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Capsule CRM è una nuova e innovativa soluzione di gestione delle relazioni con i clienti progettata per essere semplice da usare ma abbastanza potente da crescere man mano che la tua attività si espande.
A partire da $ 18 per utente al mese per il livello Professional, è stato creato per soddisfare le esigenze dei team più piccoli, concentrandosi sull'aumento dell'organizzazione, l'efficienza e il miglioramento delle vendite.
Stiamo assistendo a questa tendenza all'espansione in diversi concorrenti CRM, come Insightly CRM e Less Annoying CRM, Capsule CRM integra un'ampia gamma di funzionalità volte a risolvere le sfide di gestione e contatto con i clienti di piccole e medie imprese (PMI).
Le medie imprese o le piccole imprese potrebbero fare meglio a prendere in considerazione Sales Creatio o Zoho CRM, che hanno funzionalità più estese come l'analisi e l'automazione del marketing.
Capsule CRM offre un'ampia gestione dei contatti, attività e funzionalità di calendario, un tracker della pipeline di vendita e ampi report per rafforzare il processo decisionale basato sui dati.
Simile a Insightly CRM, Capsule CRM offre una gamma di funzionalità di personalizzazione per soddisfare i requisiti di una PMI.
Dispone inoltre di app mobili per utenti Android e iOS per accedere ad alcune funzionalità del sito web.
Capsule comprende che non tutte le aziende funzionano allo stesso modo e che esiste un'ampia gamma di prodotti che possono essere integrati per lavorare insieme.
Capsule supporta le integrazioni, la più importante delle quali è QuickBooks che, una volta connessa, può sifonare i contatti dalla soluzione di contabilità.
Capsule CRM offre anche integrazioni simili con Freshbooks, Cash Flow, Xero, Sage e Free Agent.
Prezzi e configurazione
Capsule CRM è gratuito per un massimo di due utenti, il che consente loro di accedere alla versione semplice del servizio con un massimo di 250 contatti.
Il livello professionale costa $ 18 per utente al mese ed è rivolto a piccoli team e dovrebbe soddisfare i requisiti della maggior parte delle startup e delle esigenze di CRM delle PMI.
Nel livello professionale sono inclusi 50.000 contatti e 10 GB per utente, casi, tracce, campi personalizzati e opportunità di vendita illimitati.
Sono incluse anche integrazioni premium tra cui: G Suite, Xero, MailChimp, Wufoo e altro.
Gli utenti avranno accesso a un'app mobile iOS / Android e ai rapporti sulle attività e sulle vendite.
Il livello Teams costa $ 36 per utente al mese ed è rivolto alle aziende in fase di crescita che devono gestire i team, applicare una segmentazione dei dati più approfondita e monitorare le prestazioni dei team.
Gli abbonati a Teams ottengono tutto nel piano Professional, 100.000 contatti e 20 GB per utente, rapporti sulle vendite avanzati, ruoli e restrizioni degli utenti, tipi di attività personalizzati e rapporti di Google Data Studio personalizzati.
Capsule CRM rientra nella fascia media per le soluzioni CRM e ha un prezzo superiore a Less Annoying CRM e Insightly CRM.
Il design di Capsule CRM è piacevolmente minimalista.
Una volta effettuato l'accesso, vengono visualizzate sei icone modeste per Dashboard, Persone e organizzazioni, Calendario e attività, Pipeline di vendita, Casi e Report.
Una casella di ricerca universale è in primo piano e al centro, mentre un rapido pulsante Aggiungi (+) ti consente di aggiungere una nuova persona, organizzazione, opportunità e caso, nonché importare contatti.
Accanto a questo c'è il nome del tuo account da cui puoi accedere alle tue preferenze e impostazioni dell'account, nonché accedere al portale delle operazioni preliminari, che contiene utili procedure dettagliate video su come gestire i contatti, configurare Capsule, calendario e attività, pipeline di vendita, e-mail e attività , Integrazioni e il portale di supporto.
