Apptivo, ki se ponuja od 8 USD na uporabnika na mesec za izdajo Premium (zara?una se vsako leto), je ugodna in prilagodljiva platforma za upravljanje odnosov s strankami (CRM).
To je odli?na možnost za podjetja, ki iš?ejo prilagodljivo rešitev z razli?nimi strateškimi integracijami in odli?no podporo za mobilne platforme.
?eprav ni tako prepoznaven kot kolegi nagrajencev Editor's Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional in Zoho CRM, izstopa kot robustna platforma in je primeren za mala in srednje velika podjetja (SMB) zaradi enostavnosti uporabe in razumne cene.
Apptivo cene
Apptivo CRM ponuja brezpla?ni za?etni paket in dva pla?ljiva paketa Premium in Ultimate.
Preizkusili smo paket Premium (10 USD na uporabnika mese?no, mese?no obra?unano ali 8 USD na uporabnika mese?no, zara?unano letno), ki vam daje blagovno znamko podjetja, e-poštni naslov IMAP, poro?ila, predloge sporo?il, 3 GB prostora za shranjevanje na uporabnika, sledenje licenc in zavarovanj, izdajanje ra?unov, integracije tretjih oseb in še veliko ve?.
Korak do Ultimate (25 USD na uporabnika mese?no, mese?no obra?unano ali 20 USD na uporabnika mese?no, zara?unano letno) doda ve? prostora za shranjevanje, ve? zahtev za programski vmesnik (API) na dan, 24-urno telefonsko podporo in dostop do izbranih aplikacij kot so lastnosti, na?rtovanje prodaje in upravljanje ozemelj.
Za potrebe višjega razreda ponuja podjetje stopnjo Enterprise, ki dodaja funkcije, kot sta namenski primerek in belo ozna?evanje, ?eprav se boste morali za cene obrniti na Apptivo.
?e želite za?eti z Apptivo, se lahko prijavite na 30-dnevno preskusno razli?ico, raziš?ete razli?ne ravni storitev ali se prijavite za brezpla?no razli?ico programske opreme.
Na strani Cene boste našli primerjalno tabelo, ki prikazuje razlike med stopnjami in povezavo do Apptivo Enterprise.
Slednji je na?in, kako Apptivo pomaga ve?jim podjetjem, da se že od samega za?etka ustanovijo s pravo funkcionalnostjo; na voljo so cene po meri z velikimi popusti.
Prijava v Apptivo razkrije pogled dnevnega reda s tedenskim koledarjem in opravili, ki so razvrš?eni v navigacijsko ploš?o na desni.
Nastavite ga lahko za prikaz seznama ali dan, teden ali mesec.
Prav tako lahko prilagodite pogled opravil, da vidite današnje naloge ali zapadle, prihajajo?e ali dokon?ane naloge.
Na levi strani so povezave do pogosto uporabljenih virov, vklju?no s koledarjem, opravili, dnevniki klicev, delovno vrsto, nadaljnimi ukrepi, e-pošto in opombami.
Na vrhu so spustni meniji, ki vas bodo vodili do vseh aplikacij, ki ste jih dodali.
Ko prvi? nastavite programsko opremo, Apptivo postavi nekaj vprašanj o vrsti posla, ki ga opravljate.
Odgovori bodo ustvarili seznam predlaganih aplikacij, ki so podjetjem, kot je vaše, v pomo? v Apptivu.
Izbira med aplikacijami Apptivo s 40 in ve? je pomemben del zagona in delovanja programske opreme, na sre?o pa jih lahko prilagodite med potekom.
?e ste na primer v prodaji na drobno, boste želeli v svoj paket dodati orodja za upravljanje izdelkov in dobavne verige, kot so naro?ila, upravljanje zalog in aplikacije za pošiljanje.
Ta raven prilagajanja je na voljo v Zoho CRM, vendar se Apptivo v svojem pristopu po?uti še bolj prijazno.
Karkoli želite ustvariti, naj bo to projekt, posel, potencialna stranka ali priložnost, boste našli pod povezavami do kategorij na vrhu vaše strani.
Za projekt kliknite spustni meni Upravljanje projektov in nato Projekti.
