Insightly CRM, ki se za?ne pri 29 USD na uporabnika na mesec, je ena bolj razvitih rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM), namenjena malim in srednje velikim podjetjem (SMB).
Insigthly CRM, ki ga uokvirja vizualno dinami?en in intuitiven uporabniški vmesnik, izjemno naredi organizacijo klju?nih CRM funkcij in njihovo predstavitev na prijazen in lahko razumljiv na?in.
Odkar smo si ga ogledali nazadnje, je Insightly svoj nabor funkcij razširil tako, da vklju?uje funkcije upravljanja projektov in se razširi na avtomatizacijo trženja z Insightly Marketing.
Ta nova in lo?ena storitev zajema velike koli?ine podatkov CRM podjetja Insightly in jih usmerja v tržne marketinške kampanje.
Za obstoje?e uporabnike Insighly CRM bi to lahko bil dobrodošel razvoj in u?inkovit na?in za združitev njihovih funkcij upravljanja projektov, CRM in trženja v enem znanem vmesniku.
Ne ponuja povsem funkcijskih zmožnosti naših zmagovalcev CRM Editor's Choice, vklju?no z Apptivo CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Vendar je to še vedno mo?na ponudba, ki jo je vredno razmisliti za podjetja, ki želijo kar najbolje izkoristiti svoje podatke o strankah.
Previdno si oglejte funkcije Insightlyja, saj so morda dovolj za vašo organizacijo.
Izdelek je hkrati tudi orodje za upravljanje odnosov s strankami in vodenje, njegove funkcije za upravljanje podatkov pa vklju?ujejo zmožnosti upravljanja projektov, ki lahko pomagajo pri zapletenih prodajnih in trženjskih kampanjah.
Na splošno tisto, kar Insightly CRM po?ne, deluje zelo dobro, z nekaj opozorili - predvsem, da nima širine poro?il in nadzornih ploš? po meri, kot bi jih našli v paketih, kot sta Salesforce Sales Cloud Professional in Zoho CRM.
Širitev k integriranemu vodenju projektov in neobvezni avtomatizaciji trženja pomeni premik podjetja Insightly k srednjemu trgu.
To je rešitev, ki raste in se širi z malimi in srednjimi podjetji, ki so vlagala v njeno CRM in funkcionalnost upravljanja svinca.
Kot samostojna rešitev CRM, za katero ocenjujemo Insightly CRM, lahko zagotovo stoji samostojno in z zelo malo pomanjkljivostmi obravnava potrebe malih in srednje velikih podjetij.
?eprav mu še vedno primanjkuje širine poro?il in nadzornih ploš? po meri, ki jih najdemo v Salesforce Sales Cloud Professional in Zoho CRM, bodo številni MSP ugotovili, da ustreza njihovim sedanjim in prihodnjim potrebam.
Insightly CRM Cene
Insightly CRM je na voljo v treh cenah: Plus, Professional in Enterprise.
Radovedni MSP lahko izkoristijo 14-dnevno brezpla?no preskusno razli?ico, da preskusijo storitev in preverijo, ali ustreza njihovim zahtevam CRM.
Brezpla?no preskusno obdobje ne zahteva podatkov o kreditni kartici, zato ni nevarnosti, da bi pozabili preklicati in kasneje pla?ali ra?un.
Po koncu preskusne razli?ice pa bo Insightly CRM izbrisal vaše podatke (vendar jih lahko predhodno izvozite.
Kot smo že omenili, se cene za?nejo pri 29 USD na uporabnika na mesec, ki se letno obra?unajo za nivo Plus.
Stroški Professional stanejo 49 USD na uporabnika na mesec in se zara?unajo letno.
Podro?je podjetja stane 99 USD na uporabnika na mesec, vendar se morajo podjetja, ki jih zanima ta rešitev, obrniti neposredno na Insightly prodajo, da storitev bolje prilagodijo njihovim potrebam.
Insightly CRM Plus Tier uporabnikom omogo?a, da delajo iz katere koli naprave in sodelujejo v celotnem podjetju z integracijo Google G-Suite in Google Docs.
?e so vodenje potencialnih strank, samodejno zaznavanje dvojnikov, množi?no pošiljanje po e-pošti, širok izbor e-poštnih predlog in samodejna obogatitev socialnih profilov zna?ilnosti vašega podjetja, potem ima Insightly CRM Plus nivo blaga.
Plus Tier vklju?uje 2.500 e-poštnih sporo?il na dan, 10 GB prostora za shranjevanje, 100.000 zapisov in 250 po meri.
