Sales Creatio (voorheen Creatio CRM en daarvoor Bpm'online CRM) is een uitgebreide tool die is ontworpen om de volledige verkoopcyclus aan te kunnen, van initiële lead tot herhaalde verkopen voor middelgrote bedrijven.
Kleine tot middelgrote bedrijven (MKB's) kunnen profiteren van Sales Creatio, maar het scala aan functies en prijzen is duidelijk gericht op grotere organisaties.
Dit biedt een veelzijdig maar ietwat ingewikkeld proces op basis van een low-code ontwikkeltoolset.
Als het eenmaal onder de knie is, zorgt het echter voor diepere aanpassingen en kan Sales Creatio compatibel zijn met de moeilijkere en specifieke behoeften van grotere organisaties.
Al die flexibiliteit kan echter een beetje te ingewikkeld zijn voor gebruikers van kleine bedrijven.
MKB-bedrijven die moeite willen doen, kunnen zeker gebruik maken van Sales Creatio, maar door de complexiteit blijft het iets achter bij onze CRM Editors 'Choice-winnaars, Apptivo CRM en Zoho CRM.
Net als verschillende andere concurrenten heeft Sales Creatio meer te bieden dan alleen CRM.
Het bedrijf is ook een topspeler op het gebied van Business Process Management (BPM).
Dit betekent dat het projectmanagement- en ontwikkelingstools biedt die zijn ontworpen om bedrijven apps op maat te laten analyseren, in kaart brengen en vervolgens te bouwen om hun unieke bedrijfsprocessen of workflows aan te pakken.
Om te helpen heeft het bedrijf een low-code / no-code tool genaamd Creatio Studio.
We hebben dat product nog niet beoordeeld als onderdeel van onze samenvatting van de review van ons low-code ontwikkelingsplatform, maar als je het zelf wilt uitproberen, heeft het bedrijf ook een Creatio Studio Free-versie.
De Creatio-oplossingsstapel bestaat uit drie delen: Sales Creatio (het CRM-gedeelte), Creatio Marketing (een tool voor marketingautomatisering en Creatio Service (een tool gericht op helpdesk (bediening).
Alle drie worden geleverd met het hoofdpakket, dus u hoeft geen verschillende software aan te schaffen voor verschillende afdelingen, maar u moet de mogelijkheden van de ietwat rudimentaire marketing- en helpdeskmodules onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze aan uw eisen voldoen.
Prijzen en functies
Sales Creatio biedt een gratis proefperiode van 14 dagen (geen betalingsinformatie vereist).
Betaalde abonnementen beginnen bij $ 30 per gebruiker per maand voor het Team-abonnement dat is gericht op het MKB met directe verkoopteams.
$ 35 per gebruiker per maand komt overeen met het Commerce-abonnement dat de beste keuze is voor e-commerce en inclusief bestellingen en facturen.
Een Enterprise-laag kost $ 60 per gebruiker per maand, inclusief verkoopprognoses en projectbeheerfuncties.
Dit niveau is het meest geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen en kan helpen bij het automatiseren van de directe en kanaalverkoopcyclus.
Als beheerder kunt u direct vanaf uw dashboard schakelen tussen marketing, verkoop en service.
Dit kan eenvoudig worden gedaan door door de zijbalk aan de linkerkant te schakelen.
Het kan ook worden gebruikt als een chatvenster, zodat u discussies kunt voeren met collega's zonder de lead, contactpersoon of kans die u bekijkt, te verlaten.
Het verkoopdashboard heeft opties voor leads, accounts, contactpersonen, opportunities en bestellingen.
Het leuke is dat als er een functie is die u niet gebruikt, u deze kunt verbergen om uw dashboard overzichtelijker te maken.
U kunt meerdere dashboards maken en de elementen naar wens verplaatsen en vergroten of verkleinen.
Ik vond dit intuïtief en responsief.
Aan de rechterkant van het scherm staan ??uw meldingen, waaronder vergaderingen, taken en activiteitsmeldingen.
Tijdens het gebruik van de gratis proefperiode kunt u uw account vullen met voorbeeldgegevens, wat ik nuttig vond voor deze beoordeling.
Het is een geweldige manier om te acclimatiseren in plaats van begroet te worden met een schone lei.