Pristali boste na informativnem viru svojih projektov, kjer si boste lahko ogledali vse projektne dejavnosti vseh v vaši ekipi.
Kliknite gumb Ustvari projekt na levi in ??lahko izberete, ali želite ustvariti nov projekt iz ni? ali spremeniti obstoje?ega.
Po želji lahko dodate prora?un, da lahko programska oprema s klikom gumba ustvari ra?un ali ?asovni list, ko je ?as za pla?ilo.
Vse naloge ali na?rtovane dejavnosti, ki jih priložite projektu, vodstvu, stiku ali karkoli drugega v Apptivu, bodo prikazane na vašem dnevnem redu.
Vse spremembe ali potrebne naloge bodo prikazane v virih novic soigralcev, razen ?e v nastavitvah izberete druga?e.
?e vam v programski opremi nekaj ni vše?, lahko to spremenite.
Apptivo ima tudi orodja, imenovana sprožilci, za izdelavo pravil avtomatizacije poteka dela po meri za katero koli aplikacijo.
Pravila lahko temeljijo na dolo?enih dogodkih ali na zaznavanju dogodkov skozi ?as.
Prodajne aplikacije vklju?ujejo tudi dodana orodja za upravljanje ve? prodajnih cevovodov in možnost definiranja vgrajene logike za nadzor, kdaj se lahko ponudbe premaknejo na naslednjo stopnjo.
Platforma vklju?uje tudi robustne funkcije upravljanja kampanje.
Poleg zmožnosti Apptiva, da ustvarja e-poštne predloge in pošilja e-pošto svojim stikom, dobite množi?no trženje po e-pošti.
Podjetja lahko razvijejo ciljne sezname stikov za upravljanje odnosov s strankami za dolo?ene kampanje, za katere lahko z vizualnim oblikovalcem platforme ustvarijo e-poštno predlogo po meri.
Ta raven prilagajanja se razteza tudi na možnosti polja.
Polje referen?nega atributa uporabnikom omogo?a, da med seboj povezujejo podatke v razli?nih aplikacijah Apptivo, na primer jemanje podatkov CRM (kot so poslovni naslovi ali pla?ilni pogoji) in njihovo prikazovanje v drugi aplikaciji (na primer na ra?unu).
Druga nova vrsta polja so Formule po meri, s katerimi lahko izra?unamo meritve, kot je provizija za prodajo, ki temelji na dolo?enem znesku posla.
Kon?na nova možnost so Pogoji polja, ki skrbnikom omogo?ajo, da znotraj postavitve polja ustvarijo pravila poteka dela - na primer izdelajo pravila vidnosti, ki bodo skrila ali prikazala polja in odseke na obrazcu na podlagi uporabnikovega vnosa.
Te prilagoditve pomagajo Apptivu premostiti vrzel z Zoho CRM, hkrati pa ga postavljajo pred napredne platforme, kot sta Pipedrive CRM in NetSuite OneWorld.
Nasvet za napajanje: pogoji polja po meri
?e želite, da imajo vaši zaposleni radi programsko opremo, morate biti preprosti.
Poskrbite, da boste izkoristili zmogljiva konfiguracijska orodja Apptivo za natan?no prilagajanje vseh podrobnosti vašega podjetja.
Za zapletene spremembe sistema vam ni treba biti programer; potrebujete le malo ?asa in misli, da zmanjšate nered, uporabite pravilno terminologijo, uveljavite poslovna pravila in olajšate ukrepe za svojo ekipo.
Klju?no podro?je, ki si ga je treba ogledati, je v glavni postavitvi, kjer lahko izberete, katera polja so v vsaki aplikaciji Apptivo in kako se prikažejo vašim uporabnikom.
Ko dolo?ite, kako izgleda profil stika, izkoristite pogoje polja, ki vam omogo?ajo, da sestavite potek dela, ki vodi vsakega uporabnika, ko posodablja podrobnosti v CRM.
Recimo, da zaposleni v sistem vnaša novo prednost.
V tem trenutku mora vnesti le kontaktne podatke.
Druga polja lahko naredite pogojno vidna, da se prikažejo le, kadar je to potrebno.