Professional Tier (49 USD na uporabnika na mesec) razširja nabor funkcij tako, da podjetjem pomaga najti in upravljati potencialne stranke, prodajati bolj produktivno ter se integrira s platformo za poslovno inteligenco (BI) z vgrajenimi nadzornimi ploš?ami BI in 100 prilagodljivimi vpogledi v realnem ?asu.
kartice.
Professional Tier prinaša tudi zmožnost dokon?anja avtomatizacije poteka dela in ustvarjanja predmetov po meri.
Dodajte neomejene vloge in dovoljenja ter nastavljive profile in postavitve strani ter nastavljive spletne kljuke za integracijo s storitvami drugih proizvajalcev.
Poklicni nivoji Professional omejujejo 100 GB prostora za shranjevanje, 5000 e-poštnih sporo?il, 500 po meri po meri in 250.000 zapisov.
?e to ni dovolj, 99 USD na uporabnika na mesec naro?nine za podjetja (129 USD iz meseca v mesec) ponuja ve?jim podjetjem 250 GB prostora za shranjevanje, 10.000 e-poštnih sporo?il, 1.000 po meri po meri in 500.000 zapisov.
Na?rti Professional in Enterprise vsebujejo tri dodatne možnosti s cenami po meri: prilagojeni na?rt uspeha, strokovne storitve in podpora za API za razvijalce.
Insightly CRM ne ponuja nobenih povra?il, niti za neuporabljene dele vašega letnega na?rta.
Ko prekli?ete ra?un, imate do konca meseca še vedno dostop do ra?una za izvoz podatkov.
Podjetje ponuja tudi omejeno skeniranje vizitk, blagovno znamko po meri in seje vkrcanja za vse stopnje, razen za brezpla?ni na?rt.
Ena stvar, ki bi jo morale upoštevati srednje in ve?je organizacije, je, da Insightly posebej podpira izdelke.
Vsi pla?ljivi na?rti vklju?ujejo standardno podporo, ki temelji na e-pošti, in dostop do spletnega centra za pomo? in forumov skupnosti Insightly.
Glede na to, da je Insighly CRM intuitiven in enostaven za u?enje, bi morali MSP z ve?jim osebjem, ki uporabljajo storitev, skrbno pretehtati možnosti podpore.
Premium podpora stane 1500 USD letno in nudi 10 vadb, namensko zastopanje ra?una ter podporo po telefonu in e-pošti, slednja s 4-urnim odzivnim ?asom.
Vrhunska podpora (3.000 USD na leto) vklju?uje 30 vadb, prednostno telefonsko podporo, enourni odzivni ?as na e-poštne zahteve in starejšega predstavnika ra?una.
Vklju?uje tudi dostop do novih funkcij ob njihovem prihodu.
Na koncu obstaja še stopnja podpore Admin, ki stane 10.000 USD na leto.
Za to dobite neomejene vadbe ter vkrcanje in prilagajanje belih rokavic pri podpornem osebju Insightly.
Insightly CRM uporabniška izkušnja
Posnemanje uporabniškega vmesnika in postavitve priljubljenih storitev družabnih medijev, kot je Facebook, pa tudi sodobnejše rešitve Software-as-a-Service (SaaS) pomagajo, da je vmesnik Insightly CRM od samega za?etka videti prijazen in intuitiven.
Navigacija je odvisna od navpi?nega traku na levi strani.
Logotip Insightly CRM je poleg gumba za univerzalno iskanje, dinami?ni trak za krmarjenje pa vsebuje povezave do Domov, Opravila, Stiki, Organizacije, potencialne stranke, Priložnosti, projekti, E-pošta, Koledar, Nadzorne ploš?e in Poro?ila.
Insightly CRM novim strankam dodeli upravitelja uspeha strank, ki jih vodi skozi namestitev in jih sproži.
Presenetljivo hiter je tudi spletni vmesnik.
Krmarjenje od odseka do odseka ali celo spreminjanje velikosti oken je hitro in brez zaostanka, ki ga obi?ajno doživljamo pri spletnih storitvah.
Zmožnost CRM-a, da hitro prilagodi velikost in zaslon na poljubni zaslon, je nekaj lepotnega in študija odli?nega uporabniškega vmesnika oblikuje funkcionalnost.
Do gumba za hitro funkcijo lahko dostopate s klikom na ikono (+) na desni strani.
To omogo?a dostop do ene povezave do najpogosteje uporabljenih funkcij, kot so Dodaj novo opravilo, Dodaj nov stik, Dodaj novo organizacijo, Dodaj novega potencialnega kupca in Dodaj novo priložnost.
