Xero semplifica molto abilmente il processo di contabilità standard per le piccole imprese.
È stato creato per il Web da zero e supporta tutti i principali elementi finanziari che ci si aspetta da una soluzione di contabilità per piccole imprese a partita doppia: vendite, acquisti, bollette e spese, inventario e buste paga.
È possibile creare record per clienti, fornitori, dipendenti e articoli.
È quindi possibile utilizzare questi record in transazioni personalizzabili standard, come fatture, ordini di acquisto e preventivi.
Xero ti consente anche di gestire le immobilizzazioni, cosa che i concorrenti non fanno.
L'azienda ha aggiunto molte nuove funzionalità nell'ultimo anno, tra cui due nuove viste aziendali (flusso di cassa a breve termine e istantanea aziendale), integrazione con Stripe e configurazione migliorata.
È una concorrenza serrata per QuickBooks Online Plus, vincitore di Editors 'Choice, ma è in ritardo in aree come usabilità, accesso mobile, inventario e monitoraggio delle spese e rapporti.
Quanto costa Xero?
L'azienda offre tre livelli di prezzo che entrano in vigore dopo una prova gratuita di 30 giorni.
Xero Early ($ 9 al mese) ha limiti mensili di 20 fatture e preventivi, cinque cambiali e riconciliazione illimitata di transazioni bancarie.
Xero Growing ($ 30 al mese) aggiunge fatturazione e fatturazione illimitate; citazioni; e bollette.
Xero Established ($ 60 al mese) è l'unica versione a offrire supporto per più valute.
Supporta anche progetti e spese Xero.
Xero consente un numero illimitato di utenti per organizzazione.
Xero è una soluzione più conveniente di QuickBooks Online; i suoi prezzi variano tra $ 25 e $ 150 al mese.
Zoho Books parte da soli $ 9 per organizzazione al mese e offre funzionalità in linea con i piani più costosi di Xero.
Xero ha migliorato i suoi strumenti di configurazione.
Ora sono alcuni dei migliori offerti da qualsiasi sito Web di contabilità per piccole imprese. Prime attività
Se stai utilizzando un'altra soluzione di contabilità (o Microsoft Excel), potresti aver già creato molti dati contabili online.
Xero semplifica l'importazione di record, transazioni e altri dati da QuickBooks Online utilizzando il suo strumento di conversione diretta.
Se hai file già impostati in formato CSV o TXT (contatti, articoli di inventario, fatture e così via), puoi importarli anche in Xero.
Se stai iniziando da zero con Xero, dai un'occhiata alla dashboard che appare dopo aver creato un account per ricevere assistenza.
C'è un video introduttivo che suggerisce le prime azioni da intraprendere per configurare il sito per la tua azienda.
Puoi metterlo in pratica seguendo la serie di passaggi descritti di seguito.
Questi includono il collegamento dei conti bancari, la revisione delle categorie di transazioni di Xero e la gestione delle fatture.
I collegamenti ti portano alle pagine in cui puoi svolgere queste attività.
Questo è un ottimo strumento di configurazione e migliore di quello che offre la maggior parte dei concorrenti.
C'è di più che dovresti fare prima di iniziare a inserire le transazioni, come creare record per contatti e articoli / servizi e visitare le pagine delle impostazioni dell'azienda, ma questa schermata iniziale è un ottimo punto di partenza.
Aspetto e navigazione
Xero e QuickBooks Online hanno un aspetto molto diverso.
Laddove QuickBooks Online si estende su tutto lo schermo e utilizza caratteri e grafica di grandi dimensioni, Xero è più compatto, occupando solo il centro dello schermo in alcune pagine.
Ognuno presenta dati finanziari chiave e collegamenti alle attività correlate in modi diversi nelle proprie home page, altrimenti note come dashboard.
Entrambi sono efficaci, ma preferisco l'approccio di Xero.
Lo strumento visualizza i saldi dei conti, con collegamenti alle schermate di riconciliazione; numeri e grafici che rappresentano fatture in sospeso e fatture non pagate; e contanti totali in entrata e in uscita.
