Sales Creatio (precedentemente Creatio CRM e prima ancora Bpm'online CRM) è uno strumento completo progettato per gestire l'intero ciclo di vendita, dal lead iniziale alle vendite ripetute per le medie imprese.
Le piccole e medie imprese (PMI) possono trarre vantaggio da Sales Creatio, ma la sua gamma di funzionalità e prezzi è chiaramente rivolta alle organizzazioni più grandi.
Questo offre un processo versatile ma un po 'complicato basato su un set di strumenti di sviluppo a basso codice.
Una volta padroneggiato, tuttavia, consente una personalizzazione più profonda in grado di rendere Sales Creatio compatibile con le esigenze più difficili e specifiche delle organizzazioni più grandi.
Tutta questa flessibilità, tuttavia, potrebbe essere un po 'troppo complicata per gli utenti di piccole imprese.
Le PMI che vogliono impegnarsi possono certamente utilizzare Sales Creatio, ma la sua complessità lo mantiene leggermente indietro rispetto ai vincitori di CRM Editors 'Choice, Apptivo CRM e Zoho CRM.
Come molti altri concorrenti, Sales Creatio ha più da offrire oltre al semplice CRM.
L'azienda è anche un attore di primo piano nello spazio della gestione dei processi aziendali (BPM).
Ciò significa che offre strumenti di sviluppo e gestione dei progetti progettati per consentire all'azienda di analizzare, mappare e quindi creare app personalizzate per affrontare i propri processi aziendali o flussi di lavoro unici.
Per aiutare, l'azienda ha uno strumento low-code / no-code chiamato Creatio Studio.
Non abbiamo ancora esaminato quel prodotto come parte del nostro riepilogo delle recensioni della piattaforma di sviluppo a basso codice ma, se vuoi provarlo tu stesso, la società ha anche una versione gratuita di Creatio Studio.
Lo stack della soluzione Creatio è composto da tre parti: Sales Creatio (la parte CRM), Creatio Marketing (uno strumento per l'automazione del marketing e Creatio Service (uno strumento rivolto all'help desk (operazione).
Tutti e tre vengono forniti con il pacchetto principale, quindi non è necessario acquistare software diverso per i diversi reparti, tuttavia è necessario esaminare le capacità dei moduli di marketing e help desk alquanto rudimentali per assicurarsi che soddisfino le proprie esigenze.
Prezzi e caratteristiche
Sales Creatio offre una prova gratuita di 14 giorni (non sono richieste informazioni di pagamento).
I piani a pagamento partono da $ 30 per utente al mese per il piano Team, orientato alle PMI con team di vendita diretta.
$ 35 per utente al mese corrisponde al piano Commerce che è la scelta migliore per l'e-commerce e include ordini e fatture.
Un livello Enterprise costa $ 60 per utente al mese, comprese le previsioni di vendita e le funzionalità di gestione dei progetti.
Questo livello è più adatto alle medie e grandi imprese e può aiutare ad automatizzare il ciclo di vendita diretto e di canale.
In qualità di amministratore, puoi passare da Marketing, Vendite e Servizio direttamente dalla tua dashboard.
Questo può essere fatto semplicemente passando attraverso la barra laterale sul lato sinistro.
Può anche essere utilizzato come finestra di chat in modo da poter discutere con i colleghi senza allontanarsi dal lead, dal contatto o dall'opportunità che stai visualizzando.
Il dashboard delle vendite ha opzioni per lead, account, contatti, opportunità e ordini.
La cosa bella è che se c'è una funzione che non usi, puoi nasconderla per riordinare la tua dashboard.
Puoi creare più dashboard e spostare e ridimensionare gli elementi secondo le tue specifiche a piacimento.
Ho trovato questo metodo intuitivo e reattivo.
Sul lato destro dello schermo ci sono le notifiche, che includono riunioni, attività e avvisi di attività.
Durante l'utilizzo della prova gratuita, puoi popolare il tuo account con dati di esempio, che ho trovato utili per questa recensione.