Persone e organizzazioni
L'approccio minimalista di Capsule CRM sfrutta l'efficienza che puoi trovare dalle app mobili o basate sul Web che intendono sfruttare quello stile di versatilità e facilità d'uso del software.
La pagina principale del dashboard evidenzia le tue attività e gli ultimi aggiornamenti.
Configurazione di Capsule CRM per la collaborazione
Un vantaggio che abbiamo riscontrato in Capsule era la sua vasta gamma di configurazioni.
Questi consentono di plasmare l'esperienza dell'utente in vari modi.
L'aggiunta di utenti a un account Capsule CRM può consentire la collaborazione tra team e reparti contribuendo a promuovere l'organizzazione.
Per coloro che hanno familiarità con strumenti come Trello o Asana, che servono per integrare comunicazioni e calendari di gruppo e aiutano a mantenere la responsabilità per attività e progetti, Capsule CRM ha una versione leggera di questa funzionalità.
Facendo clic sul livello Persone e organizzazioni è possibile visualizzare le comunicazioni più recenti, anche se non si fa parte del thread di posta elettronica o della chiamata.
Questo aiuta a creare relazioni più solide con i contatti e assicura anche che i membri del team non ripetano argomenti che sono già stati discussi con un contatto.
L'aggiunta di membri del team a Capsule CRM semplifica la collaborazione nel percorso del cliente.
Consente inoltre di avere una visione immediata della situazione attuale del cliente e di consentire a nuovi membri o manager di intervenire e ottenere una panoramica di ciò che è stato fatto.
Una cronologia dei contatti fornisce un contesto alla collaborazione.
Quando si tratta di un'azienda, si ottiene un resoconto organizzato delle note e delle attività aggiunte su tutte le persone in questa azienda.
Ciò include note di telefonate, dettagli di riunioni e comunicazioni e-mail.
Tutte queste informazioni periferiche sono fondamentali per ottenere una panoramica di una situazione e fanno risparmiare molto tempo alle aziende e ai loro clienti.
Capsule CRM ha abilitato la ricerca universale in tutte queste note.
Inoltre è comodo il task manager integrato che contiene un elenco di cose da fare, inclusa l'impostazione di chiamate e riunioni, l'invio di fatture e altre attività chiave di follow-up.
Quando si invita un nuovo utente a un account, è possibile decidere il livello di accesso che un utente avrà a diverse caratteristiche e funzioni.
Ciò è utile quando tu o il tuo cliente desiderate controllare chi ha la capacità di esportare dati critici o quando avete a che fare con membri temporanei del team o liberi professionisti che non hanno bisogno di avere accesso a dati sensibili.
L'impostazione di un nuovo utente è finalizzata quando quell'utente riceve un'e-mail con il collegamento appropriato per creare le proprie password.
Una ricchezza di opzioni di integrazione
Come per molti dei suoi concorrenti SaaS (Software-as-a-Service), Capsule pone molta enfasi sull'integrazione.
La capacità di giocare bene con altri software e strumenti è considerata un fattore importante per la selezione dei clienti.
Capsule CRM ha un elenco impressionante di opzioni di integrazione tra cui la gestione dei contatti con Google Contacts e PieSync, contratti e proposte tramite NiftyQuoter, WebMerge, Quotient, Better Proposals, TinyBuild e Signable.
Per chi ha campagne di email marketing Capsule si integra con MailChimp, Mad Mimi e MPZ Mail.
Capsule CRM può anche essere divertente con Zendesk, Help Scout, Enchant e Support Bee.
Opzioni di integrazione più estese sono disponibili tramite Zapier, Microsoft Flow, Flow XO, Cyclr, Integromat, Automatie.io, Zoho Flow, Flow.ly e LeadsBridge.
Capsule CRM è progettato da zero per integrarsi con molte altre applicazioni che si adattano perfettamente allo spazio delle PMI.