C'è anche una lista di controllo dell'account e un elenco di dichiarazioni di spesa.
Quasi tutto sulla dashboard è un collegamento che può portarti a pagine e azioni correlate.
Ogni prodotto contabile che ho recensito ha il suo sistema di navigazione e devo ancora vederne uno che non funziona.
In Xero, le schede si trovano orizzontalmente nella parte superiore, dividendo il sito in raggruppamenti logici e funzionali: dashboard, azienda, contabilità, progetti e contatti.
Fai clic sul nome della tua azienda in alto a sinistra per accedere alle impostazioni e ad altre attività di pulizia.
Il menu Business è il luogo in cui trascorrerai la maggior parte del tuo tempo lavorativo quotidiano.
Si apre a diverse funzioni secondarie, come Fatture, Fatture da pagare e Prodotti e servizi.
È possibile inserire le fatture manualmente in Xero.
Ma se li inoltri tramite e-mail come allegati al tuo indirizzo Xero personale, il sito trasferirà alcuni dei dati chiave in una bozza della fattura. Dopo aver approfondito la panoramica delle vendite, ad esempio, si utilizzano convenzioni standard per l'immissione dei dati e la navigazione.
Quattro pulsanti nella parte superiore aprono gli strumenti per la creazione di transazioni di vendita, l'invio di estratti conto, l'importazione di fatture di vendita e la ricerca di fatture e preventivi specifici.
Di seguito sono riportate le informazioni sulle fatture.
I pulsanti grandi mostrano il numero e il totale in dollari delle fatture sotto forma di bozza, quelle in attesa di approvazione e pagamento e le transazioni di vendita scadute.
I preventivi funzionano allo stesso modo: puoi vedere a colpo d'occhio quali sono in bozza, inviati, accettati e scaduti.
Alcuni altri siti di contabilità funzionano in modo simile, rendendo facile vedere lo stato delle transazioni a colpo d'occhio.
Fai clic su In attesa di pagamento in Fatture e si apre una nuova finestra che mostra una tabella delle transazioni correlate (questa è la stessa schermata che vedi quando fai clic sul collegamento Fatture nella scheda Attività).
Mentre sei lì, puoi alternare tra le schede che rappresentano i loro diversi stati.
I pulsanti nella parte superiore della pagina ti portano a schermate dove puoi creare nuove fatture o note di credito; inviare dichiarazioni; e importa o esporta fatture in formato CSV.
Xero utilizza schemi di navigazione altrettanto efficaci in tutto il sito, fornendo sia l'accesso ai dati che i collegamenti alle azioni correlate.
Fa un ottimo lavoro nel fornire diverse visualizzazioni dei tuoi dati finanziari e degli strumenti di navigazione necessari per lavorarci.
Allora chi ha l'esperienza utente migliore e più efficace? Questa è una chiamata soggettiva.
Alcuni utenti preferiranno l'approccio pratico ed economico di Xero.
Ad altri piace l'aspetto più spazioso ed esteticamente gradevole di QuickBooks Online e Zoho Books.
Fare dischi
L'altra area in cui lavorerai molto, soprattutto all'inizio, è Contatti.
Qui crei record per i tuoi clienti e fornitori che contengono sia informazioni di contatto che dettagli finanziari approfonditi.
Quando fai clic sulla scheda Contatto e scegli tra Clienti o Fornitori o Tutti i contatti, viene visualizzato un elenco di tutto ciò che è stato creato fino ad ora, insieme ai totali per ciò che devi loro o ciò che ti devono.
Fare clic sul pulsante Aggiungi contatto e si apre il modello di record vuoto.
Puoi inserire ampie informazioni di contatto e dettagli finanziari come impostazioni e account predefiniti, valuta e date di scadenza.
Xero ha aggiunto un limite di credito per i clienti e uno strumento di blocco dalla mia ultima revisione.
Una volta che i clienti hanno raggiunto il limite di credito, lo strumento di blocco ti impedisce di approvare o inviare fatture finché non rientrano nuovamente nel loro limite.
