Il CRM immobiliare può aiutare a semplificare le operazioni
Che siano residenziali o commerciali, le attività immobiliari devono essere altamente focalizzate sul cliente solo per sopravvivere.
Dalla conoscenza delle risorse finanziarie dei tuoi clienti alla comprensione delle loro esigenze a lungo termine, sono tutte informazioni fondamentali per la negoziazione ed è proprio qui che il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può essere d'aiuto.
Alcuni pacchetti CRM sono appositamente progettati e dedicati al settore immobiliare.
Questo probabilmente soddisferà molti scenari immobiliari.
Tuttavia, impegnarsi in una soluzione dedicata significa accettare l'interpretazione del produttore di software del modo in cui opera la tua attività immobiliare.
Ma le funzionalità di personalizzazione e integrazione offerte dai pacchetti CRM generici spesso consentono ai clienti di creare soluzioni più strettamente allineate al modo in cui opera la loro attività.
In altre parole, non è necessario modificare i processi aziendali per adattarli ai preconcetti di un progettista di software.
Personalizza invece una piattaforma CRM collaudata, che può darti un maggiore controllo.
Qualcosa da ricordare con qualsiasi operazione immobiliare è che deve aderire a molti requisiti legali e normativi.
Questi sono spesso locali, il che significa che sono applicati a livello federale, statale e persino municipale.
Allo stesso tempo, le normative sono anche abbastanza diverse da avere un impatto significativo sul modo in cui le imprese immobiliari possono operare in luoghi diversi.
L'elenco dei requisiti per le operazioni immobiliari è lungo e influisce in modo significativo sul modo in cui tali entità possono fare affari.
I requisiti includono diverse leggi sull'abitazione, rapporti e requisiti di credito, processi di sfratto, leggi sulla suddivisione in zone e persino linguaggio di locazione.
Ciò rende difficile costruire uno strumento software immobiliare dedicato e onnicomprensivo.
Ancora una volta, invece di utilizzare un tale strumento, le piattaforme CRM generali presenti nella tabella sopra possono essere estremamente potenti in uno scenario immobiliare.
Devi solo assicurarti di utilizzare al meglio le loro capacità di personalizzazione e integrazione.
Questi possono spesso darti un risultato migliore che si allinea più da vicino con il modo in cui la tua attività immobiliare fa affari e possono anche adattarsi più prontamente se le esigenze della tua azienda cambiano in futuro.
Cos'è il software CRM immobiliare?
Anche tra gli strumenti CRM immobiliari appositamente progettati, non esiste un unico set di funzionalità in grado di soddisfare ogni operazione.
Ciò che il software CRM deve realizzare dipende interamente dal tipo di operazione immobiliare che stai eseguendo.
Residenziale o commerciale? Vendita, affitto, condominio o sviluppo? Basso reddito o lusso? Il modo in cui rispondi a queste domande di base ha un forte impatto sul modo in cui l'azienda interagirà con i suoi clienti.
Per visualizzare in dettaglio un insieme efficace di funzionalità, inizia dall'inizio: il processo di vendita.
Qualsiasi operazione immobiliare sarà coinvolta nella vendita; l'unica cosa che differisce è la conversazione.
Il tuo CRM immobiliare deve aiutarti a gestire questo processo e inizia con la gestione dei lead.
Indipendentemente da dove la tua organizzazione stia ottenendo i suoi lead (marketing via email acquistato, pubblicità web, social media marketing acquistato, telemarketing o anche semplice referral, per citarne solo alcuni), il sistema deve essere in grado di assorbire tali informazioni sui lead e quindi inoltralo automaticamente al personale di vendita o lascia che i responsabili delle vendite modifichino e diffondano i lead come ritengono opportuno.
