Salesforce est plus qu'une des solutions pionnières de gestion de la relation client (CRM), ce sont les concurrents de référence et les nouveaux arrivants qui se mesurent.
Une grande partie du succès de Salesforce provient de l'extension de ses fonctionnalités au-delà du CRM et dans les applications de back-office.
Salesforce domine le marché avec des fonctionnalités innovantes et un écosystème de partenaires et de fonctionnalités complémentaires en constante augmentation.
Salesforce s'est également fait aimer de ses utilisateurs en les engageant et en les aidant à résoudre leurs problèmes à différentes étapes de la croissance de l'entreprise.
En raison de sa grande profondeur de fonctionnalités et de sa base solide, Salesforce conserve un honneur Choix des éditeurs dans notre tour d'horizon CRM avec Apptivo et Zoho CRM.
Alors que Sales Cloud est l'endroit où vit le produit CRM, nous avons testé la version qui coûte 75 USD par utilisateur et par mois, appelée niveau Lightning Professional.
Ce niveau est déployé en tant que service cloud et inclut la technologie Salesforce Lightning, qui permet une personnalisation plus approfondie des flux de travail uniques de chaque client.
Le niveau Lightning Professional propose un pipeline de ventes rationalisé, des fonctionnalités de gestion des prospects, des fenêtres contextuelles d'alerte instantanée et de recommandation des meilleures pratiques, et une fonctionnalité améliorée de tableau de bord glisser-déposer.
Le produit Salesforce Einstein Analytics de la société utilise l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser les tâches chronophages qui occupent les équipes de vente, telles que la saisie de données, la notation des prospects et les prévisions.
Vous pouvez ajouter Einstein à une implémentation Salesforce Lightning moyennant un coût d'abonnement mensuel supplémentaire.
Tout cela en fait une excellente plate-forme, mais Zoho CRM, un autre premier choix, offre bon nombre des mêmes options de personnalisation et même certaines des fonctionnalités avancées à un coût bien inférieur.
Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de Salesforce, n'oubliez pas que l'espace CRM est suffisamment grand pour qu'il puisse payer pour regarder autour de vous.
Qu'il s'agisse d'un outil CRM autonome pour les petites entreprises ou d'un composant orienté vers la plate-forme qui pilote d'autres fonctions commerciales, le segment est largement ouvert.
Tarification Salesforce
Salesforce a commencé en tant qu'entreprise de CRM, mais propose désormais de nombreuses offres SaaS (Software-as-a-Service), ce qui peut compliquer le démarrage.
Pour cet examen, nous avons testé Sales Cloud, le logiciel d'automatisation et de CRM de Salesforce.
Service Cloud est un produit distinct destiné à gérer un centre de service client.
Marketing Cloud fournit le marketing par e-mail et la gestion des campagnes, Community Cloud permet le libre-service client et Einstein Analytics propose des analyses et des informations décisionnelles.
La plate-forme Salesforce vous permet de créer des applications sans expertise en codage, Lightning Data nettoie les prospects et les contacts, et Pardot offre l'automatisation du marketing.
Enfin, Chatter est le réseau social de l'organisation.
Il existe plusieurs niveaux dans Sales Cloud: Salesforce Essentials, Lightning Professional, Lightning Enterprise et Lightning Unlimited.
Le plan Essentials (25 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement) offre des ventes et du marketing pour un maximum de 10 utilisateurs.
Il comprend l'intégration guidée, la gestion des comptes et des contacts, la surveillance des opportunités, la notation et l'attribution des leads, le suivi des e-mails et des événements, des rapports et des tableaux de bord personnalisables et un accès mobile.
C'est relativement basique en termes de fonctionnalités, vous devriez donc envisager des options moins chères et plus faciles à utiliser telles que PipelineDeals ou Zoho CRM si c'est tout ce dont vous avez besoin.
Le plan Lightning Professional que nous avons examiné (75 USD par utilisateur et par mois avec abonnement annuel) n'a pas de limites d'utilisateurs et propose des campagnes, des tableaux de bord personnalisables, des produits, des devis et des commandes, des e-mails en masse et un accès basé sur les rôles pour les utilisateurs.
Ce plan est celui qui convient le mieux aux petites entreprises et il comporte des fonctionnalités avancées, telles que les prévisions collaboratives.
