FreshBooks ha iniziato la sua vita come soluzione di fatturazione.
Nel corso degli anni si è ampliato di portata ed è cresciuto fino a diventare il servizio di contabilità online di riferimento per le imprese individuali e le startup.
La sua popolarità si estende in molti casi alle piccole e medie imprese (PMI).
Il sito ha subito un importante aggiornamento alcuni anni fa e molte funzionalità di FreshBooks "Classic" sono state lasciate indietro, sebbene continuino a essere reintrodotte.
Questo nuovo FreshBooks è la scelta migliore per le aziende più piccole grazie alla sua eccezionale usabilità e proprietà estetiche e alla sua selezione intelligente di funzionalità.
È la scelta della nostra redazione nella categoria dei liberi professionisti.
Quanto costa FreshBooks?
FreshBooks è disponibile per $ 15 al mese per il piano Lite, che ti consente di fatturare fino a cinque clienti.
Per $ 25 al mese, il piano Plus ti consente di fatturare 50 clienti e per $ 50 al mese, puoi fatturare fino a 500 clienti con il piano Premium (alcuni clienti hanno chiesto un livello tra Plus e Premium per poter fatturare tra 50 e 500 clienti).
I prezzi personalizzati sono disponibili al di sopra di quel livello.
Oltre al numero di clienti serviti, tutti i piani offrono le stesse funzionalità (anche se alcuni vengono aggiunti tra i livelli) e puoi anche usufruire di una prova gratuita di 30 giorni a qualsiasi livello.
FreshBooks è costoso rispetto a Wave e Sunrise gratuiti, ma la sua usabilità e le caratteristiche strettamente focalizzate ne fanno valere il costo.
Vecchi FreshBooks e nuovi
Il sito di FreshBooks ha subito alcuni cambiamenti molto significativi.
Ancora più importante, FreshBooks ora aderisce alle regole della contabilità in partita doppia, il metodo di contabilità standard del settore utilizzato dai contabili e da altri siti Web di contabilità per piccole imprese.
In che modo questa modifica influisce sul modo in cui utilizzi FreshBooks? Per la maggior parte, non lo fa.
Ti impegni ancora in attività come la creazione di fatture, il monitoraggio dei tempi e la ricezione dei pagamenti come hai sempre fatto.
Ma i tuoi registri contabili hanno una struttura nuova e solida che fornisce una tenuta dei registri più strutturata e una migliore visione delle tue finanze.
Nello specifico, FreshBooks ha ora un piano dei conti e un libro mastro generale; due nuovi conti, Altri ricavi e costi di vendita delle merci (COGS); riconciliazione bancaria; e due rapporti finanziari standard aggiuntivi (Trial Balance e Balance Sheet).
FreshBooks non ha ancora incorporato tutti gli strumenti trovati in FreshBooks Classic, ma quest'anno ne ha portato uno importante: il monitoraggio dell'inventario.
È stato inoltre aggiunto un nuovo ruolo utente (manager), il monitoraggio automatico del chilometraggio nell'app iOS e collegamenti per il checkout (i clienti possono effettuare pagamenti senza ricevere fattura).
Gli appaltatori possono tenere traccia del proprio tempo e i manager hanno un maggiore controllo sui rapporti.
Ci sono due nuove schede in Progetti: Fatture e Spese.
FreshBooks ha anche aggiunto numerosi miglioramenti alle fatture e al flusso di lavoro complessivo.
Ad esempio, c'è una nuova scheda Anteprima.
Le fatture ora mostrano tempi e costi non fatturati.
Il messaggio del cliente è personalizzabile e anche i clienti possono effettuare pagamenti parziali.
FreshBooks ha apportato più miglioramenti (sia grandi che piccoli) al suo servizio rispetto a qualsiasi altro sito che ho recensito.
Un'interfaccia utente efficace
FreshBooks ha anche migliorato il suo processo di onboarding.
Innanzitutto pone alcune domande di base sulla tua attività (come cosa fai e come fatturi).
Fornisci le informazioni di contatto e sei incoraggiato a invitare i membri del tuo team a configurare gli account.
Quindi, Freshbooks ti porta nel sito principale, dove trovi una finestra con tre passaggi di configurazione.