È un ottimo modo per acclimatarsi piuttosto che essere accolti con una tabula rasa.
Il Creatio Marketplace ha una serie di app e servizi che puoi connettere con il software, nonché modelli per attività come l'upsale o l'onboarding dei dipendenti.
Sales Creatio viene descritto come software di gestione delle vendite, il CRM non è che un sottoinsieme della sua vasta gamma di funzionalità.
La soluzione si basa su un processo aziendale unificato che è sia adattivo che predittivo.
Questo processo copre l'intero funnel di vendita, dalla gestione dei lead fino alla chiusura.
L'idea è che il software non solo ti aiuti a essere produttivo, ma agisca come una sorta di assistente virtuale.
Ti ricorda di completare le attività e prevede cosa potresti dover fare in seguito in base alle tue azioni precedenti.
L'azienda dispone di prodotti pronti all'uso per settori specifici come immobiliare, finanza e vendita al dettaglio.
Ha anche comode app mobili per dispositivi Android e Apple iOS che possono essere utilizzate offline.
Puoi aggiungere facilmente contatti accedendo a quella sezione utilizzando la barra laterale di sinistra e facendo clic sul pulsante Nuovo contatto (per aggiungerne uno alla volta) o sull'icona Impostazioni e selezionando Importazione dati.
Carica un file Microsoft Excel, mappa i campi e il gioco è fatto.
Puoi allegare note e file a un contatto e associare e-mail e chiamate se hai collegato la tua e-mail e la tua telefonia al software.
Le aziende qui vengono chiamate Account e possono essere associate a più contatti.
In ogni record, puoi vedere da dove proviene ogni contatto, ad esempio una campagna email, un evento o un webinar.
I contatti possono anche essere contrassegnati o raggruppati insieme secondo necessità.
Quando aggiungi un lead, Sales Creatio lo classifica in base a un campo chiamato Customer Need, anziché in base allo stato, ad esempio un potenziale cliente.
Il campo Necessità del cliente ha un menu a discesa con opzioni che includono la necessità di prodotti, software e servizi aggiuntivi.
I lead vengono quindi suddivisi in fasi, che includono "Non interessato" e "Passaggio alle vendite".
Dove si distingue Sales Creatio è che, quando crei un lead, imposta automaticamente dei promemoria per seguire un potenziale cliente in pochi giorni, con le specifiche su come procedere.
Ad esempio, dopo aver impostato un lead per un servizio aggiuntivo per un cliente di venerdì, il mio calendario ha aggiunto automaticamente un promemoria per seguire e discutere le esigenze e il budget dell'azienda.
Questa funzione consente di risparmiare molto tempo a lungo termine e impedisce alle attività di cadere nel dimenticatoio.
Se lo volessi, potrei modificare la data e l'ora del promemoria e aggiornarne lo stato in Completato, In corso o Annullato.
Il calendario integrato può essere sincronizzato con Google G Suite, Microsoft Office 365, Yahoo, Zoho e altri.
Puoi anche tenere traccia della cronologia delle transizioni di fase dei record dei lead utilizzando la scheda Cronologia di Sales Creatio.
Inoltre, utilizzando il dashboard della pipeline Lead - Opportunità recentemente rinnovato, puoi ottenere informazioni sulla maturità dei lead monitorando i tassi di conversione dei lead dall'interesse iniziale alle trattative chiuse.
Sebbene sia possibile aggiungere lead tramite i moduli Sales o Marketing, è la dashboard di marketing in cui si svolge la maggior parte della gestione dei lead.
C'è una serie di opzioni elencate sul lato sinistro dello schermo.
Uno, ad esempio, ti aiuta a creare una pagina di destinazione o un modulo per il tuo sito web.
Innanzitutto, chiede il tipo desiderato (registrazione della partecipazione all'evento, registrazione dell'ordine, registrazione del lead o registrazione del caso), quindi fornisce il codice HTML.
Si consiglia qui una certa familiarità con l'HTML, poiché è necessario lavorare direttamente con il codice per personalizzarlo.