Ancorato alla capacità di aggiungere facilmente contatti da altre applicazioni, Capsule CRM funziona bene come aggiunta al toolkit esistente di una PMI o come base per uno stack di soluzioni software e servizi per piccole imprese.
Il sito Web dell'assistenza è intuitivo ma manca dell'opzione di chat
Mettere uno strumento potente e versatile nelle mani delle PMI non sarà efficace senza un'interfaccia utente intuitiva e un ottimo supporto.
Capsule CRM ha funzionalità profonde che sono ben nascoste in un'interfaccia spartana e minimalista.
Sebbene alcuni utenti utilizzeranno facilmente questo sistema, alcune PMI potrebbero avere difficoltà a familiarizzare con tutte le funzionalità.
La buona notizia è che Capsule CRM ha un portale di supporto utente ampio e intuitivo con una varietà di articoli pratici che possono guidare gli utenti attraverso varie attività.
La pagina di supporto è abbastanza approfondita e copre le funzioni di base così come alcune delle attività più arcane ma necessarie (cioè la gestione di più pipeline di vendita).
Il sito Web di supporto è ben documentato e facile da navigare.
Per i casi in cui i clienti avranno bisogno della guida di una persona, c'è un modulo di posta che elenca anche altre opzioni come Articoli popolari e un collegamento al portale di supporto.
Il sito di supporto di Capsule CRM è un ottimo esempio di un portale di soluzioni che si rivolge alle PMI più piccole e ai gestori CRM che sono risolutori di problemi naturali.
Il supporto via e-mail è ottimo e previsto per questa fascia di prezzo, ma mi sarebbe piaciuto vedere un'opzione di chat in tempo reale o un modo più conveniente per raggiungere un essere umano.
Prodotti concorrenti come Insightly CRM e Zoho CRM hanno un supporto chat a portata di mano anche se costa di più.
Stiamo assistendo a varie soluzioni Software-as-a-Service che fanno il possibile per acquisire nuovi clienti e questa è una comodità che le PMI stanno iniziando a cercare.
Il punto di forza principale di Capsule CRM è il modo in cui consente agli utenti di risparmiare tempo integrandosi con servizi di contabilità più consolidati come QuickBooks, Xero e Freshbooks.
L'integrazione con queste soluzioni consente di incanalare i contatti direttamente nel CRM, risparmiando molti input manuali.
Le PMI possono concentrare i propri sforzi sulle attività di marketing, stima e fatturazione.
Con le autorizzazioni appropriate, gli utenti di QuickBooks possono creare fatture rapide direttamente da Capsule CRM.
Le integrazioni sono il punto forte di Capsule CRM.
Essendo una soluzione più recente, è progettata per funzionare bene con le soluzioni software più diffuse.
Capsule CRM si distingue come una soluzione CRM elegante e senza ingombri che ha un prezzo giusto per le PMI.
La sua apertura all'integrazione e il suo eccezionale sito Web di supporto self-help sono progettati per avviare le operazioni di marketing e CRM delle aziende e lavorare per le vendite.
Professionisti
Ricorda alle aziende di contattare i contatti con cui non parlano da un po '
Straordinarie funzioni per prendere appunti e condividere
Una miriade di integrazioni con gli strumenti SMB più utilizzati
Contro
Potrebbe utilizzare più opzioni di analisi
Devi scavare in profondità per trovare alcune delle funzionalità
Il set di funzionalità potrebbe essere limitato per le aziende più grandi
La linea di fondo
Capsule CRM cerca di differenziarsi da un mercato PMI in crescita aggiungendo innovazione intorno all'analisi e alla collaborazione, che si combinano per garantire che i membri del team siano sulla stessa pagina.
