Zoho è uno dei fornitori più riconoscibili di software e soluzioni per le piccole e medie imprese (PMI).
Zoho ha una scuderia di 45 prodotti SaaS (Software-as-a-Service) progettati per aiutare a gestire le attività dall'inizio alla fine.
L'azienda ha lasciato il segno con Zoho Office Suite, Zoho Expense, Zoho Invoice e Zoho Social per citarne alcuni.
Tuttavia, Zoho CRM è il prodotto di punta dichiarato di Zoho.
È il primo prodotto che l'azienda ha spedito nel 2005 e rimane un eccellente esempio di offerta di un set di funzionalità competitive a un prezzo ragionevole.
Zoho CRM è una suite completa di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con un lungo elenco di funzionalità e un pieno zeppo di integrazioni che le ha valso la nostra selezione Editors 'Choice, una distinzione che condivide con Apptivo CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional .
L'enorme set di funzionalità di Zoho CRM offre molte funzionalità tra cui la gestione dei lead, l'automazione della forza vendita, la gestione dei contatti, le interazioni omnicanale con i clienti e una serie di opzioni di analisi.
Zoho CRM si distingue per la sua gestione delle prestazioni che offre agli utenti la possibilità di fare previsioni accurate, integrare la gestione del territorio e offre anche opzioni di gamification per incoraggiare i team a superare le quote di vendita premiando badge e trofei quando le attività sono completate e gli obiettivi raggiunti.
Il vantaggio del gioco dell'ecosistema di Zoho è che gli attuali clienti di altri prodotti Zoho saranno probabilmente invogliati a scegliere una soluzione interoperabile con marchio Zoho.
Per le PMI che utilizzano Zoho Projects o Zoho Books, Zoho CRM sembrerà un'estensione naturale.
L'opzione di licenza onnicomprensiva di Zoho One consente alle aziende di dare ai propri dipendenti l'accesso all'intero portafoglio software dell'azienda per circa $ 1 al giorno.
Opzioni di prezzo
Zoho One è una singola licenza che fornisce ai clienti Zoho l'accesso a tutte le app nel portafoglio di Zoho per una media di $ 30 per utente al mese fatturati annualmente.
Ottieni la stessa integrazione e le stesse funzionalità di una qualsiasi delle edizioni con licenza di seguito, oltre a un pannello di amministrazione aggiornato che aiuta gli amministratori IT con problemi di distribuzione su larga scala come la gestione delle identità e il provisioning dei ruoli.
Nota che la condizione per un abbonamento Zoho One valido è che le aziende devono impegnarsi ad acquistare licenze Zoho One per tutti i dipendenti sul libro paga.
Oltre all'opzione Zoho One, Zoho CRM è disponibile gratuitamente per un massimo di tre utenti in un'edizione gratuita.
Questo pacchetto è paragonabile a Insightly CRM, che in modo simile limita la sua versione gratuita a soli due utenti, in confronto l'edizione gratuita di Bitrix24 CRM consente fino a 12 utenti.
Il livello Standard a pagamento che costa $ 18 per utente al mese fatturato (o $ 12 per utente al mese fatturato annualmente).
Questo piano entry-level include previsioni di vendita, dashboard personalizzate, una raccolta di documenti, campagne di marketing e la possibilità di inviare e-mail di massa.
La dimensione del database del livello standard è limitata a 100.000 record.
Il livello Professional costa $ 30 per utente al mese (o $ 20 per utente al mese fatturato annualmente).
Il livello Enterprise costa $ 45 per utente al mese (o $ 35 per utente al mese fatturato annualmente).
Questo livello include integrazione della posta elettronica, CRM sociale, integrazione di Google AdWords, gestione dell'inventario, automazione del flusso di lavoro e sicurezza basata sui ruoli, insieme a un numero illimitato di record di database.
Questa potrebbe essere l'opzione più interessante per le PMI che desiderano quel pezzo di automazione del flusso di lavoro che semplifica molte attività CRM.
L'edizione Enterprise ($ 40 per utente al mese o $ 35 per utente al mese per i piani annuali) aggiunge la gestione del territorio, moduli e funzioni personalizzati, azioni basate sul tempo, elenchi correlati personalizzati e più valute.