Dopo aver salvato un record di contatto, la sua home page mostra le attività correlate in primo piano e al centro (fatture e ordini di acquisto in sospeso e storici, ad esempio), con le informazioni di contatto principali a destra (è necessario fare clic su Modifica disco).
Puoi anche creare nuove transazioni da questa pagina.
Al contrario, i record di clienti e fornitori di QuickBooks Online sono più completi; ti consentono di memorizzare più preferenze, come il metodo di pagamento e di consegna preferito, la lingua da utilizzare nei moduli e così via.
I suoi modelli di record visualizzano anche i dati in modo più economico, utilizzando le schede per accedere ai dettagli nascosti.
Xero fornisce anche modelli di record per gli articoli ei servizi della tua azienda che contengono campi per le informazioni (prezzo, account, descrizione e così via) sui prodotti che acquisti e vendi.
Fare clic sulla casella davanti al file Traccia questo articolo campo e Xero ti chiede di scegliere il tuo conto risorse inventario.
Quindi, inizia a monitorare l'inventario in background.
È possibile importare i saldi inventario di apertura o inserirli manualmente e regolare i livelli di inventario.
Nel complesso, le funzionalità di gestione dell'inventario dello strumento non sono avanzate come quelle di Zoho Books e i suoi modelli di record non sono completi come quelli di QuickBooks Online.
Non è possibile, ad esempio, impostare un punto di riordino, anche se i record del prodotto visualizzano il numero tra preventivi impegnati e in ordine.
Se hai creato una buona scorta di contatti e record di articoli / servizi, la creazione di transazioni in Xero è un processo semplice.
Il sito fornisce modelli per quasi ogni tipo di transazione di cui una piccola impresa avrebbe bisogno: fatture e fatture ripetute, preventivi, fatture (che possono essere inviate tramite e-mail a Xero come PDF, con alcuni dei loro dettagli trasferiti automaticamente in una bozza di modulo), acquisto ordini e note di credito.
Ciascuno contiene i campi standard che ti aspetteresti, inclusi lo sconto e lo status IVA.
Puoi persino personalizzarli, ad esempio nascondendo, mostrando o rinominando i campi.
Ma questi moduli mancano dei campi personalizzati più prolifici di QuickBooks Online e Zoho Books e di facili modifiche al layout.
Xero è in procinto di passare a un nuovo modulo di fattura che abbia un aspetto migliore e sia meno disordinato di quello vecchio. Xero ha introdotto un nuovo modulo di fattura lo scorso anno, ma era solo nelle prime fasi di sviluppo.
Ora è più completo, anche se la versione classica è ancora disponibile e Xero prevede di continuare ad aggiungere funzionalità a quella nuova.
Il nuovo modulo di fattura sembra più all'avanguardia e meno ingombrante e, a differenza di Classic, salva automaticamente il tuo lavoro ogni pochi secondi.
Contiene tutti i campi e le colonne presenti nella vecchia versione, ma alcuni di essi sono nascosti.
Puoi aggiungere o rimuovere alcuni dei campi della fattura nell'intestazione facendo clic sui tre punti verticali nell'angolo in alto a destra per aprire un menu.
Un'opzione qui è Modifica i campi della fattura.
Dopo aver selezionato o creato un nuovo elemento pubblicitario, sotto la descrizione dell'elemento viene visualizzato un piccolo menu orizzontale.
Puoi selezionare il tuo account e l'aliquota fiscale qui e allegarli a un progetto, se ne hai creato uno.
Fare clic sui tre punti verticali alla fine di ogni riga per aggiungere uno sconto, modificare il record dell'articolo di inventario (o crearne uno se si desidera aggiungerne uno nuovo) o rimuovere il contenuto della riga.
Se la tua azienda vende articoli o servizi, puoi creare record per loro in Xero. Questo può sembrare confuso, ma non lo è, una volta che sai che devi fare clic sulle configurazioni dei punti per vedere le opzioni nascoste.
Sarebbe utile se Xero li avesse etichettati.
Ma il nuovo modulo di fattura dovrebbe accelerare ...
