Salesforce Essentials, che parte da $ 25 per utente al mese, è concepito come una soluzione CRM (Customer Relationship Management) per piccole imprese.
Laddove lo standard Salesforce Lightning CRM è rivolto a grandi imprese con molte esigenze di personalizzazione, questa versione cerca di attrarre imprenditori e piccole imprese.
Anche se troverai un sottoinsieme delle funzionalità del prodotto di grandi dimensioni, Salesforce Essentials è ancora supportato dall'esperienza CRM di Salesforce, dal suo eccellente motore di supporto, nonché dal suo enorme ecosistema di partner a valore aggiunto, che è generalmente fuori portata per clienti di piccole imprese.
Ma mentre abbiamo trovato l'esperienza complessiva di Essentials molto buona, il suo prezzo più alto potrebbe essere scoraggiante per alcuni e la sua facilità d'uso può essere imprevedibile soprattutto quando si affrontano problemi di flusso di lavoro.
Questi problemi lo tengono dietro i vincitori di Editors 'Choice nello spazio CRM complessivo, in particolare Zoho CRM completo.
Tuttavia, funziona meglio della maggior parte della nostra raccolta CRM per piccole imprese, inclusa la voce CRM per piccole imprese di Zoho, Bigin di Zoho.
Simile a Bigin, ma a differenza di alcuni dei suoi altri concorrenti che offrono livelli più economici ma con funzionalità limitate delle loro soluzioni di punta, Salesforce Essentials è stato progettato da zero come un CRM completo appositamente per gli utenti di piccole imprese.
Ciò significa che è in competizione non solo con Bigin di Zoho, ma anche con piccoli CRM generici, come Freshsales e Pipedrive CRM.
Comprendendo che le startup o i negozi più piccoli non trattano il servizio clienti e le vendite come funzioni separate, Salesforce Essentials offre funzionalità per entrambi i casi d'uso in un'unica app.
Configurare un CRM per la prima volta può essere scoraggiante e le soluzioni aziendali richiedono l'esperienza e la competenza di specialisti.
Salesforce Essentials può essere facilmente compreso dagli imprenditori che provano a costruire i loro elenchi di contatti o a sviluppare i loro processi di vendita, il che significa che funziona anche come soluzione di gestione dei contatti se non sei pronto per immergerti direttamente in un'implementazione CRM a tutti gli effetti.
Gli abbonati hanno accesso al coaching pratico in cui un chatbot determina le risposte più rapide possibili.
Nel caso in cui sia necessario un aiuto più specializzato, il chatbot può raccogliere le informazioni dell'utente e consegnarle a uno specialista umano.
La demo di prova di Salesforce Essentials è diversa da quella offerta dai suoi concorrenti in quanto è già popolata con dati fittizi.
Ciò significa che i potenziali abbonati possono valutare immediatamente il software utilizzando i dati fittizi anziché dover prima importare i propri dati, sebbene questa sia comunque un'opzione se preferisci.
Nel complesso, nonostante il suo prezzo più alto, Salesforce Essentials guadagna il nostro premio Editors 'Choice come soluzione CRM per piccole imprese grazie al suo eccellente set di funzionalità generali e a un processo di implementazione ben ponderato.
Prezzi di Salesforce Essentials
Salesforce Essentials parte da $ 25 per utente al mese, il che lo rende fattibile per imprenditori o piccole unità aziendali che passano dai fogli di calcolo a una soluzione CRM più dinamica.
Il piano Essentials, valido per un massimo di 10 utenti, è un'app di vendita e supporto all-in-one.
Sales Professional, che parte da $ 75 per utente al mese, è una soluzione di vendita completa per team di qualsiasi dimensione.
Service Professional, che parte da $ 75 per utente al mese, è una soluzione di servizio completa per team di qualsiasi dimensione.
Pardot Growth è una suite di strumenti di automazione del marketing digitale per team di qualsiasi dimensione, ma costa ben 1.250 dollari al mese ed è per 10.000 contatti, fatturati annualmente.
