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Apptivo, proposé à partir de 8 $ par utilisateur et par mois pour l'édition Premium (facturé annuellement), est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) abordable et personnalisable.
C'est une excellente option pour les entreprises à la recherche d'une solution personnalisable avec diverses intégrations stratégiques et une excellente prise en charge de la plate-forme mobile.
Bien qu'il ne soit pas aussi reconnaissable que ses collègues gagnants du Choix des éditeurs, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional et Zoho CRM, il se distingue comme une plate-forme robuste et un bon choix pour les petites et moyennes entreprises (PME) pour sa facilité d'utilisation et son prix raisonnable.
Tarifs Apptivo
Apptivo CRM propose un plan Starter gratuit et deux plans payants, Premium et Ultimate.
Nous avons testé le plan Premium (10 $ par utilisateur et par mois, facturé mensuellement, ou 8 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement), qui vous donne l'image de marque de l'entreprise, les e-mails IMAP, les rapports, les modèles de messages, 3 gigaoctets (Go) de stockage par utilisateur, suivi des licences et assurances, facturation, intégrations tierces, et bien plus encore.
Le passage à Ultimate (25 USD par utilisateur et par mois, facturé mensuellement, ou 20 USD par utilisateur et par mois, facturé annuellement) ajoute plus de stockage, plus de demandes d'interface de programmation d'application (API) par jour, une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et l'accès à certaines applications comme les propriétés, la planification des ventes et la gestion des territoires.
Pour les besoins haut de gamme, la société propose un niveau Entreprise, qui ajoute des fonctionnalités telles qu'une instance dédiée et un étiquetage blanc, bien que vous deviez contacter Apptivo pour connaître les prix.
Pour commencer avec Apptivo, vous pouvez vous inscrire à l'essai de 30 jours, explorer les différents niveaux de service ou vous inscrire à la version gratuite du logiciel.
Sur la page Tarification, vous trouverez un tableau de comparaison qui montre les différences entre les niveaux et et un lien vers Apptivo Enterprise.
Ce dernier est la façon dont Apptivo aide les grandes entreprises à se doter des bonnes fonctionnalités dès le départ; il a des prix personnalisés avec des remises de grand volume disponibles.
La connexion à Apptivo révèle la vue de l'agenda avec votre calendrier hebdomadaire et vos tâches, qui sont alignés dans un panneau de navigation sur la droite.
Vous pouvez le configurer pour afficher la liste ou afficher le jour, la semaine ou le mois.
De même, vous pouvez personnaliser votre vue des tâches pour voir les tâches du jour ou les tâches en retard, à venir ou terminées.
Sur le côté gauche de la page se trouvent des liens vers des ressources couramment utilisées, notamment votre calendrier, vos tâches, vos journaux d'appels, votre file d'attente de travail, vos suivis, vos e-mails et vos notes.
En haut se trouvent des menus déroulants qui vous mèneront à toutes les applications que vous avez ajoutées.
Lorsque vous configurez le logiciel pour la première fois, Apptivo vous pose quelques questions sur le type d'entreprise que vous menez.
Vos réponses généreront une liste d'applications suggérées que des entreprises comme la vôtre trouvent utiles dans Apptivo.
La sélection parmi plus de 40 applications Apptivo est une partie importante de la mise en service du logiciel et, heureusement, vous pouvez les personnaliser au fur et à mesure.
Si vous êtes dans la vente au détail, par exemple, vous souhaiterez ajouter des outils de gestion des produits et de chaîne d'approvisionnement à votre suite, tels que les applications de commande, de gestion des stocks et d'expédition.
Ce niveau de personnalisation est disponible dans Zoho CRM, mais Apptivo se sent encore plus convivial dans son approche.
Tout ce dont vous avez besoin pour créer, qu'il s'agisse d'un projet, d'une transaction, d'un prospect ou d'une opportunité, vous le trouverez sous les liens de catégorie en haut de votre page.
Pour un projet, cliquez sur le menu déroulant Gestion de projet, puis sur Projets.