Specifiche CRM Capsule
Libreria di documenti
sì
Chat dal vivo
No
Supporto multivaluta
sì
Analytics
sì
Dashboard personalizzate
sì
Routing della posta elettronica
sì
API REST
sì
Assistenza 24 ore su 24
No
Assistenza telefonica
No
Forum degli utenti
No
Capsule CRM è una nuova e innovativa soluzione di gestione delle relazioni con i clienti progettata per essere semplice da usare ma abbastanza potente da crescere man mano che la tua attività si espande.
A partire da $ 18 per utente al mese per il livello Professional, è stato creato per soddisfare le esigenze dei team più piccoli, concentrandosi sull'aumento dell'organizzazione, l'efficienza e il miglioramento delle vendite.
Stiamo assistendo a questa tendenza all'espansione in diversi concorrenti CRM, come Insightly CRM e Less Annoying CRM, Capsule CRM integra un'ampia gamma di funzionalità volte a risolvere le sfide di gestione e contatto con i clienti di piccole e medie imprese (PMI).
Le medie imprese o le piccole imprese potrebbero fare meglio a prendere in considerazione Sales Creatio o Zoho CRM, che hanno funzionalità più estese come l'analisi e l'automazione del marketing.
Capsule CRM offre un'ampia gestione dei contatti, attività e funzionalità di calendario, un tracker della pipeline di vendita e ampi report per rafforzare il processo decisionale basato sui dati.
Simile a Insightly CRM, Capsule CRM offre una gamma di funzionalità di personalizzazione per soddisfare i requisiti di una PMI.
Dispone inoltre di app mobili per utenti Android e iOS per accedere ad alcune funzionalità del sito web.
Capsule comprende che non tutte le aziende funzionano allo stesso modo e che esiste un'ampia gamma di prodotti che possono essere integrati per lavorare insieme.
Capsule supporta le integrazioni, la più importante delle quali è QuickBooks che, una volta connessa, può sifonare i contatti dalla soluzione di contabilità.
Capsule CRM offre anche integrazioni simili con Freshbooks, Cash Flow, Xero, Sage e Free Agent.
Prezzi e configurazione
Capsule CRM è gratuito per un massimo di due utenti, il che consente loro di accedere alla versione semplice del servizio con un massimo di 250 contatti.
Il livello professionale costa $ 18 per utente al mese ed è rivolto a piccoli team e dovrebbe soddisfare i requisiti della maggior parte delle startup e delle esigenze di CRM delle PMI.
Nel livello professionale sono inclusi 50.000 contatti e 10 GB per utente, casi, tracce, campi personalizzati e opportunità di vendita illimitati.
Sono incluse anche integrazioni premium tra cui: G Suite, Xero, MailChimp, Wufoo e altro.
Gli utenti avranno accesso a un'app mobile iOS / Android e ai rapporti sulle attività e sulle vendite.
Il livello Teams costa $ 36 per utente al mese ed è rivolto alle aziende in fase di crescita che devono gestire i team, applicare una segmentazione dei dati più approfondita e monitorare le prestazioni dei team.
Gli abbonati a Teams ottengono tutto nel piano Professional, 100.000 contatti e 20 GB per utente, rapporti sulle vendite avanzati, ruoli e restrizioni degli utenti, tipi di attività personalizzati e rapporti di Google Data Studio personalizzati.
Capsule CRM rientra nella fascia media per le soluzioni CRM e ha un prezzo superiore a Less Annoying CRM e Insightly CRM.
Il design di Capsule CRM è piacevolmente minimalista.
Una volta effettuato l'accesso, vengono visualizzate sei icone modeste per Dashboard, Persone e organizzazioni, Calendario e attività, Pipeline di vendita, Casi e Report.
Una casella di ricerca universale è in primo piano e al centro, mentre un rapido pulsante Aggiungi (+) ti consente di aggiungere una nuova persona, organizzazione, opportunità e caso, nonché importare contatti.
