El CRM inmobiliario puede ayudar a agilizar las operaciones
Ya sea residencial o comercial, las empresas inmobiliarias deben estar muy centradas en el cliente solo para sobrevivir.
Desde conocer los recursos financieros de su cliente hasta comprender sus necesidades a largo plazo, es toda la información fundamental para hacer negocios, y es precisamente donde el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) puede ayudar.
Algunos paquetes de CRM están especialmente diseñados y dedicados al sector inmobiliario.
Esto probablemente satisfará muchos escenarios inmobiliarios.
Sin embargo, comprometerse con una solución dedicada significa aceptar la interpretación del fabricante de software sobre cómo opera su negocio inmobiliario.
Pero las funciones de personalización e integración que ofrecen los paquetes de CRM de propósito general a menudo permiten a los clientes crear soluciones más estrechamente alineadas con la forma en que opera su negocio.
En otras palabras, no es necesario que modifique sus procesos comerciales para que se ajusten a las ideas preconcebidas de un diseñador de software.
En su lugar, personalice una plataforma CRM probada y verdadera, que puede brindarle más control.
Algo para recordar con cualquier operación inmobiliaria es que debe cumplir con muchos requisitos legales y reglamentarios.
A menudo son locales, lo que significa que se aplican a nivel federal, estatal e incluso municipal.
Al mismo tiempo, las regulaciones también son lo suficientemente diferentes como para tener un impacto significativo en cómo las empresas inmobiliarias pueden operar en diferentes lugares.
La lista de requisitos para las operaciones inmobiliarias es larga y tiene un impacto significativo en la forma en que esas entidades pueden hacer negocios.
Los requisitos incluyen diferentes leyes de vivienda, requisitos de informes y crédito, procesos de desalojo, leyes de zonificación e incluso lenguaje de arrendamiento.
Esto dificulta la creación de una herramienta de software inmobiliaria dedicada y completa.
Nuevamente, en lugar de utilizar una herramienta de este tipo, las plataformas de CRM generales que se muestran en la tabla anterior pueden ser extremadamente poderosas en un escenario inmobiliario.
Solo necesita asegurarse de utilizar sus capacidades de personalización e integración al máximo.
A menudo, estos pueden brindarle un mejor resultado que se alinea más estrechamente con la forma en que su operación de bienes raíces hace negocios, y también pueden adaptarse más fácilmente si los requisitos de su negocio cambian en el futuro.
¿Qué es el software CRM inmobiliario?
Incluso entre las herramientas de CRM inmobiliarias especialmente diseñadas, no existe un conjunto de funciones único que satisfaga todas las operaciones.
Lo que debe lograr el software CRM depende completamente del tipo de operación inmobiliaria que esté ejecutando.
¿Residencial o comercial? ¿Ventas, alquiler, condominio o desarrollo? ¿De bajos ingresos o de lujo? La forma en que responda a estas preguntas básicas tiene un gran impacto en la forma en que la empresa interactuará con sus clientes.
Para profundizar en un conjunto efectivo de características, comience por el principio: su proceso de ventas.
Cualquier operación inmobiliaria estará involucrada en la venta; lo único que se diferencia es la conversación.
Su CRM inmobiliario debe ayudar a administrar este proceso y eso comienza con la administración de clientes potenciales.
Independientemente de dónde obtenga sus clientes potenciales su organización (marketing por correo electrónico comprado, publicidad web, marketing en redes sociales comprado, telemarketing o incluso una simple referencia, por nombrar solo algunos), el sistema debe poder absorber la información del cliente potencial y luego suspender envíelo al personal de ventas automáticamente o permita que los gerentes de ventas modifiquen y difundan los clientes potenciales como mejor les parezca.
Para lograrlo, su CRM debe admitir varias características y capacidades, que incluyen:
- Importación de datos de cualquier fuente digital que proporcione información de clientes potenciales, preferiblemente de forma automatizada o programada
- Ingreso de datos eficiente si su operación ingresa información de plomo manualmente, que debe incluir formularios de software personalizados que el personal de ingreso de datos puede completar, asociar con un cliente y enrutar a un repositorio apropiado o administrar
- Gestión de canalizaciones, que al menos debería permitir a los gerentes rastrear qué vendedores están trabajando en la mayoría de los clientes potenciales y cuántos acuerdos se están cerrando.
- Flujos de trabajo personalizables: muchas operaciones inmobiliarias requieren la participación de varios ejecutivos de la organización, por lo que el sistema debería poder enrutar la información y las alertas de las transacciones de forma automática y ad hoc.