Per fare ciò, il tuo CRM deve supportare diverse funzionalità e capacità, tra cui:
- L'importazione di dati da qualsiasi fonte digitale fornisca informazioni sui lead, preferibilmente su base automatizzata o programmata
- Inserimento dati efficiente se la tua operazione inserisce manualmente le informazioni sui lead, che dovrebbero includere moduli software personalizzati che il personale di immissione dati può compilare, associare a un cliente e indirizzare a un repository appropriato o gestire
- Gestione della pipeline, che almeno dovrebbe consentire ai manager di tenere traccia di quali venditori stanno lavorando con il maggior numero di lead e quante trattative stanno chiudendo
- Flussi di lavoro personalizzabili: molte operazioni immobiliari richiedono l'input di più dirigenti dell'organizzazione, quindi il sistema dovrebbe essere in grado di instradare le informazioni sulle trattative e gli avvisi automaticamente e su base ad hoc
- Accesso e sicurezza basati sui ruoli per consentire ai manager di vedere i lead prima che lo facciano il personale di vendita e indirizzarli in modo appropriato
Finché la piattaforma scelta supporta queste funzionalità generali e consente al personale IT di personalizzarle, sarai in grado di combinare il software per rispecchiare gli stessi processi di vendita già seguiti dalla tua organizzazione.
Ciò pagherà i dividendi in un'adozione più rapida da parte degli utenti.
Focus su dati e reportistica
Un'altra area chiave su cui le piattaforme CRM immobiliari devono concentrarsi sono i dati e il reporting.
A seconda del tipo di operazione che stai eseguendo, dovrai allegare diversi tipi di informazioni sui clienti a una determinata voce CRM.
Le operazioni più piccole potrebbero essere soddisfatte con la compilazione di una serie di campi in un modulo software che alla fine diventano una voce di database nel CRM.
Tuttavia, la maggior parte delle operazioni dovrà allegare record e documenti di terze parti a clienti e accordi.
Gli affittuari di appartamenti di lusso, ad esempio, richiedono spesso moduli fiscali, documenti di verifica del reddito e lettere di referral da potenziali affittuari.
Le operazioni di vendita di case potrebbero eseguire controlli sul credito o persino sui precedenti penali o richiedere precedenti registrazioni di affitti o pagamenti ipotecari.
Le operazioni commerciali possono allegare copie di articoli costitutivi, elenchi dei dipendenti e informazioni fiscali commerciali.
Gli sviluppatori probabilmente richiederanno documenti localizzati come registrazioni di ispezione, moduli di suddivisione in zone e documenti simili.
I documenti richiesti sono soggetti al tipo di operazione che stai eseguendo e alle leggi che regolano il paese in cui svolgi la tua attività.
Per soddisfare questa esigenza, il tuo CRM immobiliare deve essere in grado non solo di aggiungere documenti a un record di database, ma deve anche:
- Supporta più tipi di formati di file, a seconda del tipo di record che devi allegare
- Accetta l'importazione automatica di quei documenti nel sistema
- Fornisci la possibilità di proteggere efficacemente quei documenti, soprattutto se la tua operazione consiste nell'archiviazione dei dati personali e privati ??dei clienti nel cloud
- L'opzione per modificare quei record all'interno del CRM, come nel caso dei documenti di leasing che vengono compilati man mano che un affare avanza
Che si tratti di affittare, vendere o costruire, le operazioni immobiliari tendono alla mobilità.
Il personale di vendita, gli ingegneri di manutenzione, i professionisti della costruzione e i project manager sono tutti esempi di personale immobiliare che deve spostarsi e di solito deve anche aggiornare i record nel tuo CRM.
Queste persone tendono anche a utilizzare i propri dispositivi mobili poiché la maggior parte delle operazioni immobiliari opera in base a regole di gestione IT larghe piuttosto che rigorose.
Nella maggior parte delle operazioni immobiliari, Bring Your Own Device (BYOD) è all'ordine del giorno.
Ciò significa che il tuo software CRM immobiliare deve supportare due criteri chiave:
- Uniformità desktop e mobile
Deve supportare le piattaforme desktop e mobile utilizzate dai dipendenti e deve supportarle nel modo più uniforme possibile.
Ciò significa che il software CRM dovrebbe apparire e funzionare allo stesso modo in Apple OS X come in Windows 10 e, sebbene abbia un aspetto sicuramente diverso in un sistema operativo mobile (OS), come Android, dovrebbe anche avere un aspetto e un aspetto.
lo stesso con diversi sistemi operativi mobili, come Apple iOS o Windows 10 Mobile.