Lahko dodate polje za vrsto storitve (pošiljanje, svetovanje, distribucija) in nato uporabniku pri izbiri vrste prikažete naslednji nabor zahtevanih podrobnosti.
S takimi orodji lahko sestavite celoten potek dela in pustite, da programska oprema vodi vaše uporabnike skozi vsak korak vašega poslovnega procesa.
Poro?anje in integracije tretjih oseb
Seznam združljive programske opreme Apptivo je sorazmerno kratek, toda to je zato, ker v Apptivu skorajda ni ni?esar, ?esar ni mogo?e izvirno dose?i.
Med zunanje možnosti spadajo Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral in Dropbox.
Integracija RingCentral uporabnikom omogo?a samodejno prijavo klicev v CRM z ustreznimi stiki ali odhodni klic s klikom na telefonsko številko stika.
Apptivo ponuja toliko funkcij, da lahko v tej aplikaciji vodite vse vidike svojega poslovanja.
?e pa uporabljate lo?eno programsko opremo za ra?unovodstvo ali upravljanje projektov, boste verjetno želeli, da bi lahko ta orodja integrirali, namesto da bi vse premaknili v Apptivo.
Datotek na primer ne morete uvoziti iz druge ra?unovodske programske opreme, zato morate za?eti od za?etka, ?e se odlo?ite za uporabo ra?unov Apptivo.
Pri integracijah tretjih oseb Salesforce zasije s svojim ogromnim ekosistemom.
Obstajajo razli?ice aplikacije Apptivo za Android in iPhone.
Tako kot vse ostalo pri Apptivu lahko tudi mobilno aplikacijo prilagodite potrebam vašega podjetja.
Prej je imel Apptivo lo?ene aplikacije za nekatere funkcije, kot sta izdajanje ra?unov ali podpora, toda od leta 2020 so vse mobilne funkcije v eni aplikaciji.
Podpora za klepet je neverjetno odzivna in velik plus je, da je na voljo 24 ur na dan.
Gumbi?ek lebdi na dnu vsake strani in vam ponuja podporo prek klepeta, zato pomo? ni nikoli dale?.
Telefonska podpora je za paket Ultimate na voljo tudi 24 ur na dan, drugi paketi pa imajo omejeno število ur telefonske podpore.
Na podjetje se lahko obrnete tudi po e-pošti ali v družabnih omrežjih (Twitter ra?un je veliko bolj aktiven kot Facebook stran).
Apptivo ima tudi podroben varnostni nadzor za dejanja, ki jih lahko razli?ni uporabniki izvajajo v posamezni aplikaciji znotraj CRM.
Poleg nadzora podatkov, poro?il in dostopa do polj Apptivo ponuja tudi nadzor nad zmožnostjo iskanja in vsa posamezna dejanja znotraj aplikacije.
Skrbniki lahko omejijo dostop do izvajanja množi?nih operacij, brisanja zapisov, pošiljanja stikov po e-pošti, pregledovanja zapiskov ter uvoza ali izvoza podatkov o stikih.
Na enem mestu prilagodljiv CRM za mala in srednje velika podjetja
Široka paleta funkcionalnosti Apptiva je orodje CRM za vse, podjetja, ki vanj vlagajo, pa bodo dobila rešitev, ki odraža funkcionalnost dražjih izdelkov, kot je Salesforce, in tono možnosti prilagajanja.
Mala in srednje velika podjetja lahko prilagodijo Apptivo in ga prilagodijo, ko njihovo podjetje raste.
Zaradi te prilagodljivosti je rešitev na enem mestu za skoraj vsako organizacijo, ne glede na velikost.
Vse to zasluži Apptivo, uredniško izbiro za CRM, ki jo deli z Zoho CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Prednosti
Obsežen nabor funkcij z razli?nimi možnostmi prilagajanja
Izjemne mobilne aplikacije, natan?en nadzor varnosti in 24-urna podpora
Spodnja ?rta
Dober primer vsestranske rešitve za upravljanje odnosov s strankami, ki ozna?uje vsa polja za ve?ino malih in srednje velikih podjetij.
Zmogljive funkcije, ugodne cene in intuitiven vmesnik naredijo Apptivo CRM izjemno izbiro urednikov.