- Acceso y seguridad basados ??en roles para permitir que los gerentes vean los clientes potenciales antes que el personal de ventas y enrutarlos adecuadamente.
Siempre que la plataforma elegida sea compatible con estas capacidades generales y permita que el personal de TI las personalice, podrá combinar el software para reflejar los mismos procesos de ventas que ya sigue su organización.
Eso pagará dividendos en una adopción más rápida por parte de los usuarios.
Centrarse en los datos y los informes
Otra área clave en la que las plataformas de CRM inmobiliarias deben centrarse son los datos y los informes.
Dependiendo del tipo de operación que esté ejecutando, deberá adjuntar diferentes tipos de información del cliente a una entrada de CRM determinada.
Las operaciones más pequeñas pueden satisfacerse completando una serie de campos en un formulario de software que eventualmente se convierte en una entrada de base de datos en el CRM.
Sin embargo, la mayoría de las operaciones deberán adjuntar registros y documentos de terceros a clientes y acuerdos.
Los inquilinos de apartamentos de lujo, por ejemplo, a menudo requieren formularios de impuestos, documentos de verificación de ingresos y cartas de recomendación de posibles inquilinos.
Las operaciones de venta de viviendas pueden ejecutar verificaciones de antecedentes penales o de crédito, o requerir registros previos de pago de alquiler o hipoteca.
Las operaciones comerciales pueden adjuntar copias de los artículos de incorporación, listas de empleados e información fiscal comercial.
Es probable que los desarrolladores requieran documentos localizados como registros de inspección, formularios de zonificación y documentos similares.
Exactamente qué documentos se requerirán depende del tipo de operación que esté ejecutando y de las leyes que rigen el lugar en el que está haciendo negocios.
Para satisfacer esta necesidad, su CRM inmobiliario debe poder no solo adjuntar documentos a un registro de base de datos, sino que también debe:
- Admite varios tipos de formatos de archivo, según los tipos de registros que necesite adjuntar
- Aceptar la importación automática de esos documentos al sistema.
- Brindar la capacidad de proteger de manera efectiva esos documentos, especialmente si su operación almacena los datos personales y privados de los clientes en la nube.
- La opción de editar esos registros dentro del CRM, como en el caso de los documentos de arrendamiento que se completan a medida que avanza un trato.
Ya sea que estén alquilando, vendiendo o construyendo, las operaciones inmobiliarias tienden a la movilidad.
El personal de ventas, los ingenieros de mantenimiento, los profesionales de la construcción y los gerentes de proyectos son ejemplos de personal de bienes raíces que necesitan moverse y, por lo general, también necesitan actualizar los registros en su CRM.
Estas personas también tienden a usar sus propios dispositivos móviles, ya que la mayoría de las operaciones de bienes raíces operan en torno a reglas de administración de TI flexibles en lugar de estrictas.
En la mayoría de las operaciones inmobiliarias, Bring Your Own Device (BYOD) está a la orden del día.
Eso significa que su software CRM inmobiliario debe admitir dos criterios clave:
- Uniformidad de escritorio y móvil
Debe admitir las plataformas móviles y de escritorio que utilizan sus empleados, y debe admitirlas de la manera más uniforme posible.
Eso significa que el software CRM debería verse y funcionar igual en Apple OS X que en Windows 10 y, aunque ciertamente se verá diferente en un sistema operativo (SO) móvil, como Android, también debería verse y sentirse lo mismo en diferentes sistemas operativos móviles, como Apple iOS o Windows 10 Mobile.
En pocas palabras: sus empleados no deberían tener que volver a capacitarse sobre cómo usar el software cada vez que cambian de dispositivo informático.
Eso puede parecer obvio, pero cuando lo amplía para admitir flujos de trabajo similares que podrían incorporar funciones de terceros, como crear o editar un contrato de arrendamiento en Adobe Acrobat a medida que avanza un acuerdo, puede resultar complicado cuando se realiza en diferentes plataformas.
Además, este es un requisito que servirá para separar los productos CRM de alta calidad del roce. - Consistencia de TI multiplataforma
La necesidad de trabajar de manera similar en diferentes plataformas también debe extenderse a las funciones de TI, no solo a las herramientas que necesitan sus usuarios.
Su personal de TI debería poder administrar el software de la misma manera sin importar en qué se esté ejecutando.
Además, y esto es importante si tiene la intención de modificar el software, la personalización debería funcionar en todos los todos plataformas móviles también.
Por lo general, personalizará una plataforma CRM basada en la nube agregando campos y automatización del flujo de trabajo.
