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Apptivo, offerto a partire da $ 8 per utente al mese per l'edizione Premium (fatturata annualmente), è una piattaforma CRM (Customer Relationship Management) conveniente e personalizzabile.
È un'ottima opzione per le aziende che cercano una soluzione personalizzabile con varie integrazioni strategiche e un eccellente supporto della piattaforma mobile.
Sebbene non sia riconoscibile come gli altri vincitori di Editors 'Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM, si distingue come una piattaforma robusta e adatta per le piccole e medie imprese (PMI) per la sua facilità d'uso e il prezzo ragionevole.
Prezzi di Apptivo
Apptivo CRM offre un piano Starter gratuito e due piani a pagamento, Premium e Ultimate.
Abbiamo testato il piano Premium ($ 10 per utente al mese, fatturato mensilmente o $ 8 per utente al mese, fatturato annualmente), che ti offre marchio aziendale, e-mail IMAP, rapporti, modelli di messaggi, 3 gigabyte (GB) di spazio di archiviazione per utente, monitoraggio di licenze e assicurazioni, fatturazione, integrazioni di terze parti e molto altro ancora.
Il passaggio a Ultimate ($ 25 per utente al mese, fatturato mensilmente o $ 20 per utente al mese, fatturato annualmente) aggiunge più spazio di archiviazione, più richieste API (Application Programming Interface) al giorno, supporto telefonico 24 ore su 24 e accesso ad app selezionate come proprietà, pianificazione delle vendite e gestione del territorio.
Per esigenze di fascia alta, l'azienda offre un livello Enterprise, che aggiunge funzionalità come un'istanza dedicata e un'etichetta bianca, anche se dovrai contattare Apptivo per i prezzi.
Per iniziare con Apptivo, puoi iscriverti alla versione di prova di 30 giorni, esplorare i diversi livelli di servizio o iscriverti alla versione gratuita del software.
Nella pagina dei prezzi, troverai una tabella di confronto che mostra le differenze tra i livelli e e un collegamento ad Apptivo Enterprise.
Quest'ultimo è il modo in cui Apptivo aiuta le aziende più grandi a configurarsi con le giuste funzionalità sin dall'inizio; ha prezzi personalizzati con sconti per volumi elevati disponibili.
L'accesso ad Apptivo rivela la visualizzazione dell'agenda con il calendario e le attività settimanali, che sono allineati in un pannello di navigazione a destra.
Puoi impostarlo sulla visualizzazione elenco o visualizzare il giorno, la settimana o il mese.
Allo stesso modo, puoi personalizzare la visualizzazione delle attività per vedere le attività odierne o le attività scadute, imminenti o completate.
Sul lato sinistro della pagina ci sono i collegamenti alle risorse di uso comune, inclusi il calendario, le attività, i registri delle chiamate, la coda di lavoro, i follow-up, le e-mail e le note.
Nella parte superiore ci sono menu a discesa che ti porteranno a tutte le app che hai aggiunto.
Quando si configura il software per la prima volta, Apptivo pone alcune domande sul tipo di attività svolta.
Le tue risposte genereranno un elenco di app suggerite che aziende come la tua trovano utili in Apptivo.
La selezione tra le oltre 40 app di Apptivo è una parte significativa per far funzionare il software e, fortunatamente, puoi personalizzarle mentre procedi.
Se ti occupi di vendita al dettaglio, ad esempio, ti consigliamo di aggiungere la gestione dei prodotti e gli strumenti della catena di approvvigionamento alla tua suite, come gli ordini, la gestione dell'inventario e le app di spedizione.
Questo livello di personalizzazione è disponibile in Zoho CRM, ma Apptivo si sente ancora più amichevole nel suo approccio.
Qualunque cosa tu abbia bisogno di creare, che si tratti di un progetto, di un affare, di un lead o di un'opportunità, lo troverai sotto i link delle categorie nella parte superiore della tua pagina.
