Pipedrive es una solución CRM de gestión de relaciones con el cliente impulsada por acuerdos que también funciona como una herramienta de gestión de cuentas con la capacidad de ayudar con el marketing y todo el proceso de ventas.
La naturaleza proactiva de Pipedrive rastrea y organiza automáticamente las llamadas y los correos electrónicos y sincroniza los horarios en todos los dispositivos.
Una capacidad que podría resultar especialmente atractiva para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es la capacidad de Pipedrive para visualizar el proceso de ventas de principio a fin.
Esto puede mejorar tanto la eficiencia como evitar muchas dudas dentro de los equipos, que a menudo es la razón principal por la que fallan las implementaciones de CRM.
Pipedrive es un CRM centrado en las ventas que será una opción atractiva por su facilidad de uso y diversas herramientas e integraciones.
Los 1,000 nombres en un límite de correo electrónico y la falta de funciones de automatización de marketing más sólidas lo ubican detrás de algunos competidores.
Existen otras herramientas que ofrecen conjuntos de funciones similares a un precio incluso más bajo que Pipedrive CRM, que comienza en $ 12.50 por usuario por mes.
Eso es lo que lo mantiene detrás de nuestros ganadores actuales de Editors 'Choice, Zoho CRM y Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Aún así, esta es una herramienta atractiva, que nos pareció fácil de configurar y usar.
Entonces, si tiene las características que su organización necesita, Pipedrive es una buena opción.
También ha ampliado su oferta para dar cabida a grandes empresas.
La sencilla interfaz de usuario (UI) de Pipedrive es fácil de aprender rápidamente, lo que vale mucho en comparación con el tiempo y los gastos que requieren algunas herramientas para la capacitación y la incorporación.
Las pequeñas y medianas empresas y los empresarios encargados de las tareas de CRM agradecerán su facilidad de uso.
Aún así, aunque el atractivo visual de la interfaz de usuario es de primera categoría, nuestro tercer ganador de Editors 'Choice, Apptivo CRM, cuenta con la misma funcionalidad por incluso menos dinero.
Todo lo que eso significa, sin embargo, es que debe investigar cada paquete cuidadosamente para determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades.
Precios de Pipedrive CRM
Cuando se trata de precios, Pipedrive CRM lo mantiene simple con tres niveles.
El nivel Essential (que revisamos) cuesta $ 12.50 por usuario por mes facturado anualmente (o $ 15 mes a mes).
Incluye correo electrónico inteligente, 2 gigabytes (GB) de almacenamiento por usuario, gestión de ventas completa para usuarios ilimitados, integraciones nativas y acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) y soporte a través de chat, correo electrónico y teléfono.
En lo que respecta a un plan de nivel de entrada, Pipedrive CRM Silver te ofrece mucho.
El nivel Avanzado ($ 24.90 por usuario por mes, o $ 29 por mes) agrega sincronización completa de correo electrónico bidireccional y aumenta el almacenamiento a 5GB por usuario.
Luego, el nivel Enterprise ($ 49.90 por usuario por mes, o $ 59 por mes) brinda a las empresas 100GB de almacenamiento por usuario y alojamiento dedicado.
Con cada nivel, Pipedrive ofrece a las empresas los primeros dos meses gratis si paga anualmente en lugar de mes a mes.
Finalmente, la compañía lanzó recientemente un nivel Enterprise que le costará $ 99 por usuario por mes (con un mínimo de 10 puestos) pero incluye funciones de alta gama como un administrador de cuenta dedicado, soporte telefónico completo y más.
Sin embargo, en lo que respecta a la comparación de precios, Apptivo cuesta $ 10 por usuario al mes y ofrece mucho más en términos de gestión de proyectos.
El plan básico de Insightly CRM tiene el mismo precio cuando se factura anualmente, pero puede manejar más aspectos de su negocio.
Puedes comenzar tu prueba gratuita de 14 días desde la página de inicio de Pipedrive y no se te pedirá ninguna información de facturación hasta que finalice o si decides probar la nueva funcionalidad de creación de chatbot de LeadBooster.
