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Capsule CRM est une nouvelle solution innovante de gestion de la relation client, conçue pour être simple à utiliser tout en restant suffisamment puissante pour se développer à mesure que votre entreprise se développe.
À partir de 18 $ par utilisateur et par mois pour le niveau Professionnel, il a été créé pour répondre aux besoins des petites équipes tout en se concentrant sur l'augmentation de l'organisation, l'efficacité et l'amélioration des ventes.
Nous constatons que cette tendance se caractérise par l'expansion de plusieurs concurrents du CRM, comme Insightly CRM et Less Annoying CRM, Capsule CRM intègre un large éventail de fonctionnalités visant à résoudre les problèmes de contact et de gestion des clients des petites et moyennes entreprises (PME).
Les entreprises de taille moyenne ou les petites entreprises feraient mieux d'envisager Sales Creatio ou Zoho CRM, qui ont des capacités plus étendues telles que l'analyse et l'automatisation du marketing.
Capsule CRM propose une gestion étendue des contacts, des tâches et des fonctionnalités de calendrier, un suivi du pipeline des ventes, ainsi que de nombreux rapports pour renforcer la prise de décision basée sur les données.
Semblable à Insightly CRM, Capsule CRM fournit une gamme de fonctionnalités de personnalisation pour répondre aux besoins d'une PME.
Il dispose également d'applications mobiles pour les utilisateurs d'Android et iOS pour accéder à certaines fonctionnalités du site Web.
Capsule comprend que toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même manière et qu'il existe une large gamme de produits qui peuvent être intégrés pour fonctionner ensemble.
Capsule prend en charge les intégrations, la plus notable étant QuickBooks qui, une fois connecté, peut siphonner les contacts de la solution de comptabilité.
Capsule CRM propose également des intégrations similaires avec Freshbooks, Cash Flow, Xero, Sage et Free Agent.
Prix ??et configuration
Capsule CRM est gratuit pour deux utilisateurs maximum, ce qui leur donne accès à la version simple du service avec jusqu'à 250 contacts.
Le niveau professionnel coûte 18 USD par utilisateur et par mois et est destiné aux petites équipes et devrait répondre aux exigences de la plupart des startups et des besoins CRM des PME.
Le niveau professionnel comprend 50000 contacts et 10 Go par utilisateur, un nombre illimité de cas, de pistes, de champs personnalisés et d'opportunités de vente.
Des intégrations premium sont également incluses, notamment: G Suite, Xero, MailChimp, Wufoo et plus encore.
Les utilisateurs auront accès à une application mobile iOS / Android et à des rapports d'activité et de ventes.
Le niveau Équipes coûte 36 USD par utilisateur et par mois et est destiné aux entreprises en phase de croissance qui doivent gérer des équipes, appliquer une segmentation des données plus approfondie et suivre les performances des équipes.
Les abonnés Teams bénéficient de tout le forfait Professionnel, 100 000 contacts et 20 Go par utilisateur, des rapports avancés sur les ventes, des rôles et restrictions utilisateur, des types d'activité personnalisés et des rapports Google Data Studio personnalisés.
Capsule CRM se situe dans le milieu de gamme pour les solutions CRM et son prix est supérieur à Less Annoying CRM et Insightly CRM.
Le design de Capsule CRM est rafraîchissant et minimaliste.
Une fois que vous vous êtes connecté, vous voyez six icônes modestes pour le tableau de bord, les personnes et les organisations, le calendrier et les tâches, les pipelines de ventes, les cas et les rapports.
Une zone de recherche universelle est au premier plan tandis qu'un bouton rapide Ajouter (+) vous permet d'ajouter une nouvelle personne, une nouvelle organisation, une opportunité et un cas, ainsi que d'importer des contacts.
À côté de cela se trouve le nom de votre compte où vous pouvez accéder à vos préférences et paramètres de compte, ainsi que sur le portail de mise en route, qui contient des vidéos pas à pas utiles sur la gestion des contacts, la configuration de la capsule, le calendrier et les tâches, le pipeline des ventes, les e-mails et l'activité.