S klikom na kateri koli element menija v Insightly CRM zaslon hitro spremenite tako, da odraža najnovejše informacije za ta razdelek.
Odsek Domov na primer zapolni nadzorna ploš?a za priložnosti, ki ponuja bogato izbiro dinami?nih pripomo?kov, ki uporabnikom omogo?ajo hiter vpogled v njihov položaj CRM.
Ta privla?na in interaktivna nadzorna ploš?a uspe destilirati razli?ne podatkovne to?ke v klju?ne kazalnike CRM.
Zaslon zasedajo barvni grafi za razli?ne postavke, kot so lijak prodajnega cevovoda, skupna vrednost glede na stanje priložnosti in najboljši prodajni predstavniki (s povpre?no prodajno velikostjo).
Ti pripomo?ki se samodejno premikajo in spreminjajo velikost, ko se spreminja velikost okna brskalnika.
Prav tako jih je enostavno urediti s klikom in vle?enjem z miško.
Uporabniki lahko filtrirajo vrsto dejavnosti in uporabnika vira ter hitro vidijo nedavno poslana e-poštna sporo?ila ali spremljajo napredek dolo?enega ?lana ekipe.
Navigacijska ploš?a vas poveže z nalogami vaše ekipe, stiki, organizacijami, potencialnimi stranmi, priložnostmi, projekti, e-poštnimi sporo?ili in poro?ili.
Pogled seznama Insightly omogo?a uporabnikom, da izberejo, katera polja želijo prikazati in katera želijo uporabiti kot filtre, vklju?no s polji po meri.
Uporabniki lahko v spletni aplikaciji dobijo sprotna obvestila.
Dodajanje uporabnikov in skupin je tako enostavno, kot da kliknete System Settings v spustnem meniju v zgornjem desnem kotu in nato kliknete Users or Teams.
Skrbnik lahko uporabnikom dodeli dolo?ena dovoljenja in jih samodejno dodeli razli?nim potencialnim strankam ali stikom bodisi ro?no bodisi s postopkom poteka dela.
?e želite ustvariti potencialno stranko, v navigacijskem podoknu kliknite zavihek Potencialni kupci, nato na vrhu strani rde?i gumb Nov potencialni uporabnik.
Vsak vnos, ki ga ustvarite v programu Insightly CRM - ne glede na to, ali gre za projekt, potencialno stran ali kar koli drugega, se imenuje zapis.
Ko dodate nov zapis, lahko nastavitve nadzora vidnosti nastavite vsem, samo lastniku zapisa ali dolo?enim ?lanom ekipe.
Ustvarite lahko podrobne zapise in jih povežete z enim ali ve? projekti, stiki, organizacijami in celo drugimi zapisi.
Oddelek Stiki uporabnikom ponuja vsa orodja, ki jih potrebujejo za dostop do dolo?enih stikov.
Poleg imen, naslovov, informacij o telefonu in e-pošti prikazuje tudi fotografije stikov, posnete z glavo.
To se morda zdi manj pomembna lastnost, vendar dodaja osebno dimenzijo in še en na?in za boljše prepoznavanje stikov.
Insightly CRM je tudi poenostavil ustvarjanje novih seznamov in njihovo razvrš?anje po potrebi.
Insightly CRM ima orodje, ki ustvarja kodo HTML, ki jo lahko spustite na svoje spletno mesto, da ustvarite spletne obrazce, ki bodo anketirance samodejno privlekli na seznam stikov ali potencialnih strank.
(Opomba: ?eprav to deluje na domenah po meri WordPress, spletna mesta, ki jih gosti WordPress, niso mogo?a, Google Sites pa zahteva nekaj sprememb.)
Poleg obi?ajnih kontaktnih podatkov lahko vklju?ite podatke za potencialne stranke, kot so njihov status in vir (napotitev, spletni obrazec itd.).
Ko potencialni kupci postanejo kvalificirani kot možni kupci, se "pretvorijo" in premaknejo v kategorijo Priložnosti (z imenom organizacije in posameznikom na vrhu).
Na tej to?ki postanejo stik.
Insightly CRM vklju?uje pravila za dodelitev potencialnih strank, ki uporabljajo logiko za dodelitev regije, uvoz potencialnih strank s konferenc ali sejmov ali avtomatiziranje dodelitve potencialnih strank s strani posameznika ali ekipe.
Uporabniki lahko dodajo pravila za dodelitev potencialnih strank bodisi prek spletnega obrazca pri uvozu potencialnih strank iz datoteke CSV, Microsoft Excel ...
