Un ragazzo relativamente nuovo sul blocco, Onpipeline è stata fondata nel 2018 e porta una nuova interpretazione della gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di piccole e medie imprese (PMI).
La piattaforma parte da $ 12 per utente al mese e cerca di distinguersi dal fatto che il pacchetto sia guidato dagli affari e disponibile a un prezzo ragionevole.
Questo prezzo ti offre non solo un CRM incentrato sulla pipeline, ma anche l'automazione del flusso di lavoro, un'interfaccia utente logica, rapporti completi, nonché funzionalità di posta elettronica, telefonate e registrazione.
Onpipeline offre visibilità in tutte le fasi del ciclo di vita del CRM.
Presenta un design dell'interfaccia utente logico e ben bilanciato che abbiamo trovato rinfrescante rispetto alle visualizzazioni più standard presentate da Salesforce o Zoho CRM, entrambi vincitori di Editors 'Choice nella nostra raccolta CRM tradizionale.
Un aspetto di Onpipeline che renderà felici le piccole imprese affamate di entrate è che fornisce una facile visualizzazione del numero di accordi in ciascuna fase della pipeline di vendita, nonché del processo di vendita annidato.
Il vantaggio di questo approccio è che guida i responsabili delle vendite attraverso il flusso di lavoro stabilito, consentendo a chiunque abbia accesso di controllare lo stato di avanzamento di un affare.
Il flusso di Onpipeline è simile a Pipedrive CRM, che è anche una soluzione basata sulle trattative rivolta alle piccole imprese.
Onpipeline si confronta bene anche con Freshsales, che offre anche un'interfaccia utente agile incentrata sulle trattative.
Freshsales è più proattivo, tuttavia, e i suoi utenti trarranno vantaggio dal suo assistente di intelligenza artificiale (AI).
Onpipeline rappresenta la nuova ondata di soluzioni CRM per piccole imprese, tra cui Bigin di Zoho CRM, che sono costruite appositamente per soddisfare le esigenze di funzionalità delle PMI evitando le potenziali insidie ??delle distribuzioni CRM su larga scala.
La relativa novità di Onpipeline rivela alcuni spigoli che potrebbero renderlo incompleto, soprattutto se provieni da un giocatore CRM più affermato.
Questi segnali di pericolo includono "prossimamente", avvisi sui video di supporto, la mancanza di un'app mobile Apple iOS o Google Android e nessun componente di intelligenza artificiale (AI) per aiutare con analisi avanzate.
Tuttavia, per coloro che hanno appena iniziato il loro viaggio CRM, la disponibilità di una solida API per sviluppatori, una base di conoscenza abbastanza completa e la sua intrinseca facilità d'uso dovrebbero compensare queste carenze iniziali.
Prezzi e livelli
Il prezzo è probabilmente una delle principali considerazioni per le PMI che decidono di passare a uno strumento CRM autonomo.
Onpipeline brilla in questo senso, offrendo una struttura dei prezzi amichevole e flessibile.
Onpipeline parte da $ 12 per utente al mese per il piano Pipeline.
Ciò si adatta alle aziende che necessitano di un luogo organizzato per gestire la pipeline di vendita, i contatti e le attività.
È il primo passo ideale per le PMI che si stanno semplicemente divertendo con le attività di CRM, ma potrebbe essere troppo limitato per le aziende in fase di crescita nella loro fase di espansione.
Il piano Pipeline offre più pipeline, gestione delle trattative, contatti, team illimitati, campi dei clienti, categorie delle trattative e archiviazione dei file.
Gli abbonati a questo piano hanno accesso al centro assistenza in linea, ma nessun supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che potrebbe essere scoraggiante per le nuove PMI.
Il piano Standard costa $ 25 per utente al mese ed è progettato per le aziende che cercano di aumentare la produttività.
Include supporto per l'email marketing, 50 automazioni del flusso di lavoro, generazione di lead e preventivi personalizzati.
Questo livello espande anche le funzionalità e-mail con e-mail personale e del team, monitoraggio e-mail e modelli e firme di e-mail.