Per un progetto, fare clic sul menu a discesa Gestione progetti, quindi su Progetti.
Atterrai al newsfeed dei tuoi progetti, dove potrai vedere tutte le attività del progetto da chiunque nel tuo team.
Fai clic sul pulsante Crea un progetto a sinistra e puoi scegliere se creare un nuovo progetto da zero o modificare un progetto esistente.
Facoltativamente, puoi aggiungere un budget in modo che il software possa generare una fattura o una scheda attività con il clic di un pulsante quando è il momento di essere pagato.
Qualsiasi attività o attività pianificata allegata a un progetto, lead, contatto o qualsiasi altra cosa all'interno di Apptivo verrà visualizzata nella tua agenda.
Eventuali modifiche apportate o attività necessarie verranno visualizzate nei feed di notizie dei tuoi compagni di squadra, a meno che tu non scelga diversamente nelle impostazioni.
Se non ti piace qualcosa nel software, puoi cambiarlo.
Apptivo dispone anche di strumenti chiamati trigger per creare regole di automazione del flusso di lavoro personalizzate per una determinata app.
Le regole possono essere basate su eventi specifici o rilevando eventi nel tempo.
Le app di vendita includono anche strumenti aggiuntivi per la gestione di più pipeline di vendita e la possibilità di definire la logica incorporata per controllare quando le offerte possono passare alla fase successiva.
La piattaforma include anche solide funzionalità di gestione delle campagne.
Oltre alla capacità di Apptivo di creare modelli di e-mail e inviare e-mail ai tuoi contatti, ottieni l'email marketing di massa.
Le aziende possono sviluppare elenchi mirati di contatti CRM per campagne specifiche, per le quali possono creare un modello di email personalizzato utilizzando il visual designer della piattaforma.
Questo livello di personalizzazione si estende anche alle opzioni del campo.
Un campo Attributo di riferimento offre agli utenti la possibilità di formare associazioni personalizzate tra i dati in diverse app Apptivo, come acquisire dati CRM (come indirizzi aziendali o termini di pagamento) e visualizzarli in un'altra app (come una fattura).
Un altro nuovo tipo di campo è Formule personalizzate, che possono essere utilizzate per calcolare metriche come una commissione di vendita in base a un importo specifico dell'offerta.
L'ultima nuova opzione è Condizioni campo, che consente agli amministratori di creare regole del flusso di lavoro all'interno di un layout di campo, ad esempio, costruendo regole di visibilità che nascondono o visualizzano campi e sezioni in un modulo in base all'input di un utente.
Queste personalizzazioni aiutano Apptivo a colmare il divario con Zoho CRM, mettendolo al tempo stesso più avanti rispetto a piattaforme pronte all'uso come Pipedrive CRM e NetSuite OneWorld.
Suggerimento per l'alimentazione: condizioni del campo personalizzato
Se vuoi che i tuoi dipendenti adorino il software, devi mantenerlo semplice.
Assicurati di sfruttare i potenti strumenti di configurazione di Apptivo per mettere a punto ogni dettaglio per la tua azienda.
Non è necessario essere un programmatore per apportare modifiche complicate al sistema; ci vuole solo un po 'di tempo e di riflessione per ridurre il disordine, utilizzare la terminologia corretta, applicare le regole aziendali e facilitare le azioni per il tuo team.
Un'area chiave da esaminare è il layout principale, dove puoi selezionare quali campi sono presenti in ogni app Apptivo e come appaiono ai tuoi utenti.
Quando si determina l'aspetto di un profilo di contatto, sfruttare le condizioni del campo, che consentono di creare un flusso di lavoro che guida ogni utente durante l'aggiornamento dei dettagli nel CRM.
Supponiamo che un dipendente stia inserendo un nuovo lead nel sistema.
A questo punto, deve solo inserire i dettagli di contatto.
Puoi rendere gli altri campi visibili in modo condizionale, in modo che vengano visualizzati solo quando necessario.