, Les intégrations et le portail de support.
Personnes et organisations
L'approche minimaliste de Capsule CRM tire parti de l'efficacité que vous pouvez trouver dans les applications mobiles ou Web visant à tirer parti de la polyvalence et de la facilité d'utilisation de ce style de logiciel.
La page principale du tableau de bord met en évidence vos tâches et dernières mises à jour.
Configuration de Capsule CRM pour la collaboration
Un avantage que nous avons trouvé dans Capsule était sa large gamme de configuration.
Celles-ci permettent de façonner l'expérience utilisateur de différentes manières.
L'ajout d'utilisateurs à un compte Capsule CRM peut permettre la collaboration entre les équipes et les services tout en aidant à promouvoir l'organisation.
Pour ceux qui sont familiers avec des outils comme Trello ou Asana, qui servent à intégrer les communications et les calendriers de groupe et aident à garder la responsabilité des tâches et des projets, Capsule CRM propose une version allégée de cette fonctionnalité.
Cliquer sur le niveau Personnes et organisations permet de voir les communications les plus récentes, même si vous ne faites pas partie du fil de discussion ou de l'appel.
Cela permet de forger des relations plus solides avec les contacts et garantit également que les membres de l'équipe ne répètent pas les sujets qui ont déjà été discutés avec un contact.
L'ajout de membres d'équipe à Capsule CRM facilite la collaboration sur le parcours client.
Il permet également d'avoir une vue d'ensemble de la situation actuelle du client et pour les nouveaux membres ou managers d'intervenir et d'avoir un aperçu de ce qui a été fait.
Un historique des contacts donne un contexte à la collaboration.
Lorsque vous traitez avec une entreprise, vous obtenez un compte rendu organisé des notes et des activités ajoutées à toutes les personnes de cette entreprise.
Cela inclut les notes des appels téléphoniques, les détails des réunions, ainsi que les communications par e-mail.
Toutes ces informations périphériques sont essentielles pour avoir une vue d'ensemble d'une situation et font gagner beaucoup de temps aux entreprises et à leurs clients.
Capsule CRM a permis la recherche universelle dans toutes ces notes.
Le gestionnaire de tâches intégré contient également une liste d'éléments à faire, notamment la configuration d'appels et de réunions, l'envoi de factures et d'autres tâches de suivi clés.
Lors de l'invitation d'un nouvel utilisateur à un compte, il est possible de décider du niveau d'accès d'un utilisateur aux différentes fonctionnalités et fonctions.
Ceci est utile lorsque vous ou votre client souhaitez contrôler qui a la capacité d'exporter des données critiques ou lorsque vous traitez avec des membres d'équipe temporaires ou des pigistes qui n'ont pas besoin d'accéder à des données sensibles.
La configuration d'un nouvel utilisateur est finalisée lorsque cet utilisateur reçoit un e-mail avec le lien approprié pour lui permettre de créer ses propres mots de passe.
Une multitude d'options d'intégration
Comme beaucoup de ses concurrents du logiciel en tant que service (SaaS), Capsule met fortement l'accent sur l'intégration.
La capacité à bien jouer avec d'autres logiciels et outils est considérée comme un facteur important pour la sélection des clients.
Capsule CRM propose une liste impressionnante d'options d'intégration, notamment la gestion des contacts avec Google Contacts et PieSync, les contrats et les propositions via NiftyQuoter, WebMerge, Quotient, Better Proposals, TinyBuild et Signable.
Pour ceux qui ont des campagnes de marketing par e-mail, Capsule s'intègre à MailChimp, Mad Mimi et MPZ Mail.
Capsule CRM peut également être bien joué avec Zendesk, Help Scout, Enchant et Support Bee.
Des options d'intégration plus étendues sont disponibles via Zapier, Microsoft Flow, Flow XO, Cyclr, Integromat, Automatie.io, Zoho Flow, Flow.ly et LeadsBridge.