È inclusa anche l'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il piano Advanced costa $ 49 per utente al mese e aggiunge obiettivi di vendita, registri di controllo, processi di vendita nidificati e 100 automazioni.
Le funzionalità di posta elettronica sono aumentate anche in questo livello con messaggi di posta elettronica in blocco e campi modello estesi.
Onpipeline offre una prova gratuita di 30 giorni del loro servizio.
Onpipeline non offre un piano gratuito, ma il suo prezzo di partenza di $ 12 è lo stesso del prezzo di Freshsales e si confronta molto bene con Pipedrive CRM, che parte da $ 12,50 per utente al mese.
Interfaccia utente e design
L'interfaccia utente di Onpipeline è facilmente una delle interfacce utente SaaS (Software-as-a-Service) più chiare e meglio strutturate che abbiamo visto tra i fornitori di CRM per piccole imprese.
Abbiamo apprezzato il layout pratico e i caratteri facili da leggere, così come le frecce direzionali che creano un senso di movimento e attività.
Questo ti fa venir voglia di riempire gli spazi mancanti o completare il processo della pipeline e trasformare quei lead in proposte e, infine, chiudere le vendite.
Il menu orizzontale in alto suddivide sezioni specifiche in Offerte, Calendario, Contatti, Posta, Report e un'icona di ricerca.
Queste sezioni principali sono icone grigie piuttosto smorzate e testo su sfondo nero.
Facendo clic su una di queste sezioni verranno presentate le nuove opzioni di seguito.
In Offerte, ad esempio, puoi accedere a Pipeline, Le tue offerte, Offerte aperte e Ordine personalizzato.
Onpipeline genera urgenza e spinge i responsabili delle vendite a essere più attivi.
Una volta che ti sei registrato per la prova, aspettati di ricevere e-mail mattutine giornaliere che forniscono una panoramica del CRM e dell'attività di vendita.
Se non c'è nulla di programmato sul docket, ricevi un'emoji accigliata per farti sapere che Onpipeline è deluso e deve essere nutrito con attività.
Lo stesso vale per la visualizzazione della pipeline nella sezione Offerte, in cui un'emoji accigliata appare accanto a qualsiasi accordo con una mancanza di attività.
Se hai un evento o una riunione programmata, un'emoji verde sorridente ti fa sapere che le cose stanno andando bene.
Questo approccio simile a Tamagotchi è stranamente efficace e dovrebbe accendere un fuoco sotto i venditori che lavorano per capovolgere il cipiglio virtuale.
La visualizzazione Calendario mostra un calendario a pagina intera che mostra tutte le chiamate e gli impegni pianificati.
Fai clic su qualsiasi data e puoi impostare un nuovo evento con la possibilità di scegliere un'attività, una chiamata, un'e-mail, una riunione o una scadenza.
Le opzioni del calendario includono il giorno e l'ora, aggiungono la posizione e la possibilità di collegarsi a offerte, persone o organizzazioni specifiche.
Hai anche la possibilità di aggiungere descrizioni e invitare ospiti tramite e-mail.
La sezione Contatti offre anche molte opzioni ed è suddivisa in Persone, Organizzazioni e Lead IN.
Queste opzioni riformulano le informazioni sotto le preferenze di contatto, quindi se ti concentri sulle organizzazioni piuttosto che sugli individui, è più veloce cercare e ordinare in questa scheda.
La sezione Posta è popolata con le email pertinenti dai tuoi account Google G Suite o Microsoft Outlook.
L'integrazione con questi due standard di posta elettronica è sorprendentemente semplice e facile da configurare, ma probabilmente significa anche che le PMI che investono in altri sistemi o provider di posta elettronica potrebbero avere problemi a far funzionare anche questo.
Il Report Dashboard offre visualizzazioni semplici per le prestazioni di un'azienda.
Vedi tutte le offerte aperte, tutte le offerte vinte e le offerte perse.
Puoi vedere gli eventi, gli eventi completati e le previsioni di entrate per il mese.