Il supporto delle app mobili è disponibile su tutti i piani, gratuito ea pagamento.
Nota che questa recensione si concentra sull'edizione Professional.
Se le tue esigenze si estendono ad aree più complicate, c'è anche Zoho CRM Ultimate Edition, che costa $ 45 per utente al mese con fatturazione annuale e aggiunge funzionalità come funzionalità di personalizzazione avanzate, analisi del sentiment delle email e altro ancora.
È disponibile una prova gratuita di 30 giorni per Zoho CRM Ultimate Edition.
Puoi anche integrarti con il resto dell'impressionante portafoglio software di Zoho, il che significa accesso a funzionalità come l'email marketing, i sondaggi sui clienti online, il monitoraggio dei visitatori e il marketing e l'analisi dei social media.
È disponibile una versione di prova di 30 giorni per CRM Plus.
Con tutte queste altre applicazioni Zoho disponibili per una profonda integrazione, è sicuro pensare a Zoho CRM Plus come a una suite di software aziendale che include CRM.
Il pacchetto selezionato dipende da ciò che la tua azienda deve realizzare.
L'edizione Enterprise ha eccellenti funzionalità di supporto, ma se stai cercando solo CRM, la versione Standard dovrebbe essere abbastanza buona.
Tuttavia, se desideri acquisire lead da Twitter o Facebook, utilizzare CRM come parte dell'assistenza clienti e gestire l'inventario dei prodotti, dovresti attenersi all'edizione Professional.
Se non hai bisogno di rapporti affidabili o dashboard personalizzati, prendi in considerazione soluzioni più semplici e meno personalizzabili come Infusionsoft o Zendesk CRM (ex Base CRM).
Interfaccia utente e design
Il design di Zoho CRM è semplice, ma soprattutto è incentrato sulla produttività ed evidenzia i componenti chiave del CRM sin dall'inizio.
La visualizzazione predefinita è Home, che mostra Attività aperte, Lead odierni, Importo per fase e Chiusura questo mese come widget dinamici.
Questo approccio mirato aiuta i manager a guardare e sentire è un affare senza fronzoli e meno dinamico e interattivo rispetto alle soluzioni più recenti come Insightly CRM, ma comunque piacevole per gli occhi.
Una barra dei menu nera nella parte superiore della pagina offre collegamenti alle sezioni chiave.
Questo elenco è piuttosto ampio e cresce e si restringe a seconda delle dimensioni della finestra del browser.
È comunque possibile accedere a tutte le voci di menu tramite un pulsante a tendina che dispone anche di un comodo modulo di ricerca.
Le voci di menu di Zoho CRM sono ordinate in base all'importanza.
Home, Lead, Contatti, Account, Offerte, Attività, Report, Analisi, Prodotti, Preventivi e Marketplace sono solo alcuni dei moduli disponibili disponibili a prima vista.
I moduli possono essere personalizzati in modo che vengano visualizzati nell'ordine che meglio si adatta a un utente.
Questo tipo di personalizzazione estesa non si trova solitamente nei servizi SaaS e offre agli utenti di Zoho CRM un vantaggio nella creazione della configurazione di lavoro ideale.
Zoho CRM richiede una discreta quantità di personalizzazione per iniziare, quindi l'amministratore dovrebbe dedicare del tempo per organizzare i dashboard, i campi personalizzati e le pagine.
Ciò renderà più facile per gli utenti trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.
La creazione di utenti in Zoho CRM è semplice rispetto a Salesforce e i filtri avanzati semplificano la ricerca.
Uno strumento di ricerca consente agli utenti di eseguire query sui dati CRM in base ad attività, note, e-mail e altre attività.
C'è anche una visualizzazione della sequenza temporale che consente agli utenti delle vendite di visualizzare i dati storici dei clienti e le interazioni con altri membri del team di vendita, insieme alle azioni imminenti.
Quando accedi per la prima volta, Zoho ti indirizza a una pagina iniziale che delinea tutti i passaggi da eseguire.