Questa varietà di livelli di Salesforce Essentials sembra progettata per soddisfare la più ampia gamma possibile di esigenze specifiche delle piccole imprese.
Per le startup o i negozi più piccoli, tuttavia, il punto di partenza di $ 25 per utente al mese è un valore superiore rispetto agli strumenti CRM per piccole imprese comparabili che abbiamo esaminato.
I prodotti nel segmento possono iniziare da circa $ 7 per utente al mese e raggiungere un massimo in media a circa $ 12,50 per utente al mese.
Salesforce Essentials è notevolmente costoso in confronto e quindi dobbiamo classificarlo come un prodotto CRM premium per piccole imprese.
Salesforce Essentials fornisce le seguenti funzionalità di gestione degli account e dei contatti, acquisizione automatica dei dati, monitoraggio delle opportunità, gestione dei lead, monitoraggio di attività ed eventi, accesso e amministrazione mobile, collaborazione di vendita nativa, integrazione della posta, posta elettronica di massa e Posta in arrivo di Salesforce.
Dopo esserti registrato a Salesforce Essentials, accederai al tuo account demo che è già popolato con dati fittizi.
Ciò significa che puoi visualizzare e manipolare una soluzione CRM completamente realizzata.
Una volta effettuato l'accesso, siamo stati accolti da due finestre popup che si sovrapponevano alla dashboard principale.
Il primo è una procedura guidata che ha chiesto quanto siamo familiari con il CRM e poi è entrato in una spiegazione, che sarà una vista gradita per i neofiti.
Un altro pop-up ti dà la possibilità immediata di contattare una persona di supporto dal vivo.
Ciò mostra cura e considerazione per anticipare le esigenze dei nuovi utenti e potrebbe giustificare il prezzo più alto di Essentials.
Un altro popup della procedura guidata chiede qual è il tuo obiettivo con il CRM, in modo che possa anticipare le funzionalità che presenterà in seguito.
Puoi scegliere di tenere traccia delle relazioni e degli affari con i clienti, risolvere i problemi dei clienti o semplicemente gestire i contatti.
Questa profonda attenzione distingue Salesforce Essentials da una serie di concorrenti, in particolare quelli destinati a organizzazioni più grandi, come Apptivo CRM, che semplicemente presumono che tutti i clienti abbiano l'acume e i mezzi non solo per decifrare uno strumento CRM, ma anche per personalizzarlo.
Tutte le attività di CRM inizieranno con la gestione dei contatti.
Abbiamo reso i contatti una priorità durante la configurazione della nostra demo e siamo stati guidati di conseguenza.
Una volta effettuato l'accesso, un widget della Guida in-app ci ha presentato un elenco di attività incentrate sui contatti.
Ciò includeva la pulizia dell'elenco dei contatti, le nozioni di base in 60 secondi, l'ordinamento e il filtraggio dei dati, la gestione più rapida delle offerte in Salesforce e l'apprendimento dagli esperti di Essentials presenti nei seminari.
Abbiamo scoperto che avere queste opzioni presentate come cose da fare è stato estremamente utile.
La guida di Salesforce Essentials elimina uno dei maggiori problemi che le aziende o gli imprenditori devono affrontare durante il test del software.
Ovvero non sapere cosa fare o come procedere una volta che ti sei registrato.
Tutto questo è semplificato da Salesforce Essentials, che inizia con un "Cos'è il CRM?" video guida.
Questo video illustra come i vari contatti e i punti di contatto dei clienti vengono considerati come lead e come questi lead possono essere convertiti in opportunità per alimentare l'attività CRM.
Man mano che i contatti e le opportunità progrediscono verso potenziali di affari più seri, vengono raggruppati come casi, il che rende più facile fare riferimento per la diffusione del marketing.
Layout e design
Abbiamo riscontrato che la dashboard di Essentials è ben organizzata, con le opzioni di menu in alto in un'interfaccia a schede.