Se stai cercando report più incisivi puoi visualizzare i dati in base a Report vendite, Previsione vendite, Vendite per prodotto, Previsione per prodotto, Offerte perse, Offerte aperte, Eventi, Eventi completati.
Navigare da una sezione all'altra all'interno di Onpipeline è relativamente veloce e dopo un giorno di utilizzo della soluzione, abbiamo acquisito familiarità con varie funzioni e dove trovarle.
Quando abbiamo riscontrato problemi confusi, siamo stati in grado di risolverli dalla Knowledge Base o guardando i video di aiuto.
È disponibile anche il supporto tramite posta elettronica, che è fantastico avere quando non riesci a trovare una soluzione nella knowledge base.
Configurazione e creazione dell'affare
La registrazione per un account di prova Onpipeline è ragionevolmente veloce.
Fornisci la tua email e una password e devi qualificare questi dettagli più un token di autenticazione a due fattori (2FA) via email.
Una volta ottenuto l'accesso a Onpipeline, ricevi un'e-mail di benvenuto con collegamenti a una pagina di configurazione e ad alcuni video di formazione.
Non esiste un servizio di onboarding personalizzato, che è la norma per i fornitori di CRM più piccoli, ma l'aspettativa è che Onpipeline dovrebbe essere abbastanza facile da configurare senza alcun aiuto per chiunque.
Onpipeline è attualmente disponibile in inglese, spagnolo, francese, portoghese e italiano e offre supporto multivaluta.
I video di installazione sono la cosa più vicina a un servizio di onboarding con guanti bianchi e fanno un lavoro decente nel guidarti attraverso la maggior parte dei processi di installazione.
I video stessi sono semplici, anche se la monotonia robotica del narratore tende a ronzare e suona come un software di sintesi vocale piuttosto che un vero talento vocale.
Abbiamo anche visto alcuni segnaposto video "in arrivo" nella pagina di supporto.
Ciò dà l'impressione che il servizio di supporto sia ancora in costruzione e non ancora completo, il che potrebbe essere un ostacolo per le PMI diffidenti che stanno solo provando il servizio.
Tutto è basato sugli accordi in Onpipeline, quindi non sorprende che tutto inizi con gli accordi in cantiere.
La creazione di un nuovo contratto ti consente di aggiungere dettagli chiave e informazioni di contatto, nonché di determinare chi può vedere l'affare.
Una volta salvato, puoi gestire l'affare aggiungendo ancora più informazioni come descrizione, categorie e prodotti, dettagli ed eventuali note correlate, eventi del calendario, e-mail, file, telefonate o registri.
Laddove molti concorrenti guidano i processi CRM dal record del cliente, Onpipeline cerca di farlo dal punto di vista delle vendite.
Una volta importati i contatti, allegare offerte a contatti specifici è semplice e veloce.
La sezione Deal offre un rapido accesso a Pipeline, Your Deals, Open Deals e New.
Le sottosezioni che includono Nuova opportunità, Contatto creato, Analisi dei bisogni, Proposta inviata e Negoziazione.
La visualizzazione di queste colonne di dati può fornire una panoramica della pipeline della tua attività in una determinata fase.
Quando aggiungi un accordo, puoi collegarlo alla persona e all'organizzazione e, facoltativamente, impostare informazioni come il valore e la chiusura prevista.
È importante collegare un accordo a una persona di contatto.
Al contrario, è possibile aggiungere un accordo dalla pagina dei contatti.
Qui è dove inserisci le informazioni necessarie, tra cui il nome della trattativa, il nome della società, la fase della trattativa (qualificazione, analisi dei bisogni, proposta / preventivo, revisione della negoziazione, chiusa vinta o chiusa persa).
Puoi anche vedere o aggiungere l'importo, la data di chiusura e la descrizione.
La possibilità di accedere rapidamente alla pipeline di vendita, sia dall'app desktop che dai dispositivi mobili (tramite un browser poiché Onpipeline non dispone di app iOS o Android autonome come accennato in precedenza), è conveniente per i manager che devono fare riferimento rapidamente ai propri strumenti CRM durante chiamate o visite.
Ciò che colpisce per noi è che ...