In conclusione: i tuoi dipendenti non dovrebbero aver bisogno di essere riqualificati su come utilizzare il software ogni volta che cambiano dispositivo informatico.
Può sembrare ovvio ma, quando lo estendi al supporto di flussi di lavoro simili che potrebbero incorporare funzionalità di terze parti, come la creazione o la modifica di un contratto di locazione in Adobe Acrobat man mano che un accordo avanza, ciò può diventare complicato quando viene eseguito su piattaforme diverse.
Inoltre, questo è un requisito che servirà a separare i prodotti CRM di alta qualità dallo sfregamento. - Coerenza IT multipiattaforma
La necessità di lavorare in modo simile su piattaforme diverse dovrebbe estendersi anche alle funzionalità IT, non solo agli strumenti di cui gli utenti hanno bisogno.
Il tuo personale IT dovrebbe essere in grado di gestire il software allo stesso modo, indipendentemente da cosa sia in esecuzione.
Inoltre, e questo è importante se intendi modificare il software, la personalizzazione dovrebbe funzionare tutti anche piattaforme mobili.
In genere, personalizzerai una piattaforma CRM basata su cloud aggiungendo campi e automazione del flusso di lavoro.
Tuttavia, potresti arrivare al punto di cambiare il codice che sta utilizzando per generare la sua interfaccia utente web (UI).
Se questo è il caso, il codice deve essere reattivo.
Ciò significa che deve essere un singolo pezzo di codice in grado di rilevare quando viene visualizzato su un desktop rispetto a un tablet rispetto a uno smartphone e renderizzarsi di conseguenza.
In questo modo, devi solo personalizzare il codice una volta e il tuo CFO non proverà a usare il suo ferro 7 per dare al tuo cranio un tetto apribile perché hai assunto un gruppo di costosi specialisti mobili per personalizzare ogni singola piattaforma mobile.
Dovresti avere questa conversazione con il rappresentante di vendita di qualsiasi piattaforma CRM che stai considerando.
Esamina le funzionalità del loro flusso di lavoro, comprendi le loro capacità IT (e porta con te il tuo responsabile IT per quella conversazione) e assicurati di vedere le dimostrazioni del software su ogni piattaforma mobile in uso nella tua organizzazione oggi.
Quando i tuoi stakeholder IT, delle vendite e dei dirigenti testano il software per vedere come funziona nel tuo ambiente lavorativo quotidiano, assicurati che lo testino anche su più piattaforme.
La questione dell'integrazione
Abbiamo già discusso della necessità di integrazione con origini dati di terze parti, in particolare motori principali e archivi di documenti.
Tuttavia, il settore immobiliare è fondamentalmente un'attività orientata alle vendite, indipendentemente dalla particolare sottospecialità in cui potresti trovarti - vendita o affitto, residenziale o commerciale - si tratta di spostare l'inventario e concludere affari.
Ciò significa che una buona implementazione del CRM può diventare rapidamente il cuore pulsante del portafoglio software della tua organizzazione.
Ma per farlo, deve collegarsi agli altri strumenti software utilizzati dalla tua organizzazione.
Prendiamo ad esempio un'operazione di noleggio di lusso a New York City, come quella di Rockefeller o del presidente Donald Trump.
Queste società possiedono e sviluppano grandi condomini di lusso in uno degli ambienti immobiliari più costosi e competitivi al mondo, la grande (e unica semi-marcia) Apple.
Poi affittano o vendono quegli appartamenti di lusso a una clientela benestante e attentamente esaminata per prezzi che fanno desiderare ai loro contabili con un tostapane elettrico sotto la doccia.
Se tale operazione sceglie un CRM, allora dovrebbe certamente supportare l'input dei lead dal sito Web dell'azienda, dalle sue pagine di social media, dai suoi partner di intermediazione di terze parti e dai suoi motori di posta elettronica e di marketing tradizionali (come il New York Times Sezione immobiliare, solo per citarne alcuni).
Il CRM dovrebbe anche avere accesso a una raccolta di documenti di contratti di locazione, contratti di vendita, moduli di ispezione e molto altro che sono stati tutti personalizzati per adattarsi ai processi aziendali dell'organizzazione (e anche ...