Dans l'ensemble, cependant, cela semble cher par rapport à d'autres logiciels.
En se basant uniquement sur le prix, il est toujours tentant d'opter pour les 12 $ par utilisateur et par mois de Zoho CRM, bien qu'une fois que vous aurez creusé, vous constaterez qu'il existe des raisons sous le capot qui justifient largement de payer plus pour Salesforce.
Le plan Lightning Enterprise (150 USD par utilisateur et par mois avec abonnement annuel) est le plus populaire de l'entreprise et montre pourquoi Salesforce est toujours au sommet de la hiérarchie.
Outre toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, ce niveau comprend une automatisation plus étendue du flux de travail et de l'approbation, le suivi de l'historique des rapports, la gestion du territoire d'entreprise, les pages de profil, le développement d'applications personnalisées et l'accès à l'API des services Web.
Le plan Entreprise comprend également Salesforce Identity et Salesforce AppExchange.
Le premier permet une connexion unique à toutes les applications d'entreprise, et le second permet de créer un magasin d'applications d'entreprise.
Le plan Lightning Unlimited (300 $ par utilisateur et par mois avec abonnement annuel) permet des personnalisations illimitées, plusieurs bacs à sable, des applications personnalisées, une assistance sans frais 24h / 24 et 7j / 7 et une formation illimitée.
Si vous avez besoin de Service Cloud, vous pouvez l'obtenir avec l'édition illimitée.
Se lever et courir
Salesforce propose un essai gratuit de 30 jours de son logiciel, qui devrait selon nous être la norme du secteur.
Les processus de vente peuvent être suffisamment compliqués pour que vous souhaitiez disposer de suffisamment de temps pour parcourir toutes les phases afin de vous assurer que vous êtes à l'aise avec le fonctionnement du logiciel.
Comme avec Insightly CRM, vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit pour vous inscrire à l'essai; si vous n'achetez pas de forfait à la fin de la période d'essai, assurez-vous d'exporter vos données.
Salesforce dispose d'un outil d'import / export robuste pour simplifier ce processus.
Pour annuler votre compte, vous devez contacter votre responsable de compte par téléphone.
La bonne chose est qu'il n'y a pas de frais d'annulation et que vous obtenez un remboursement de la partie inutilisée.
Après vous être inscrit à l'essai, une invite vous demande quel est votre rôle dans l'organisation: représentant commercial, propriétaire de l'entreprise, professionnel de l'informatique, directeur des ventes, etc.
Répondre à cette question permet à Salesforce de personnaliser la présentation du produit pour afficher les fonctionnalités applicables, ce qui est un moyen simple mais puissant de démarrer les utilisateurs.
Sur le côté gauche de l'écran se trouve un plateau marqué Procédure pas à pas, qui répertorie les tâches que vous devez effectuer.
Ces chemins utiles pour les nouveaux utilisateurs incluent la création d'un tableau de bord personnalisé, l'intégration avec d'autres applications et la gestion de votre pipeline.
L'onglet Mise en route vous amène également à un didacticiel vidéo et à un PDF du guide de l'utilisateur, ainsi qu'aux liens pour télécharger l'application mobile depuis l'App Store ou Google Play.
Le tableau de bord Lightning est bien organisé, avec des options de menu en haut dans une interface à onglets.
L'onglet Accueil affiche le fil d'actualité, avec des mises à jour et des notes d'autres utilisateurs ainsi que des listes de tâches et d'activités planifiées.
La moitié inférieure de l'écran affiche un tableau de bord que vous pouvez personnaliser par glisser-déposer.
Par défaut, vous pouvez voir des graphiques montrant votre pipeline, le nombre d'activités ouvertes et les ventes conclues.
La section inférieure de la page affiche vos tâches et votre calendrier avec les événements planifiés.
Vous pouvez personnaliser complètement cette page et déplacer des objets ou ajouter des widgets pour créer une expérience de vente autonome.
L'interface facilite la navigation dans Salesforce et regroupe tous les aspects du processus de contact, de prospect, de vente et de transaction au même endroit pour les utilisateurs professionnels.
Le reste du menu est assez standard: Contacts, Comptes, Prospects, Opportunités, Rapports, Tableaux de bord, Chatter, Fichiers, Produits et Prévisions.
