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Quando abbiamo esaminato per la prima volta ProsperWorks CRM all'inizio del 2017, aveva recentemente cambiato nome da G Suite CRM perché si è sposato piuttosto strettamente con l'ambiente di produttività di Google.
Nel luglio 2018, la società ha cambiato nuovamente il nome del prodotto, questa volta in "Copper".
Indipendentemente dal nome, il prodotto fa un ottimo lavoro prendendo la facilità di una tipica applicazione Google e applicandola a un'app di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che potrebbe essere leggermente povera di funzionalità rispetto ad alcuni concorrenti.
Ma fa decisamente il lavoro, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), arrivando anche a includere funzionalità di gestione dei lead.
Inoltre, il software del programma "Consigliato da Google" è completamente controllato da Google per soddisfare criteri specifici in termini di prestazioni, sicurezza e integrazione con G Suite.
In questo caso, i creatori di Copper avevano in mente l'integrazione di G Suite e anche Google è un cliente.
Il rame si integra perfettamente con G Suite, condividendo anche lo stesso materiale di design, tanto che è facile scambiarlo per un vero prodotto Google.
Come meno fastidioso CRM (prova gratuita con meno fastidioso CRM) e Zoho CRM vincitore di Editors 'Choice, Copper dà la priorità alla facilità d'uso e non si preoccupa delle funzionalità alla moda di cui la maggior parte degli utenti non ha bisogno.
Prezzi e caratteristiche
Come molte società di CRM, Copper offre una prova gratuita completa.
Il periodo di prova dura 14 giorni e non richiede una carta di credito per registrarsi, quindi non dovrai preoccuparti di ricevere un conto a sorpresa alla fine.
Tuttavia, per registrarti, hai bisogno di un account Gmail (personale o aziendale) e dovrai fornire i dettagli di contatto di base come il nome della tua azienda e il numero di telefono.
Se disponi di più account Gmail, riceverai un messaggio che ti chiederà di scegliere quello che desideri connettere.
Il rame ha tre piani tariffari.
Il piano di base consente fino a cinque utenti a $ 19 per utente al mese, fatturati annualmente.
Tale prezzo sale a $ 24 per utente al mese se scegli di essere fatturato mensilmente.
Questo piano può contenere fino a 30.000 record, cinque campi personalizzati e 2 gigabyte (GB) di spazio di archiviazione.
Tutti i piani includono il supporto e-mail.
Il piano Professional costa $ 49 per utente al mese, fatturato annualmente ($ 64 per utente al mese se fatturato mensilmente).
Consente fino a 100.000 record, 25 campi personalizzati e 200 GB di spazio di archiviazione.
Questo piano include anche il monitoraggio dell'apertura delle e-mail, l'integrazione con MailChimp ($ 10,00 presso Mail Chimp), l'automazione delle attività, il reporting delle attività, le autorizzazioni utente personalizzate e l'accesso all'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) Copper nel caso in cui sia necessario integrare il software con app esterne di Google G Suite.
Infine, il piano aziendale costa $ 119 per utente al mese, fatturato annualmente.
Non è possibile pagare mensilmente a questo livello.
Gli utenti di questo piano ottengono fino a 500.000 record, 100 campi personalizzati e 500 GB di spazio di archiviazione.
Oltre a tutte le funzionalità professionali, include anche obiettivi del team e dei dipendenti, classifiche, approfondimenti su lead e attività, un solido processo di onboarding e uno specialista del supporto dedicato e RingCentral (24,99 al mese presso RingCentral) Voice-over-IP ( VoIP) integrazione.
I piani Business e Professional non hanno limiti di utenti.
Integrazione con G Suite
Una volta che il tuo account è in ordine, puoi accedere a Copper direttamente da Gmail o Inbox by Gmail, nonché dal browser.
Puoi anche accedere a Copper da qualsiasi browser.
In Gmail e Inbox, Copper appare come una barra laterale che può essere nascosta.
La prima volta che accedi, riceverai una serie di messaggi popup che spiegano le varie funzionalità disponibili da Gmail.
Mentre esamini la tua casella di posta elettronica, leggendo nuove e-mail e inviando risposte, Copper ti suggerirà di aggiungere quei contatti al CRM.
Una volta fatto, vedrai un'istantanea della voce CRM nella barra laterale.
Copper cercherà persino le firme e-mail per popolare una voce e inserire le informazioni del profilo LinkedIn.
Ogni voce ha tre schede: Dettagli, Attività e Correlati.
I dettagli sono autoesplicativi.