Apptivo, ki se ponuja od 8 USD na uporabnika na mesec za izdajo Premium (zara?una se vsako leto), je ugodna in prilagodljiva platforma za upravljanje odnosov s strankami (CRM).
To je odli?na možnost za podjetja, ki iš?ejo prilagodljivo rešitev z razli?nimi strateškimi integracijami in odli?no podporo za mobilne platforme.
?eprav ni tako prepoznaven kot kolegi nagrajencev Editor's Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional in Zoho CRM, izstopa kot robustna platforma in je primeren za mala in srednje velika podjetja (SMB) zaradi enostavnosti uporabe in razumne cene.
Apptivo cene
Apptivo CRM ponuja brezpla?ni za?etni paket in dva pla?ljiva paketa Premium in Ultimate.
Preizkusili smo paket Premium (10 USD na uporabnika mese?no, mese?no obra?unano ali 8 USD na uporabnika mese?no, zara?unano letno), ki vam daje blagovno znamko podjetja, e-poštni naslov IMAP, poro?ila, predloge sporo?il, 3 GB prostora za shranjevanje na uporabnika, sledenje licenc in zavarovanj, izdajanje ra?unov, integracije tretjih oseb in še veliko ve?.
Korak do Ultimate (25 USD na uporabnika mese?no, mese?no obra?unano ali 20 USD na uporabnika mese?no, zara?unano letno) doda ve? prostora za shranjevanje, ve? zahtev za programski vmesnik (API) na dan, 24-urno telefonsko podporo in dostop do izbranih aplikacij kot so lastnosti, na?rtovanje prodaje in upravljanje ozemelj.
Za potrebe višjega razreda ponuja podjetje stopnjo Enterprise, ki dodaja funkcije, kot sta namenski primerek in belo ozna?evanje, ?eprav se boste morali za cene obrniti na Apptivo.
?e želite za?eti z Apptivo, se lahko prijavite na 30-dnevno preskusno razli?ico, raziš?ete razli?ne ravni storitev ali se prijavite za brezpla?no razli?ico programske opreme.
Na strani Cene boste našli primerjalno tabelo, ki prikazuje razlike med stopnjami in povezavo do Apptivo Enterprise.
Slednji je na?in, kako Apptivo pomaga ve?jim podjetjem, da se že od samega za?etka ustanovijo s pravo funkcionalnostjo; na voljo so cene po meri z velikimi popusti.
Prijava v Apptivo razkrije pogled dnevnega reda s tedenskim koledarjem in opravili, ki so razvrš?eni v navigacijsko ploš?o na desni.
Nastavite ga lahko za prikaz seznama ali dan, teden ali mesec.
Prav tako lahko prilagodite pogled opravil, da vidite današnje naloge ali zapadle, prihajajo?e ali dokon?ane naloge.
Na levi strani so povezave do pogosto uporabljenih virov, vklju?no s koledarjem, opravili, dnevniki klicev, delovno vrsto, nadaljnimi ukrepi, e-pošto in opombami.
Na vrhu so spustni meniji, ki vas bodo vodili do vseh aplikacij, ki ste jih dodali.
Ko prvi? nastavite programsko opremo, Apptivo postavi nekaj vprašanj o vrsti posla, ki ga opravljate.
Odgovori bodo ustvarili seznam predlaganih aplikacij, ki so podjetjem, kot je vaše, v pomo? v Apptivu.
Izbira med aplikacijami Apptivo s 40 in ve? je pomemben del zagona in delovanja programske opreme, na sre?o pa jih lahko prilagodite med potekom.
?e ste na primer v prodaji na drobno, boste želeli v svoj paket dodati orodja za upravljanje izdelkov in dobavne verige, kot so naro?ila, upravljanje zalog in aplikacije za pošiljanje.
Ta raven prilagajanja je na voljo v Zoho CRM, vendar se Apptivo v svojem pristopu po?uti še bolj prijazno.
Karkoli želite ustvariti, naj bo to projekt, posel, potencialna stranka ali priložnost, boste našli pod povezavami do kategorij na vrhu vaše strani.
Za projekt kliknite spustni meni Upravljanje projektov in nato Projekti.