Non è necessario cercare di capire prima cosa fare: il Launchpad ha tutto, insieme ai collegamenti a ogni passaggio.
La Guida introduttiva ti aiuta a definire lead, contatti, account e attività.
Easy Setup ti consente di aggiungere utenti e personalizzare la piattaforma, mentre Personalize ti consente di modificare le tue impostazioni.
Vedi sempre le attività recenti e le attività imminenti, così puoi tornare a quello che stavi facendo se sei distratto.
La funzionalità di progettazione dei layout di pagina offre alle aziende la possibilità di gestire più prodotti all'interno di un unico account CRM.
La funzione Sandbox di Zoho CRM consente di testare moduli e layout personalizzati.
Le piccole e medie imprese (PMI) e le aziende più grandi possono utilizzare Sandbox per testare il software CRM personalizzato prima di distribuirlo agli utenti.
Salesforce include anche questo tipo di funzionalità di test.
È possibile impostare account individuali per ogni cliente e assegnare più contatti a ciascun account.
È facile organizzare le persone in lead attivi e assegnare diverse categorie di classificazione.
È possibile allegare documenti a record di contatti individuali e visualizzare tutti i file caricati nella raccolta documenti.
Il modulo Contatti ha un elenco chiaro e di facile lettura dei contatti disponibili completo di foto e informazioni di contatto.
Trasformare i lead in clienti
L'obiettivo di Zoho CRM è consentire alle aziende di tutte le dimensioni di gestire l'intero ciclo di vita della relazione con il cliente dal contatto iniziale alla chiusura.
La gestione dei lead, che è il filo conduttore che lega tutto insieme in Zoho CRM, ha una suite di funzionalità particolarmente forte.
Questi vanno dalla gestione delle campagne, all'acquisizione dei lead, al consolidamento dei lead, alla segmentazione dei lead, agli strumenti di prospezione, al monitoraggio delle interazioni, alla distribuzione dei lead e al monitoraggio della pipeline, tra gli altri.
I nuovi potenziali clienti iniziano come lead e vengono convertiti in contatti quando sono qualificati (ovvero, contrassegnati come potenziali clienti).
A quel punto, la società associata a quel potenziale cliente diventerà un account.
Come con molte delle funzionalità di Zoho CRM, usi ciò di cui hai bisogno.
Un'azienda che non genera più di pochi lead alla volta potrebbe voler saltare del tutto quel passaggio e inserire nuovi nomi direttamente nell'elenco dei contatti.
Tuttavia, se è necessario generare un numero elevato di lead da un'ampia gamma di fonti, Zoho ti aiuta a raccoglierli utilizzando una funzionalità chiamata SalesSignals.
Ciò ti consente di monitorare una varietà di fonti (chat, e-mail, social network) e ricevere notifiche in tempo reale quando, ad esempio, un possibile lead menziona la tua azienda su un feed Twitter.
Puoi anche configurarlo per raccogliere automaticamente i lead quando la tua azienda viene taggata nei social media.
Questo approccio omnicanale può essere utile per i marchi e le aziende proattivi che necessitano di interazioni in tempo reale.
Ciò è utile se hai del personale a disposizione, ma le PMI più piccole potrebbero trovare il flusso costante di notifiche 24 ore su 24, 7 giorni su 7 travolgente.
Per stare al passo con la concorrenza all'avanguardia come Salesforce, Zoho ha aggiunto una funzionalità di intelligenza artificiale (AI) che l'azienda chiama Zia.
Lo strumento utilizza l'analisi delle tendenze per individuare anomalie nel processo di vendita e suggerire i momenti migliori per il follow-up di chiamate ed e-mail.
Il tuo chilometraggio con Zia varierà, sembra ancora una prima iterazione dell'IA con ampio spazio per evolversi e crescere.
Il punto di forza di Zoho CRM è la sua versatilità e gamma.
Offre molte funzionalità per i soldi e un'abbondanza di livelli di prezzo per varie esigenze aziendali.
In sostanza, Zoho CRM è una delle soluzioni SaaS CRM più sviluppate e mature.
È versatile perché altamente personalizzabile e può essere ...
