Apptivo, dat wordt aangeboden vanaf $ 8 per gebruiker per maand voor de Premium-editie (jaarlijks gefactureerd), is een betaalbaar en aanpasbaar CRM-platform (Customer Relationship Management).
Het is een geweldige optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een aanpasbare oplossing met verschillende strategische integraties en uitstekende ondersteuning voor mobiele platforms.
Hoewel het niet zo herkenbaar is als andere Editors 'Choice-winnaars Salesforce Sales Cloud Lightning Professional en Zoho CRM, onderscheidt het zich als een robuust platform en is het geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) vanwege het gebruiksgemak en de redelijke prijs.
Apptivo prijzen
Apptivo CRM biedt een gratis startersplan en twee betaalde abonnementen, Premium en Ultimate.
We hebben het Premium-abonnement getest ($ 10 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd of $ 8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd), waarmee u bedrijfsbranding, IMAP-e-mail, rapporten, berichtsjablonen, 3 gigabyte (GB) opslagruimte per gebruiker krijgt, licentie- en verzekeringstracering, facturering, integraties van derden en nog veel meer.
Opstappen naar Ultimate ($ 25 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd of $ 20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd) voegt meer opslagruimte toe, meer API-verzoeken (Application Programming Interface) per dag, 24-uurs telefonische ondersteuning en toegang tot bepaalde apps zoals Eigenschappen, Verkoopplanning en Territoriumbeheer.
Voor hogere behoeften biedt het bedrijf een Enterprise-laag, die functies toevoegt zoals een speciale instantie en witte labels, maar u moet contact opnemen met Apptivo voor prijzen.
Om aan de slag te gaan met Apptivo, kunt u zich aanmelden voor de proefperiode van 30 dagen, de verschillende serviceniveaus verkennen of u aanmelden voor de gratis versie van de software.
Op de pagina Prijzen vindt u een vergelijkingstabel die de verschillen tussen de niveaus laat zien en een link naar Apptivo Enterprise.
Dit laatste is Apptivo's manier om grotere bedrijven vanaf het begin te helpen met het opzetten van de juiste functionaliteit; het heeft aangepaste prijzen met kortingen voor grote volumes.
Als u zich aanmeldt bij Apptivo, wordt de agendaweergave weergegeven met uw wekelijkse agenda en taken, die in een navigatiepaneel aan de rechterkant zijn opgesteld.
U kunt het instellen op lijstweergave of de dag, week of maand bekijken.
Evenzo kunt u uw taakweergave aanpassen om de taken van vandaag of achterstallige, aanstaande of voltooide taken te zien.
Aan de linkerkant van de pagina staan ??links naar veelgebruikte bronnen, waaronder je agenda, taken, oproeplogboeken, werkwachtrij, follow-ups, e-mails en notities.
Bovenaan vindt u vervolgkeuzemenu's waarmee u naar alle apps kunt gaan die u heeft toegevoegd.
Wanneer u de software voor het eerst instelt, stelt Apptivo een paar vragen over het soort bedrijf dat u voert.
Uw antwoorden genereren een lijst met voorgestelde apps die bedrijven zoals die van u nuttig vinden in Apptivo.
Een keuze maken uit de meer dan 40 apps van Apptivo is een belangrijk onderdeel om de software aan de praat te krijgen, en gelukkig kunt u ze naar wens aanpassen.
Als u zich bijvoorbeeld in de detailhandel bevindt, wilt u productbeheer- en supply chain-tools aan uw suite toevoegen, zoals de apps voor bestellingen, voorraadbeheer en verzending.
Dit aanpassingsniveau is beschikbaar in Zoho CRM, maar Apptivo voelt zich nog vriendelijker in zijn aanpak.
Wat u ook wilt maken, of het nu een project, deal, lead of kans is, u vindt het onder de categorielinks bovenaan uw pagina.
Klik voor een project op het vervolgkeuzemenu Projectbeheer en klik vervolgens op Projecten.
Je komt terecht op de nieuwsfeed van je projecten, waar je alle projectactiviteiten van iedereen in je team kunt zien.