De Creatio Marketplace heeft een scala aan apps en services die u kunt verbinden met de software, evenals sjablonen voor activiteiten zoals een upsale of onboarding van medewerkers.
Sales Creatio wordt omschreven als verkoopbeheersoftware, CRM is slechts een subset van zijn brede scala aan functionaliteit.
De oplossing is gebaseerd op een uniform bedrijfsproces dat zowel adaptief als voorspellend is.
Dit proces omvat de hele verkooptrechter, van leadbeheer tot en met de afsluiting.
Het idee is dat de software u niet alleen helpt om productief te zijn, maar ook als een soort virtuele assistent fungeert.
Het herinnert u eraan om taken te voltooien en voorspelt wat u mogelijk moet doen op basis van uw eerdere acties.
Het bedrijf heeft kant-en-klare producten voor specifieke sectoren zoals onroerend goed, financiën en detailhandel.
Het heeft ook handige mobiele apps voor Android- en Apple iOS-apparaten die offline kunnen worden gebruikt.
U kunt gemakkelijk contacten toevoegen door naar dat gedeelte te gaan met behulp van de linkerzijbalk en ofwel op de knop Nieuwe contactpersoon te klikken (om een ??voor een toe te voegen) of op het pictogram Instellingen en Gegevens importeren te selecteren.
Upload een Microsoft Excel-bestand, wijs de velden toe en u bent klaar.
U kunt notities en bestanden aan een contactpersoon toevoegen en e-mails en oproepen koppelen als u uw e-mail en telefonie aan de software hebt gekoppeld.
Bedrijven worden hier Accounts genoemd en kunnen aan meerdere contacten worden gekoppeld.
In elk record kunt u zien waar elk contact vandaan kwam, zoals een e-mailcampagne, evenement of webinar.
Contacten kunnen indien nodig ook worden getagd of gegroepeerd.
Wanneer u een potentiële klant toevoegt, categoriseert Sales Creatio deze op een veld met de naam Klantbehoefte, in plaats van op status, zoals een potentiële klant.
Het veld Klantbehoefte heeft een vervolgkeuzemenu met opties, waaronder de behoefte aan producten, software en aanvullende service.
Leads gaan vervolgens in fasen, waaronder "Niet geïnteresseerd" en "Overhandigen aan verkoop".
Waar Sales Creatio opvalt, is dat wanneer u een lead aanmaakt, deze automatisch herinneringen instelt om binnen een paar dagen contact op te nemen met een potentiële klant, met details over hoe u verder moet gaan.
Nadat ik bijvoorbeeld op vrijdag een lead had opgezet voor extra service voor een klant, voegde mijn agenda automatisch een herinnering toe om de behoeften en het budget van het bedrijf op te volgen en te bespreken.
Deze functie bespaart op de lange termijn enorm veel tijd en zorgt ervoor dat taken niet door de kieren vallen.
Als ik zou willen, kan ik de datum en tijd van de herinnering wijzigen en de status bijwerken naar Voltooid, In uitvoering of Geannuleerd.
De ingebouwde agenda kan worden gesynchroniseerd met Google G Suite en met Microsoft Office 365, Yahoo, Zoho en anderen.
U kunt ook de faseovergangshistorie van leadrecords volgen met het tabblad Geschiedenis van Sales Creatio.
Met behulp van het onlangs vernieuwde Lead - Opportunity pipeline-dashboard kunt u ook inzicht krijgen in de volwassenheid van leads door de conversiepercentages van leads bij te houden, van initiële rente tot gesloten deals.
Hoewel u leads kunt toevoegen via de verkoop- of marketingmodules, is dit het marketingdashboard waar het grootste deel van het leadbeheer plaatsvindt.
Aan de linkerkant van het scherm wordt een reeks opties weergegeven.
De ene helpt u bijvoorbeeld bij het maken van een landingspagina of een formulier voor uw website.
Eerst vraagt ??het welk type je wilt (registratie evenementdeelname, orderregistratie, leadregistratie of casusregistratie) en levert vervolgens de HTML-code.
Enige bekendheid met HTML wordt hier aanbevolen, aangezien u rechtstreeks met de code moet werken om deze te personaliseren.