Capsule CRM est conçu dès le départ pour s'intégrer à de nombreuses autres applications qui s'intègrent parfaitement dans l'espace PME.
Ancré dans la possibilité d'ajouter facilement des contacts à partir d'autres applications, Capsule CRM fonctionne bien comme un ajout à la boîte à outils existante d'une PME ou comme base pour une pile de solutions de logiciels et de services pour petites entreprises.
Le site Web de support est intuitif mais manque d'option de chat
Placer un outil puissant et polyvalent entre les mains des PME ne sera pas efficace sans une interface utilisateur intuitive et un excellent support.
Capsule CRM a des fonctionnalités profondes qui sont soigneusement nichées dans une interface spartiate et minimaliste.
Alors que certains utilisateurs adopteront facilement ce système, certaines PME peuvent avoir du mal à se familiariser avec toutes les fonctionnalités.
La bonne nouvelle est que Capsule CRM dispose d'un portail d'assistance utilisateur complet et intuitif qui contient une variété d'articles pratiques qui peuvent guider les utilisateurs à travers diverses tâches.
La page de support est assez détaillée et couvre les fonctions de base ainsi que certaines des tâches les plus obscures mais nécessaires (c'est-à-dire la gestion de plusieurs pipelines de vente).
Le site Web d'assistance est bien documenté et facile à naviguer.
Pour les cas où les clients auront besoin des conseils d'une personne, il existe un formulaire de courrier électronique qui répertorie également d'autres options telles que les articles populaires et un lien vers le portail d'assistance.
Le site de support de Capsule CRM est un excellent exemple de portail de solutions qui plaira aux petites PME et aux responsables CRM qui résolvent naturellement les problèmes.
Le support par e-mail est excellent et attendu dans cette gamme de prix, mais j'aurais aimé voir une option de chat en temps réel ou un moyen plus rapide de toucher un humain.
Des produits concurrents tels que Insightly CRM et Zoho CRM ont une assistance par chat à portée de main, même si cela coûte plus cher.
Nous voyons diverses solutions Software-as-a-Service faire un effort supplémentaire pour intégrer de nouveaux clients et c'est une commodité que les PME commencent à rechercher.
La principale force de Capsule CRM réside dans la façon dont il permet aux utilisateurs de gagner du temps en s'intégrant à des services de comptabilité plus établis tels que QuickBooks, Xero et Freshbooks.
Les intégrations avec ces solutions permettent de canaliser les contacts directement dans le CRM, ce qui économise beaucoup de saisie manuelle.
Les PME peuvent concentrer leurs efforts sur leurs tâches de marketing, d'estimation et de facturation.
Avec les autorisations appropriées, les utilisateurs de QuickBooks peuvent créer des factures rapides directement à partir de Capsule CRM.
Les intégrations sont le point fort de Capsule CRM.
Étant une solution plus récente, elle est conçue pour bien fonctionner avec les solutions logicielles les plus populaires.
Capsule CRM se distingue comme une solution CRM élégante et sans encombrement, à un prix adapté aux PME.
Son ouverture à l'intégration ainsi que son site Web exceptionnel de support d'auto-assistance sont conçus pour relancer les opérations marketing et CRM des entreprises et travailler vers les ventes.
Avantages
Rappelle aux entreprises de contacter les contacts avec lesquels elles n'ont pas parlé depuis un certain temps
Fonctions de prise de notes et de partage exceptionnelles
Une pléthore d'intégrations avec les outils SMB les plus utilisés
Les inconvénients
Pourrait utiliser plus d'options d'analyse
Vous devez creuser profondément pour trouver certaines des fonctionnalités
L'ensemble des fonctionnalités peut être limité pour les grandes entreprises
La ligne de fond
Capsule CRM tente de se différencier d'un marché des PME en pleine croissance en ajoutant de l'innovation autour de l'analyse et de la collaboration, qui se combinent pour aider à garantir que les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde.