È possibile aggiungere un campo per il tipo di servizio (spedizione, consulenza, distribuzione) e quindi mostrare all'utente la serie successiva di dettagli richiesti quando seleziona un tipo.
Puoi costruire il tuo intero flusso di lavoro utilizzando strumenti come questo e lasciare che il software guidi i tuoi utenti attraverso ogni fase del tuo processo aziendale.
Reporting e integrazioni di terze parti
L'elenco dei software compatibili di Apptivo è relativamente breve, ma è perché non c'è quasi nulla che non possa essere realizzato in modo nativo all'interno di Apptivo.
Le opzioni di terze parti includono Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral e Dropbox.
L'integrazione di RingCentral offre agli utenti la possibilità di avere automaticamente le chiamate registrate nel CRM con i contatti corrispondenti o di effettuare una chiamata in uscita facendo clic sul numero di telefono di un contatto.
Apptivo offre così tante funzionalità che puoi condurre ogni aspetto della tua attività all'interno di questa app.
Tuttavia, se utilizzi una contabilità separata o un software di gestione dei progetti, probabilmente vorrai integrare questi strumenti piuttosto che spostare tutto su Apptivo.
Ad esempio, non puoi importare file da altri software di contabilità, quindi devi iniziare da zero se scegli di utilizzare le funzionalità di fatturazione di Apptivo.
Le integrazioni di terze parti sono dove Salesforce brilla con il suo enorme ecosistema.
Esistono versioni dell'app Apptivo per Android e iPhone.
Come tutto il resto su Apptivo, l'app mobile può essere personalizzata per soddisfare le esigenze della tua azienda.
In precedenza, Apptivo aveva app separate per alcune funzioni come la fatturazione o il supporto, ma a partire dal 2020 tutte le funzionalità mobili sono in un'unica app.
Il supporto via chat è incredibilmente reattivo ed è un enorme vantaggio che è disponibile 24 ore al giorno.
Un piccolo pulsante si trova nella parte inferiore di ogni pagina che ti offre supporto tramite chat, quindi l'aiuto non è mai lontano.
L'assistenza telefonica è disponibile anche 24 ore al giorno per il piano Ultimate, ma gli altri pacchetti hanno orari di assistenza telefonica limitati.
Puoi anche contattare l'azienda tramite e-mail o social media (l'account Twitter è molto più attivo della pagina Facebook).
Apptivo ha anche un controllo di sicurezza granulare per le azioni che i diversi utenti possono eseguire in ciascuna app all'interno del CRM.
Oltre a controllare dati, rapporti e accesso ai campi, Apptivo offre controlli sulla capacità di ricerca e su tutte le singole azioni all'interno dell'app.
Gli amministratori possono limitare l'accesso all'esecuzione di operazioni in blocco, l'eliminazione di record, l'invio di contatti tramite posta elettronica, la visualizzazione di note e l'importazione o l'esportazione dei dati dei contatti.
CRM personalizzabile one-stop per PMI
L'ampia gamma di funzionalità di Apptivo lo rende uno strumento CRM tuttofare e le aziende che investono in esso otterranno una soluzione che rispecchia le funzionalità di prodotti più costosi come Salesforce, oltre a un sacco di opzioni di personalizzazione.
Le PMI possono modificare e utilizzare strumenti per Apptivo man mano che la loro attività cresce.
È questa flessibilità che lo rende una soluzione completa per quasi tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.
Tutto questo fa guadagnare ad Apptivo il nostro Editors 'Choice per il software CRM, che condivide con Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Professionisti
Set completo di funzionalità con varie opzioni di personalizzazione
Applicazioni mobili eccezionali, controlli di sicurezza granulari e supporto 24 ore su 24
La linea di fondo
Un solido esempio di una soluzione CRM a tutto tondo che soddisfa tutte le aspettative per la maggior parte delle PMI.
Funzionalità potenti, prezzi convenienti e un'interfaccia intuitiva fanno di Apptivo CRM una scelta eccezionale per gli editori.