Insightly CRM maakt dit proces minder ingewikkeld, waardoor u velden kunt toevoegen via een vervolgkeuzemenu, hoewel u waarschijnlijk nog steeds aan de code moet sleutelen.
In de Marketing-module beheert u ook campagnes.
U kunt automatische triggers toevoegen, bijvoorbeeld het verzenden van een vervolg-e-mail of een herinnering als een ontvanger een e-mail niet heeft geopend.
De software verzendt automatisch trigger- en bulk-e-mails opnieuw als ze niet worden afgeleverd als de provider of service tijdelijk offline is.
Sales Creatio biedt de mogelijkheid om sms, e-mail en pushmeldingen te gebruiken om met potentiële klanten te communiceren.
Om leads uit Social Networking te halen, moet u samenwerken met een van de partnerbedrijven.
Als gevolg hiervan kunnen bedrijven die sterk afhankelijk zijn van sociale netwerken voor het genereren van leads, in plaats daarvan kijken naar Zoho CRM, dat links naar sociale netwerken bevat.
Sales Creatio biedt ook andere handige tools voor het genereren van leads.
Een evenemententool helpt je bij het plannen van een evenement, zoals een webinar, expositie of zelfs een advertentiecampagne.
Met een formulier kunt u items plannen, zoals datums, budget en respons.
Met een ander hulpmiddel genaamd Marketingplannen kunt u een reeks marketingactiviteiten (e-mailmarketing, loyaliteitsprogramma's en productpromoties) in kaart brengen en budgetteren om meer leads te verzamelen.
En een tool genaamd Dashboards geeft je een vogelvlucht van al je acties: contacten, campagnes, bulk-e-mails en aankomende evenementen.
Dat is waar u kunt creëren wat Sales Creatio een Lead Pipeline noemt; de grafiek (die meer op een trechter lijkt) illustreert de huidige status van uw leads.
Het is ook beschikbaar via de Verkoopmodule.
U kunt al deze tools aanpassen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
Hoe meer specialisatie u echter wilt gebruiken, hoe hoger uw kennisniveau moet zijn.
Naast video's en uitgebreide documentatie biedt Sales Creatio ontwikkelaarstrainingen aan via hun Creatio Academy, die variëren van gratis tot $ 4.800 aan kosten.
Potentiële deals volgen
Het tabblad Verkoopkans wordt gebruikt om potentiële deals op een gedetailleerde manier bij te houden.
U kunt kansen aan contacten en accounts koppelen of ze taggen met 'stemmingen' die aangeven hoe zeker u er over bent.
Variërend van ‘zelfverzekerd’ tot ‘twijfelachtig’ en ‘paniekerig’ voegen de zes stemmingen een visueel element toe aan rapporten.
U kunt ook het budget invoeren, de concurrentie beoordelen en kansen volgen van kwalificatie tot een gesloten verkoop.
Sales Creatio heeft ook op AI gebaseerde voorspellende tools die helpen bij het scoren van kansen.
Er zijn rapporten beschikbaar voor contacten, accounts, opportunities, bestellingen en meer.
De software genereert ook maandelijkse prognoses op basis van klant, verkoopafdeling en verkoopmanager.
Aan het einde van de maand worden deze prognoses vergeleken met de werkelijke cijfers op basis van uw activiteit, wat een geweldig hulpmiddel is voor presentaties met hoger opgeleiden.
Alle rapporten kunnen worden gepresenteerd in een lijstweergave of als staafdiagrammen.
Als je onderweg hulp nodig hebt, is het ondersteuningsteam 24/7 beschikbaar via chat, e-mail en telefoon.
Elke klant krijgt een toegewijde succesmanager toegewezen.
Er zijn ook online tutorials, video's en een gebruikerscommunity.
Sales Creatio wil uw leven gemakkelijker maken door niet alleen een opslagplaats voor contacten en leads aan te bieden, maar ook door taken te automatiseren en uw volgende zet te voorspellen, als een vertrouwde assistent.
De enorme reeks functies is in het begin ontmoedigend, maar we vinden het geweldig dat je functies die je niet nodig hebt kunt verbergen en je dashboards kunt aanpassen.
Of u nu standaard CRM-functies nodig heeft of een gebundelde oplossing voor meerdere afdelingen, Sales Creatio helpt uw ??bedrijf efficiënter te werken.
Verkoop...