Sin embargo, puede ir tan lejos como para cambiar el código que está usando para generar su interfaz de usuario web (UI).
Si ese termina siendo el caso, entonces el código debe responder.
Esto significa que debe ser un único fragmento de código que pueda detectar cuándo se muestra en una computadora de escritorio, en lugar de en una tableta o en un teléfono inteligente, y procesarse en consecuencia.
De esa manera, solo necesita personalizar el código una vez y su CFO no intentará usar su hierro 7 para darle un techo solar a su cráneo porque contrató a un grupo de especialistas móviles costosos para personalizarlo para cada plataforma móvil individual.
Debe tener esta conversación con el representante de ventas de cualquier plataforma de CRM que esté considerando.
Analice sus funciones de flujo de trabajo, comprenda sus capacidades de TI (y traiga a su gerente de TI para esa conversación) y asegúrese de ver demostraciones del software en todas las plataformas móviles que se utilizan en su organización en la actualidad.
Cuando sus partes interesadas de TI, ventas y ejecutivos prueben el software para ver cómo funciona en su entorno empresarial diario, asegúrese de que también lo prueben en múltiples plataformas.
La cuestión de la integración
Ya hemos discutido la necesidad de integrarse con fuentes de datos de terceros, especialmente motores principales y repositorios de documentos.
Sin embargo, el sector inmobiliario es un negocio fundamentalmente orientado a las ventas, independientemente de la subespecialidad en particular en la que se encuentre (ventas o alquiler, residencial o comercial), todo se trata de mover inventario y cerrar tratos.
Eso significa que una buena implementación de CRM puede convertirse rápidamente en el corazón de la cartera de software de su organización.
Pero para hacerlo, debe conectarse con las otras herramientas de software que utiliza su organización.
Tome una operación de alquiler de lujo en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, como la de Rockefeller o el presidente Donald Trump.
Estas empresas poseen y desarrollan grandes edificios de apartamentos de lujo en uno de los entornos inmobiliarios más caros y competitivos del mundo, la gran (y única semi-podrida) manzana.
Luego alquilan o venden esos apartamentos de lujo a una clientela rica y cuidadosamente examinada por precios que hacen que sus contables quieran besarse con una tostadora eléctrica en la ducha.
Si dicha operación elige un CRM, entonces ciertamente necesitaría respaldar la entrada de clientes potenciales desde el sitio web de la compañía, sus páginas de redes sociales, sus socios de corretaje de terceros y sus motores de correo electrónico y marketing tradicional (como el New York Times Sección Inmobiliaria, por nombrar algunos).
El CRM también necesitaría tener acceso a una biblioteca de documentos de arrendamientos de alquiler, contratos de venta, formularios de inspección y mucho más que se han personalizado para adaptarse a los procesos comerciales de la organización (y también ...
El CRM inmobiliario puede ayudar a agilizar las operaciones
Ya sea residencial o comercial, las empresas inmobiliarias deben estar muy centradas en el cliente solo para sobrevivir.
Desde conocer los recursos financieros de su cliente hasta comprender sus necesidades a largo plazo, es toda la información fundamental para hacer negocios, y es precisamente donde el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) puede ayudar.
Algunos paquetes de CRM están especialmente diseñados y dedicados al sector inmobiliario.
Esto probablemente satisfará muchos escenarios inmobiliarios.
Sin embargo, comprometerse con una solución dedicada significa aceptar la interpretación del fabricante de software sobre cómo opera su negocio inmobiliario.
Pero las funciones de personalización e integración que ofrecen los paquetes de CRM de propósito general a menudo permiten a los clientes crear soluciones más estrechamente alineadas con la forma en que opera su negocio.
En otras palabras, no es necesario que modifique sus procesos comerciales para que se ajusten a las ideas preconcebidas de un diseñador de software.
En su lugar, personalice una plataforma CRM probada y verdadera, que puede brindarle más control.
Algo para recordar con cualquier operación inmobiliaria es que debe cumplir con muchos requisitos legales y reglamentarios.
A menudo son locales, lo que significa que se aplican a nivel federal, estatal e incluso municipal.
Al mismo tiempo, las regulaciones también son lo suficientemente diferentes como para tener un impacto significativo en cómo las empresas inmobiliarias pueden operar en diferentes lugares.
La lista de requisitos para las operaciones inmobiliarias es larga y tiene un impacto significativo en la forma en que esas entidades pueden hacer negocios.
Los requisitos incluyen diferentes leyes de vivienda, requisitos de informes y crédito, procesos de desalojo, leyes de zonificación e incluso lenguaje de arrendamiento.