Uno di questi è personalizzare le fatture (le opzioni sono limitate a due modelli, logo, colore di sfondo e due caratteri).
Ho avuto qualche problema ad aggiungere il mio logo.
La maggior parte dei siti richiede solo un file grafico e posiziona il logo sul modulo di vendita.
FreshBooks prende il tuo file e lo usa per riempire una scatola oblunga.
Quindi, ho potuto includere solo una parte del mio logo.
Quando chiudi la finestra di configurazione, ti trovi nella Dashboard del sito, senza ulteriori indicazioni su come iniziare.
Wave e Xero offrono strumenti di onboarding molto migliori che guidano l'utente attraverso numerosi passaggi di configurazione.
La dashboard ti offre una rapida panoramica dello stato finanziario della tua azienda.
Ci sono cinque grafici.
Outstanding Revenue ti dice chi ti deve dei soldi e chi è in ritardo sui pagamenti.
Total Profit, ovviamente, ti fornisce un numero in tempo reale per i tuoi profitti o perdite correnti.
È possibile modificare l'intervallo di date per questo grafico.
La spesa mostra le tue spese per categoria.
FreshBooks ne ha aggiunti altri due lo scorso anno: Revenue Streams e Unbilled Time.
I collegamenti all'assistenza e a una pagina che descrive le novità di FreshBooks vengono visualizzati in basso a destra.
I collegamenti in alto a destra ti portano a pagine in cui puoi invitare membri del team (incluso un contabile) a vari livelli di autorizzazione e creare nuovi record e transazioni.
Sfortunatamente, devi scorrere molto per vedere i grafici e non c'è un elenco di cose da fare, come in GoDaddy Bookkeeping.
Un riquadro verticale a sinistra della dashboard mostra i collegamenti di navigazione alle aree principali dello strumento: dashboard, clienti, fatture, pagamenti, spese, stime, monitoraggio del tempo, progetti, il mio team, integrazioni, rapporti, contabilità e componenti aggiuntivi .
Fare clic sul collegamento sopra questo elenco, accanto al nome della società, e si aprirà un elenco delle impostazioni del sito.
Qui puoi, ad esempio, aggiungere altre aziende, contattare l'assistenza, creare record di articoli e servizi e integrare app di terze parti (ce ne sono oltre 100 ora).
Puoi anche impostare due connessioni fondamentali per le operazioni di FreshBooks.
Se inserisci le tue credenziali di accesso per gli istituti finanziari presso i quali disponi di account, FreshBooks si connette ai loro siti Web e importa le transazioni del tuo account.
E iscrivendoti a FreshBooks Payments o Stripe, puoi iniziare ad accettare carte di credito.
Infine, la piccola icona della campana in alto a sinistra ti porta agli aggiornamenti sui tuoi clienti, membri del team e altri problemi aziendali.
Nel complesso, FreshBooks ha le schermate più semplici, intuitive e attraenti di tutti i servizi che ho recensito di recente.
È più facile da leggere a colpo d'occhio rispetto a Kashoo, per esempio.
Tuttavia, può volerci del tempo prima che un utente della vecchia interfaccia di FreshBooks si orienti.
Fortunatamente, FreshBooks offre molte indicazioni, tra cui un database di aiuto ricercabile e supporto via e-mail e telefono.
Creazione di fatture in FreshBooks
Fai clic sulla scheda Fatture nella barra degli strumenti per aprire una schermata che ti dice tutto ciò che devi sapere sullo stato della tua contabilità clienti (sebbene il sito non utilizzi quel termine contabile).
Con la scheda "da me" evidenziata ("a me" apre una pagina per le fatture che hai ricevuto da altri utenti FreshBooks), vedrai i totali in dollari per le fatture scadute, in sospeso e in fase di bozza.
Di seguito sono riportati i collegamenti alle fatture aggiornate più di recente.
In basso viene visualizzato un elenco di tutte le fatture e i modelli ricorrenti.
La pagina Fattura di FreshBooks fornisce molte informazioni sulle fatture recenti e storiche. FreshBooks supporta due ulteriori tipi di transazioni: preventivi e proposte, entrambi convertibili in fatture.