Il CRM immobiliare può aiutare a semplificare le operazioni
Che siano residenziali o commerciali, le attività immobiliari devono essere altamente focalizzate sul cliente solo per sopravvivere.
Dalla conoscenza delle risorse finanziarie dei tuoi clienti alla comprensione delle loro esigenze a lungo termine, sono tutte informazioni fondamentali per la negoziazione ed è proprio qui che il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può essere d'aiuto.
Alcuni pacchetti CRM sono appositamente progettati e dedicati al settore immobiliare.
Questo probabilmente soddisferà molti scenari immobiliari.
Tuttavia, impegnarsi in una soluzione dedicata significa accettare l'interpretazione del produttore di software del modo in cui opera la tua attività immobiliare.
Ma le funzionalità di personalizzazione e integrazione offerte dai pacchetti CRM generici spesso consentono ai clienti di creare soluzioni più strettamente allineate al modo in cui opera la loro attività.
In altre parole, non è necessario modificare i processi aziendali per adattarli ai preconcetti di un progettista di software.
Personalizza invece una piattaforma CRM collaudata, che può darti un maggiore controllo.
Qualcosa da ricordare con qualsiasi operazione immobiliare è che deve aderire a molti requisiti legali e normativi.
Questi sono spesso locali, il che significa che sono applicati a livello federale, statale e persino municipale.
Allo stesso tempo, le normative sono anche abbastanza diverse da avere un impatto significativo sul modo in cui le imprese immobiliari possono operare in luoghi diversi.
L'elenco dei requisiti per le operazioni immobiliari è lungo e influisce in modo significativo sul modo in cui tali entità possono fare affari.
I requisiti includono diverse leggi sull'abitazione, rapporti e requisiti di credito, processi di sfratto, leggi sulla suddivisione in zone e persino linguaggio di locazione.
Ciò rende difficile costruire uno strumento software immobiliare dedicato e onnicomprensivo.
Ancora una volta, invece di utilizzare un tale strumento, le piattaforme CRM generali presenti nella tabella sopra possono essere estremamente potenti in uno scenario immobiliare.
Devi solo assicurarti di utilizzare al meglio le loro capacità di personalizzazione e integrazione.
Questi possono spesso darti un risultato migliore che si allinea più da vicino con il modo in cui la tua attività immobiliare fa affari e possono anche adattarsi più prontamente se le esigenze della tua azienda cambiano in futuro.
Cos'è il software CRM immobiliare?
Anche tra gli strumenti CRM immobiliari appositamente progettati, non esiste un unico set di funzionalità in grado di soddisfare ogni operazione.
Ciò che il software CRM deve realizzare dipende interamente dal tipo di operazione immobiliare che stai eseguendo.
Residenziale o commerciale? Vendita, affitto, condominio o sviluppo? Basso reddito o lusso? Il modo in cui rispondi a queste domande di base ha un forte impatto sul modo in cui l'azienda interagirà con i suoi clienti.
Per visualizzare in dettaglio un insieme efficace di funzionalità, inizia dall'inizio: il processo di vendita.
Qualsiasi operazione immobiliare sarà coinvolta nella vendita; l'unica cosa che differisce è la conversazione.
Il tuo CRM immobiliare deve aiutarti a gestire questo processo e inizia con la gestione dei lead.
Indipendentemente da dove la tua organizzazione stia ottenendo i suoi lead (marketing via email acquistato, pubblicità web, social media marketing acquistato, telemarketing o anche semplice referral, per citarne solo alcuni), il sistema deve essere in grado di assorbire tali informazioni sui lead e quindi inoltralo automaticamente al personale di vendita o lascia che i responsabili delle vendite modifichino e diffondano i lead come ritengono opportuno.