Vous accéderez au fil d'actualité de vos projets, où vous pourrez voir toutes les activités du projet de tous les membres de votre équipe.
Cliquez sur le bouton Créer un projet sur la gauche et vous pouvez choisir de créer un nouveau projet à partir de zéro ou de modifier un projet existant.
En option, vous pouvez ajouter un budget afin que le logiciel puisse générer une facture ou une feuille de temps en cliquant sur un bouton lorsqu'il est temps d'être payé.
Toutes les tâches ou activités planifiées que vous associez à un projet, à un prospect, à un contact ou à tout autre élément dans Apptivo apparaîtront dans votre agenda.
Toutes les modifications apportées ou les tâches nécessaires apparaîtront dans les fils d'actualité de vos coéquipiers, à moins que vous ne choisissiez différemment dans les paramètres.
Si vous n'aimez pas quelque chose dans le logiciel, vous pouvez le changer.
Apptivo dispose également d'outils appelés déclencheurs pour créer des règles d'automatisation de flux de travail personnalisées pour une application donnée.
Les règles peuvent être basées sur des événements spécifiques ou en détectant des événements au fil du temps.
Les applications de vente incluent également des outils supplémentaires pour gérer plusieurs pipelines de vente et la possibilité de définir une logique intégrée pour contrôler le moment où les transactions peuvent passer à l'étape suivante.
La plate-forme comprend également des fonctionnalités de gestion de campagne robustes.
En plus de la capacité d'Apptivo à créer des modèles d'e-mails et à envoyer des e-mails à vos contacts, vous bénéficiez d'un marketing par e-mail de masse.
Les entreprises peuvent développer des listes ciblées de contacts CRM pour des campagnes spécifiques, pour lesquelles elles peuvent créer un modèle d'e-mail personnalisé à l'aide du concepteur visuel de la plateforme.
Ce niveau de personnalisation s'étend également aux options de champ.
Un champ Attribut de référence donne aux utilisateurs la possibilité de former des associations personnalisées entre les données de différentes applications Apptivo, telles que la prise de données CRM (comme les adresses professionnelles ou les conditions de paiement) et leur affichage dans une autre application (comme une facture).
Un autre nouveau type de champ est Formules personnalisées, qui peuvent être utilisées pour calculer des mesures telles qu'une commission de vente en fonction d'un montant de transaction spécifique.
La dernière nouvelle option est les conditions de champ, qui permettent aux administrateurs de créer des règles de flux de travail dans une disposition de champ, par exemple, en créant des règles de visibilité qui masqueront ou afficheront les champs et les sections sur un formulaire en fonction de l'entrée d'un utilisateur.
Ces personnalisations aident Apptivo à combler le fossé avec Zoho CRM tout en le plaçant en avance sur les plates-formes prêtes à l'emploi telles que Pipedrive CRM et NetSuite OneWorld.
Conseil d'alimentation: conditions de champ personnalisées
Si vous voulez que vos employés aiment le logiciel, vous devez le garder simple.
Assurez-vous de tirer parti des puissants outils de configuration d'Apptivo pour affiner chaque détail de votre entreprise.
Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour apporter des modifications complexes au système; cela prend juste un peu de temps et de réflexion pour réduire l'encombrement, utiliser une terminologie correcte, appliquer les règles métier et faciliter les actions de votre équipe.
Un domaine clé à examiner est dans la mise en page principale où vous pouvez sélectionner les champs présents dans chaque application Apptivo et la façon dont ils apparaissent pour vos utilisateurs.
Lorsque vous déterminez à quoi ressemble un profil de contact, tirez parti des conditions de champ, qui vous permettent de créer un flux de travail qui guide chaque utilisateur lors de la mise à jour des détails dans le CRM.
Disons qu'un employé entre une nouvelle piste dans le système.
À ce stade, il ou elle n'a qu'à entrer ses coordonnées.
Vous pouvez rendre les autres champs visibles sous condition, afin qu'ils ne s'affichent que lorsque cela est nécessaire.
