Vtiger, que comienza en $ 10 por usuario por mes, es una solución de gestión de relaciones con el cliente (CRM) diseñada específicamente para usuarios de pequeñas empresas.
Estas pequeñas empresas, especialmente aquellas que tienen necesidades de ventas y soporte al cliente, así como aquellas que necesitan establecer actividades de marketing digital, encontrarán atractiva esta herramienta.
Dentro de Vtiger, encontrará un sistema de recordatorio de calendario, funcionalidad de marketing por correo electrónico, integración de chat interno, puntuación de clientes potenciales, segmentación e integración de automatización de marketing, que es bastante para una sola interfaz de usuario.
Algunos, sin embargo, pueden no sentirse atraídos por su diseño de interfaz de usuario algo único.
Dado que los proyectos de CRM de gran plataforma tienen una tasa de éxito mixta para un número significativo de empresas, la tendencia reciente en este espacio es centrarse en software más pequeño para empresas más pequeñas.
El precio de entrada asequible de Vtiger y su extenso menú de funciones podrían ser la solución ideal para las empresas que buscan evitar las trampas potenciales de las herramientas CRM más grandes y caras.
Algunos proveedores, como nuestra selección principal de CRM Editor's Choice, Zoho CRM, están cumpliendo esta tendencia al diseñar nuevas herramientas orientadas a las pequeñas empresas utilizando su suite CRM insignia como plantilla.
En el caso de Zoho, esa sería su nueva oferta de Bigin by Zoho.
Otro ejemplo es la solución Base CRM, que alguna vez fue independiente, que fue adquirida por Zendesk y convertida en Zendesk Sell, una solución más integrada que puede incorporarse a la impresionante variedad de soluciones SMB impulsadas por el soporte al cliente de Zendesk.
Otro enfoque es simplemente centrarse en las pequeñas empresas desde el principio, un enfoque que ha adoptado Vtiger y que también es evidente en competidores como Freshsales CRM.
Ese producto proporciona una solución CRM ligera y sencilla centrada en las PYMES, al mismo tiempo que ofrece una funcionalidad ampliada.
Esto incluye proporcionar integraciones, automatización del flujo de trabajo e inteligencia de ventas.
Freshsales CRM también se sincroniza muy bien con las otras herramientas para pymes de la compañía, como su sistema telefónico en la nube Freshcaller y su oferta de mesa de ayuda Freshdesk.
Precios de Vtiger
Vtiger comienza en $ 10 por usuario por mes para su nivel inicial e integra la automatización de la fuerza de ventas, la automatización de marketing, la colaboración, la gestión de inventario, los paneles de control y los informes.
El plan Starter está repleto de funciones que incluyen clientes potenciales, gestión de contactos y cuentas, gestión de acuerdos, funciones de registro y salida, así como la capacidad de realizar y recibir llamadas telefónicas.
La automatización del marketing se presenta en forma de gestión de campañas, correos electrónicos masivos y listas de marketing.
Starter también proporciona un sólido conjunto de funciones de colaboración con colaboración interna en línea, buzón de correo personal y grupal y administración de documentos.
Alertas inteligentes, flujos de trabajo y citas programadas.
La gestión de inventario se realiza, por ejemplo, gestión de productos y servicios, creación de cotizaciones y configuraciones de impuestos personalizables.
El nivel Starter también proporciona una gran cantidad de opciones de informes y paneles, incluidos informes y paneles personalizables, plantillas PDF, una aplicación móvil e integraciones.
A $ 20 por usuario por mes, el nivel Profesional incluye todo lo que se ofrece en el paquete de inicio, pero agrega múltiples canalizaciones, puntaje de perfil y participación, y análisis de información de ventas.
El Centro de actividades de este nivel tiene alertas de actividad del equipo, alertas de ciclo de vida y alertas de registros.
La automatización ahora presenta sincronización de correo electrónico bidireccional para que pueda sincronizar el correo electrónico entre su cliente de correo electrónico y Vtiger.
El nivel Profesional se ve reforzado por una serie de funciones de gestión de inventario, como facturación, gestión de proveedores, gestión de órdenes de compra, seguimiento de pagos y órdenes de venta.