Accanto a questo c'è il nome del tuo account da cui puoi accedere alle tue preferenze e impostazioni dell'account, nonché accedere al portale delle operazioni preliminari, che contiene utili procedure dettagliate video su come gestire i contatti, configurare Capsule, calendario e attività, pipeline di vendita, e-mail e attività , Integrazioni e il portale di supporto.
Persone e organizzazioni
L'approccio minimalista di Capsule CRM sfrutta l'efficienza che puoi trovare dalle app mobili o basate sul Web che intendono sfruttare quello stile di versatilità e facilità d'uso del software.
La pagina principale del dashboard evidenzia le tue attività e gli ultimi aggiornamenti.
Configurazione di Capsule CRM per la collaborazione
Un vantaggio che abbiamo riscontrato in Capsule era la sua vasta gamma di configurazioni.
Questi consentono di plasmare l'esperienza dell'utente in vari modi.
L'aggiunta di utenti a un account Capsule CRM può consentire la collaborazione tra team e reparti contribuendo a promuovere l'organizzazione.
Per coloro che hanno familiarità con strumenti come Trello o Asana, che servono per integrare comunicazioni e calendari di gruppo e aiutano a mantenere la responsabilità per attività e progetti, Capsule CRM ha una versione leggera di questa funzionalità.
Facendo clic sul livello Persone e organizzazioni è possibile visualizzare le comunicazioni più recenti, anche se non si fa parte del thread di posta elettronica o della chiamata.
Questo aiuta a creare relazioni più solide con i contatti e assicura anche che i membri del team non ripetano argomenti che sono già stati discussi con un contatto.
L'aggiunta di membri del team a Capsule CRM semplifica la collaborazione nel percorso del cliente.
Consente inoltre di avere una visione immediata della situazione attuale del cliente e di consentire a nuovi membri o manager di intervenire e ottenere una panoramica di ciò che è stato fatto.
Una cronologia dei contatti fornisce un contesto alla collaborazione.
Quando si tratta di un'azienda, si ottiene un resoconto organizzato delle note e delle attività aggiunte su tutte le persone in questa azienda.
Ciò include note di telefonate, dettagli di riunioni e comunicazioni e-mail.
Tutte queste informazioni periferiche sono fondamentali per ottenere una panoramica di una situazione e fanno risparmiare molto tempo alle aziende e ai loro clienti.
Capsule CRM ha abilitato la ricerca universale in tutte queste note.
Inoltre è comodo il task manager integrato che contiene un elenco di cose da fare, inclusa l'impostazione di chiamate e riunioni, l'invio di fatture e altre attività chiave di follow-up.
Quando si invita un nuovo utente a un account, è possibile decidere il livello di accesso che un utente avrà a diverse caratteristiche e funzioni.
Ciò è utile quando tu o il tuo cliente desiderate controllare chi ha la capacità di esportare dati critici o quando avete a che fare con membri temporanei del team o liberi professionisti che non hanno bisogno di avere accesso a dati sensibili.
L'impostazione di un nuovo utente è finalizzata quando quell'utente riceve un'e-mail con il collegamento appropriato per creare le proprie password.
Una ricchezza di opzioni di integrazione
Come per molti dei suoi concorrenti SaaS (Software-as-a-Service), Capsule pone molta enfasi sull'integrazione.
La capacità di giocare bene con altri software e strumenti è considerata un fattore importante per la selezione dei clienti.
Capsule CRM ha un elenco impressionante di opzioni di integrazione tra cui la gestione dei contatti con Google Contacts e PieSync, contratti e proposte tramite NiftyQuoter, WebMerge, Quotient, Better Proposals, TinyBuild e Signable.
Per chi ha campagne di email marketing Capsule si integra con MailChimp, Mad Mimi e MPZ Mail.
Capsule CRM può anche essere divertente con Zendesk, Help Scout, Enchant e Support Bee.
Opzioni di integrazione più estese sono disponibili tramite Zapier, Microsoft Flow, Flow XO, Cyclr, Integromat, Automatie.io, Zoho Flow, Flow.ly e LeadsBridge.