L'attività mostra il numero di interazioni che hai avuto con un contatto e quando hai comunicato l'ultima volta.
Scorri verso il basso e puoi vedere le e-mail più recenti, aggiungere note e registrare le telefonate.
La scheda Correlati mostra tutte le opportunità, attività, eventi e così via associati a un contatto.
Dalla barra laterale, puoi anche accedere a un menu per navigare in aziende, opportunità, attività ed e-mail tracciate.
C'è anche un collegamento al supporto e, se stai utilizzando la prova gratuita, il numero di giorni che ti rimangono.
Utilmente, Copper popola gli account con dati di esempio in modo che tu possa avere un'idea del software.
Puoi anche aggiungere manualmente contatti, aziende e altre voci dalla barra laterale dell'email.
Copper si integra con Google Calendar; le attività aggiunte in Copper vengono visualizzate in una sezione speciale Promemoria nel calendario.
Può anche connettersi con Dropbox ($ 12,50 per utente al mese su Dropbox Business) e Google Drive.
La mia unica lamentela qui è con il tracker Email Open.
Copper ti avviserà quando un'e-mail che hai inviato è stata visualizzata se hai installato l'estensione di Chrome (chiamata "CRM per Gmail").
Tuttavia, per me, non sembrava molto diverso da un nuovo avviso e-mail e l'ho trovato piuttosto fastidioso.
Puoi disattivare le notifiche web visitando le impostazioni dell'estensione di Chrome.
La dashboard dell'app Web ha una sezione per iniziare con le opzioni per connettersi a Gmail, aggiungere contatti suggeriti e importare i dati.
Come ho detto, l'interfaccia utente di Copper rispecchia l'interfaccia utente di Google, quindi l'esperienza nella tua casella di posta e nel browser è coerente.
Copper ha anche app mobili per Android e iOS.
Puoi importare contatti, aziende e opportunità da altri CRM, come Base CRM e Salesforce o tramite foglio di calcolo e file CSV (fino a 3 MB ciascuno).
Sebbene non sia possibile creare un modulo per l'acquisizione di lead per il tuo sito Web in Copper, il software è compatibile con Google Form e strumenti simili se preferisci; si integra anche con Zapier per aiutare a estrarre dati da moduli e social network.
Il software dispone di molti strumenti di reporting per tenere traccia dei ricavi, delle vendite per persona e delle opportunità perse e per fissare obiettivi per i dipendenti.
Utilizzando questi dati, è possibile creare una classifica per ottenere una visione immediata dei successi e degli ostacoli dell'azienda, nonché un modo semplice per vedere le prestazioni di ciascuno dei dipendenti.
Copper offre un onboarding personalizzato che consiste in tre riunioni: configurazione, personalizzazione, formazione, a pagamento.
Ai clienti più grandi viene assegnato un manager dedicato.
È disponibile anche il supporto tramite posta elettronica, con una risposta garantita entro 24 ore.
Lead Management
L'interfaccia utente di Gmail riguarda principalmente la gestione dei contatti, mentre l'app Web ti consente di approfondire le opportunità, la pipeline di vendita e la gestione dei lead.
Dalla dashboard, puoi creare pipeline e fasi personalizzate che corrispondono al processo di vendita e ai flussi di lavoro della tua azienda.
La gestione dei lead è facoltativa ed è disattivata per impostazione predefinita.
Abilitare la gestione dei lead consente agli utenti di creare e coltivare lead che si spera finiscano come clienti.
Puoi aggiungere manualmente lead o importarli, non solo in formati come Microsoft Excel e CSV, ma da un'ampia varietà di altri software, inclusi non solo grandi nomi come LinkedIn e Salesforce ma anche promettenti come Insightly CRM ( $ 29,00 al mese per utente presso Insightly) e Pipedrive.
Gli stati dei lead possono essere personalizzati così come lo stato predefinito per un nuovo lead.
Per aiutare, puoi creare trigger in Copper che creano e assegnano automaticamente attività.
Ad esempio, puoi impostare promemoria per seguire i contatti inattivi o attivare un'attività di onboarding se un lead diventa un cliente.
Inoltre, puoi utilizzare l'interfaccia utente di Gmail per aggiungere nuovi contatti all'elenco delle persone o all'elenco dei lead utilizzando un semplice interruttore sulla barra laterale, facilitando la distinzione tra i due.
Il fatto che Copper quindi riempia automaticamente l'elenco dei lead con qualsiasi azienda, social network o informazioni web che può racimolare rende più facile capire se si tratta di un lead con cui si desidera procedere.