Per fare ciò, il tuo CRM deve supportare diverse funzionalità e capacità, tra cui:
- L'importazione di dati da qualsiasi fonte digitale fornisca informazioni sui lead, preferibilmente su base automatizzata o programmata
- Inserimento dati efficiente se la tua operazione inserisce manualmente le informazioni sui lead, che dovrebbero includere moduli software personalizzati che il personale di immissione dati può compilare, associare a un cliente e indirizzare a un repository appropriato o gestire
- Gestione della pipeline, che almeno dovrebbe consentire ai manager di tenere traccia di quali venditori stanno lavorando con il maggior numero di lead e quante trattative stanno chiudendo
- Flussi di lavoro personalizzabili: molte operazioni immobiliari richiedono l'input di più dirigenti dell'organizzazione, quindi il sistema dovrebbe essere in grado di instradare le informazioni sulle trattative e gli avvisi automaticamente e su base ad hoc
- Accesso e sicurezza basati sui ruoli per consentire ai manager di vedere i lead prima che lo facciano il personale di vendita e indirizzarli in modo appropriato
Finché la piattaforma scelta supporta queste funzionalità generali e consente al personale IT di personalizzarle, sarai in grado di combinare il software per rispecchiare gli stessi processi di vendita già seguiti dalla tua organizzazione.
Ciò pagherà i dividendi in un'adozione più rapida da parte degli utenti.
Focus su dati e reportistica
Un'altra area chiave su cui le piattaforme CRM immobiliari devono concentrarsi sono i dati e il reporting.
A seconda del tipo di operazione che stai eseguendo, dovrai allegare diversi tipi di informazioni sui clienti a una determinata voce CRM.
Le operazioni più piccole potrebbero essere soddisfatte con la compilazione di una serie di campi in un modulo software che alla fine diventano una voce di database nel CRM.
Tuttavia, la maggior parte delle operazioni dovrà allegare record e documenti di terze parti a clienti e accordi.
Gli affittuari di appartamenti di lusso, ad esempio, richiedono spesso moduli fiscali, documenti di verifica del reddito e lettere di referral da potenziali affittuari.
Le operazioni di vendita di case potrebbero eseguire controlli sul credito o persino sui precedenti penali o richiedere precedenti registrazioni di affitti o pagamenti ipotecari.
Le operazioni commerciali possono allegare copie di articoli costitutivi, elenchi dei dipendenti e informazioni fiscali commerciali.
Gli sviluppatori probabilmente richiederanno documenti localizzati come registrazioni di ispezione, moduli di suddivisione in zone e documenti simili.
I documenti richiesti sono soggetti al tipo di operazione che stai eseguendo e alle leggi che regolano il paese in cui svolgi la tua attività.
Per soddisfare questa esigenza, il tuo CRM immobiliare deve essere in grado non solo di aggiungere documenti a un record di database, ma deve anche:
- Supporta più tipi di formati di file, a seconda del tipo di record che devi allegare
- Accetta l'importazione automatica di quei documenti nel sistema
- Fornisci la possibilità di proteggere efficacemente quei documenti, soprattutto se la tua operazione consiste nell'archiviazione dei dati personali e privati ??dei clienti nel cloud
- L'opzione per modificare quei record all'interno del CRM, come nel caso dei documenti di leasing che vengono compilati man mano che un affare avanza
Che si tratti di affittare, vendere o costruire, le operazioni immobiliari tendono alla mobilità.
Il personale di vendita, gli ingegneri di manutenzione, i professionisti della costruzione e i project manager sono tutti esempi di personale immobiliare che deve spostarsi e di solito deve anche aggiornare i record nel tuo CRM.
Queste persone tendono anche a utilizzare i propri dispositivi mobili poiché la maggior parte delle operazioni immobiliari opera in base a regole di gestione IT larghe piuttosto che rigorose.
Nella maggior parte delle operazioni immobiliari, Bring Your Own Device (BYOD) è all'ordine del giorno.
Ciò significa che il tuo software CRM immobiliare deve supportare due criteri chiave:
- Uniformità desktop e mobile
Deve supportare le piattaforme desktop e mobile utilizzate dai dipendenti e deve supportarle nel modo più uniforme possibile.
Ciò significa che il software CRM dovrebbe apparire e funzionare allo stesso modo in Apple OS X come in Windows 10 e, sebbene abbia un aspetto sicuramente diverso in un sistema operativo mobile (OS), come Android, dovrebbe anche avere un aspetto e un aspetto.
lo stesso con diversi sistemi operativi mobili, come Apple iOS o Windows 10 Mobile.
