Salesforce je ve? kot le ena izmed pionirskih rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM), zlati standard tekmecev in novincev se meri.
Velik del uspeha Salesforcea je prišel z razširitvijo njegove funkcionalnosti, ki presega CRM, in v zaledne aplikacije.
Salesforce vodi trg z inovativnimi funkcijami in vedno ve?jim ekosistemom partnerjev ter dodatnimi funkcionalnostmi.
Salesforce se je svojim uporabnikom naklonil tudi tako, da jih je vklju?il in jim pomagal rešiti težave v razli?nih fazah poslovne rasti.
Zaradi svoje velike globine funkcij in trdnih temeljev, Salesforce ohranja priznanje Editors 'Choice v našem izboru CRM skupaj z Apptivo in Zoho CRM.
?eprav je CRM izdelek Sales Cloud, smo preizkusili razli?ico, ki stane 75 USD na uporabnika na mesec, ki se imenuje stopnja Lightning Professional.
Ta raven je uvedena kot storitev v oblaku in vklju?uje tehnologijo Salesforce Lightning, ki omogo?a globlje prilagajanje edinstvenega poteka dela vsake stranke.
Stopnja Lightning Professional ponuja poenostavljen prodajni na?rt, funkcije upravljanja svinca, pojavna okna s takojšnjim opozorilom in priporo?ili o najboljših praksah ter izboljšano funkcijo nadzorne ploš?e s povleci in spusti.
Izdelek Salesforce Einstein Analytics uporablja umetno inteligenco (AI) za avtomatizacijo zamudnih nalog, ki zasedajo prodajne ekipe, kot so vnos podatkov, to?kovanje potencialnih strank in napovedovanje.
Einsteina lahko dodate v implementacijo Salesforce Lightning za dodatne mese?ne naro?nine.
Vse to je odli?na platforma, toda Zoho CRM, še en najboljši izbor, ponuja številne enake možnosti prilagajanja in celo nekatere napredne funkcije z veliko nižjimi stroški.
?e ne potrebujete vseh funkcij, ki jih ima Salesforce, ne pozabite, da je prostor za upravljanje odnosov s stranmi dovolj velik, da se lahko spla?a razgledati.
Naj bo to samostojno orodje CRM za manjša podjetja ali komponenta, usmerjena k platformi, ki poganja druge poslovne funkcije, je segment na splošno odprt.
Cene Salesforce
Salesforce se je za?el kot CRM podjetje, zdaj pa ima veliko razli?nih ponudb programske opreme kot storitve (SaaS), zaradi ?esar je lahko za?etek zmeden.
Za ta pregled smo preizkusili Sales Cloud, programsko opremo za avtomatizacijo Salesforce in CRM.
Service Cloud je lo?en izdelek, namenjen vodenju službe za pomo? strankam.
Marketing Cloud ponuja trženje po e-pošti in upravljanje kampanj, Community Cloud omogo?a samopostrežbo strankam, Einstein Analytics pa ponuja poslovno inteligenco in analitiko.
Platforma Salesforce vam omogo?a izdelavo aplikacij brez strokovnega znanja o kodiranju, Lightning Data ?isti potencialne stranke in stike, Pardot pa ponuja avtomatizacijo trženja.
Na koncu je Chatter socialno omrežje organizacije.
Znotraj Sales Cloud obstaja ve? stopenj: Salesforce Essentials, Lightning Professional, Lightning Enterprise in Lightning Unlimited.
Na?rt Essentials (25 USD na uporabnika na mesec na letni ravni) ponuja prodajo in trženje do 10 uporabnikom.
Na voljo je z vodenim vkrcanjem, upravljanjem ra?unov in stikov, spremljanjem priložnosti, to?kovanjem in dodeljevanjem potencialnih strank, sledenjem e-pošte in dogodkov, prilagodljivimi poro?ili in nadzornimi ploš?ami ter mobilnim dostopom.
Funkcionalno je razmeroma osnovna, zato razmislite o cenejših in enostavnejših možnostih, kot sta PipelineDeals ali Zoho CRM, ?e je to vse, kar potrebujete.
Na?rt Lightning Professional, ki smo ga pregledali (75 USD na uporabnika na mesec z letno naro?nino), nima uporabniških omejitev in ponuja akcije, prilagodljive nadzorne ploš?e, izdelke, ponudbe in naro?ila, množi?no e-pošto in dostop po vlogah za uporabnike.