La scheda Home visualizza il feed delle notizie, con aggiornamenti e note di altri utenti, nonché elenchi di attività e attività pianificate.
La metà inferiore dello schermo mostra una dashboard che puoi personalizzare tramite drag-and-drop.
Per impostazione predefinita, puoi visualizzare grafici che mostrano la tua pipeline, il numero di attività aperte, la fonte di reddito potenziale e le vendite chiuse.
Sul lato sinistro della schermata del dashboard di Essentials c'è una barra contrassegnata con Walkthrough, che elenca le attività da eseguire.
Questi percorsi utili per i nuovi utenti includono la creazione di una dashboard personalizzata, l'integrazione con altre app e la gestione della pipeline.
La scheda Guida introduttiva ti porta anche a un tutorial video e a un PDF della guida per l'utente, oltre ai collegamenti per scaricare le app mobili Apple iOS e Google Android.
La sezione inferiore della pagina mostra le tue attività e il calendario con eventi pianificati.
Puoi personalizzare completamente questa pagina e spostare oggetti o aggiungere widget per creare un'esperienza di vendita autonoma.
L'interfaccia semplifica la navigazione in Salesforce e riunisce ogni aspetto del processo di contatto, lead, vendita e accordo in un unico posto per gli utenti di piccole imprese.
Salesforce Essentials presenta un layout più tradizionale rispetto ad alcuni dei nuovi attori nello spazio CRM per piccole imprese, Onpipeline e HoneyBook, che forniscono rispettivamente interfacce utente innovative e stravaganti.
Il resto del menu è abbastanza standard: contatti, account, lead, opportunità, casi, attività, calendario, dashboard e rapporti.
Puoi creare nuove schede per far comparire attività specifiche al livello superiore, il che è utile se ci sono pagine a cui vai regolarmente.
Una barra di ricerca universale è nella parte superiore dello schermo.
Non è invadente, quindi non sembra che stia occupando immobili di valore.
La guida in-app, le notifiche e le informazioni sull'account sono tutte comodamente raggruppate in alto a destra.
Il layout e il design sono intuitivi e ordinati, il che rende molto facile abituarsi.
Nonostante la grande quantità di funzionalità, Salesforce Essentials riesce a mantenere gli strumenti e le sezioni a portata di mano.
Una nota importante è che anche il layout è simile a quello di Salesforce Sales Cloud a tutti gli effetti, la nostra precedente selezione e anche la selezione vincitrice di Editors 'Choice nella categoria CRM migliore in assoluto.
Il vantaggio qui è che una volta che le piccole imprese si sono laureate dove ha senso implementare l'offerta aziendale, conosceranno già l'ambiente generale, il che ridurrà la curva di apprendimento dell'utente richiesta e aumenterà notevolmente le possibilità di un'implementazione CRM su larga scala di successo .
Anche gli utenti del più avanzato Salesforce Sales Cloud Lightning Professional non conosceranno la differenza tra lo strumento a cui sono abituati e Salesforce Essentials a meno che non inizino a fare clic sulle voci di menu.
Salesforce afferma che questo è in base alla progettazione perché desiderano un'esperienza coerente indipendentemente dalle dimensioni di un'azienda.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials può essere orientato alle piccole imprese, ma sfrutta molte delle tecnologie chiave di livello professionale di Salesforce.
Questo da solo lo spinge al di sopra della folla per le soluzioni CRM per piccole imprese, sicuramente per funzionalità e capacità di espansione, se non sempre per facilità d'uso.
Il modo in cui Essentials può acquisire automaticamente e-mail e dati del calendario e organizzarli per le aziende è un enorme primo passo per avviare le vendite e l'attività di supporto.
Come la sua controparte più grande, Essentials può fornire una visione completa dei contatti, delle opportunità corrispondenti, nonché di tutti i record associati e persino dei casi di supporto.
Altre soluzioni potrebbero essere in grado di farlo, ma richiederebbero un alto livello di automazione e alcuni input manuali.
Essentials utilizza Einstein Activity Capture, che automatizza ...