Spécifications de Capsule CRM
Bibliothèque de documents
Oui
Chat en direct
Non
Support multi-devises
Oui
Analytique
Oui
Tableaux de bord personnalisés
Oui
Routage des e-mails
Oui
API REST
Oui
Assistance 24 heures sur 24
Non
Assistance téléphonique
Non
Forums d'utilisateurs
Non
Capsule CRM est une nouvelle solution innovante de gestion de la relation client, conçue pour être simple à utiliser tout en restant suffisamment puissante pour se développer à mesure que votre entreprise se développe.
À partir de 18 $ par utilisateur et par mois pour le niveau Professionnel, il a été créé pour répondre aux besoins des petites équipes tout en se concentrant sur l'augmentation de l'organisation, l'efficacité et l'amélioration des ventes.
Nous constatons que cette tendance se caractérise par l'expansion de plusieurs concurrents du CRM, comme Insightly CRM et Less Annoying CRM, Capsule CRM intègre un large éventail de fonctionnalités visant à résoudre les problèmes de contact et de gestion des clients des petites et moyennes entreprises (PME).
Les entreprises de taille moyenne ou les petites entreprises feraient mieux d'envisager Sales Creatio ou Zoho CRM, qui ont des capacités plus étendues telles que l'analyse et l'automatisation du marketing.
Capsule CRM propose une gestion étendue des contacts, des tâches et des fonctionnalités de calendrier, un suivi du pipeline des ventes, ainsi que de nombreux rapports pour renforcer la prise de décision basée sur les données.
Semblable à Insightly CRM, Capsule CRM fournit une gamme de fonctionnalités de personnalisation pour répondre aux besoins d'une PME.
Il dispose également d'applications mobiles pour les utilisateurs d'Android et iOS pour accéder à certaines fonctionnalités du site Web.
Capsule comprend que toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même manière et qu'il existe une large gamme de produits qui peuvent être intégrés pour fonctionner ensemble.
Capsule prend en charge les intégrations, la plus notable étant QuickBooks qui, une fois connecté, peut siphonner les contacts de la solution de comptabilité.
Capsule CRM propose également des intégrations similaires avec Freshbooks, Cash Flow, Xero, Sage et Free Agent.
Prix ??et configuration
Capsule CRM est gratuit pour deux utilisateurs maximum, ce qui leur donne accès à la version simple du service avec jusqu'à 250 contacts.
Le niveau professionnel coûte 18 USD par utilisateur et par mois et est destiné aux petites équipes et devrait répondre aux exigences de la plupart des startups et des besoins CRM des PME.
Le niveau professionnel comprend 50000 contacts et 10 Go par utilisateur, un nombre illimité de cas, de pistes, de champs personnalisés et d'opportunités de vente.
Des intégrations premium sont également incluses, notamment: G Suite, Xero, MailChimp, Wufoo et plus encore.
Les utilisateurs auront accès à une application mobile iOS / Android et à des rapports d'activité et de ventes.
Le niveau Équipes coûte 36 USD par utilisateur et par mois et est destiné aux entreprises en phase de croissance qui doivent gérer des équipes, appliquer une segmentation des données plus approfondie et suivre les performances des équipes.
Les abonnés Teams bénéficient de tout le forfait Professionnel, 100 000 contacts et 20 Go par utilisateur, des rapports avancés sur les ventes, des rôles et restrictions utilisateur, des types d'activité personnalisés et des rapports Google Data Studio personnalisés.
Capsule CRM se situe dans le milieu de gamme pour les solutions CRM et son prix est supérieur à Less Annoying CRM et Insightly CRM.
Le design de Capsule CRM est rafraîchissant et minimaliste.
Une fois que vous vous êtes connecté, vous voyez six icônes modestes pour le tableau de bord, les personnes et les organisations, le calendrier et les tâches, les pipelines de ventes, les cas et les rapports.
Une zone de recherche universelle est au premier plan tandis qu'un bouton rapide Ajouter (+) vous permet d'ajouter une nouvelle personne, une nouvelle organisation, une opportunité et un cas, ainsi que d'importer des contacts.