Insightly CRM rende questo processo meno complicato, consentendoti di aggiungere campi tramite un menu a discesa, anche se probabilmente dovrai ancora armeggiare con il codice.
Il modulo Marketing è anche il luogo in cui gestisci le campagne.
Puoi includere trigger automatici, ad esempio l'invio di un'e-mail di follow-up o un promemoria se un destinatario non ha aperto un'e-mail.
Il software invia di nuovo automaticamente i messaggi di attivazione e di massa se non vengono consegnati se il provider o il servizio è temporaneamente offline.
Sales Creatio offre la possibilità di utilizzare SMS, e-mail e notifiche push per comunicare con potenziali clienti.
Per ottenere lead dal social network, dovrai lavorare con una delle sue società partner.
Di conseguenza, le aziende che dipendono fortemente dai social network per la generazione di lead potrebbero voler guardare invece Zoho CRM, che include collegamenti ai social network.
Sales Creatio offre anche altri utili strumenti per la generazione di lead.
Uno strumento Eventi ti aiuta a pianificare un evento come un webinar, un'esposizione o persino una campagna pubblicitaria.
Un modulo ti consente di pianificare elementi come date, budget e risposta.
Un altro strumento chiamato Piani di marketing consente di mappare e pianificare una serie di attività di marketing (marketing tramite posta elettronica, programmi fedeltà e promozioni di prodotti) per raccogliere più contatti.
E uno strumento chiamato Dashboards ti offre una visione a volo d'uccello di tutte le tue azioni: contatti, campagne, email collettive ed eventi imminenti.
È qui che puoi creare ciò che Sales Creatio chiama Lead Pipeline; il grafico (che assomiglia di più a una canalizzazione) illustra lo stato corrente dei tuoi lead.
È disponibile anche dal modulo Vendite.
Puoi personalizzare tutti questi strumenti per adattarli alle esigenze specifiche della tua azienda.
Tuttavia, maggiore è la specializzazione che desideri utilizzare, maggiore deve essere il tuo livello di competenza.
Oltre ai video e all'ampia documentazione, Sales Creatio offre corsi di formazione per sviluppatori attraverso la Creatio Academy che vanno da un costo gratuito fino a 4.800 dollari.
Monitoraggio di potenziali affari
La scheda Opportunità viene utilizzata per tenere traccia dei potenziali affari in modo dettagliato.
Puoi associare opportunità a contatti e account o taggarle con "stati d'animo" che rappresentano quanto sei sicuro di loro.
Da "fiducioso" a "dubbioso" a "in preda al panico", i sei stati d'animo aggiungono un elemento visivo ai rapporti.
Puoi anche inserire il budget, valutare la concorrenza e monitorare le opportunità dalla qualificazione a una vendita chiusa.
Sales Creatio dispone anche di strumenti predittivi basati sull'intelligenza artificiale che aiutano con il punteggio delle opportunità.
Sono disponibili rapporti per contatti, account, opportunità, ordini e altro ancora.
Il software genererà anche previsioni mensili basate su cliente, divisione vendite e responsabile vendite.
Alla fine del mese, queste previsioni verranno abbinate ai numeri effettivi in ??base alla tua attività, che è un ottimo strumento da avere per le presentazioni con i superiori.
Tutti i report possono essere presentati in una visualizzazione elenco o come grafici a barre.
Se hai bisogno di aiuto lungo il percorso, il team di supporto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat, e-mail e telefono.
Ad ogni cliente viene assegnato un responsabile del successo dedicato.
Ci sono anche tutorial online, video e una community di utenti.
Sales Creatio vuole semplificarti la vita non solo offrendo un repository per contatti e lead, ma automatizzando le attività e prevedendo la tua prossima mossa, come un assistente fidato.
Il suo enorme set di funzionalità è scoraggiante all'inizio, ma ci piace che tu possa nascondere funzionalità che non ti servono e personalizzare i tuoi dashboard.
Che tu abbia bisogno di funzionalità CRM standard o di una soluzione in bundle per più reparti, Sales Creatio aiuterà la tua azienda a funzionare in modo più efficiente.
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