Apptivo, offerto a partire da $ 8 per utente al mese per l'edizione Premium (fatturata annualmente), è una piattaforma CRM (Customer Relationship Management) conveniente e personalizzabile.
È un'ottima opzione per le aziende che cercano una soluzione personalizzabile con varie integrazioni strategiche e un eccellente supporto della piattaforma mobile.
Sebbene non sia riconoscibile come gli altri vincitori di Editors 'Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM, si distingue come una piattaforma robusta e adatta per le piccole e medie imprese (PMI) per la sua facilità d'uso e il prezzo ragionevole.
Prezzi di Apptivo
Apptivo CRM offre un piano Starter gratuito e due piani a pagamento, Premium e Ultimate.
Abbiamo testato il piano Premium ($ 10 per utente al mese, fatturato mensilmente o $ 8 per utente al mese, fatturato annualmente), che ti offre marchio aziendale, e-mail IMAP, rapporti, modelli di messaggi, 3 gigabyte (GB) di spazio di archiviazione per utente, monitoraggio di licenze e assicurazioni, fatturazione, integrazioni di terze parti e molto altro ancora.
Il passaggio a Ultimate ($ 25 per utente al mese, fatturato mensilmente o $ 20 per utente al mese, fatturato annualmente) aggiunge più spazio di archiviazione, più richieste API (Application Programming Interface) al giorno, supporto telefonico 24 ore su 24 e accesso ad app selezionate come proprietà, pianificazione delle vendite e gestione del territorio.
Per esigenze di fascia alta, l'azienda offre un livello Enterprise, che aggiunge funzionalità come un'istanza dedicata e un'etichetta bianca, anche se dovrai contattare Apptivo per i prezzi.
Per iniziare con Apptivo, puoi iscriverti alla versione di prova di 30 giorni, esplorare i diversi livelli di servizio o iscriverti alla versione gratuita del software.
Nella pagina dei prezzi, troverai una tabella di confronto che mostra le differenze tra i livelli e e un collegamento ad Apptivo Enterprise.
Quest'ultimo è il modo in cui Apptivo aiuta le aziende più grandi a configurarsi con le giuste funzionalità sin dall'inizio; ha prezzi personalizzati con sconti per volumi elevati disponibili.
L'accesso ad Apptivo rivela la visualizzazione dell'agenda con il calendario e le attività settimanali, che sono allineati in un pannello di navigazione a destra.
Puoi impostarlo sulla visualizzazione elenco o visualizzare il giorno, la settimana o il mese.
Allo stesso modo, puoi personalizzare la visualizzazione delle attività per vedere le attività odierne o le attività scadute, imminenti o completate.
Sul lato sinistro della pagina ci sono i collegamenti alle risorse di uso comune, inclusi il calendario, le attività, i registri delle chiamate, la coda di lavoro, i follow-up, le e-mail e le note.
Nella parte superiore ci sono menu a discesa che ti porteranno a tutte le app che hai aggiunto.
Quando si configura il software per la prima volta, Apptivo pone alcune domande sul tipo di attività svolta.
Le tue risposte genereranno un elenco di app suggerite che aziende come la tua trovano utili in Apptivo.
La selezione tra le oltre 40 app di Apptivo è una parte significativa per far funzionare il software e, fortunatamente, puoi personalizzarle mentre procedi.
Se ti occupi di vendita al dettaglio, ad esempio, ti consigliamo di aggiungere la gestione dei prodotti e gli strumenti della catena di approvvigionamento alla tua suite, come gli ordini, la gestione dell'inventario e le app di spedizione.
Questo livello di personalizzazione è disponibile in Zoho CRM, ma Apptivo si sente ancora più amichevole nel suo approccio.
Qualunque cosa tu abbia bisogno di creare, che si tratti di un progetto, di un affare, di un lead o di un'opportunità, lo troverai sotto i link delle categorie nella parte superiore della tua pagina.
Per un progetto, fare clic sul menu a discesa Gestione progetti, quindi su Progetti.