Una proposta è una versione molto più dettagliata di un preventivo che può essere firmato dal cliente al momento dell'accettazione (FreshBooks consente la firma elettronica).
Può includere testo descrittivo e tabelle e può estendersi su più pagine.
Nessuno strumento della concorrenza offre un'opzione così avanzata.
Una novità dal momento della nostra ultima revisione è la possibilità di creare conservazioni, che è possibile utilizzare quando si instaura un rapporto commerciale in corso con un cliente che potrebbe richiedere una fatturazione più complessa.
Per iniziare qui, fai clic su Nuova fattura.
Si apre un modello di fattura con le informazioni di contatto e il logo, la data corrente e la data di scadenza e un numero di fattura compilato.
Completare il resto selezionando articoli o servizi e inserendo le quantità.
Se hai già creato aliquote IVA, allora dovrebbe essere assegnata quella corretta.
Puoi aggiungere uno sconto, che molti siti consentono.
Ma puoi anche richiedere un deposito e impostare un programma di pagamento.
Quest'ultimo è unico per FreshBooks.
Una volta completato, puoi salvarlo o inviarlo.
FreshBooks ti dà un certo controllo sull'aspetto delle tue fatture. Un avvertimento qui: le tariffe per FreshBooks si basano sul numero di clienti che designi come attivi.
Se aggiungi un nuovo cliente durante il processo di fatturazione e in precedenza avevi cinque clienti attivi (che è il limite superiore del livello di prezzo iniziale), FreshBooks ti fatturerà al costo maggiore a partire dalla data di pagamento successiva.
I tuoi clienti possono effettuare pagamenti utilizzando la funzione di pagamento di FreshBooks (che in realtà è rinominata dal servizio di elaborazione dei pagamenti WePay).
Costa il 2,9% più 30 centesimi per transazione, che è effettivamente lo standard del settore.
Puoi anche accettare pagamenti tramite Stripe.
FreshBooks ti rende disponibili le impostazioni di fattura più comunemente utilizzate quando lavori su una fattura. Puoi anche impostare le imposte sulle vendite direttamente dalle tue fatture.
C'è un collegamento Aggiungi tasse direttamente sotto l'aliquota di ogni articolo.
Fare clic su di esso e si apre una piccola finestra in cui è possibile definire più imposte sulle vendite.
Puoi selezionare una casella per applicare tali imposte a tutte le voci della fattura o assegnarle singolarmente.
FreshBooks non si integra direttamente con un servizio di imposta sulle vendite come il gold standard Avalara, ma anche senza questo, gestisce le tasse sulle vendite come fanno la maggior parte dei concorrenti.
Il report Riepilogo IVA ti aiuterà a compilare tutti i report correlati necessari.
Impostazioni sensibili al contesto
Mentre lavori sulle fatture, FreshBooks mostra i collegamenti alle impostazioni sensibili al contesto.
Questo è unico per FreshBooks.
Altri strumenti hanno una sezione gigante del sito in cui definisci tutte le sue impostazioni.
Questa sensibilità al contesto è un'ottima funzionalità, che fa risparmiare tempo e ti ricorda costantemente le opzioni disponibili.
Ad esempio, puoi passare a uno stile di fattura diverso qui.
Puoi anche fare in modo che la fattura si ripresenti a intervalli specificati, automaticamente o manualmente, e impostare i pagamenti online.
Dopo aver salvato una fattura, vengono visualizzate ulteriori impostazioni sensibili al contesto.
Se stai utilizzando qualsiasi versione di FreshBooks ad eccezione di Lite, puoi inviare promemoria a intervalli prestabiliti e addebitare tariffe per i ritardi, il che è insolito in questo gruppo di strumenti.
Puoi anche riaprire qualsiasi fattura salvata e modificarla o fare clic sul pulsante Altre azioni per attività aggiuntive, come inviare il modulo tramite posta elettronica, applicare un pagamento o creare un file PDF.
Puoi anche visualizzare la cronologia della fattura.
Quando crei un nuovo record cliente in FreshBooks, in pratica fornisci solo le informazioni di contatto.
Ma la home page del tuo cliente finirà per riempirsi di informazioni.
I record dei clienti mostrano il loro contatto come attività digitale ...