Klik op de knop Een project maken aan de linkerkant en u kunt kiezen of u een geheel nieuw project wilt maken of een bestaand project wilt wijzigen.
Optioneel kunt u een budget toevoegen, zodat de software met een klik op de knop een factuur of urenstaat kan genereren wanneer het tijd is om betaald te worden.
Alle taken of geplande activiteiten die u aan een project, lead, contactpersoon of iets anders binnen Apptivo koppelt, verschijnen op uw agenda.
Alle aangebrachte wijzigingen of benodigde taken worden weergegeven in de nieuwsfeeds van je teamgenoten, tenzij je anders kiest in de instellingen.
Als u iets in de software niet leuk vindt, kunt u dit wijzigen.
Apptivo heeft ook tools die triggers worden genoemd om aangepaste regels voor workflowautomatisering voor een bepaalde app te maken.
Regels kunnen zijn gebaseerd op specifieke gebeurtenissen of door gebeurtenissen in de loop van de tijd te detecteren.
De verkoop-apps bevatten ook extra tooling voor het beheren van meerdere verkooppijplijnen en de mogelijkheid om ingebouwde logica te definiëren om te bepalen wanneer deals naar de volgende fase kunnen gaan.
Het platform bevat ook robuuste functies voor campagnebeheer.
Naast de mogelijkheid van Apptivo om e-mailsjablonen te maken en e-mails naar uw contacten te verzenden, krijgt u massale e-mailmarketing.
Bedrijven kunnen gerichte lijsten met CRM-contacten ontwikkelen voor specifieke campagnes, waarvoor ze een aangepast e-mailsjabloon kunnen maken met behulp van de visuele ontwerper van het platform.
Dit aanpassingsniveau strekt zich ook uit tot veldopties.
Een referentiekenmerkveld geeft gebruikers de mogelijkheid om aangepaste koppelingen te vormen tussen gegevens in verschillende Apptivo-apps, zoals CRM-gegevens (zoals bedrijfsadressen of betalingsvoorwaarden) en deze weergeven in een andere app (zoals een factuur).
Een ander nieuw veldtype is Aangepaste formules, die kunnen worden gebruikt om metrische gegevens te berekenen, zoals een verkoopcommissie op basis van een specifiek dealbedrag.
De laatste nieuwe optie is Veldvoorwaarden, waarmee beheerders werkstroomregels kunnen maken binnen een veldlay-out, bijvoorbeeld door zichtbaarheidsregels te construeren die velden en secties op een formulier verbergen of weergeven op basis van de invoer van een gebruiker.
Deze aanpassingen helpen Apptivo de kloof met Zoho CRM te overbruggen en tegelijkertijd een voorsprong te geven op kant-en-klare platforms zoals Pipedrive CRM en NetSuite OneWorld.
Krachttip: aangepaste veldomstandigheden
Als u wilt dat uw werknemers van de software houden, moet u het simpel houden.
Zorg ervoor dat u Apptivo's krachtige configuratietools gebruikt om elk detail voor uw bedrijf te verfijnen.
U hoeft geen programmeur te zijn om ingewikkelde wijzigingen aan het systeem aan te brengen; het kost gewoon wat tijd en aandacht om rommel te verminderen, de juiste terminologie te gebruiken, bedrijfsregels af te dwingen en acties voor uw team te vergemakkelijken.
Een belangrijk gebied om naar te kijken is in de hoofdlay-out, waar u kunt selecteren welke velden in elke Apptivo-app aanwezig zijn en hoe ze voor uw gebruikers worden weergegeven.
Wanneer u bepaalt hoe een contactprofiel eruitziet, kunt u profiteren van Veldvoorwaarden, waarmee u een workflow kunt bouwen die elke gebruiker begeleidt bij het bijwerken van details in de CRM.
Stel dat een medewerker een nieuwe lead in het systeem invoert.
Op dit moment hoeft hij of zij alleen contactgegevens in te voeren.
U kunt de andere velden voorwaardelijk zichtbaar maken, zodat ze alleen worden weergegeven als dat nodig is.