Oltre a registrare semplicemente le chiamate, Copper ti consente di creare nuovi lead o contatti da nuove chiamate in arrivo, che è un altro strumento utile.
I lead convertiti (e c'è un grande pulsante "Converti lead" nella barra laterale dei dettagli per ogni voce) si sposteranno automaticamente nella pipeline di vendita, che può essere trovata nella sezione Opportunità di Copper.
(Le pipeline non possono contenere lead non qualificati.) Puoi anche visualizzare un rapporto sull'andamento qui, che offre una visione generale di come stanno andando le cose lungo la tua pipeline.
A partire dal piano Professional, puoi anche abilitare azioni automatiche per, ad esempio, attivare una notifica al proprietario del lead che è ora di dare seguito a un lead inattivo.
Esistono numerosi rapporti utili per la gestione dei lead, tra cui un riepilogo delle conversioni dei lead, lead per fonte e conversioni per fonte.
Infine, per ulteriori informazioni e automazione, Copper si integra con MailChimp e Zapier.
Copper offre una serie completa di funzionalità che il tuo team di vendita può utilizzare per convertire potenziali clienti incerti in clienti di lunga data.
Se utilizzi già la suite di software di produttività di Google, troverai Copper facile da imparare.
Con l'integrazione completa della posta elettronica, la gestione dei lead e l'automazione del flusso di lavoro in una semplice interfaccia utente a un prezzo medio, Copper è una buona scelta per un'azienda guidata da Google.
Per una soluzione meno costosa, prendi in considerazione Apptivo CRM (Visita il sito su Apptivo), uno dei vincitori del nostro premio Editors 'Choice.
Se la tua attività non è Google, vale la pena dare un'occhiata anche a Zoho CRM, un'altra scelta degli editori.
Professionisti
Piena integrazione con Gmail, Google Calendar e altri prodotti G Suite.
Molte funzioni sono accessibili direttamente da Gmail o Inbox.
Può estrarre nuovi lead dall'email direttamente nell'elenco di gestione dei lead.
Può abilitare azioni automatizzate.
Visualizza altro
La linea di fondo
Recentemente rinominato, Copper (precedentemente ProsperWorks CRM) mantiene la sua attenzione sull'estrema facilità d'uso per le persone che necessitano di CRM che hanno anche standardizzato l'ambiente di produttività di Google.
Quando abbiamo esaminato per la prima volta ProsperWorks CRM all'inizio del 2017, aveva recentemente cambiato nome da G Suite CRM perché si è sposato piuttosto strettamente con l'ambiente di produttività di Google.
Nel luglio 2018, la società ha cambiato nuovamente il nome del prodotto, questa volta in "Copper".
Indipendentemente dal nome, il prodotto fa un ottimo lavoro prendendo la facilità di una tipica applicazione Google e applicandola a un'app di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che potrebbe essere leggermente povera di funzionalità rispetto ad alcuni concorrenti.
Ma fa decisamente il lavoro, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), arrivando anche a includere funzionalità di gestione dei lead.
Inoltre, il software del programma "Consigliato da Google" è completamente controllato da Google per soddisfare criteri specifici in termini di prestazioni, sicurezza e integrazione con G Suite.
In questo caso, i creatori di Copper avevano in mente l'integrazione di G Suite e anche Google è un cliente.
Il rame si integra perfettamente con G Suite, condividendo anche lo stesso materiale di design, tanto che è facile scambiarlo per un vero prodotto Google.
Come meno fastidioso CRM (prova gratuita con meno fastidioso CRM) e Zoho CRM vincitore di Editors 'Choice, Copper dà la priorità alla facilità d'uso e non si preoccupa delle funzionalità alla moda di cui la maggior parte degli utenti non ha bisogno.
Prezzi e caratteristiche
Come molte società di CRM, Copper offre una prova gratuita completa.
Il periodo di prova dura 14 giorni e non richiede una carta di credito per registrarsi, quindi non dovrai preoccuparti di ricevere un conto a sorpresa alla fine.
Tuttavia, per registrarti, hai bisogno di un account Gmail (personale o aziendale) e dovrai fornire i dettagli di contatto di base come il nome della tua azienda e il numero di telefono.
Se disponi di più account Gmail, riceverai un messaggio che ti chiederà di scegliere quello che desideri connettere.
Il rame ha tre piani tariffari.
Il piano di base consente fino a cinque utenti a $ 19 per utente al mese, fatturati annualmente.
Tale prezzo sale a $ 24 per utente al mese se scegli di essere fatturato mensilmente.