In conclusione: i tuoi dipendenti non dovrebbero aver bisogno di essere riqualificati su come utilizzare il software ogni volta che cambiano dispositivo informatico.
Può sembrare ovvio ma, quando lo estendi al supporto di flussi di lavoro simili che potrebbero incorporare funzionalità di terze parti, come la creazione o la modifica di un contratto di locazione in Adobe Acrobat man mano che un accordo avanza, ciò può diventare complicato quando viene eseguito su piattaforme diverse.
Inoltre, questo è un requisito che servirà a separare i prodotti CRM di alta qualità dallo sfregamento. - Coerenza IT multipiattaforma
La necessità di lavorare in modo simile su piattaforme diverse dovrebbe estendersi anche alle funzionalità IT, non solo agli strumenti di cui gli utenti hanno bisogno.
Il tuo personale IT dovrebbe essere in grado di gestire il software allo stesso modo, indipendentemente da cosa sia in esecuzione.
Inoltre, e questo è importante se intendi modificare il software, la personalizzazione dovrebbe funzionare tutti anche piattaforme mobili.
In genere, personalizzerai una piattaforma CRM basata su cloud aggiungendo campi e automazione del flusso di lavoro.
Tuttavia, potresti arrivare al punto di cambiare il codice che sta utilizzando per generare la sua interfaccia utente web (UI).
Se questo è il caso, il codice deve essere reattivo.
Ciò significa che deve essere un singolo pezzo di codice in grado di rilevare quando viene visualizzato su un desktop rispetto a un tablet rispetto a uno smartphone e renderizzarsi di conseguenza.
In questo modo, devi solo personalizzare il codice una volta e il tuo CFO non proverà a usare il suo ferro 7 per dare al tuo cranio un tetto apribile perché hai assunto un gruppo di costosi specialisti mobili per personalizzare ogni singola piattaforma mobile.
Dovresti avere questa conversazione con il rappresentante di vendita di qualsiasi piattaforma CRM che stai considerando.
Esamina le funzionalità del loro flusso di lavoro, comprendi le loro capacità IT (e porta con te il tuo responsabile IT per quella conversazione) e assicurati di vedere le dimostrazioni del software su ogni piattaforma mobile in uso nella tua organizzazione oggi.
Quando i tuoi stakeholder IT, delle vendite e dei dirigenti testano il software per vedere come funziona nel tuo ambiente lavorativo quotidiano, assicurati che lo testino anche su più piattaforme.
La questione dell'integrazione
Abbiamo già discusso della necessità di integrazione con origini dati di terze parti, in particolare motori principali e archivi di documenti.
Tuttavia, il settore immobiliare è fondamentalmente un'attività orientata alle vendite, indipendentemente dalla particolare sottospecialità in cui potresti trovarti - vendita o affitto, residenziale o commerciale - si tratta di spostare l'inventario e concludere affari.
Ciò significa che una buona implementazione del CRM può diventare rapidamente il cuore pulsante del portafoglio software della tua organizzazione.
Ma per farlo, deve collegarsi agli altri strumenti software utilizzati dalla tua organizzazione.
Prendiamo ad esempio un'operazione di noleggio di lusso a New York City, come quella di Rockefeller o del presidente Donald Trump.
Queste società possiedono e sviluppano grandi condomini di lusso in uno degli ambienti immobiliari più costosi e competitivi al mondo, la grande (e unica semi-marcia) Apple.
Poi affittano o vendono quegli appartamenti di lusso a una clientela benestante e attentamente esaminata per prezzi che fanno desiderare ai loro contabili con un tostapane elettrico sotto la doccia.
Se tale operazione sceglie un CRM, allora dovrebbe certamente supportare l'input dei lead dal sito Web dell'azienda, dalle sue pagine di social media, dai suoi partner di intermediazione di terze parti e dai suoi motori di posta elettronica e di marketing tradizionali (come il New York Times Sezione immobiliare, solo per citarne alcuni).
Il CRM dovrebbe anche avere accesso a una raccolta di documenti di contratti di locazione, contratti di vendita, moduli di ispezione e molto altro che sono stati tutti personalizzati per adattarsi ai processi aziendali dell'organizzazione (e anche ...