U kunt een veld toevoegen voor het type service (verzending, advies, distributie) en vervolgens de gebruiker de volgende set vereiste details laten zien wanneer ze een type selecteren.
U kunt uw volledige workflow opbouwen met behulp van dit soort tools en de software uw gebruikers door elke stap van uw bedrijfsproces laten begeleiden.
Rapportage en integraties van derden
Apptivo's lijst met compatibele software is relatief kort, maar dat komt omdat er nauwelijks iets is dat native niet kan worden bereikt binnen Apptivo.
Opties van derden zijn onder meer Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral en Dropbox.
De RingCentral-integratie geeft gebruikers de mogelijkheid om automatisch oproepen in het CRM in te loggen met de bijbehorende contacten, of om een ??uitgaande oproep te doen door op het telefoonnummer van een contactpersoon te klikken.
Apptivo biedt zoveel functionaliteit dat u elk aspect van uw bedrijf binnen deze app kunt uitvoeren.
Als u echter afzonderlijke boekhoud- of projectbeheersoftware gebruikt, zou u waarschijnlijk willen dat u deze tools zou kunnen integreren in plaats van alles naar Apptivo te verplaatsen.
U kunt bijvoorbeeld geen bestanden importeren uit andere boekhoudsoftware, dus u moet helemaal opnieuw beginnen als u ervoor kiest om de facturatiefuncties van Apptivo te gebruiken.
Integraties van derden zijn waar Salesforce uitblinkt met zijn enorme ecosysteem.
Er zijn versies van de Apptivo-app voor Android en iPhone.
Net als al het andere over Apptivo, kan de mobiele app worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.
Eerder had Apptivo voor sommige functies zoals facturering of ondersteuning aparte apps, maar vanaf 2020 zit alle mobiele functionaliteit in één app.
Chatondersteuning reageert ongelooflijk snel en het is een groot pluspunt dat het 24 uur per dag beschikbaar is.
Onderaan elke pagina zweeft een kleine knop om u via chat te ondersteunen, dus hulp is nooit ver weg.
Telefonische ondersteuning is ook 24 uur per dag beschikbaar voor het Ultimate-abonnement, maar de andere pakketten hebben beperkte telefonische ondersteuningsuren.
U kunt ook contact opnemen met het bedrijf via e-mail of sociale media (het Twitter-account is veel actiever dan de Facebook-pagina).
Apptivo heeft ook gedetailleerde beveiligingscontrole voor welke acties verschillende gebruikers kunnen uitvoeren in elke app binnen de CRM.
Naast het beheren van gegevens, rapporten en toegang tot velden, biedt Apptivo ook controle over de zoekmogelijkheden en alle individuele acties binnen de app.
Beheerders kunnen de toegang beperken tot het uitvoeren van bulkbewerkingen, het verwijderen van records, het e-mailen van contacten, het bekijken van notities en het importeren of exporteren van contactgegevens.
One-stop aanpasbare CRM voor het MKB
Apptivo's brede scala aan functionaliteit maakt het een alles-in-één CRM-tool en bedrijven die erin investeren, krijgen een oplossing die de functionaliteit van duurdere producten zoals Salesforce weerspiegelt, plus een heleboel aanpassingsopties.
Het MKB kan Apptivo aanpassen en gebruiken naarmate hun bedrijf groeit.
Het is deze flexibiliteit die het een totaaloplossing maakt voor vrijwel elke organisatie, ongeacht de grootte.
Dit alles verdient Apptivo onze Editors 'Choice voor CRM-software, die het deelt met Zoho CRM en Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Voordelen
Uitgebreide functieset met verschillende aanpassingsopties
Uitstekende mobiele applicaties, gedetailleerde beveiligingscontroles en 24-uursondersteuning
Het komt neer op
Een solide voorbeeld van een allround CRM-oplossing die voor de meeste MKB-ers aan alle eisen voldoet.
Krachtige functies, betaalbare prijzen en een intuïtieve interface maken Apptivo CRM tot een uitstekende keuze voor de redactie.