FreshBooks ha iniziato la sua vita come soluzione di fatturazione.
Nel corso degli anni si è ampliato di portata ed è cresciuto fino a diventare il servizio di contabilità online di riferimento per le imprese individuali e le startup.
La sua popolarità si estende in molti casi alle piccole e medie imprese (PMI).
Il sito ha subito un importante aggiornamento alcuni anni fa e molte funzionalità di FreshBooks "Classic" sono state lasciate indietro, sebbene continuino a essere reintrodotte.
Questo nuovo FreshBooks è la scelta migliore per le aziende più piccole grazie alla sua eccezionale usabilità e proprietà estetiche e alla sua selezione intelligente di funzionalità.
È la scelta della nostra redazione nella categoria dei liberi professionisti.
Quanto costa FreshBooks?
FreshBooks è disponibile per $ 15 al mese per il piano Lite, che ti consente di fatturare fino a cinque clienti.
Per $ 25 al mese, il piano Plus ti consente di fatturare 50 clienti e per $ 50 al mese, puoi fatturare fino a 500 clienti con il piano Premium (alcuni clienti hanno chiesto un livello tra Plus e Premium per poter fatturare tra 50 e 500 clienti).
I prezzi personalizzati sono disponibili al di sopra di quel livello.
Oltre al numero di clienti serviti, tutti i piani offrono le stesse funzionalità (anche se alcuni vengono aggiunti tra i livelli) e puoi anche usufruire di una prova gratuita di 30 giorni a qualsiasi livello.
FreshBooks è costoso rispetto a Wave e Sunrise gratuiti, ma la sua usabilità e le caratteristiche strettamente focalizzate ne fanno valere il costo.
Vecchi FreshBooks e nuovi
Il sito di FreshBooks ha subito alcuni cambiamenti molto significativi.
Ancora più importante, FreshBooks ora aderisce alle regole della contabilità in partita doppia, il metodo di contabilità standard del settore utilizzato dai contabili e da altri siti Web di contabilità per piccole imprese.
In che modo questa modifica influisce sul modo in cui utilizzi FreshBooks? Per la maggior parte, non lo fa.
Ti impegni ancora in attività come la creazione di fatture, il monitoraggio dei tempi e la ricezione dei pagamenti come hai sempre fatto.
Ma i tuoi registri contabili hanno una struttura nuova e solida che fornisce una tenuta dei registri più strutturata e una migliore visione delle tue finanze.
Nello specifico, FreshBooks ha ora un piano dei conti e un libro mastro generale; due nuovi conti, Altri ricavi e costi di vendita delle merci (COGS); riconciliazione bancaria; e due rapporti finanziari standard aggiuntivi (Trial Balance e Balance Sheet).
FreshBooks non ha ancora incorporato tutti gli strumenti trovati in FreshBooks Classic, ma quest'anno ne ha portato uno importante: il monitoraggio dell'inventario.
È stato inoltre aggiunto un nuovo ruolo utente (manager), il monitoraggio automatico del chilometraggio nell'app iOS e collegamenti per il checkout (i clienti possono effettuare pagamenti senza ricevere fattura).
Gli appaltatori possono tenere traccia del proprio tempo e i manager hanno un maggiore controllo sui rapporti.
Ci sono due nuove schede in Progetti: Fatture e Spese.
FreshBooks ha anche aggiunto numerosi miglioramenti alle fatture e al flusso di lavoro complessivo.
Ad esempio, c'è una nuova scheda Anteprima.
Le fatture ora mostrano tempi e costi non fatturati.
Il messaggio del cliente è personalizzabile e anche i clienti possono effettuare pagamenti parziali.
FreshBooks ha apportato più miglioramenti (sia grandi che piccoli) al suo servizio rispetto a qualsiasi altro sito che ho recensito.
Un'interfaccia utente efficace
FreshBooks ha anche migliorato il suo processo di onboarding.
Innanzitutto pone alcune domande di base sulla tua attività (come cosa fai e come fatturi).
Fornisci le informazioni di contatto e sei incoraggiato a invitare i membri del tuo team a configurare gli account.
Quindi, Freshbooks ti porta nel sito principale, dove trovi una finestra con tre passaggi di configurazione.