À côté de cela se trouve le nom de votre compte où vous pouvez accéder à vos préférences et paramètres de compte, ainsi que sur le portail de mise en route, qui contient des vidéos pas à pas utiles sur la gestion des contacts, la configuration de la capsule, le calendrier et les tâches, le pipeline des ventes, les e-mails et l'activité.
, Les intégrations et le portail de support.
Personnes et organisations
L'approche minimaliste de Capsule CRM tire parti de l'efficacité que vous pouvez trouver dans les applications mobiles ou Web visant à tirer parti de la polyvalence et de la facilité d'utilisation de ce style de logiciel.
La page principale du tableau de bord met en évidence vos tâches et dernières mises à jour.
Configuration de Capsule CRM pour la collaboration
Un avantage que nous avons trouvé dans Capsule était sa large gamme de configuration.
Celles-ci permettent de façonner l'expérience utilisateur de différentes manières.
L'ajout d'utilisateurs à un compte Capsule CRM peut permettre la collaboration entre les équipes et les services tout en aidant à promouvoir l'organisation.
Pour ceux qui sont familiers avec des outils comme Trello ou Asana, qui servent à intégrer les communications et les calendriers de groupe et aident à garder la responsabilité des tâches et des projets, Capsule CRM propose une version allégée de cette fonctionnalité.
Cliquer sur le niveau Personnes et organisations permet de voir les communications les plus récentes, même si vous ne faites pas partie du fil de discussion ou de l'appel.
Cela permet de forger des relations plus solides avec les contacts et garantit également que les membres de l'équipe ne répètent pas les sujets qui ont déjà été discutés avec un contact.
L'ajout de membres d'équipe à Capsule CRM facilite la collaboration sur le parcours client.
Il permet également d'avoir une vue d'ensemble de la situation actuelle du client et pour les nouveaux membres ou managers d'intervenir et d'avoir un aperçu de ce qui a été fait.
Un historique des contacts donne un contexte à la collaboration.
Lorsque vous traitez avec une entreprise, vous obtenez un compte rendu organisé des notes et des activités ajoutées à toutes les personnes de cette entreprise.
Cela inclut les notes des appels téléphoniques, les détails des réunions, ainsi que les communications par e-mail.
Toutes ces informations périphériques sont essentielles pour avoir une vue d'ensemble d'une situation et font gagner beaucoup de temps aux entreprises et à leurs clients.
Capsule CRM a permis la recherche universelle dans toutes ces notes.
Le gestionnaire de tâches intégré contient également une liste d'éléments à faire, notamment la configuration d'appels et de réunions, l'envoi de factures et d'autres tâches de suivi clés.
Lors de l'invitation d'un nouvel utilisateur à un compte, il est possible de décider du niveau d'accès d'un utilisateur aux différentes fonctionnalités et fonctions.
Ceci est utile lorsque vous ou votre client souhaitez contrôler qui a la capacité d'exporter des données critiques ou lorsque vous traitez avec des membres d'équipe temporaires ou des pigistes qui n'ont pas besoin d'accéder à des données sensibles.
La configuration d'un nouvel utilisateur est finalisée lorsque cet utilisateur reçoit un e-mail avec le lien approprié pour lui permettre de créer ses propres mots de passe.
Une multitude d'options d'intégration
Comme beaucoup de ses concurrents du logiciel en tant que service (SaaS), Capsule met fortement l'accent sur l'intégration.
La capacité à bien jouer avec d'autres logiciels et outils est considérée comme un facteur important pour la sélection des clients.
Capsule CRM propose une liste impressionnante d'options d'intégration, notamment la gestion des contacts avec Google Contacts et PieSync, les contrats et les propositions via NiftyQuoter, WebMerge, Quotient, Better Proposals, TinyBuild et Signable.
Pour ceux qui ont des campagnes de marketing par e-mail, Capsule s'intègre à MailChimp, Mad Mimi et MPZ Mail.
Capsule CRM peut également être bien joué avec Zendesk, Help Scout, Enchant et Support Bee.