Atterrai al newsfeed dei tuoi progetti, dove potrai vedere tutte le attività del progetto da chiunque nel tuo team.
Fai clic sul pulsante Crea un progetto a sinistra e puoi scegliere se creare un nuovo progetto da zero o modificare un progetto esistente.
Facoltativamente, puoi aggiungere un budget in modo che il software possa generare una fattura o una scheda attività con il clic di un pulsante quando è il momento di essere pagato.
Qualsiasi attività o attività pianificata allegata a un progetto, lead, contatto o qualsiasi altra cosa all'interno di Apptivo verrà visualizzata nella tua agenda.
Eventuali modifiche apportate o attività necessarie verranno visualizzate nei feed di notizie dei tuoi compagni di squadra, a meno che tu non scelga diversamente nelle impostazioni.
Se non ti piace qualcosa nel software, puoi cambiarlo.
Apptivo dispone anche di strumenti chiamati trigger per creare regole di automazione del flusso di lavoro personalizzate per una determinata app.
Le regole possono essere basate su eventi specifici o rilevando eventi nel tempo.
Le app di vendita includono anche strumenti aggiuntivi per la gestione di più pipeline di vendita e la possibilità di definire la logica incorporata per controllare quando le offerte possono passare alla fase successiva.
La piattaforma include anche solide funzionalità di gestione delle campagne.
Oltre alla capacità di Apptivo di creare modelli di e-mail e inviare e-mail ai tuoi contatti, ottieni l'email marketing di massa.
Le aziende possono sviluppare elenchi mirati di contatti CRM per campagne specifiche, per le quali possono creare un modello di email personalizzato utilizzando il visual designer della piattaforma.
Questo livello di personalizzazione si estende anche alle opzioni del campo.
Un campo Attributo di riferimento offre agli utenti la possibilità di formare associazioni personalizzate tra i dati in diverse app Apptivo, come acquisire dati CRM (come indirizzi aziendali o termini di pagamento) e visualizzarli in un'altra app (come una fattura).
Un altro nuovo tipo di campo è Formule personalizzate, che possono essere utilizzate per calcolare metriche come una commissione di vendita in base a un importo specifico dell'offerta.
L'ultima nuova opzione è Condizioni campo, che consente agli amministratori di creare regole del flusso di lavoro all'interno di un layout di campo, ad esempio, costruendo regole di visibilità che nascondono o visualizzano campi e sezioni in un modulo in base all'input di un utente.
Queste personalizzazioni aiutano Apptivo a colmare il divario con Zoho CRM, mettendolo al tempo stesso più avanti rispetto a piattaforme pronte all'uso come Pipedrive CRM e NetSuite OneWorld.
Suggerimento per l'alimentazione: condizioni del campo personalizzato
Se vuoi che i tuoi dipendenti adorino il software, devi mantenerlo semplice.
Assicurati di sfruttare i potenti strumenti di configurazione di Apptivo per mettere a punto ogni dettaglio per la tua azienda.
Non è necessario essere un programmatore per apportare modifiche complicate al sistema; ci vuole solo un po 'di tempo e di riflessione per ridurre il disordine, utilizzare la terminologia corretta, applicare le regole aziendali e facilitare le azioni per il tuo team.
Un'area chiave da esaminare è il layout principale, dove puoi selezionare quali campi sono presenti in ogni app Apptivo e come appaiono ai tuoi utenti.
Quando si determina l'aspetto di un profilo di contatto, sfruttare le condizioni del campo, che consentono di creare un flusso di lavoro che guida ogni utente durante l'aggiornamento dei dettagli nel CRM.
Supponiamo che un dipendente stia inserendo un nuovo lead nel sistema.
A questo punto, deve solo inserire i dettagli di contatto.
Puoi rendere gli altri campi visibili in modo condizionale, in modo che vengano visualizzati solo quando necessario.