Questo piano può contenere fino a 30.000 record, cinque campi personalizzati e 2 gigabyte (GB) di spazio di archiviazione.
Tutti i piani includono il supporto e-mail.
Il piano Professional costa $ 49 per utente al mese, fatturato annualmente ($ 64 per utente al mese se fatturato mensilmente).
Consente fino a 100.000 record, 25 campi personalizzati e 200 GB di spazio di archiviazione.
Questo piano include anche il monitoraggio dell'apertura delle e-mail, l'integrazione con MailChimp ($ 10,00 presso Mail Chimp), l'automazione delle attività, il reporting delle attività, le autorizzazioni utente personalizzate e l'accesso all'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) Copper nel caso in cui sia necessario integrare il software con app esterne di Google G Suite.
Infine, il piano aziendale costa $ 119 per utente al mese, fatturato annualmente.
Non è possibile pagare mensilmente a questo livello.
Gli utenti di questo piano ottengono fino a 500.000 record, 100 campi personalizzati e 500 GB di spazio di archiviazione.
Oltre a tutte le funzionalità professionali, include anche obiettivi del team e dei dipendenti, classifiche, approfondimenti su lead e attività, un solido processo di onboarding e uno specialista del supporto dedicato e RingCentral (24,99 al mese presso RingCentral) Voice-over-IP ( VoIP) integrazione.
I piani Business e Professional non hanno limiti di utenti.
Integrazione con G Suite
Una volta che il tuo account è in ordine, puoi accedere a Copper direttamente da Gmail o Inbox by Gmail, nonché dal browser.
Puoi anche accedere a Copper da qualsiasi browser.
In Gmail e Inbox, Copper appare come una barra laterale che può essere nascosta.
La prima volta che accedi, riceverai una serie di messaggi popup che spiegano le varie funzionalità disponibili da Gmail.
Mentre esamini la tua casella di posta elettronica, leggendo nuove e-mail e inviando risposte, Copper ti suggerirà di aggiungere quei contatti al CRM.
Una volta fatto, vedrai un'istantanea della voce CRM nella barra laterale.
Copper cercherà persino le firme e-mail per popolare una voce e inserire le informazioni del profilo LinkedIn.
Ogni voce ha tre schede: Dettagli, Attività e Correlati.
I dettagli sono autoesplicativi.
L'attività mostra il numero di interazioni che hai avuto con un contatto e quando hai comunicato l'ultima volta.
Scorri verso il basso e puoi vedere le e-mail più recenti, aggiungere note e registrare le telefonate.
La scheda Correlati mostra tutte le opportunità, attività, eventi e così via associati a un contatto.
Dalla barra laterale, puoi anche accedere a un menu per navigare in aziende, opportunità, attività ed e-mail tracciate.
C'è anche un collegamento al supporto e, se stai utilizzando la prova gratuita, il numero di giorni che ti rimangono.
Utilmente, Copper popola gli account con dati di esempio in modo che tu possa avere un'idea del software.
Puoi anche aggiungere manualmente contatti, aziende e altre voci dalla barra laterale dell'email.
Copper si integra con Google Calendar; le attività aggiunte in Copper vengono visualizzate in una sezione speciale Promemoria nel calendario.
Può anche connettersi con Dropbox ($ 12,50 per utente al mese su Dropbox Business) e Google Drive.
La mia unica lamentela qui è con il tracker Email Open.
Copper ti avviserà quando un'e-mail che hai inviato è stata visualizzata se hai installato l'estensione di Chrome (chiamata "CRM per Gmail").
Tuttavia, per me, non sembrava molto diverso da un nuovo avviso e-mail e l'ho trovato piuttosto fastidioso.
Puoi disattivare le notifiche web visitando le impostazioni dell'estensione di Chrome.
La dashboard dell'app Web ha una sezione per iniziare con le opzioni per connettersi a Gmail, aggiungere contatti suggeriti e importare i dati.
Come ho detto, l'interfaccia utente di Copper rispecchia l'interfaccia utente di Google, quindi l'esperienza nella tua casella di posta e nel browser è coerente.
Copper ha anche app mobili per Android e iOS.
Puoi importare contatti, aziende e opportunità da altri CRM, come Base CRM e Salesforce o tramite foglio di calcolo e file CSV (fino a 3 MB ciascuno).
Sebbene non sia possibile creare un modulo per l'acquisizione di lead per il tuo sito Web in Copper, il software è compatibile con Google Form e strumenti simili se preferisci; si integra anche con Zapier per aiutare a estrarre dati da moduli e social network.