Después de eso, Pipedrive CRM conservará sus datos durante dos meses; Si no se suscribe dentro de ese plazo, se borrarán sus datos.
La interfaz de usuario simplificada
Al igual que su precio, la interfaz de usuario de Pipedrive es sencilla.
El diseño es simple y el diseño minimalista es refrescante.
En comparación con Bitrix24 CRM e Insightly CRM y sus infinitas opciones de personalización, Pipedrive CRM se siente sorprendentemente limpio incluso cuando se siente menos dinámico y receptivo.
Como sugiere su nombre, la función principal de Pipedrive CRM es proporcionar una canalización visual para las ofertas.
Cuando inicias sesión por primera vez, Pipedrive CRM te inicia con un canal de ventas estándar.
Muchas empresas podrán comenzar a ingresar de inmediato sus ideas y acuerdos actuales aquí, pero si necesita cambiar la canalización o crear una nueva, puede hacerlo fácilmente en Configuración.
Su canalización se puede personalizar en gran medida para simplificar su vida.
Hacer los ajustes correctos en su configuración le permitirá mover acuerdos a lo largo de la tubería con solo un clic y arrastrar.
Pipedrive ofrece varias funciones para ayudar a las empresas a organizar sus contactos, equipos y correspondencia.
Por ejemplo, Contact Timelines ayuda a los representantes de ventas a ver con quién deben comunicarse a continuación y cuándo realizar seguimientos.
Una función de datos de contacto inteligente extrae información pública sobre sus contactos para que pueda obtener una imagen completa de los prospectos, clientes potenciales y clientes actuales.
El software también puede identificar y fusionar contactos duplicados, por lo que no tiene más de un representante de ventas trabajando como cliente potencial.
El software ofrece permisos de usuario avanzados para restringir lo que los usuarios pueden ver y modificar.
Los administradores también pueden dividir su departamento de ventas en equipos, realizar un seguimiento de sus éxitos y fracasos y crear objetivos de equipo personalizados.
Cuando obtienes la configuración correcta, crear una oferta en Pipedrive CRM es tan simple como hacer clic en el botón Agregar oferta en la parte superior de la página Ofertas.
Luego, indica quién es el contacto para el trato (o crea uno nuevo), la organización y la etapa actual del proceso y la fecha de cierre esperada.
Una vez que haya ingresado todos los detalles, su nuevo acuerdo aparecerá en la tubería junto con los demás.
En lo que respecta a las plataformas CRM específicas de canalización, Pipedrive CRM no es tan personalizable como PipelineDeals, pero es igualmente fácil de usar.
Una de las características más útiles de Pipedrive CRM es el ícono que aparece junto a cada trato en su canalización.
De un vistazo, puede saber si tiene alguna actividad programada que esté asociada con este acuerdo, si está retrasado o si aún necesita hacer un seguimiento.
Una función de Programador de actividades agrega convenientemente las citas existentes a su calendario para evitar reservas dobles.
La pestaña Correo también lo ayuda a realizar un seguimiento de los correos electrónicos críticos si está utilizando el reenvío de correo electrónico.
Pipedrive CRM tiene una sincronización completa de correo electrónico y calendario con Google, Microsoft Office e iCloud, por lo que no es necesario alternar entre él y su bandeja de entrada.
Todos los correos electrónicos relacionados con un trato o contacto específico se pueden ver en las entradas de contacto de Pipedrive.
Por lo tanto, puede enviar correos electrónicos desde Pipedrive CRM que también aparecerán en su herramienta de correo electrónico.
Por el contrario, todo lo que envíes desde Gmail o Outlook se registrará automáticamente en Pipedrive CRM, adjunto al contacto o trato que elijas.
También puede conectar los correos electrónicos con sus ofertas asociadas y discernir rápidamente su valor monetario, la etapa de Pipedrive CRM y la próxima actividad programada.
Desde aquí puede agregar una nueva actividad o hacer clic en la pestaña de actividades para verlas, filtrarlas por tipo y ver rápidamente cuáles están atrasadas y cuáles están próximas.