Capsule CRM è progettato da zero per integrarsi con molte altre applicazioni che si adattano perfettamente allo spazio delle PMI.
Ancorato alla capacità di aggiungere facilmente contatti da altre applicazioni, Capsule CRM funziona bene come aggiunta al toolkit esistente di una PMI o come base per uno stack di soluzioni software e servizi per piccole imprese.
Il sito Web dell'assistenza è intuitivo ma manca dell'opzione di chat
Mettere uno strumento potente e versatile nelle mani delle PMI non sarà efficace senza un'interfaccia utente intuitiva e un ottimo supporto.
Capsule CRM ha funzionalità profonde che sono ben nascoste in un'interfaccia spartana e minimalista.
Sebbene alcuni utenti utilizzeranno facilmente questo sistema, alcune PMI potrebbero avere difficoltà a familiarizzare con tutte le funzionalità.
La buona notizia è che Capsule CRM ha un portale di supporto utente ampio e intuitivo con una varietà di articoli pratici che possono guidare gli utenti attraverso varie attività.
La pagina di supporto è abbastanza approfondita e copre le funzioni di base così come alcune delle attività più arcane ma necessarie (cioè la gestione di più pipeline di vendita).
Il sito Web di supporto è ben documentato e facile da navigare.
Per i casi in cui i clienti avranno bisogno della guida di una persona, c'è un modulo di posta che elenca anche altre opzioni come Articoli popolari e un collegamento al portale di supporto.
Il sito di supporto di Capsule CRM è un ottimo esempio di un portale di soluzioni che si rivolge alle PMI più piccole e ai gestori CRM che sono risolutori di problemi naturali.
Il supporto via e-mail è ottimo e previsto per questa fascia di prezzo, ma mi sarebbe piaciuto vedere un'opzione di chat in tempo reale o un modo più conveniente per raggiungere un essere umano.
Prodotti concorrenti come Insightly CRM e Zoho CRM hanno un supporto chat a portata di mano anche se costa di più.
Stiamo assistendo a varie soluzioni Software-as-a-Service che fanno il possibile per acquisire nuovi clienti e questa è una comodità che le PMI stanno iniziando a cercare.
Il punto di forza principale di Capsule CRM è il modo in cui consente agli utenti di risparmiare tempo integrandosi con servizi di contabilità più consolidati come QuickBooks, Xero e Freshbooks.
L'integrazione con queste soluzioni consente di incanalare i contatti direttamente nel CRM, risparmiando molti input manuali.
Le PMI possono concentrare i propri sforzi sulle attività di marketing, stima e fatturazione.
Con le autorizzazioni appropriate, gli utenti di QuickBooks possono creare fatture rapide direttamente da Capsule CRM.
Le integrazioni sono il punto forte di Capsule CRM.
Essendo una soluzione più recente, è progettata per funzionare bene con le soluzioni software più diffuse.
Capsule CRM si distingue come una soluzione CRM elegante e senza ingombri che ha un prezzo giusto per le PMI.
La sua apertura all'integrazione e il suo eccezionale sito Web di supporto self-help sono progettati per avviare le operazioni di marketing e CRM delle aziende e lavorare per le vendite.
Professionisti
Ricorda alle aziende di contattare i contatti con cui non parlano da un po '
Straordinarie funzioni per prendere appunti e condividere
Una miriade di integrazioni con gli strumenti SMB più utilizzati
Contro
Potrebbe utilizzare più opzioni di analisi
Devi scavare in profondità per trovare alcune delle funzionalità
Il set di funzionalità potrebbe essere limitato per le aziende più grandi
La linea di fondo
Capsule CRM cerca di differenziarsi da un mercato PMI in crescita aggiungendo innovazione intorno all'analisi e alla collaborazione, che si combinano per garantire che i membri del team siano sulla stessa pagina.