Vous pouvez créer de nouveaux onglets pour remonter des tâches spécifiques au niveau supérieur, ce qui est utile s'il y a des pages que vous consultez régulièrement.
Une barre de recherche universelle se trouve en haut de l'écran.
C'est discret, donc on n'a pas l'impression de prendre des biens immobiliers de valeur.
La page du nouvel utilisateur indique si l'utilisateur peut accéder aux données hors ligne, utiliser des appareils mobiles ou avoir accès aux prévisions.
La case à cocher Palette daltoniens sur les graphiques est particulièrement intelligente - c'est une entreprise qui réfléchit à la meilleure façon de transmettre les données à tous ses utilisateurs.
Vous pouvez définir des rôles pour restreindre le type de données que chaque utilisateur peut voir et le type de tâches qu'il ou elle peut effectuer.
L'administrateur dispose également d'un moyen simple d'envoyer un e-mail en masse à tous les utilisateurs, une fonctionnalité utile si vous devez, par exemple, informer tous les employés des temps d'arrêt.
En tant qu'administrateur, vous créez de nouveaux utilisateurs sous Configuration.
Pour ce faire, vous devez fournir le nom, une adresse e-mail, un nom d'utilisateur et le rôle de l'utilisateur.
Salesforce facilite le suivi du nombre d'utilisateurs que vous êtes autorisé à avoir sous votre licence.
Les administrateurs peuvent créer des utilisateurs qui utilisent uniquement Chatter et qui ne comptent pas dans le nombre d'utilisateurs Salesforce payés, ce qui est un excellent détail de réduction des coûts.
Vous pouvez avoir du personnel non commercial et marketing utilisant Chatter sans augmenter les coûts de licence.
Une page de modification groupée est pratique pour créer plusieurs utilisateurs à la fois avec des informations de base.
Si vous intégrez votre compte à Google G Suite ou Microsoft Exchange, vous verrez tous vos contacts répertoriés sous l'onglet Contacts.
Il existe un simple bouton Nouveau contact si vous souhaitez en créer un nouveau manuellement, ou vous pouvez importer des données à partir d'autres sources via un fichier délimité par des virgules.
Tableau de bord des ventes Salesforce
Vous pouvez voir les contacts appartenant à tout le monde dans l'organisation dans Tous les contacts ou consulter votre propre liste sous Mes contacts.
Vous pouvez facilement cliquer sur les utilisateurs et les ajouter à de nouvelles opportunités.
Lorsque vous cliquez sur un contact pour afficher l'enregistrement, vous voyez les informations du contact, toutes les activités ouvertes, l'historique des activités, les e-mails enregistrés et les fichiers joints à l'enregistrement.
La boîte de mise à jour de l'état du fil d'actualité peut également être utilisée pour ajouter des notes sur le contact.
Vous n'avez pas besoin de faire défiler vers le bas pour voir toutes les activités ouvertes; vous pouvez plutôt survoler les liens rapides en haut de l'enregistrement.
Comme le tableau de bord et tout le reste sur cette plate-forme, l'apparence de cette page est personnalisable.
SugarCRM est le seul autre logiciel CRM que nous ayons testé avec ce niveau de personnalisation, bien que Zoho CRM s'en rapproche.
L'un des principaux objectifs de Salesforce est sa plate-forme Einstein AI, qui comprend Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring et Einstein Forecasting.
Activity Capture extrait automatiquement les interactions des clients de l'e-mail et du calendrier d'un utilisateur afin que les entrées soient à jour.
Il dispose également d'un gestionnaire de calendrier pour une planification facile sans basculer entre les logiciels.
Email Insights utilise le traitement du langage naturel pour afficher les e-mails, recommander des réponses et amener les commerciaux vers la boîte de réception zéro beaucoup plus rapidement.
De même, les outils de notation des pistes et des opportunités utilisent l'apprentissage automatique pour hiérarchiser le temps de l'utilisateur.
Enfin, Forecasting exploite vos données Salesforce pour aider votre entreprise à voir ce qui se profile à l'horizon.
Vous pouvez suivre les comptes, les prospects et les opportunités sous chaque onglet.
Salesforce fournit une interface cohérente pour créer des comptes, des prospects, ...