Uno di questi è personalizzare le fatture (le opzioni sono limitate a due modelli, logo, colore di sfondo e due caratteri).
Ho avuto qualche problema ad aggiungere il mio logo.
La maggior parte dei siti richiede solo un file grafico e posiziona il logo sul modulo di vendita.
FreshBooks prende il tuo file e lo usa per riempire una scatola oblunga.
Quindi, ho potuto includere solo una parte del mio logo.
Quando chiudi la finestra di configurazione, ti trovi nella Dashboard del sito, senza ulteriori indicazioni su come iniziare.
Wave e Xero offrono strumenti di onboarding molto migliori che guidano l'utente attraverso numerosi passaggi di configurazione.
La dashboard ti offre una rapida panoramica dello stato finanziario della tua azienda.
Ci sono cinque grafici.
Outstanding Revenue ti dice chi ti deve dei soldi e chi è in ritardo sui pagamenti.
Total Profit, ovviamente, ti fornisce un numero in tempo reale per i tuoi profitti o perdite correnti.
È possibile modificare l'intervallo di date per questo grafico.
La spesa mostra le tue spese per categoria.
FreshBooks ne ha aggiunti altri due lo scorso anno: Revenue Streams e Unbilled Time.
I collegamenti all'assistenza e a una pagina che descrive le novità di FreshBooks vengono visualizzati in basso a destra.
I collegamenti in alto a destra ti portano a pagine in cui puoi invitare membri del team (incluso un contabile) a vari livelli di autorizzazione e creare nuovi record e transazioni.
Sfortunatamente, devi scorrere molto per vedere i grafici e non c'è un elenco di cose da fare, come in GoDaddy Bookkeeping.
Un riquadro verticale a sinistra della dashboard mostra i collegamenti di navigazione alle aree principali dello strumento: dashboard, clienti, fatture, pagamenti, spese, stime, monitoraggio del tempo, progetti, il mio team, integrazioni, rapporti, contabilità e componenti aggiuntivi .
Fare clic sul collegamento sopra questo elenco, accanto al nome della società, e si aprirà un elenco delle impostazioni del sito.
Qui puoi, ad esempio, aggiungere altre aziende, contattare l'assistenza, creare record di articoli e servizi e integrare app di terze parti (ce ne sono oltre 100 ora).
Puoi anche impostare due connessioni fondamentali per le operazioni di FreshBooks.
Se inserisci le tue credenziali di accesso per gli istituti finanziari presso i quali disponi di account, FreshBooks si connette ai loro siti Web e importa le transazioni del tuo account.
E iscrivendoti a FreshBooks Payments o Stripe, puoi iniziare ad accettare carte di credito.
Infine, la piccola icona della campana in alto a sinistra ti porta agli aggiornamenti sui tuoi clienti, membri del team e altri problemi aziendali.
Nel complesso, FreshBooks ha le schermate più semplici, intuitive e attraenti di tutti i servizi che ho recensito di recente.
È più facile da leggere a colpo d'occhio rispetto a Kashoo, per esempio.
Tuttavia, può volerci del tempo prima che un utente della vecchia interfaccia di FreshBooks si orienti.
Fortunatamente, FreshBooks offre molte indicazioni, tra cui un database di aiuto ricercabile e supporto via e-mail e telefono.
Creazione di fatture in FreshBooks
Fai clic sulla scheda Fatture nella barra degli strumenti per aprire una schermata che ti dice tutto ciò che devi sapere sullo stato della tua contabilità clienti (sebbene il sito non utilizzi quel termine contabile).
Con la scheda "da me" evidenziata ("a me" apre una pagina per le fatture che hai ricevuto da altri utenti FreshBooks), vedrai i totali in dollari per le fatture scadute, in sospeso e in fase di bozza.
Di seguito sono riportati i collegamenti alle fatture aggiornate più di recente.
In basso viene visualizzato un elenco di tutte le fatture e i modelli ricorrenti.
La pagina Fattura di FreshBooks fornisce molte informazioni sulle fatture recenti e storiche. FreshBooks supporta due ulteriori tipi di transazioni: preventivi e proposte, entrambi convertibili in fatture.