Las funciones sociales en este nivel abarcan la integración de Twitter, incluida la capacidad de capturar clientes potenciales de Twitter.
Un nivel Enterprise cuesta $ 30 por usuario por mes y agrega automatización de ventas avanzada mediante el "cálculo de Vtiger", que puede determinar el mejor momento para contactar a los clientes, seguimiento de opiniones y automatización de cotizaciones y aprobaciones.
Vtiger Enterprise admite múltiples monedas y su funcionalidad de administración de suscripciones en este nivel incluye suscripciones recurrentes, pagos automatizados y seguimiento de pagos.
A los efectos de nuestra revisión, nos inscribimos en una prueba del plan Starter, que es más adecuado para el consumo de pequeñas empresas.
El conjunto de características de Vtiger puede parecer completo, especialmente para las empresas más pequeñas, pero considerando que las empresas tienen diferentes necesidades a medida que se expanden, es una tontería saber que Vtiger puede expandirse junto con el crecimiento de los clientes.
En términos de precios, el plan inicial de $ 10 es el más asequible en comparación con algunos de los productos de la competencia.
como Onpipeline y Freshsales, que comienzan en $ 12 por usuario al mes.
A diferencia de algunas soluciones que hemos probado, el uso del plan Vtiger Starter no parece un compromiso excesivo, ya que no se enfrenta a demasiadas características o funciones que son visibles, pero solo accesibles a través de los niveles de mayor precio.
Configuración e interfaz de usuario
Ponerse en marcha con Vtiger es solo una cuestión de configurar una cuenta y agregar acuerdos o contactos, un proceso que se refleja en la mayoría de las soluciones de CRM en la nube.
También puede acceder a una función de incorporación haciendo clic en el icono de un cohete para la navegación guiada en la barra de menú superior derecha.
Esto revela varios conceptos básicos de Onboarding y presenta recomendaciones sobre la mejor manera de comenzar.
Vtiger se adapta mejor a las pequeñas empresas que están iniciando sus actividades de CRM y se sienten cómodas trabajando dentro de los límites de una solución.
Puede funcionar para las PYMES que se mudan de otras soluciones, sin embargo, su sistema de menú anidado bastante único significa que los usuarios no encontrarán nada familiar en el sistema de Vtiger, así que espere una curva de aprendizaje para la mayoría de los usuarios.
La apariencia de Vtiger es bastante escasa y plana, su estética nos recordó la interfaz que presenta Google para sus ofertas Meet y Google G Suite.
La ventaja de este enfoque de diseño es que se carga rápidamente y es fácil de entender.
Esto significa que Vtiger debería ser agradable a la vista, ya sea que lo navegue en una computadora de escritorio o use un navegador móvil en una tableta o teléfono inteligente.
Aún así, el diseño es inusual y requerirá algunos ajustes, especialmente si su mente está entrenada para la orientación y navegación de la mayoría de los servicios de software como servicio (SaaS).
Una vez que haya iniciado sesión, se le enviará a la página Acciones, que presenta una agenda lineal para el día.
Como cuenta nueva, establece las cosas que debe hacer para comenzar a funcionar (es decir, importar contactos, configurar su primera campaña, oportunidades inactivas y clientes potenciales que deben ser atendidos, y cualquier acuerdo en la etapa 'nueva' para más de tres días).
El enfoque centrado en la acción de Vtiger es similar a Onpipeline, pero esa solución combina alertas diarias por correo electrónico con alertas en pantalla.
Vtiger posiciona todo como una lista de tareas pendientes.
Junto a Acciones está @Mentions, que es básicamente una especie de centro de mensajes, ya que puede @mencionar a los miembros del equipo por su nombre para involucrarlos y se mostrará allí.
Actualizaciones le brinda los últimos desarrollos en clientes potenciales y contactos continuos que, con suerte, conducen a ventas.
La pestaña Participación es donde la mayoría de los especialistas en marketing dedicarán su tiempo, ya que revela Abiertos, Respuestas, Descargas y Rehacer.