Xero semplifica molto abilmente il processo di contabilità standard per le piccole imprese.
È stato creato per il Web da zero e supporta tutti i principali elementi finanziari che ci si aspetta da una soluzione di contabilità per piccole imprese a partita doppia: vendite, acquisti, bollette e spese, inventario e buste paga.
È possibile creare record per clienti, fornitori, dipendenti e articoli.
È quindi possibile utilizzare questi record in transazioni personalizzabili standard, come fatture, ordini di acquisto e preventivi.
Xero ti consente anche di gestire le immobilizzazioni, cosa che i concorrenti non fanno.
L'azienda ha aggiunto molte nuove funzionalità nell'ultimo anno, tra cui due nuove viste aziendali (flusso di cassa a breve termine e istantanea aziendale), integrazione con Stripe e configurazione migliorata.
È una concorrenza serrata per QuickBooks Online Plus, vincitore di Editors 'Choice, ma è in ritardo in aree come usabilità, accesso mobile, inventario e monitoraggio delle spese e rapporti.
Quanto costa Xero?
L'azienda offre tre livelli di prezzo che entrano in vigore dopo una prova gratuita di 30 giorni.
Xero Early ($ 9 al mese) ha limiti mensili di 20 fatture e preventivi, cinque cambiali e riconciliazione illimitata di transazioni bancarie.
Xero Growing ($ 30 al mese) aggiunge fatturazione e fatturazione illimitate; citazioni; e bollette.
Xero Established ($ 60 al mese) è l'unica versione a offrire supporto per più valute.
Supporta anche progetti e spese Xero.
Xero consente un numero illimitato di utenti per organizzazione.
Xero è una soluzione più conveniente di QuickBooks Online; i suoi prezzi variano tra $ 25 e $ 150 al mese.
Zoho Books parte da soli $ 9 per organizzazione al mese e offre funzionalità in linea con i piani più costosi di Xero.
Xero ha migliorato i suoi strumenti di configurazione.
Ora sono alcuni dei migliori offerti da qualsiasi sito Web di contabilità per piccole imprese. Prime attività
Se stai utilizzando un'altra soluzione di contabilità (o Microsoft Excel), potresti aver già creato molti dati contabili online.
Xero semplifica l'importazione di record, transazioni e altri dati da QuickBooks Online utilizzando il suo strumento di conversione diretta.
Se hai file già impostati in formato CSV o TXT (contatti, articoli di inventario, fatture e così via), puoi importarli anche in Xero.
Se stai iniziando da zero con Xero, dai un'occhiata alla dashboard che appare dopo aver creato un account per ricevere assistenza.
C'è un video introduttivo che suggerisce le prime azioni da intraprendere per configurare il sito per la tua azienda.
Puoi metterlo in pratica seguendo la serie di passaggi descritti di seguito.
Questi includono il collegamento dei conti bancari, la revisione delle categorie di transazioni di Xero e la gestione delle fatture.
I collegamenti ti portano alle pagine in cui puoi svolgere queste attività.
Questo è un ottimo strumento di configurazione e migliore di quello che offre la maggior parte dei concorrenti.
C'è di più che dovresti fare prima di iniziare a inserire le transazioni, come creare record per contatti e articoli / servizi e visitare le pagine delle impostazioni dell'azienda, ma questa schermata iniziale è un ottimo punto di partenza.
Aspetto e navigazione
Xero e QuickBooks Online hanno un aspetto molto diverso.
Laddove QuickBooks Online si estende su tutto lo schermo e utilizza caratteri e grafica di grandi dimensioni, Xero è più compatto, occupando solo il centro dello schermo in alcune pagine.
Ognuno presenta dati finanziari chiave e collegamenti alle attività correlate in modi diversi nelle proprie home page, altrimenti note come dashboard.
Entrambi sono efficaci, ma preferisco l'approccio di Xero.
Lo strumento visualizza i saldi dei conti, con collegamenti alle schermate di riconciliazione; numeri e grafici che rappresentano fatture in sospeso e fatture non pagate; e contanti totali in entrata e in uscita.
