Salesforce Essentials, que comienza en $ 25 por usuario por mes, está diseñado como una solución de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para pequeñas empresas.
Donde el Salesforce Lightning CRM estándar está dirigido a grandes empresas con muchas necesidades de personalización, esta versión busca atraer emprendedores y pequeñas empresas.
Aunque encontrará un subconjunto de las características del producto grande, Salesforce Essentials todavía está respaldado por la experiencia CRM de Salesforce, su excelente motor de soporte, así como su enorme ecosistema de socios de valor agregado, que generalmente está fuera del alcance de clientes de pequeñas empresas.
Pero si bien encontramos que la experiencia general de Essentials es muy buena, su precio más alto puede ser desalentador para algunos y su facilidad de uso puede ser irregular, especialmente cuando se trata de problemas de flujo de trabajo.
Esos problemas lo mantienen detrás de los ganadores de Editors 'Choice en el espacio general de CRM, especialmente Zoho CRM con todas las funciones.
Sin embargo, lo hace mejor que la mayoría en nuestro resumen de CRM para pequeñas empresas, incluida la entrada de CRM para pequeñas empresas de Zoho, Bigin by Zoho.
Similar a Bigin, pero a diferencia de algunos de sus otros competidores que ofrecen niveles más baratos pero con funciones limitadas de sus soluciones insignia, Salesforce Essentials fue diseñado desde cero como un CRM con todas las funciones específicamente para usuarios de pequeñas empresas.
Esto significa que compite no solo con Bigin by Zoho, sino también con pequeños CRM de uso general, como Freshsales y Pipedrive CRM.
Al comprender que las nuevas empresas o las tiendas más pequeñas no tratan el servicio al cliente y las ventas como funciones separadas, Salesforce Essentials ofrece funcionalidad para ambos casos de uso en una aplicación.
Configurar un CRM por primera vez puede resultar abrumador y las soluciones empresariales requieren la experiencia y los conocimientos de especialistas.
Salesforce Essentials puede ser comprendido fácilmente por los propietarios de negocios que intentan crear sus listas de contactos o desarrollar sus procesos de ventas, lo que significa que también funciona como una solución de gestión de contactos en caso de que no esté listo para sumergirse directamente en una implementación CRM completa.
Los suscriptores tienen acceso a entrenamiento práctico donde un chatbot determina las respuestas más rápidas posibles.
En el caso de que se requiera ayuda más especializada, el chatbot puede recopilar la información del usuario y entregarla a un especialista humano.
La demostración de prueba de Salesforce Essentials es diferente de la que ofrecen sus competidores en que ya está llena de datos ficticios.
Esto significa que los suscriptores potenciales pueden evaluar el software inmediatamente utilizando los datos ficticios en lugar de tener que importar sus propios datos primero, aunque sigue siendo una opción si lo prefiere.
En general, a pesar de su precio más alto, Salesforce Essentials gana nuestro premio Editors 'Choice como una solución CRM para pequeñas empresas debido a su excelente conjunto de características generales y un proceso de implementación bien pensado.
Precios de Salesforce Essentials
Salesforce Essentials comienza en $ 25 por usuario por mes, lo que lo hace viable para emprendedores o unidades de pequeñas empresas que están en transición de hojas de cálculo a una solución CRM más dinámica.
El plan Essentials, que es bueno para hasta 10 usuarios, es una aplicación de ventas y soporte todo en uno.
Sales Professional, que comienza en $ 75 por usuario por mes, es una solución de ventas completa para equipos de cualquier tamaño.
Service Professional, que comienza en $ 75 por usuario por mes, es una solución de servicio completa para equipos de cualquier tamaño.
Pardot Growth es un conjunto de herramientas de automatización de marketing digital para equipos de cualquier tamaño, pero esto cuesta $ 1250 por mes y es para 10,000 contactos, facturados anualmente.
Esta variedad de niveles de Salesforce Essentials parece diseñada para adaptarse a la mayor variedad posible de necesidades específicas de pequeñas empresas.
Sin embargo, para las nuevas empresas o tiendas más pequeñas, el punto de partida de $ 25 por usuario por mes es más alto que las herramientas CRM para pequeñas empresas comparables que hemos revisado.
Los productos en el segmento pueden comenzar en alrededor de $ 7 por usuario por mes y alcanzar un máximo en promedio de alrededor de $ 12,50 por usuario por mes.
Salesforce Essentials es notablemente caro en comparación y, por lo tanto, tenemos que clasificarlo como un producto CRM premium para pequeñas empresas.
Salesforce Essentials proporciona las siguientes funciones: gestión de cuentas y contactos, captura automática de datos, seguimiento de oportunidades, gestión de clientes potenciales, seguimiento de tareas y eventos, acceso y administración móviles, colaboración de ventas nativa, integración de correo, correo electrónico masivo y Salesforce Inbox.
Una vez que se registre en Salesforce Essentials, iniciará sesión en su cuenta de demostración, que ya está llena de datos ficticios.
Esto significa que puede visualizar y manipular una solución CRM completamente realizada.
Una vez que iniciamos sesión, fuimos recibidos por dos ventanas emergentes que se superpusieron al tablero principal.
El primero es un asistente que preguntó qué tan familiarizados estamos con CRM y luego entró en un explicador, que será una vista bienvenida para los principiantes.
Otra ventana emergente le brinda la opción inmediata de comunicarse con una persona de apoyo en vivo.
Esto muestra cuidado y consideración para anticipar las necesidades de los nuevos usuarios y podría justificar el precio más alto de Essentials.
Otra ventana emergente del asistente pregunta cuál es su objetivo con el CRM, para que pueda anticipar las características que presentará más adelante.
Puede seleccionar realizar un seguimiento de las relaciones y los acuerdos con los clientes, resolver los problemas de los clientes o simplemente administrar los contactos.