Il software dispone di molti strumenti di reporting per tenere traccia dei ricavi, delle vendite per persona e delle opportunità perse e per fissare obiettivi per i dipendenti.
Utilizzando questi dati, è possibile creare una classifica per ottenere una visione immediata dei successi e degli ostacoli dell'azienda, nonché un modo semplice per vedere le prestazioni di ciascuno dei dipendenti.
Copper offre un onboarding personalizzato che consiste in tre riunioni: configurazione, personalizzazione, formazione, a pagamento.
Ai clienti più grandi viene assegnato un manager dedicato.
È disponibile anche il supporto tramite posta elettronica, con una risposta garantita entro 24 ore.
Lead Management
L'interfaccia utente di Gmail riguarda principalmente la gestione dei contatti, mentre l'app Web ti consente di approfondire le opportunità, la pipeline di vendita e la gestione dei lead.
Dalla dashboard, puoi creare pipeline e fasi personalizzate che corrispondono al processo di vendita e ai flussi di lavoro della tua azienda.
La gestione dei lead è facoltativa ed è disattivata per impostazione predefinita.
Abilitare la gestione dei lead consente agli utenti di creare e coltivare lead che si spera finiscano come clienti.
Puoi aggiungere manualmente lead o importarli, non solo in formati come Microsoft Excel e CSV, ma da un'ampia varietà di altri software, inclusi non solo grandi nomi come LinkedIn e Salesforce ma anche promettenti come Insightly CRM ( $ 29,00 al mese per utente presso Insightly) e Pipedrive.
Gli stati dei lead possono essere personalizzati così come lo stato predefinito per un nuovo lead.
Per aiutare, puoi creare trigger in Copper che creano e assegnano automaticamente attività.
Ad esempio, puoi impostare promemoria per seguire i contatti inattivi o attivare un'attività di onboarding se un lead diventa un cliente.
Inoltre, puoi utilizzare l'interfaccia utente di Gmail per aggiungere nuovi contatti all'elenco delle persone o all'elenco dei lead utilizzando un semplice interruttore sulla barra laterale, facilitando la distinzione tra i due.
Il fatto che Copper quindi riempia automaticamente l'elenco dei lead con qualsiasi azienda, social network o informazioni web che può racimolare rende più facile capire se si tratta di un lead con cui si desidera procedere.
Oltre a registrare semplicemente le chiamate, Copper ti consente di creare nuovi lead o contatti da nuove chiamate in arrivo, che è un altro strumento utile.
I lead convertiti (e c'è un grande pulsante "Converti lead" nella barra laterale dei dettagli per ogni voce) si sposteranno automaticamente nella pipeline di vendita, che può essere trovata nella sezione Opportunità di Copper.
(Le pipeline non possono contenere lead non qualificati.) Puoi anche visualizzare un rapporto sull'andamento qui, che offre una visione generale di come stanno andando le cose lungo la tua pipeline.
A partire dal piano Professional, puoi anche abilitare azioni automatiche per, ad esempio, attivare una notifica al proprietario del lead che è ora di dare seguito a un lead inattivo.
Esistono numerosi rapporti utili per la gestione dei lead, tra cui un riepilogo delle conversioni dei lead, lead per fonte e conversioni per fonte.
Infine, per ulteriori informazioni e automazione, Copper si integra con MailChimp e Zapier.
Copper offre una serie completa di funzionalità che il tuo team di vendita può utilizzare per convertire potenziali clienti incerti in clienti di lunga data.
Se utilizzi già la suite di software di produttività di Google, troverai Copper facile da imparare.
Con l'integrazione completa della posta elettronica, la gestione dei lead e l'automazione del flusso di lavoro in una semplice interfaccia utente a un prezzo medio, Copper è una buona scelta per un'azienda guidata da Google.
Per una soluzione meno costosa, prendi in considerazione Apptivo CRM (Visita il sito su Apptivo), uno dei vincitori del nostro premio Editors 'Choice.
Se la tua attività non è Google, vale la pena dare un'occhiata anche a Zoho CRM, un'altra scelta degli editori.
Professionisti
Piena integrazione con Gmail, Google Calendar e altri prodotti G Suite.
Molte funzioni sono accessibili direttamente da Gmail o Inbox.
Può estrarre nuovi lead dall'email direttamente nell'elenco di gestione dei lead.
Può abilitare azioni automatizzate.
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La linea di fondo
Recentemente rinominato, Copper (precedentemente ProsperWorks CRM) mantiene la sua attenzione sull'estrema facilità d'uso per le persone che necessitano di CRM che hanno anche standardizzato l'ambiente di produttività di Google.