C'è anche una lista di controllo dell'account e un elenco di dichiarazioni di spesa.
Quasi tutto sulla dashboard è un collegamento che può portarti a pagine e azioni correlate.
Ogni prodotto contabile che ho recensito ha il suo sistema di navigazione e devo ancora vederne uno che non funziona.
In Xero, le schede si trovano orizzontalmente nella parte superiore, dividendo il sito in raggruppamenti logici e funzionali: dashboard, azienda, contabilità, progetti e contatti.
Fai clic sul nome della tua azienda in alto a sinistra per accedere alle impostazioni e ad altre attività di pulizia.
Il menu Business è il luogo in cui trascorrerai la maggior parte del tuo tempo lavorativo quotidiano.
Si apre a diverse funzioni secondarie, come Fatture, Fatture da pagare e Prodotti e servizi.
È possibile inserire le fatture manualmente in Xero.
Ma se li inoltri tramite e-mail come allegati al tuo indirizzo Xero personale, il sito trasferirà alcuni dei dati chiave in una bozza della fattura. Dopo aver approfondito la panoramica delle vendite, ad esempio, si utilizzano convenzioni standard per l'immissione dei dati e la navigazione.
Quattro pulsanti nella parte superiore aprono gli strumenti per la creazione di transazioni di vendita, l'invio di estratti conto, l'importazione di fatture di vendita e la ricerca di fatture e preventivi specifici.
Di seguito sono riportate le informazioni sulle fatture.
I pulsanti grandi mostrano il numero e il totale in dollari delle fatture sotto forma di bozza, quelle in attesa di approvazione e pagamento e le transazioni di vendita scadute.
I preventivi funzionano allo stesso modo: puoi vedere a colpo d'occhio quali sono in bozza, inviati, accettati e scaduti.
Alcuni altri siti di contabilità funzionano in modo simile, rendendo facile vedere lo stato delle transazioni a colpo d'occhio.
Fai clic su In attesa di pagamento in Fatture e si apre una nuova finestra che mostra una tabella delle transazioni correlate (questa è la stessa schermata che vedi quando fai clic sul collegamento Fatture nella scheda Attività).
Mentre sei lì, puoi alternare tra le schede che rappresentano i loro diversi stati.
I pulsanti nella parte superiore della pagina ti portano a schermate dove puoi creare nuove fatture o note di credito; inviare dichiarazioni; e importa o esporta fatture in formato CSV.
Xero utilizza schemi di navigazione altrettanto efficaci in tutto il sito, fornendo sia l'accesso ai dati che i collegamenti alle azioni correlate.
Fa un ottimo lavoro nel fornire diverse visualizzazioni dei tuoi dati finanziari e degli strumenti di navigazione necessari per lavorarci.
Allora chi ha l'esperienza utente migliore e più efficace? Questa è una chiamata soggettiva.
Alcuni utenti preferiranno l'approccio pratico ed economico di Xero.
Ad altri piace l'aspetto più spazioso ed esteticamente gradevole di QuickBooks Online e Zoho Books.
Fare dischi
L'altra area in cui lavorerai molto, soprattutto all'inizio, è Contatti.
Qui crei record per i tuoi clienti e fornitori che contengono sia informazioni di contatto che dettagli finanziari approfonditi.
Quando fai clic sulla scheda Contatto e scegli tra Clienti o Fornitori o Tutti i contatti, viene visualizzato un elenco di tutto ciò che è stato creato fino ad ora, insieme ai totali per ciò che devi loro o ciò che ti devono.
Fare clic sul pulsante Aggiungi contatto e si apre il modello di record vuoto.
Puoi inserire ampie informazioni di contatto e dettagli finanziari come impostazioni e account predefiniti, valuta e date di scadenza.
Xero ha aggiunto un limite di credito per i clienti e uno strumento di blocco dalla mia ultima revisione.
Una volta che i clienti hanno raggiunto il limite di credito, lo strumento di blocco ti impedisce di approvare o inviare fatture finché non rientrano nuovamente nel loro limite.