Esto dificulta la creación de una herramienta de software inmobiliaria dedicada y completa.
Nuevamente, en lugar de utilizar una herramienta de este tipo, las plataformas de CRM generales que se muestran en la tabla anterior pueden ser extremadamente poderosas en un escenario inmobiliario.
Solo necesita asegurarse de utilizar sus capacidades de personalización e integración al máximo.
A menudo, estos pueden brindarle un mejor resultado que se alinea más estrechamente con la forma en que su operación de bienes raíces hace negocios, y también pueden adaptarse más fácilmente si los requisitos de su negocio cambian en el futuro.
¿Qué es el software CRM inmobiliario?
Incluso entre las herramientas de CRM inmobiliarias especialmente diseñadas, no existe un conjunto de funciones único que satisfaga todas las operaciones.
Lo que debe lograr el software CRM depende completamente del tipo de operación inmobiliaria que esté ejecutando.
¿Residencial o comercial? ¿Ventas, alquiler, condominio o desarrollo? ¿De bajos ingresos o de lujo? La forma en que responda a estas preguntas básicas tiene un gran impacto en la forma en que la empresa interactuará con sus clientes.
Para profundizar en un conjunto efectivo de características, comience por el principio: su proceso de ventas.
Cualquier operación inmobiliaria estará involucrada en la venta; lo único que se diferencia es la conversación.
Su CRM inmobiliario debe ayudar a administrar este proceso y eso comienza con la administración de clientes potenciales.
Independientemente de dónde obtenga sus clientes potenciales su organización (marketing por correo electrónico comprado, publicidad web, marketing en redes sociales comprado, telemarketing o incluso una simple referencia, por nombrar solo algunos), el sistema debe poder absorber la información del cliente potencial y luego suspender envíelo al personal de ventas automáticamente o permita que los gerentes de ventas modifiquen y difundan los clientes potenciales como mejor les parezca.
Para lograrlo, su CRM debe admitir varias características y capacidades, que incluyen:
- Importación de datos de cualquier fuente digital que proporcione información de clientes potenciales, preferiblemente de forma automatizada o programada
- Ingreso de datos eficiente si su operación ingresa información de plomo manualmente, que debe incluir formularios de software personalizados que el personal de ingreso de datos puede completar, asociar con un cliente y enrutar a un repositorio apropiado o administrar
- Gestión de canalizaciones, que al menos debería permitir a los gerentes rastrear qué vendedores están trabajando en la mayoría de los clientes potenciales y cuántos acuerdos se están cerrando.
- Flujos de trabajo personalizables: muchas operaciones inmobiliarias requieren la participación de varios ejecutivos de la organización, por lo que el sistema debería poder enrutar la información y las alertas de las transacciones de forma automática y ad hoc.
- Acceso y seguridad basados ??en roles para permitir que los gerentes vean los clientes potenciales antes que el personal de ventas y enrutarlos adecuadamente.
Siempre que la plataforma elegida sea compatible con estas capacidades generales y permita que el personal de TI las personalice, podrá combinar el software para reflejar los mismos procesos de ventas que ya sigue su organización.
Eso pagará dividendos en una adopción más rápida por parte de los usuarios.
Centrarse en los datos y los informes
Otra área clave en la que las plataformas de CRM inmobiliarias deben centrarse son los datos y los informes.
Dependiendo del tipo de operación que esté ejecutando, deberá adjuntar diferentes tipos de información del cliente a una entrada de CRM determinada.
Las operaciones más pequeñas pueden satisfacerse completando una serie de campos en un formulario de software que eventualmente se convierte en una entrada de base de datos en el CRM.
Sin embargo, la mayoría de las operaciones deberán adjuntar registros y documentos de terceros a clientes y acuerdos.
Los inquilinos de apartamentos de lujo, por ejemplo, a menudo requieren formularios de impuestos, documentos de verificación de ingresos y cartas de recomendación de posibles inquilinos.
Las operaciones de venta de viviendas pueden ejecutar verificaciones de antecedentes penales o de crédito, o requerir registros previos de pago de alquiler o hipoteca.
Las operaciones comerciales pueden adjuntar copias de los artículos de incorporación, listas de empleados e información fiscal comercial.
Es probable que los desarrolladores requieran documentos localizados como registros de inspección, formularios de zonificación y documentos similares.
Exactamente qué documentos se requerirán depende del tipo de operación que esté ejecutando y de las leyes que rigen el lugar en el que está haciendo negocios.