Ta na?rt je najprimernejši za mala podjetja in ima nekaj naprednih funkcij, na primer skupne napovedi.
Na splošno pa se zdi drago v primerjavi z drugo programsko opremo.
Samo na podlagi cene je še vedno skušnjava, da bi uporabili Zoho CRM za 12 dolarjev na uporabnika na mesec, ?eprav ko se enkrat vkopljete, boste ugotovili, da obstajajo nekateri razlogi, ki ve? kot upravi?ujejo pla?ilo ve? za Salesforce.
Na?rt Lightning Enterprise (150 USD na uporabnika na mesec z letno naro?nino) je najbolj priljubljen v podjetju in prikazuje, zakaj je Salesforce še vedno na vrhu kupa.
Skupaj z vsemi zgoraj omenjenimi funkcijami ta raven vklju?uje obsežnejši potek dela in avtomatizacijo odobritev, sledenje zgodovini poro?il, upravljanje ozemlja podjetja, strani s profili, razvoj aplikacij po meri in dostop do API-ja za spletne storitve.
Na?rt Enterprise vklju?uje tudi Salesforce Identity in Salesforce AppExchange.
Prva omogo?a enotno prijavo v vse poslovne aplikacije, druga pa za ustvarjanje korporativne trgovine z aplikacijami.
Na?rt Lightning Unlimited (300 USD na uporabnika na mesec z letno naro?nino) omogo?a neomejene prilagoditve, ve? peskovnikov, aplikacij po meri, 24-urno brezpla?no podporo in neomejeno usposabljanje.
?e potrebujete Service Cloud, ga lahko dobite z neomejeno izdajo.
Vstajanje in tek
Salesforce ponuja brezpla?no 30-dnevno preskusno razli?ico svoje programske opreme, za katero menimo, da bi morala biti industrijski standard.
Prodajni procesi so lahko dovolj zapleteni, da si želite dovolj ?asa, da prehodite vse faze, da se prepri?ate, da vam je dobro, kako deluje programska oprema.
Tako kot pri Insightly CRM tudi za preizkus ne potrebujete kreditne kartice; ?e na?rta ne kupite ob koncu preskusne razli?ice, poskrbite, da boste podatke izvozili.
Salesforce ima mo?no orodje za uvoz / izvoz za poenostavitev tega postopka.
?e želite preklicati ra?un, se morate po telefonu obrniti na upravitelja ra?una.
Dobra stvar je, da ni stroškov odpovedi in dobite povrnjeno neuporabljeni del.
Ko se prijavite za preizkus, vas vpraša, kakšna je vaša vloga v organizaciji: prodajni zastopnik, lastnik podjetja, strokovnjak za IT, vodja prodaje itd.
Z odgovorom na to vprašanje lahko Salesforce prilagodi predstavitev izdelka tako, da prikaže ustrezne funkcije, kar je preprost, a mo?an na?in za za?etek uporabnikov.
Na levi strani zaslona je pladenj z oznako Walkthrough, ki vsebuje naloge, ki jih morate opraviti.
Te koristne poti za nove uporabnike vklju?ujejo ustvarjanje nadzorne ploš?e po meri, integracijo z drugimi aplikacijami in upravljanje vašega cevovoda.
Zavihek Uvod vas popelje tudi do video vadnice in PDF-ja za uporabniški priro?nik ter povezav za prenos mobilne aplikacije iz trgovine App Store ali Google Play.
Armaturna ploš?a Lightning je dobro organizirana, z možnostmi menija na vrhu v vmesniku z zavihki.
Zavihek Domov prikazuje vir novic s posodobitvami in opombami drugih uporabnikov ter seznami nalog in na?rtovanih dejavnosti.
Spodnja polovica zaslona prikazuje nadzorno ploš?o, ki jo lahko prilagodite s povleci in spusti.
Privzeto si lahko ogledate grafe, ki prikazujejo vaš cevovod, število odprtih dejavnosti in zaprte prodaje.
Spodnji del strani prikazuje vaše naloge in koledar z razporejenimi dogodki.
To stran lahko popolnoma prilagodite in premaknete predmete ali dodate pripomo?ke, da ustvarite samostojno prodajno izkušnjo.
Vmesnik olajša krmarjenje po storitvi Salesforce in poslovne vidike na enem mestu postavi na vsak kraj procesa stikov, potencialnih strank, prodaje in dogovora.
Preostali del menija je dokaj standarden: stiki, ra?uni, potencialni kupci, priložnosti, poro?ila, nadzorne ploš?e, klepet, datoteke, izdelki in napovedi.