Vous pouvez ajouter un champ pour le type de service (Expédition, Conseil, Distribution), puis montrer à l'utilisateur le prochain ensemble de détails requis lorsqu'il sélectionne un type.
Vous pouvez créer l'intégralité de votre flux de travail à l'aide d'outils comme celui-ci et laisser le logiciel guider vos utilisateurs à chaque étape de votre processus métier.
Rapports et intégrations tierces
La liste des logiciels compatibles d'Apptivo est relativement courte, mais c'est parce qu'il n'y a pratiquement rien qui ne puisse être accompli de manière native dans Apptivo.
Les options tierces incluent Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral et Dropbox.
L'intégration RingCentral donne aux utilisateurs la possibilité d'avoir automatiquement des appels connectés dans le CRM avec les contacts correspondants, ou de passer un appel sortant en cliquant sur le numéro de téléphone d'un contact.
Apptivo offre tellement de fonctionnalités que vous pouvez gérer tous les aspects de votre entreprise dans cette application.
Cependant, si vous utilisez un logiciel de comptabilité ou de gestion de projet distinct, vous souhaiterez probablement pouvoir intégrer ces outils plutôt que de tout déplacer vers Apptivo.
Par exemple, vous ne pouvez pas importer de fichiers à partir d'autres logiciels de comptabilité, vous devez donc repartir de zéro si vous choisissez d'utiliser les fonctionnalités de facturation d'Apptivo.
Les intégrations tierces sont là où Salesforce brille avec son énorme écosystème.
Il existe des versions de l'application Apptivo pour Android et iPhone.
Comme tout le reste d'Apptivo, l'application mobile peut être personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Auparavant, Apptivo disposait d'applications distinctes pour certaines fonctions telles que la facturation ou le support, mais à partir de 2020, toutes les fonctionnalités mobiles sont dans une seule application.
Le support par chat est incroyablement réactif, et c'est un énorme avantage d'être disponible 24 heures sur 24.
Un petit bouton survole au bas de chaque page pour vous offrir une assistance via le chat, donc l'aide n'est jamais loin.
L'assistance téléphonique est également disponible 24 heures sur 24 pour le plan Ultimate, mais les autres forfaits ont des heures d'assistance téléphonique limitées.
Vous pouvez également contacter l'entreprise par e-mail ou sur les réseaux sociaux (le compte Twitter est beaucoup plus actif que la page Facebook).
Apptivo dispose également d'un contrôle de sécurité granulaire pour les actions que les différents utilisateurs peuvent effectuer dans chaque application au sein du CRM.
Au-delà du contrôle des données, des rapports et de l'accès aux champs, Apptivo offre des contrôles sur la capacité de recherche et toutes les actions individuelles dans l'application.
Les administrateurs peuvent restreindre l'accès à l'exécution d'opérations groupées, à la suppression d'enregistrements, à l'envoi de contacts par e-mail, à l'affichage de notes et à l'importation ou l'exportation de données de contact.
CRM personnalisable à guichet unique pour les PME
La large gamme de fonctionnalités d'Apptivo en fait un outil CRM polyvalent et les entreprises qui y investissent obtiendront une solution qui reflète les fonctionnalités de produits plus coûteux comme Salesforce, ainsi qu'une tonne d'options de personnalisation.
Les PME peuvent modifier et outiller Apptivo à mesure que leur entreprise se développe.
C'est cette flexibilité qui en fait une solution unique pour à peu près toutes les organisations, quelle que soit leur taille.
Tout cela vaut à Apptivo notre choix des éditeurs pour le logiciel CRM, qu'il partage avec Zoho CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Avantages
Ensemble complet de fonctionnalités avec diverses options de personnalisation
Applications mobiles exceptionnelles, contrôles de sécurité granulaires et assistance 24h / 24
La ligne de fond
Un exemple solide d'une solution CRM complète qui coche toutes les cases pour la plupart des PME.
Des fonctionnalités puissantes, des prix abordables et une interface intuitive font d'Apptivo CRM un choix exceptionnel pour les éditeurs.