Apptivo, dat wordt aangeboden vanaf $ 8 per gebruiker per maand voor de Premium-editie (jaarlijks gefactureerd), is een betaalbaar en aanpasbaar CRM-platform (Customer Relationship Management).
Het is een geweldige optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een aanpasbare oplossing met verschillende strategische integraties en uitstekende ondersteuning voor mobiele platforms.
Hoewel het niet zo herkenbaar is als andere Editors 'Choice-winnaars Salesforce Sales Cloud Lightning Professional en Zoho CRM, onderscheidt het zich als een robuust platform en is het geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) vanwege het gebruiksgemak en de redelijke prijs.
Apptivo prijzen
Apptivo CRM biedt een gratis startersplan en twee betaalde abonnementen, Premium en Ultimate.
We hebben het Premium-abonnement getest ($ 10 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd of $ 8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd), waarmee u bedrijfsbranding, IMAP-e-mail, rapporten, berichtsjablonen, 3 gigabyte (GB) opslagruimte per gebruiker krijgt, licentie- en verzekeringstracering, facturering, integraties van derden en nog veel meer.
Opstappen naar Ultimate ($ 25 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd of $ 20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd) voegt meer opslagruimte toe, meer API-verzoeken (Application Programming Interface) per dag, 24-uurs telefonische ondersteuning en toegang tot bepaalde apps zoals Eigenschappen, Verkoopplanning en Territoriumbeheer.
Voor hogere behoeften biedt het bedrijf een Enterprise-laag, die functies toevoegt zoals een speciale instantie en witte labels, maar u moet contact opnemen met Apptivo voor prijzen.
Om aan de slag te gaan met Apptivo, kunt u zich aanmelden voor de proefperiode van 30 dagen, de verschillende serviceniveaus verkennen of u aanmelden voor de gratis versie van de software.
Op de pagina Prijzen vindt u een vergelijkingstabel die de verschillen tussen de niveaus laat zien en een link naar Apptivo Enterprise.
Dit laatste is Apptivo's manier om grotere bedrijven vanaf het begin te helpen met het opzetten van de juiste functionaliteit; het heeft aangepaste prijzen met kortingen voor grote volumes.
Als u zich aanmeldt bij Apptivo, wordt de agendaweergave weergegeven met uw wekelijkse agenda en taken, die in een navigatiepaneel aan de rechterkant zijn opgesteld.
U kunt het instellen op lijstweergave of de dag, week of maand bekijken.
Evenzo kunt u uw taakweergave aanpassen om de taken van vandaag of achterstallige, aanstaande of voltooide taken te zien.
Aan de linkerkant van de pagina staan ??links naar veelgebruikte bronnen, waaronder je agenda, taken, oproeplogboeken, werkwachtrij, follow-ups, e-mails en notities.
Bovenaan vindt u vervolgkeuzemenu's waarmee u naar alle apps kunt gaan die u heeft toegevoegd.
Wanneer u de software voor het eerst instelt, stelt Apptivo een paar vragen over het soort bedrijf dat u voert.
Uw antwoorden genereren een lijst met voorgestelde apps die bedrijven zoals die van u nuttig vinden in Apptivo.
Een keuze maken uit de meer dan 40 apps van Apptivo is een belangrijk onderdeel om de software aan de praat te krijgen, en gelukkig kunt u ze naar wens aanpassen.
Als u zich bijvoorbeeld in de detailhandel bevindt, wilt u productbeheer- en supply chain-tools aan uw suite toevoegen, zoals de apps voor bestellingen, voorraadbeheer en verzending.
Dit aanpassingsniveau is beschikbaar in Zoho CRM, maar Apptivo voelt zich nog vriendelijker in zijn aanpak.
Wat u ook wilt maken, of het nu een project, deal, lead of kans is, u vindt het onder de categorielinks bovenaan uw pagina.
Klik voor een project op het vervolgkeuzemenu Projectbeheer en klik vervolgens op Projecten.
Je komt terecht op de nieuwsfeed van je projecten, waar je alle projectactiviteiten van iedereen in je team kunt zien.