Pristali boste na informativnem viru svojih projektov, kjer si boste lahko ogledali vse projektne dejavnosti vseh v vaši ekipi.
Kliknite gumb Ustvari projekt na levi in ??lahko izberete, ali želite ustvariti nov projekt iz ni? ali spremeniti obstoje?ega.
Po želji lahko dodate prora?un, da lahko programska oprema s klikom gumba ustvari ra?un ali ?asovni list, ko je ?as za pla?ilo.
Vse naloge ali na?rtovane dejavnosti, ki jih priložite projektu, vodstvu, stiku ali karkoli drugega v Apptivu, bodo prikazane na vašem dnevnem redu.
Vse spremembe ali potrebne naloge bodo prikazane v virih novic soigralcev, razen ?e v nastavitvah izberete druga?e.
?e vam v programski opremi nekaj ni vše?, lahko to spremenite.
Apptivo ima tudi orodja, imenovana sprožilci, za izdelavo pravil avtomatizacije poteka dela po meri za katero koli aplikacijo.
Pravila lahko temeljijo na dolo?enih dogodkih ali na zaznavanju dogodkov skozi ?as.
Prodajne aplikacije vklju?ujejo tudi dodana orodja za upravljanje ve? prodajnih cevovodov in možnost definiranja vgrajene logike za nadzor, kdaj se lahko ponudbe premaknejo na naslednjo stopnjo.
Platforma vklju?uje tudi robustne funkcije upravljanja kampanje.
Poleg zmožnosti Apptiva, da ustvarja e-poštne predloge in pošilja e-pošto svojim stikom, dobite množi?no trženje po e-pošti.
Podjetja lahko razvijejo ciljne sezname stikov za upravljanje odnosov s strankami za dolo?ene kampanje, za katere lahko z vizualnim oblikovalcem platforme ustvarijo e-poštno predlogo po meri.
Ta raven prilagajanja se razteza tudi na možnosti polja.
Polje referen?nega atributa uporabnikom omogo?a, da med seboj povezujejo podatke v razli?nih aplikacijah Apptivo, na primer jemanje podatkov CRM (kot so poslovni naslovi ali pla?ilni pogoji) in njihovo prikazovanje v drugi aplikaciji (na primer na ra?unu).
Druga nova vrsta polja so Formule po meri, s katerimi lahko izra?unamo meritve, kot je provizija za prodajo, ki temelji na dolo?enem znesku posla.
Kon?na nova možnost so Pogoji polja, ki skrbnikom omogo?ajo, da znotraj postavitve polja ustvarijo pravila poteka dela - na primer izdelajo pravila vidnosti, ki bodo skrila ali prikazala polja in odseke na obrazcu na podlagi uporabnikovega vnosa.
Te prilagoditve pomagajo Apptivu premostiti vrzel z Zoho CRM, hkrati pa ga postavljajo pred napredne platforme, kot sta Pipedrive CRM in NetSuite OneWorld.
Nasvet za napajanje: pogoji polja po meri
?e želite, da imajo vaši zaposleni radi programsko opremo, morate biti preprosti.
Poskrbite, da boste izkoristili zmogljiva konfiguracijska orodja Apptivo za natan?no prilagajanje vseh podrobnosti vašega podjetja.
Za zapletene spremembe sistema vam ni treba biti programer; potrebujete le malo ?asa in misli, da zmanjšate nered, uporabite pravilno terminologijo, uveljavite poslovna pravila in olajšate ukrepe za svojo ekipo.
Klju?no podro?je, ki si ga je treba ogledati, je v glavni postavitvi, kjer lahko izberete, katera polja so v vsaki aplikaciji Apptivo in kako se prikažejo vašim uporabnikom.
Ko dolo?ite, kako izgleda profil stika, izkoristite pogoje polja, ki vam omogo?ajo, da sestavite potek dela, ki vodi vsakega uporabnika, ko posodablja podrobnosti v CRM.
Recimo, da zaposleni v sistem vnaša novo prednost.
V tem trenutku mora vnesti le kontaktne podatke.
Druga polja lahko naredite pogojno vidna, da se prikažejo le, kadar je to potrebno.