Apptivo, proposé à partir de 8 $ par utilisateur et par mois pour l'édition Premium (facturé annuellement), est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) abordable et personnalisable.
C'est une excellente option pour les entreprises à la recherche d'une solution personnalisable avec diverses intégrations stratégiques et une excellente prise en charge de la plate-forme mobile.
Bien qu'il ne soit pas aussi reconnaissable que ses collègues gagnants du Choix des éditeurs, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional et Zoho CRM, il se distingue comme une plate-forme robuste et un bon choix pour les petites et moyennes entreprises (PME) pour sa facilité d'utilisation et son prix raisonnable.
Tarifs Apptivo
Apptivo CRM propose un plan Starter gratuit et deux plans payants, Premium et Ultimate.
Nous avons testé le plan Premium (10 $ par utilisateur et par mois, facturé mensuellement, ou 8 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement), qui vous donne l'image de marque de l'entreprise, les e-mails IMAP, les rapports, les modèles de messages, 3 gigaoctets (Go) de stockage par utilisateur, suivi des licences et assurances, facturation, intégrations tierces, et bien plus encore.
Le passage à Ultimate (25 USD par utilisateur et par mois, facturé mensuellement, ou 20 USD par utilisateur et par mois, facturé annuellement) ajoute plus de stockage, plus de demandes d'interface de programmation d'application (API) par jour, une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et l'accès à certaines applications comme les propriétés, la planification des ventes et la gestion des territoires.
Pour les besoins haut de gamme, la société propose un niveau Entreprise, qui ajoute des fonctionnalités telles qu'une instance dédiée et un étiquetage blanc, bien que vous deviez contacter Apptivo pour connaître les prix.
Pour commencer avec Apptivo, vous pouvez vous inscrire à l'essai de 30 jours, explorer les différents niveaux de service ou vous inscrire à la version gratuite du logiciel.
Sur la page Tarification, vous trouverez un tableau de comparaison qui montre les différences entre les niveaux et et un lien vers Apptivo Enterprise.
Ce dernier est la façon dont Apptivo aide les grandes entreprises à se doter des bonnes fonctionnalités dès le départ; il a des prix personnalisés avec des remises de grand volume disponibles.
La connexion à Apptivo révèle la vue de l'agenda avec votre calendrier hebdomadaire et vos tâches, qui sont alignés dans un panneau de navigation sur la droite.
Vous pouvez le configurer pour afficher la liste ou afficher le jour, la semaine ou le mois.
De même, vous pouvez personnaliser votre vue des tâches pour voir les tâches du jour ou les tâches en retard, à venir ou terminées.
Sur le côté gauche de la page se trouvent des liens vers des ressources couramment utilisées, notamment votre calendrier, vos tâches, vos journaux d'appels, votre file d'attente de travail, vos suivis, vos e-mails et vos notes.
En haut se trouvent des menus déroulants qui vous mèneront à toutes les applications que vous avez ajoutées.
Lorsque vous configurez le logiciel pour la première fois, Apptivo vous pose quelques questions sur le type d'entreprise que vous menez.
Vos réponses généreront une liste d'applications suggérées que des entreprises comme la vôtre trouvent utiles dans Apptivo.
La sélection parmi plus de 40 applications Apptivo est une partie importante de la mise en service du logiciel et, heureusement, vous pouvez les personnaliser au fur et à mesure.
Si vous êtes dans la vente au détail, par exemple, vous souhaiterez ajouter des outils de gestion des produits et de chaîne d'approvisionnement à votre suite, tels que les applications de commande, de gestion des stocks et d'expédition.
Ce niveau de personnalisation est disponible dans Zoho CRM, mais Apptivo se sent encore plus convivial dans son approche.
Tout ce dont vous avez besoin pour créer, qu'il s'agisse d'un projet, d'une transaction, d'un prospect ou d'une opportunité, vous le trouverez sous les liens de catégorie en haut de votre page.
Pour un projet, cliquez sur le menu déroulant Gestion de projet, puis sur Projets.