Klik op de knop Een project maken aan de linkerkant en u kunt kiezen of u een geheel nieuw project wilt maken of een bestaand project wilt wijzigen.
Optioneel kunt u een budget toevoegen, zodat de software met een klik op de knop een factuur of urenstaat kan genereren wanneer het tijd is om betaald te worden.
Alle taken of geplande activiteiten die u aan een project, lead, contactpersoon of iets anders binnen Apptivo koppelt, verschijnen op uw agenda.
Alle aangebrachte wijzigingen of benodigde taken worden weergegeven in de nieuwsfeeds van je teamgenoten, tenzij je anders kiest in de instellingen.
Als u iets in de software niet leuk vindt, kunt u dit wijzigen.
Apptivo heeft ook tools die triggers worden genoemd om aangepaste regels voor workflowautomatisering voor een bepaalde app te maken.
Regels kunnen zijn gebaseerd op specifieke gebeurtenissen of door gebeurtenissen in de loop van de tijd te detecteren.
De verkoop-apps bevatten ook extra tooling voor het beheren van meerdere verkooppijplijnen en de mogelijkheid om ingebouwde logica te definiëren om te bepalen wanneer deals naar de volgende fase kunnen gaan.
Het platform bevat ook robuuste functies voor campagnebeheer.
Naast de mogelijkheid van Apptivo om e-mailsjablonen te maken en e-mails naar uw contacten te verzenden, krijgt u massale e-mailmarketing.
Bedrijven kunnen gerichte lijsten met CRM-contacten ontwikkelen voor specifieke campagnes, waarvoor ze een aangepast e-mailsjabloon kunnen maken met behulp van de visuele ontwerper van het platform.
Dit aanpassingsniveau strekt zich ook uit tot veldopties.
Een referentiekenmerkveld geeft gebruikers de mogelijkheid om aangepaste koppelingen te vormen tussen gegevens in verschillende Apptivo-apps, zoals CRM-gegevens (zoals bedrijfsadressen of betalingsvoorwaarden) en deze weergeven in een andere app (zoals een factuur).
Een ander nieuw veldtype is Aangepaste formules, die kunnen worden gebruikt om metrische gegevens te berekenen, zoals een verkoopcommissie op basis van een specifiek dealbedrag.
De laatste nieuwe optie is Veldvoorwaarden, waarmee beheerders werkstroomregels kunnen maken binnen een veldlay-out, bijvoorbeeld door zichtbaarheidsregels te construeren die velden en secties op een formulier verbergen of weergeven op basis van de invoer van een gebruiker.
Deze aanpassingen helpen Apptivo de kloof met Zoho CRM te overbruggen en tegelijkertijd een voorsprong te geven op kant-en-klare platforms zoals Pipedrive CRM en NetSuite OneWorld.
Krachttip: aangepaste veldomstandigheden
Als u wilt dat uw werknemers van de software houden, moet u het simpel houden.
Zorg ervoor dat u Apptivo's krachtige configuratietools gebruikt om elk detail voor uw bedrijf te verfijnen.
U hoeft geen programmeur te zijn om ingewikkelde wijzigingen aan het systeem aan te brengen; het kost gewoon wat tijd en aandacht om rommel te verminderen, de juiste terminologie te gebruiken, bedrijfsregels af te dwingen en acties voor uw team te vergemakkelijken.
Een belangrijk gebied om naar te kijken is in de hoofdlay-out, waar u kunt selecteren welke velden in elke Apptivo-app aanwezig zijn en hoe ze voor uw gebruikers worden weergegeven.
Wanneer u bepaalt hoe een contactprofiel eruitziet, kunt u profiteren van Veldvoorwaarden, waarmee u een workflow kunt bouwen die elke gebruiker begeleidt bij het bijwerken van details in de CRM.
Stel dat een medewerker een nieuwe lead in het systeem invoert.
Op dit moment hoeft hij of zij alleen contactgegevens in te voeren.
U kunt de andere velden voorwaardelijk zichtbaar maken, zodat ze alleen worden weergegeven als dat nodig is.