Ustvarite lahko nove zavihke, s katerimi boste dolo?ene naloge prenesli na najvišjo raven, kar je koristno, ?e obstajajo strani, ki jih redno obiskujete.
Univerzalna vrstica za iskanje je na vrhu zaslona.
Je nevsiljiv, zato ni videti, da bi zasedel dragocene nepremi?nine.
Na strani novega uporabnika je zapisano, ali lahko uporabnik dostopa do podatkov brez povezave, uporablja mobilne naprave ali ima dostop do napovedi.
Potrditveno polje Barvno slepa paleta na grafikonih je še posebej pametno - to je podjetje, ki razmišlja o najboljšem na?inu, kako podatke dobiti vsem svojim uporabnikom.
Vloge lahko dolo?ite tako, da omejite, katere podatke lahko vidi vsak uporabnik, in vrsto nalog, ki jih lahko izvaja.
Skrbnik ima tudi preprost na?in za pošiljanje množi?nega e-poštnega sporo?ila vsem uporabnikom, koristno funkcijo, ?e morate recimo vse zaposlene obvestiti o izpadih.
Kot skrbnik ustvarite nove uporabnike v programu Setup.
?e želite to narediti, morate navesti ime, e-poštni naslov, uporabniško ime in vlogo uporabnika.
Salesforce omogo?a enostavno sledenje številu uporabnikov, ki jih lahko imate na podlagi vaše licence.
Skrbniki lahko ustvarijo uporabnike, ki uporabljajo samo Chatter in ne štejejo v število pla?anih uporabnikov Salesforcea, kar je odli?na podrobnost, ki prihrani stroške - z Chatterjem lahko imate neprodajno in tržno osebje, ne da bi pove?ali stroške licenciranja.
Stran za množi?no urejanje je priro?na za ustvarjanje ve? uporabnikov hkrati z osnovnimi informacijami.
?e svoj ra?un integrirate z Googlom G Suite ali Microsoft Exchange, bodo na kartici Stiki prikazani vsi vaši stiki.
Obstaja preprost gumb Nov stik, ?e želite novega ustvariti ro?no ali pa podatke iz drugih virov uvozite prek datoteke, lo?ene z vejicami.
Nadzorna ploš?a Salesforce
V All Contacts lahko vidite stike, ki pripadajo vsem v organizaciji, ali pa si oglejte svoj seznam pod My Contacts.
Z lahkoto lahko kliknete uporabnike in jih dodate novim priložnostim.
Ko kliknete stik za ogled zapisa, se prikažejo podatki o stiku, vse odprte dejavnosti, zgodovina dejavnosti, shranjena e-poštna sporo?ila in datoteke, priložene zapisu.
Polje za posodobitev stanja vira novic lahko uporabite tudi za dodajanje opomb o stiku.
Za ogled vseh odprtih dejavnosti se vam ni treba pomikati na dno; namesto tega lahko miškin kazalec premaknete nad hitre povezave na vrhu zapisa.
Tako kot armaturna ploš?a in vse ostalo na tej platformi je tudi pogled te strani prilagodljiv.
SugarCRM je edina druga programska oprema za upravljanje odnosov s strankami, ki smo jo preizkusili s to stopnjo prilagoditve, ?eprav je Zoho CRM blizu.
Velik poudarek Salesforcea je platforma Einstein AI, ki vklju?uje Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einsteinovo to?kovanje, Einsteinovo ocenjevanje priložnosti in Einsteinovo napovedovanje.
Activity Capture samodejno povle?e interakcije s strankami iz uporabnikove e-pošte in koledarja, tako da so vnosi posodobljeni.
Ima tudi upravitelja koledarjev za enostavno razporejanje brez preklapljanja med programsko opremo.
E-poštni vpogledi uporabljajo obdelavo naravnega jezika za prikazovanje e-poštnih sporo?il, priporo?ajo odgovore in veliko hitreje pripeljejo predstavnike do ni?le.
Podobno orodja za ocenjevanje potencialnih strank in možnosti uporabljajo strojno u?enje, da dajo prednost uporabnikovemu ?asu.
Nazadnje, napovedovanje izsledi vaše podatke Salesforce, da bo vaše podjetje videlo, kaj se obeta.
Na vsakem zavihku lahko spremljate ra?une, potencialne stranke in priložnosti.
Salesforce ponuja dosleden vmesnik za ustvarjanje ra?unov, potencialnih strank, ...