È possibile aggiungere un campo per il tipo di servizio (spedizione, consulenza, distribuzione) e quindi mostrare all'utente la serie successiva di dettagli richiesti quando seleziona un tipo.
Puoi costruire il tuo intero flusso di lavoro utilizzando strumenti come questo e lasciare che il software guidi i tuoi utenti attraverso ogni fase del tuo processo aziendale.
Reporting e integrazioni di terze parti
L'elenco dei software compatibili di Apptivo è relativamente breve, ma è perché non c'è quasi nulla che non possa essere realizzato in modo nativo all'interno di Apptivo.
Le opzioni di terze parti includono Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral e Dropbox.
L'integrazione di RingCentral offre agli utenti la possibilità di avere automaticamente le chiamate registrate nel CRM con i contatti corrispondenti o di effettuare una chiamata in uscita facendo clic sul numero di telefono di un contatto.
Apptivo offre così tante funzionalità che puoi condurre ogni aspetto della tua attività all'interno di questa app.
Tuttavia, se utilizzi una contabilità separata o un software di gestione dei progetti, probabilmente vorrai integrare questi strumenti piuttosto che spostare tutto su Apptivo.
Ad esempio, non puoi importare file da altri software di contabilità, quindi devi iniziare da zero se scegli di utilizzare le funzionalità di fatturazione di Apptivo.
Le integrazioni di terze parti sono dove Salesforce brilla con il suo enorme ecosistema.
Esistono versioni dell'app Apptivo per Android e iPhone.
Come tutto il resto su Apptivo, l'app mobile può essere personalizzata per soddisfare le esigenze della tua azienda.
In precedenza, Apptivo aveva app separate per alcune funzioni come la fatturazione o il supporto, ma a partire dal 2020 tutte le funzionalità mobili sono in un'unica app.
Il supporto via chat è incredibilmente reattivo ed è un enorme vantaggio che è disponibile 24 ore al giorno.
Un piccolo pulsante si trova nella parte inferiore di ogni pagina che ti offre supporto tramite chat, quindi l'aiuto non è mai lontano.
L'assistenza telefonica è disponibile anche 24 ore al giorno per il piano Ultimate, ma gli altri pacchetti hanno orari di assistenza telefonica limitati.
Puoi anche contattare l'azienda tramite e-mail o social media (l'account Twitter è molto più attivo della pagina Facebook).
Apptivo ha anche un controllo di sicurezza granulare per le azioni che i diversi utenti possono eseguire in ciascuna app all'interno del CRM.
Oltre a controllare dati, rapporti e accesso ai campi, Apptivo offre controlli sulla capacità di ricerca e su tutte le singole azioni all'interno dell'app.
Gli amministratori possono limitare l'accesso all'esecuzione di operazioni in blocco, l'eliminazione di record, l'invio di contatti tramite posta elettronica, la visualizzazione di note e l'importazione o l'esportazione dei dati dei contatti.
CRM personalizzabile one-stop per PMI
L'ampia gamma di funzionalità di Apptivo lo rende uno strumento CRM tuttofare e le aziende che investono in esso otterranno una soluzione che rispecchia le funzionalità di prodotti più costosi come Salesforce, oltre a un sacco di opzioni di personalizzazione.
Le PMI possono modificare e utilizzare strumenti per Apptivo man mano che la loro attività cresce.
È questa flessibilità che lo rende una soluzione completa per quasi tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.
Tutto questo fa guadagnare ad Apptivo il nostro Editors 'Choice per il software CRM, che condivide con Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Professionisti
Set completo di funzionalità con varie opzioni di personalizzazione
Applicazioni mobili eccezionali, controlli di sicurezza granulari e supporto 24 ore su 24
La linea di fondo
Un solido esempio di una soluzione CRM a tutto tondo che soddisfa tutte le aspettative per la maggior parte delle PMI.
Funzionalità potenti, prezzi convenienti e un'interfaccia intuitiva fanno di Apptivo CRM una scelta eccezionale per gli editori.