U kunt een veld toevoegen voor het type service (verzending, advies, distributie) en vervolgens de gebruiker de volgende set vereiste details laten zien wanneer ze een type selecteren.
U kunt uw volledige workflow opbouwen met behulp van dit soort tools en de software uw gebruikers door elke stap van uw bedrijfsproces laten begeleiden.
Rapportage en integraties van derden
Apptivo's lijst met compatibele software is relatief kort, maar dat komt omdat er nauwelijks iets is dat native niet kan worden bereikt binnen Apptivo.
Opties van derden zijn onder meer Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral en Dropbox.
De RingCentral-integratie geeft gebruikers de mogelijkheid om automatisch oproepen in het CRM in te loggen met de bijbehorende contacten, of om een ??uitgaande oproep te doen door op het telefoonnummer van een contactpersoon te klikken.
Apptivo biedt zoveel functionaliteit dat u elk aspect van uw bedrijf binnen deze app kunt uitvoeren.
Als u echter afzonderlijke boekhoud- of projectbeheersoftware gebruikt, zou u waarschijnlijk willen dat u deze tools zou kunnen integreren in plaats van alles naar Apptivo te verplaatsen.
U kunt bijvoorbeeld geen bestanden importeren uit andere boekhoudsoftware, dus u moet helemaal opnieuw beginnen als u ervoor kiest om de facturatiefuncties van Apptivo te gebruiken.
Integraties van derden zijn waar Salesforce uitblinkt met zijn enorme ecosysteem.
Er zijn versies van de Apptivo-app voor Android en iPhone.
Net als al het andere over Apptivo, kan de mobiele app worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.
Eerder had Apptivo voor sommige functies zoals facturering of ondersteuning aparte apps, maar vanaf 2020 zit alle mobiele functionaliteit in één app.
Chatondersteuning reageert ongelooflijk snel en het is een groot pluspunt dat het 24 uur per dag beschikbaar is.
Onderaan elke pagina zweeft een kleine knop om u via chat te ondersteunen, dus hulp is nooit ver weg.
Telefonische ondersteuning is ook 24 uur per dag beschikbaar voor het Ultimate-abonnement, maar de andere pakketten hebben beperkte telefonische ondersteuningsuren.
U kunt ook contact opnemen met het bedrijf via e-mail of sociale media (het Twitter-account is veel actiever dan de Facebook-pagina).
Apptivo heeft ook gedetailleerde beveiligingscontrole voor welke acties verschillende gebruikers kunnen uitvoeren in elke app binnen de CRM.
Naast het beheren van gegevens, rapporten en toegang tot velden, biedt Apptivo ook controle over de zoekmogelijkheden en alle individuele acties binnen de app.
Beheerders kunnen de toegang beperken tot het uitvoeren van bulkbewerkingen, het verwijderen van records, het e-mailen van contacten, het bekijken van notities en het importeren of exporteren van contactgegevens.
One-stop aanpasbare CRM voor het MKB
Apptivo's brede scala aan functionaliteit maakt het een alles-in-één CRM-tool en bedrijven die erin investeren, krijgen een oplossing die de functionaliteit van duurdere producten zoals Salesforce weerspiegelt, plus een heleboel aanpassingsopties.
Het MKB kan Apptivo aanpassen en gebruiken naarmate hun bedrijf groeit.
Het is deze flexibiliteit die het een totaaloplossing maakt voor vrijwel elke organisatie, ongeacht de grootte.
Dit alles verdient Apptivo onze Editors 'Choice voor CRM-software, die het deelt met Zoho CRM en Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Voordelen
Uitgebreide functieset met verschillende aanpassingsopties
Uitstekende mobiele applicaties, gedetailleerde beveiligingscontroles en 24-uursondersteuning
Het komt neer op
Een solide voorbeeld van een allround CRM-oplossing die voor de meeste MKB-ers aan alle eisen voldoet.
Krachtige functies, betaalbare prijzen en een intuïtieve interface maken Apptivo CRM tot een uitstekende keuze voor de redactie.