Des options d'intégration plus étendues sont disponibles via Zapier, Microsoft Flow, Flow XO, Cyclr, Integromat, Automatie.io, Zoho Flow, Flow.ly et LeadsBridge.
Capsule CRM est conçu dès le départ pour s'intégrer à de nombreuses autres applications qui s'intègrent parfaitement dans l'espace PME.
Ancré dans la possibilité d'ajouter facilement des contacts à partir d'autres applications, Capsule CRM fonctionne bien comme un ajout à la boîte à outils existante d'une PME ou comme base pour une pile de solutions de logiciels et de services pour petites entreprises.
Le site Web de support est intuitif mais manque d'option de chat
Placer un outil puissant et polyvalent entre les mains des PME ne sera pas efficace sans une interface utilisateur intuitive et un excellent support.
Capsule CRM a des fonctionnalités profondes qui sont soigneusement nichées dans une interface spartiate et minimaliste.
Alors que certains utilisateurs adopteront facilement ce système, certaines PME peuvent avoir du mal à se familiariser avec toutes les fonctionnalités.
La bonne nouvelle est que Capsule CRM dispose d'un portail d'assistance utilisateur complet et intuitif qui contient une variété d'articles pratiques qui peuvent guider les utilisateurs à travers diverses tâches.
La page de support est assez détaillée et couvre les fonctions de base ainsi que certaines des tâches les plus obscures mais nécessaires (c'est-à-dire la gestion de plusieurs pipelines de vente).
Le site Web d'assistance est bien documenté et facile à naviguer.
Pour les cas où les clients auront besoin des conseils d'une personne, il existe un formulaire de courrier électronique qui répertorie également d'autres options telles que les articles populaires et un lien vers le portail d'assistance.
Le site de support de Capsule CRM est un excellent exemple de portail de solutions qui plaira aux petites PME et aux responsables CRM qui résolvent naturellement les problèmes.
Le support par e-mail est excellent et attendu dans cette gamme de prix, mais j'aurais aimé voir une option de chat en temps réel ou un moyen plus rapide de toucher un humain.
Des produits concurrents tels que Insightly CRM et Zoho CRM ont une assistance par chat à portée de main, même si cela coûte plus cher.
Nous voyons diverses solutions Software-as-a-Service faire un effort supplémentaire pour intégrer de nouveaux clients et c'est une commodité que les PME commencent à rechercher.
La principale force de Capsule CRM réside dans la façon dont il permet aux utilisateurs de gagner du temps en s'intégrant à des services de comptabilité plus établis tels que QuickBooks, Xero et Freshbooks.
Les intégrations avec ces solutions permettent de canaliser les contacts directement dans le CRM, ce qui économise beaucoup de saisie manuelle.
Les PME peuvent concentrer leurs efforts sur leurs tâches de marketing, d'estimation et de facturation.
Avec les autorisations appropriées, les utilisateurs de QuickBooks peuvent créer des factures rapides directement à partir de Capsule CRM.
Les intégrations sont le point fort de Capsule CRM.
Étant une solution plus récente, elle est conçue pour bien fonctionner avec les solutions logicielles les plus populaires.
Capsule CRM se distingue comme une solution CRM élégante et sans encombrement, à un prix adapté aux PME.
Son ouverture à l'intégration ainsi que son site Web exceptionnel de support d'auto-assistance sont conçus pour relancer les opérations marketing et CRM des entreprises et travailler vers les ventes.
Avantages
Rappelle aux entreprises de contacter les contacts avec lesquels elles n'ont pas parlé depuis un certain temps
Fonctions de prise de notes et de partage exceptionnelles
Une pléthore d'intégrations avec les outils SMB les plus utilisés
Les inconvénients
Pourrait utiliser plus d'options d'analyse
Vous devez creuser profondément pour trouver certaines des fonctionnalités
L'ensemble des fonctionnalités peut être limité pour les grandes entreprises
La ligne de fond
Capsule CRM tente de se différencier d'un marché des PME en pleine croissance en ajoutant de l'innovation autour de l'analyse et de la collaboration, qui se combinent pour aider à garantir que les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde.