Vous accéderez au fil d'actualité de vos projets, où vous pourrez voir toutes les activités du projet de tous les membres de votre équipe.
Cliquez sur le bouton Créer un projet sur la gauche et vous pouvez choisir de créer un nouveau projet à partir de zéro ou de modifier un projet existant.
En option, vous pouvez ajouter un budget afin que le logiciel puisse générer une facture ou une feuille de temps en cliquant sur un bouton lorsqu'il est temps d'être payé.
Toutes les tâches ou activités planifiées que vous associez à un projet, à un prospect, à un contact ou à tout autre élément dans Apptivo apparaîtront dans votre agenda.
Toutes les modifications apportées ou les tâches nécessaires apparaîtront dans les fils d'actualité de vos coéquipiers, à moins que vous ne choisissiez différemment dans les paramètres.
Si vous n'aimez pas quelque chose dans le logiciel, vous pouvez le changer.
Apptivo dispose également d'outils appelés déclencheurs pour créer des règles d'automatisation de flux de travail personnalisées pour une application donnée.
Les règles peuvent être basées sur des événements spécifiques ou en détectant des événements au fil du temps.
Les applications de vente incluent également des outils supplémentaires pour gérer plusieurs pipelines de vente et la possibilité de définir une logique intégrée pour contrôler le moment où les transactions peuvent passer à l'étape suivante.
La plate-forme comprend également des fonctionnalités de gestion de campagne robustes.
En plus de la capacité d'Apptivo à créer des modèles d'e-mails et à envoyer des e-mails à vos contacts, vous bénéficiez d'un marketing par e-mail de masse.
Les entreprises peuvent développer des listes ciblées de contacts CRM pour des campagnes spécifiques, pour lesquelles elles peuvent créer un modèle d'e-mail personnalisé à l'aide du concepteur visuel de la plateforme.
Ce niveau de personnalisation s'étend également aux options de champ.
Un champ Attribut de référence donne aux utilisateurs la possibilité de former des associations personnalisées entre les données de différentes applications Apptivo, telles que la prise de données CRM (comme les adresses professionnelles ou les conditions de paiement) et leur affichage dans une autre application (comme une facture).
Un autre nouveau type de champ est Formules personnalisées, qui peuvent être utilisées pour calculer des mesures telles qu'une commission de vente en fonction d'un montant de transaction spécifique.
La dernière nouvelle option est les conditions de champ, qui permettent aux administrateurs de créer des règles de flux de travail dans une disposition de champ, par exemple, en créant des règles de visibilité qui masqueront ou afficheront les champs et les sections sur un formulaire en fonction de l'entrée d'un utilisateur.
Ces personnalisations aident Apptivo à combler le fossé avec Zoho CRM tout en le plaçant en avance sur les plates-formes prêtes à l'emploi telles que Pipedrive CRM et NetSuite OneWorld.
Conseil d'alimentation: conditions de champ personnalisées
Si vous voulez que vos employés aiment le logiciel, vous devez le garder simple.
Assurez-vous de tirer parti des puissants outils de configuration d'Apptivo pour affiner chaque détail de votre entreprise.
Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour apporter des modifications complexes au système; cela prend juste un peu de temps et de réflexion pour réduire l'encombrement, utiliser une terminologie correcte, appliquer les règles métier et faciliter les actions de votre équipe.
Un domaine clé à examiner est dans la mise en page principale où vous pouvez sélectionner les champs présents dans chaque application Apptivo et la façon dont ils apparaissent pour vos utilisateurs.
Lorsque vous déterminez à quoi ressemble un profil de contact, tirez parti des conditions de champ, qui vous permettent de créer un flux de travail qui guide chaque utilisateur lors de la mise à jour des détails dans le CRM.
Disons qu'un employé entre une nouvelle piste dans le système.
À ce stade, il ou elle n'a qu'à entrer ses coordonnées.
Vous pouvez rendre les autres champs visibles sous condition, afin qu'ils ne s'affichent que lorsque cela est nécessaire.