Pipedrive CRM utiliza símbolos y colores fáciles de entender para ayudar a los usuarios a captar la información en la pantalla.
Pipedrive ofrece una biblioteca de plantillas de correo electrónico y una herramienta con la que los usuarios pueden crear las suyas propias.
Las firmas de correo electrónico pueden incluir imágenes, enlaces, texto enriquecido y otros elementos de diseño.
Las plantillas también pueden completar automáticamente los campos con datos del cliente, y los usuarios Gold y Platinum pueden enviar correos electrónicos a hasta 100 usuarios a la vez.
El software también tiene filtros para crear y exportar listas totalmente personalizables con una función de edición masiva rediseñada para cambiar varios campos a la vez (también hay un icono de lápiz junto a cada celda de la lista para editar campos individuales).
Además, encontrará opciones de exportación masiva como Exportar a MailChimp en la esquina superior derecha del panel.
Los nuevos filtros adicionales incluyen filtros públicos que puede compartir con colegas y privados para configurar la vista de su panel.
Las vistas de filtro se pueden cambiar haciendo clic en Editar filtro y eligiendo Privado o Compartido en la configuración de Visibilidad.
La pestaña Estadísticas ofrece un enlace al panel en vivo.
Aquí puede ver el valor de todas sus nuevas ofertas, qué empleado tiene más, un resumen de las actividades y las ofertas ganadas y perdidas.
Puede filtrar estos datos por canalización, proyecto y período de tiempo.
La capacidad de personalización de Pipedrive CRM también ha mejorado recientemente con la adición de columnas personalizadas por filtro.
Los usuarios ahora pueden definir un conjunto diferente de columnas para cada filtro de trato con la opción agregada en la ventana Editar filtro.
Un chatbot de generación de leads personalizable
Nuevo en Pipedrive es Leadbooster, una herramienta de generación de leads con un chatbot personalizable que las empresas pueden agregar a sus sitios web.
Puede configurar preguntas preprogramadas para capturar nuevos clientes potenciales, que Leadbooster luego agrega a su canalización.
El software también incluye la automatización del flujo de trabajo para estandarizar y automatizar las tareas repetitivas y ahorrar tiempo, así como alertar a los empleados si se han perdido un paso en el proceso.
Pipedrive CRM te permite mover contactos rápidamente de un paso a otro en la tubería al arrastrar y soltar.
Como resultado, la gestión de clientes potenciales es sencilla.
Una vez que haya interactuado con un cliente potencial, puede arrastrarlo a la columna Contacto realizado (oa una columna personalizada).
También puede cambiar su estado desde la página de ofertas para esa persona mediante el uso de una línea de tiempo visual en la parte superior de la página.
Aunque Pipedrive CRM no ofrece las funciones sofisticadas de recopilación de datos que ofrece Insightly, proporciona recopilación de información de contacto y canalización con formularios web (que se encuentran en el menú Configuración).
Puede colocar estos formularios en su sitio web o en un boletín.
Puedes agregar al formulario cualquiera de los campos de texto personalizado o de opción única y múltiple que ya hayas creado en Pipedrive.
Si desea separar su gestión de clientes potenciales de, por ejemplo, su soporte posventa, puede crear otra canalización utilizando una interfaz de usuario simple basada en formularios.
Luego, puede entregar un trato a la otra canalización colocándolo en un cuadro etiquetado como Otra canalización en la parte inferior de la pantalla.
Aquí también es donde puede mover el trato a las áreas ganadas o perdidas.
Lo que Pipedrive CRM no hace es separar los clientes potenciales de los contactos.
Cuando comienza un nuevo trato, la persona asociada con ese trato se convierte en un contacto.
Esta configuración está bien para las empresas más pequeñas que consideran que cada nuevo cliente potencial se califica de inmediato como un posible cliente (y si realmente desea diferenciar los clientes potenciales de los contactos, puede agregar un campo llamado Clientes potenciales al formulario de contacto).
Sin embargo, las pequeñas empresas que prefieren lidiar con sus leads ...