Lahko dodate polje za vrsto storitve (pošiljanje, svetovanje, distribucija) in nato uporabniku pri izbiri vrste prikažete naslednji nabor zahtevanih podrobnosti.
S takimi orodji lahko sestavite celoten potek dela in pustite, da programska oprema vodi vaše uporabnike skozi vsak korak vašega poslovnega procesa.
Poro?anje in integracije tretjih oseb
Seznam združljive programske opreme Apptivo je sorazmerno kratek, toda to je zato, ker v Apptivu skorajda ni ni?esar, ?esar ni mogo?e izvirno dose?i.
Med zunanje možnosti spadajo Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral in Dropbox.
Integracija RingCentral uporabnikom omogo?a samodejno prijavo klicev v CRM z ustreznimi stiki ali odhodni klic s klikom na telefonsko številko stika.
Apptivo ponuja toliko funkcij, da lahko v tej aplikaciji vodite vse vidike svojega poslovanja.
?e pa uporabljate lo?eno programsko opremo za ra?unovodstvo ali upravljanje projektov, boste verjetno želeli, da bi lahko ta orodja integrirali, namesto da bi vse premaknili v Apptivo.
Datotek na primer ne morete uvoziti iz druge ra?unovodske programske opreme, zato morate za?eti od za?etka, ?e se odlo?ite za uporabo ra?unov Apptivo.
Pri integracijah tretjih oseb Salesforce zasije s svojim ogromnim ekosistemom.
Obstajajo razli?ice aplikacije Apptivo za Android in iPhone.
Tako kot vse ostalo pri Apptivu lahko tudi mobilno aplikacijo prilagodite potrebam vašega podjetja.
Prej je imel Apptivo lo?ene aplikacije za nekatere funkcije, kot sta izdajanje ra?unov ali podpora, toda od leta 2020 so vse mobilne funkcije v eni aplikaciji.
Podpora za klepet je neverjetno odzivna in velik plus je, da je na voljo 24 ur na dan.
Gumbi?ek lebdi na dnu vsake strani in vam ponuja podporo prek klepeta, zato pomo? ni nikoli dale?.
Telefonska podpora je za paket Ultimate na voljo tudi 24 ur na dan, drugi paketi pa imajo omejeno število ur telefonske podpore.
Na podjetje se lahko obrnete tudi po e-pošti ali v družabnih omrežjih (Twitter ra?un je veliko bolj aktiven kot Facebook stran).
Apptivo ima tudi podroben varnostni nadzor za dejanja, ki jih lahko razli?ni uporabniki izvajajo v posamezni aplikaciji znotraj CRM.
Poleg nadzora podatkov, poro?il in dostopa do polj Apptivo ponuja tudi nadzor nad zmožnostjo iskanja in vsa posamezna dejanja znotraj aplikacije.
Skrbniki lahko omejijo dostop do izvajanja množi?nih operacij, brisanja zapisov, pošiljanja stikov po e-pošti, pregledovanja zapiskov ter uvoza ali izvoza podatkov o stikih.
Na enem mestu prilagodljiv CRM za mala in srednje velika podjetja
Široka paleta funkcionalnosti Apptiva je orodje CRM za vse, podjetja, ki vanj vlagajo, pa bodo dobila rešitev, ki odraža funkcionalnost dražjih izdelkov, kot je Salesforce, in tono možnosti prilagajanja.
Mala in srednje velika podjetja lahko prilagodijo Apptivo in ga prilagodijo, ko njihovo podjetje raste.
Zaradi te prilagodljivosti je rešitev na enem mestu za skoraj vsako organizacijo, ne glede na velikost.
Vse to zasluži Apptivo, uredniško izbiro za CRM, ki jo deli z Zoho CRM in Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Prednosti
Obsežen nabor funkcij z razli?nimi možnostmi prilagajanja
Izjemne mobilne aplikacije, natan?en nadzor varnosti in 24-urna podpora
Spodnja ?rta
Dober primer vsestranske rešitve za upravljanje odnosov s strankami, ki ozna?uje vsa polja za ve?ino malih in srednje velikih podjetij.
Zmogljive funkcije, ugodne cene in intuitiven vmesnik naredijo Apptivo CRM izjemno izbiro urednikov.