Vous pouvez ajouter un champ pour le type de service (Expédition, Conseil, Distribution), puis montrer à l'utilisateur le prochain ensemble de détails requis lorsqu'il sélectionne un type.
Vous pouvez créer l'intégralité de votre flux de travail à l'aide d'outils comme celui-ci et laisser le logiciel guider vos utilisateurs à chaque étape de votre processus métier.
Rapports et intégrations tierces
La liste des logiciels compatibles d'Apptivo est relativement courte, mais c'est parce qu'il n'y a pratiquement rien qui ne puisse être accompli de manière native dans Apptivo.
Les options tierces incluent Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral et Dropbox.
L'intégration RingCentral donne aux utilisateurs la possibilité d'avoir automatiquement des appels connectés dans le CRM avec les contacts correspondants, ou de passer un appel sortant en cliquant sur le numéro de téléphone d'un contact.
Apptivo offre tellement de fonctionnalités que vous pouvez gérer tous les aspects de votre entreprise dans cette application.
Cependant, si vous utilisez un logiciel de comptabilité ou de gestion de projet distinct, vous souhaiterez probablement pouvoir intégrer ces outils plutôt que de tout déplacer vers Apptivo.
Par exemple, vous ne pouvez pas importer de fichiers à partir d'autres logiciels de comptabilité, vous devez donc repartir de zéro si vous choisissez d'utiliser les fonctionnalités de facturation d'Apptivo.
Les intégrations tierces sont là où Salesforce brille avec son énorme écosystème.
Il existe des versions de l'application Apptivo pour Android et iPhone.
Comme tout le reste d'Apptivo, l'application mobile peut être personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Auparavant, Apptivo disposait d'applications distinctes pour certaines fonctions telles que la facturation ou le support, mais à partir de 2020, toutes les fonctionnalités mobiles sont dans une seule application.
Le support par chat est incroyablement réactif, et c'est un énorme avantage d'être disponible 24 heures sur 24.
Un petit bouton survole au bas de chaque page pour vous offrir une assistance via le chat, donc l'aide n'est jamais loin.
L'assistance téléphonique est également disponible 24 heures sur 24 pour le plan Ultimate, mais les autres forfaits ont des heures d'assistance téléphonique limitées.
Vous pouvez également contacter l'entreprise par e-mail ou sur les réseaux sociaux (le compte Twitter est beaucoup plus actif que la page Facebook).
Apptivo dispose également d'un contrôle de sécurité granulaire pour les actions que les différents utilisateurs peuvent effectuer dans chaque application au sein du CRM.
Au-delà du contrôle des données, des rapports et de l'accès aux champs, Apptivo offre des contrôles sur la capacité de recherche et toutes les actions individuelles dans l'application.
Les administrateurs peuvent restreindre l'accès à l'exécution d'opérations groupées, à la suppression d'enregistrements, à l'envoi de contacts par e-mail, à l'affichage de notes et à l'importation ou l'exportation de données de contact.
CRM personnalisable à guichet unique pour les PME
La large gamme de fonctionnalités d'Apptivo en fait un outil CRM polyvalent et les entreprises qui y investissent obtiendront une solution qui reflète les fonctionnalités de produits plus coûteux comme Salesforce, ainsi qu'une tonne d'options de personnalisation.
Les PME peuvent modifier et outiller Apptivo à mesure que leur entreprise se développe.
C'est cette flexibilité qui en fait une solution unique pour à peu près toutes les organisations, quelle que soit leur taille.
Tout cela vaut à Apptivo notre choix des éditeurs pour le logiciel CRM, qu'il partage avec Zoho CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Avantages
Ensemble complet de fonctionnalités avec diverses options de personnalisation
Applications mobiles exceptionnelles, contrôles de sécurité granulaires et assistance 24h / 24
La ligne de fond
Un exemple solide d'une solution CRM complète qui coche toutes les cases pour la plupart des PME.
Des fonctionnalités puissantes, des prix abordables et une interface intuitive font d'Apptivo CRM un choix exceptionnel pour les éditeurs.