Dopo aver salvato un record di contatto, la sua home page mostra le attività correlate in primo piano e al centro (fatture e ordini di acquisto in sospeso e storici, ad esempio), con le informazioni di contatto principali a destra (è necessario fare clic su Modifica disco).
Puoi anche creare nuove transazioni da questa pagina.
Al contrario, i record di clienti e fornitori di QuickBooks Online sono più completi; ti consentono di memorizzare più preferenze, come il metodo di pagamento e di consegna preferito, la lingua da utilizzare nei moduli e così via.
I suoi modelli di record visualizzano anche i dati in modo più economico, utilizzando le schede per accedere ai dettagli nascosti.
Xero fornisce anche modelli di record per gli articoli ei servizi della tua azienda che contengono campi per le informazioni (prezzo, account, descrizione e così via) sui prodotti che acquisti e vendi.
Fare clic sulla casella davanti al file Traccia questo articolo campo e Xero ti chiede di scegliere il tuo conto risorse inventario.
Quindi, inizia a monitorare l'inventario in background.
È possibile importare i saldi inventario di apertura o inserirli manualmente e regolare i livelli di inventario.
Nel complesso, le funzionalità di gestione dell'inventario dello strumento non sono avanzate come quelle di Zoho Books e i suoi modelli di record non sono completi come quelli di QuickBooks Online.
Non è possibile, ad esempio, impostare un punto di riordino, anche se i record del prodotto visualizzano il numero tra preventivi impegnati e in ordine.
Se hai creato una buona scorta di contatti e record di articoli / servizi, la creazione di transazioni in Xero è un processo semplice.
Il sito fornisce modelli per quasi ogni tipo di transazione di cui una piccola impresa avrebbe bisogno: fatture e fatture ripetute, preventivi, fatture (che possono essere inviate tramite e-mail a Xero come PDF, con alcuni dei loro dettagli trasferiti automaticamente in una bozza di modulo), acquisto ordini e note di credito.
Ciascuno contiene i campi standard che ti aspetteresti, inclusi lo sconto e lo status IVA.
Puoi persino personalizzarli, ad esempio nascondendo, mostrando o rinominando i campi.
Ma questi moduli mancano dei campi personalizzati più prolifici di QuickBooks Online e Zoho Books e di facili modifiche al layout.
Xero è in procinto di passare a un nuovo modulo di fattura che abbia un aspetto migliore e sia meno disordinato di quello vecchio. Xero ha introdotto un nuovo modulo di fattura lo scorso anno, ma era solo nelle prime fasi di sviluppo.
Ora è più completo, anche se la versione classica è ancora disponibile e Xero prevede di continuare ad aggiungere funzionalità a quella nuova.
Il nuovo modulo di fattura sembra più all'avanguardia e meno ingombrante e, a differenza di Classic, salva automaticamente il tuo lavoro ogni pochi secondi.
Contiene tutti i campi e le colonne presenti nella vecchia versione, ma alcuni di essi sono nascosti.
Puoi aggiungere o rimuovere alcuni dei campi della fattura nell'intestazione facendo clic sui tre punti verticali nell'angolo in alto a destra per aprire un menu.
Un'opzione qui è Modifica i campi della fattura.
Dopo aver selezionato o creato un nuovo elemento pubblicitario, sotto la descrizione dell'elemento viene visualizzato un piccolo menu orizzontale.
Puoi selezionare il tuo account e l'aliquota fiscale qui e allegarli a un progetto, se ne hai creato uno.
Fare clic sui tre punti verticali alla fine di ogni riga per aggiungere uno sconto, modificare il record dell'articolo di inventario (o crearne uno se si desidera aggiungerne uno nuovo) o rimuovere il contenuto della riga.
Se la tua azienda vende articoli o servizi, puoi creare record per loro in Xero. Questo può sembrare confuso, ma non lo è, una volta che sai che devi fare clic sulle configurazioni dei punti per vedere le opzioni nascoste.
Sarebbe utile se Xero li avesse etichettati.
Ma il nuovo modulo di fattura dovrebbe accelerare ...