Este enfoque profundo distingue a Salesforce Essentials de varios de sus competidores, especialmente aquellos destinados a organizaciones más grandes, como Apptivo CRM, que simplemente asumen que todos los clientes tienen la perspicacia y los medios no solo para descifrar una herramienta CRM, sino también para personalizarla.
Todas las actividades de CRM comenzarán con la gestión de contactos.
Hicimos de los contactos una prioridad al configurar nuestra demostración y fuimos guiados en consecuencia.
Una vez iniciada la sesión, un widget de ayuda en la aplicación nos presentó una lista de tareas pendientes centradas en el contacto.
Esto incluyó Limpiar su lista de contactos, Conocer lo esencial en 60 segundos, ordenar y filtrar sus datos, trabajar sus acuerdos más rápido en Salesforce y aprender de los expertos de lo esencial en los talleres.
Descubrimos que tener estas opciones presentadas como tareas pendientes fue extremadamente útil.
La guía de Salesforce Essentials disipa uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas o los emprendedores cuando prueban software.
Eso es no saber qué hacer o cómo proceder una vez que se registre.
Todo esto se simplifica con Salesforce Essentials, que comienza con un "¿Qué es CRM?" video guía.
Este video analiza cómo varios contactos y puntos de contacto con el cliente se consideran clientes potenciales y cómo estos clientes potenciales pueden convertirse en oportunidades para impulsar la actividad de CRM.
A medida que los contactos y las oportunidades avanzan hacia potenciales comerciales más serios, se agrupan como casos, lo que facilita la referencia para el alcance de marketing.
Maquetación y diseño
Descubrimos que el panel de Essentials está bien organizado, con opciones de menú en la parte superior en una interfaz con pestañas.
La pestaña Inicio muestra el suministro de noticias, con actualizaciones y notas de otros usuarios, así como listas de tareas y actividades programadas.
La mitad inferior de la pantalla muestra un panel que puede personalizar mediante la función de arrastrar y soltar.
De forma predeterminada, puede ver gráficos que muestran su canalización, el número de actividades abiertas, la fuente potencial de ingresos y las ventas cerradas.
En el lado izquierdo de la pantalla del panel de Essentials hay una bandeja marcada como Tutorial, que enumera las tareas que debe realizar.
Estas vías útiles para los nuevos usuarios incluyen la creación de un panel personalizado, la integración con otras aplicaciones y la administración de su canalización.
La pestaña Getting Started también lo lleva a un video tutorial y un PDF de la guía del usuario, así como a los enlaces para descargar las aplicaciones móviles Apple iOS y Google Android.
La sección inferior de la página muestra sus tareas y calendario con eventos programados.
Puede personalizar esta página por completo y mover objetos o agregar widgets para crear una experiencia de ventas autónoma.
La interfaz hace que Salesforce sea más fácil de navegar y pone todos los aspectos del proceso de contacto, cliente potencial, ventas y acuerdos en un solo lugar para los usuarios de pequeñas empresas.
Salesforce Essentials presenta un diseño más tradicional en comparación con algunos de los jugadores más nuevos en el espacio CRM para pequeñas empresas, Onpipeline y HoneyBook, que proporcionan interfaces de usuario innovadoras y extravagantes, respectivamente.
El resto del menú es bastante estándar: contactos, cuentas, clientes potenciales, oportunidades, casos, tareas, calendario, panel e informes.
Puede crear nuevas pestañas para agregar tareas específicas al nivel superior, lo cual es útil si hay páginas a las que visita con regularidad.
Hay una barra de búsqueda universal en la parte superior de la pantalla.
Es discreto, por lo que no parece que esté ocupando un terreno valioso.
La ayuda en la aplicación, las notificaciones y la información de la cuenta están convenientemente agrupadas en la parte superior derecha.
La distribución y el diseño son intuitivos y despejados, lo que hace que sea muy fácil acostumbrarse.
A pesar de la gran cantidad de funciones, Salesforce Essentials logra mantener las herramientas y las secciones al alcance.
Una nota importante es que el diseño también es similar al de Salesforce Sales Cloud en toda regla, nuestra selección anterior y también ganadora de Editors 'Choice en la mejor categoría general de CRM.
La ventaja aquí es que una vez que las empresas más pequeñas se gradúen donde tiene sentido implementar la oferta empresarial, ya estarán familiarizadas con el entorno general, lo que disminuirá la curva de aprendizaje del usuario requerida y aumentará en gran medida las posibilidades de una implementación exitosa de CRM a gran escala.
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Incluso los usuarios del Salesforce Sales Cloud Lightning Professional más avanzado no notarán la diferencia entre la herramienta a la que están acostumbrados y Salesforce Essentials a menos que comiencen a hacer clic en los elementos del menú.
Salesforce dice que esto es por diseño porque quieren una experiencia consistente independientemente del tamaño de la empresa.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials puede estar orientado a las pequeñas empresas, pero aprovecha muchas de las tecnologías clave de nivel profesional de Salesforce.
Esto solo lo impulsa por encima de la multitud para las soluciones de CRM para pequeñas empresas, ciertamente para las funciones y las capacidades de expansión, si no siempre para la facilidad de uso.
La forma en que Essentials puede capturar automáticamente los datos del calendario y el correo electrónico y organizarlos para las empresas es un gran primer paso para impulsar las ventas y la actividad de soporte.
Al igual que su contraparte más grande, Essentials puede proporcionar una vista completa de los contactos, sus oportunidades correspondientes, así como todos los registros asociados e incluso casos de soporte.
Otras soluciones pueden hacer esto, pero requerirían un alto nivel de automatización y alguna entrada manual.
Essentials emplea Einstein Activity Capture, que automatiza ...