Una proposta è una versione molto più dettagliata di un preventivo che può essere firmato dal cliente al momento dell'accettazione (FreshBooks consente la firma elettronica).
Può includere testo descrittivo e tabelle e può estendersi su più pagine.
Nessuno strumento della concorrenza offre un'opzione così avanzata.
Una novità dal momento della nostra ultima revisione è la possibilità di creare conservazioni, che è possibile utilizzare quando si instaura un rapporto commerciale in corso con un cliente che potrebbe richiedere una fatturazione più complessa.
Per iniziare qui, fai clic su Nuova fattura.
Si apre un modello di fattura con le informazioni di contatto e il logo, la data corrente e la data di scadenza e un numero di fattura compilato.
Completare il resto selezionando articoli o servizi e inserendo le quantità.
Se hai già creato aliquote IVA, allora dovrebbe essere assegnata quella corretta.
Puoi aggiungere uno sconto, che molti siti consentono.
Ma puoi anche richiedere un deposito e impostare un programma di pagamento.
Quest'ultimo è unico per FreshBooks.
Una volta completato, puoi salvarlo o inviarlo.
FreshBooks ti dà un certo controllo sull'aspetto delle tue fatture. Un avvertimento qui: le tariffe per FreshBooks si basano sul numero di clienti che designi come attivi.
Se aggiungi un nuovo cliente durante il processo di fatturazione e in precedenza avevi cinque clienti attivi (che è il limite superiore del livello di prezzo iniziale), FreshBooks ti fatturerà al costo maggiore a partire dalla data di pagamento successiva.
I tuoi clienti possono effettuare pagamenti utilizzando la funzione di pagamento di FreshBooks (che in realtà è rinominata dal servizio di elaborazione dei pagamenti WePay).
Costa il 2,9% più 30 centesimi per transazione, che è effettivamente lo standard del settore.
Puoi anche accettare pagamenti tramite Stripe.
FreshBooks ti rende disponibili le impostazioni di fattura più comunemente utilizzate quando lavori su una fattura. Puoi anche impostare le imposte sulle vendite direttamente dalle tue fatture.
C'è un collegamento Aggiungi tasse direttamente sotto l'aliquota di ogni articolo.
Fare clic su di esso e si apre una piccola finestra in cui è possibile definire più imposte sulle vendite.
Puoi selezionare una casella per applicare tali imposte a tutte le voci della fattura o assegnarle singolarmente.
FreshBooks non si integra direttamente con un servizio di imposta sulle vendite come il gold standard Avalara, ma anche senza questo, gestisce le tasse sulle vendite come fanno la maggior parte dei concorrenti.
Il report Riepilogo IVA ti aiuterà a compilare tutti i report correlati necessari.
Impostazioni sensibili al contesto
Mentre lavori sulle fatture, FreshBooks mostra i collegamenti alle impostazioni sensibili al contesto.
Questo è unico per FreshBooks.
Altri strumenti hanno una sezione gigante del sito in cui definisci tutte le sue impostazioni.
Questa sensibilità al contesto è un'ottima funzionalità, che fa risparmiare tempo e ti ricorda costantemente le opzioni disponibili.
Ad esempio, puoi passare a uno stile di fattura diverso qui.
Puoi anche fare in modo che la fattura si ripresenti a intervalli specificati, automaticamente o manualmente, e impostare i pagamenti online.
Dopo aver salvato una fattura, vengono visualizzate ulteriori impostazioni sensibili al contesto.
Se stai utilizzando qualsiasi versione di FreshBooks ad eccezione di Lite, puoi inviare promemoria a intervalli prestabiliti e addebitare tariffe per i ritardi, il che è insolito in questo gruppo di strumenti.
Puoi anche riaprire qualsiasi fattura salvata e modificarla o fare clic sul pulsante Altre azioni per attività aggiuntive, come inviare il modulo tramite posta elettronica, applicare un pagamento o creare un file PDF.
Puoi anche visualizzare la cronologia della fattura.
Quando crei un nuovo record cliente in FreshBooks, in pratica fornisci solo le informazioni di contatto.
Ma la home page del tuo cliente finirà per riempirsi di informazioni.
I record dei clienti mostrano il loro contatto come attività digitale ...