Los íconos permanentes en la barra de menú horizontal le brindan acceso a una función de búsqueda universal, un interruptor de Historial y un botón de Creación rápida para agregar nuevas ofertas.
El elemento clave del menú es el botón CRM, que es un icono azul en la parte superior izquierda.
Al hacer clic en este botón, se abre un submenú de aplicaciones más grande y algo abrumador.
La parte superior enumera Favoritos, que incluye contactos, acciones de organizaciones, eventos, tareas, importación y elementos de la bandeja de entrada, cada uno de los cuales está marcado como favorito.
Debajo de eso está realmente la carne del centro de control de Vtiger.
Essentials presenta funciones de administración, colaboración y gestión de contactos y clientes potenciales.
Debajo de esta sección se encuentra la captura de clientes potenciales y las conversaciones (que tiene acceso a la bandeja de entrada, llamadas telefónicas, mensajes SMS y componentes sociales).
Y todavía debajo hay enlaces a Analytics e Informes.
La subsección de marketing revela otras seis secciones, a saber, campañas, gestión de clientes potenciales y contactos y administración de marketing, planificación de marketing, habilitación de marketing y captura de clientes potenciales.
Al hacer clic en cualquiera de estas subsecciones, se abre una nueva página.
Al hacer clic en las campañas de correo electrónico, se revela una nueva página prístina con la opción de iniciar una nueva campaña de correo electrónico.
CRM como centro de marketing y ventas
La naturaleza multifacética de Vtiger coloca a CRM en el centro de un centro de ventas y marketing.
Es fácil pasar de administrar contactos y calendarios a crear una campaña de marketing por correo electrónico.
Campañas de correo electrónico en la aplicación de marketing ayuda a los gerentes a crear campañas de correo electrónico y enviar correos electrónicos atractivos a una lista seleccionada de suscriptores.
Además, los resultados del correo electrónico (clics, aperturas, cancelaciones de suscripción, rebotes) se registran y miden en una escala de participación para ayudarlo a identificar las áreas de interés de sus clientes y a qué responden más.
Las plantillas y la funcionalidad de correo electrónico de Vtiger no son tan completas como las soluciones de marketing por correo electrónico independientes, por lo que es probable que los especialistas en marketing digital no encuentren todo lo que buscan aquí.
Pero para la audiencia prevista de pequeñas empresas de Vtiger, creemos que la mayoría lo encontrará adecuado.
Alertas proactivas y sugerencias útiles
Vtiger comprende que es probable que los propietarios de pequeñas empresas estén haciendo malabares con muchas tareas e incluso si tienen personal designado de ventas y soporte, puede ser una lucha mantenerse al tanto de cada contacto y oportunidad.
Al igual que Onpipeline, que envía correos electrónicos diarios que describen el estado actual de las cuentas en vivo, Vtiger también usa alertas proactivas y sugerencias útiles para ayudarlo a mantenerse al tanto de los clientes potenciales.
Usar alertas y actualizaciones confiables, así como elementos de tareas pendientes, para garantizar que la canalización permanezca activa.
Ver la lista de clientes potenciales vencidos en la página Acciones puede ser alarmante.
Los clientes potenciales inactivos y los acuerdos en la etapa 'nueva' durante más de un cierto número de días pueden ayudar a los vendedores a reenfocar rápidamente sus esfuerzos, así como a perseguir los clientes potenciales más urgentes que pueden estar cerrando su ventana de participación.
Para los gerentes, ver la información de Acciones para todo su equipo puede brindarles rápidamente una guía para reasignar o ayudar en cuentas con problemas.
Si aún está aprendiendo todas estas capacidades de CRM, Vtiger también le enviará correos electrónicos con sugerencias útiles.
Si bien muchas herramientas de CRM enviarán correos electrónicos que sirven como una descripción general de sus cuentas y actividad, Vtiger da un paso más al brindar consejos sobre cómo aprovechar al máximo el servicio.
Un correo electrónico que recibimos de un consultor de éxito del cliente de Vtiger se centró en cómo podríamos rastrear los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y ...