Para satisfacer esta necesidad, su CRM inmobiliario debe poder no solo adjuntar documentos a un registro de base de datos, sino que también debe:
- Admite varios tipos de formatos de archivo, según los tipos de registros que necesite adjuntar
- Aceptar la importación automática de esos documentos al sistema.
- Brindar la capacidad de proteger de manera efectiva esos documentos, especialmente si su operación almacena los datos personales y privados de los clientes en la nube.
- La opción de editar esos registros dentro del CRM, como en el caso de los documentos de arrendamiento que se completan a medida que avanza un trato.
Ya sea que estén alquilando, vendiendo o construyendo, las operaciones inmobiliarias tienden a la movilidad.
El personal de ventas, los ingenieros de mantenimiento, los profesionales de la construcción y los gerentes de proyectos son ejemplos de personal de bienes raíces que necesitan moverse y, por lo general, también necesitan actualizar los registros en su CRM.
Estas personas también tienden a usar sus propios dispositivos móviles, ya que la mayoría de las operaciones de bienes raíces operan en torno a reglas de administración de TI flexibles en lugar de estrictas.
En la mayoría de las operaciones inmobiliarias, Bring Your Own Device (BYOD) está a la orden del día.
Eso significa que su software CRM inmobiliario debe admitir dos criterios clave:
- Uniformidad de escritorio y móvil
Debe admitir las plataformas móviles y de escritorio que utilizan sus empleados, y debe admitirlas de la manera más uniforme posible.
Eso significa que el software CRM debería verse y funcionar igual en Apple OS X que en Windows 10 y, aunque ciertamente se verá diferente en un sistema operativo (SO) móvil, como Android, también debería verse y sentirse lo mismo en diferentes sistemas operativos móviles, como Apple iOS o Windows 10 Mobile.
En pocas palabras: sus empleados no deberían tener que volver a capacitarse sobre cómo usar el software cada vez que cambian de dispositivo informático.
Eso puede parecer obvio, pero cuando lo amplía para admitir flujos de trabajo similares que podrían incorporar funciones de terceros, como crear o editar un contrato de arrendamiento en Adobe Acrobat a medida que avanza un acuerdo, puede resultar complicado cuando se realiza en diferentes plataformas.
Además, este es un requisito que servirá para separar los productos CRM de alta calidad del roce. - Consistencia de TI multiplataforma
La necesidad de trabajar de manera similar en diferentes plataformas también debe extenderse a las funciones de TI, no solo a las herramientas que necesitan sus usuarios.
Su personal de TI debería poder administrar el software de la misma manera sin importar en qué se esté ejecutando.
Además, y esto es importante si tiene la intención de modificar el software, la personalización debería funcionar en todos los todos plataformas móviles también.
Por lo general, personalizará una plataforma CRM basada en la nube agregando campos y automatización del flujo de trabajo.
Sin embargo, puede ir tan lejos como para cambiar el código que está usando para generar su interfaz de usuario web (UI).
Si ese termina siendo el caso, entonces el código debe responder.
Esto significa que debe ser un único fragmento de código que pueda detectar cuándo se muestra en una computadora de escritorio, en lugar de en una tableta o en un teléfono inteligente, y procesarse en consecuencia.
De esa manera, solo necesita personalizar el código una vez y su CFO no intentará usar su hierro 7 para darle un techo solar a su cráneo porque contrató a un grupo de especialistas móviles costosos para personalizarlo para cada plataforma móvil individual.
Debe tener esta conversación con el representante de ventas de cualquier plataforma de CRM que esté considerando.
Analice sus funciones de flujo de trabajo, comprenda sus capacidades de TI (y traiga a su gerente de TI para esa conversación) y asegúrese de ver demostraciones del software en todas las plataformas móviles que se utilizan en su organización en la actualidad.
Cuando sus partes interesadas de TI, ventas y ejecutivos prueben el software para ver cómo funciona en su entorno empresarial diario, asegúrese de que también lo prueben en múltiples plataformas.
La cuestión de la integración
Ya hemos discutido la necesidad de integrarse con fuentes de datos de terceros, especialmente motores principales y repositorios de documentos.
Sin embargo, el sector inmobiliario es un negocio fundamentalmente orientado a las ventas, independientemente de la subespecialidad en particular en la que se encuentre (ventas o alquiler, residencial o comercial), todo se trata de mover inventario y cerrar tratos.
Eso significa que una buena implementación de CRM puede convertirse rápidamente en el corazón de la cartera de software de su organización.
Pero para hacerlo, debe conectarse con las otras herramientas de software que utiliza su organización.
Tome una operación de alquiler de lujo en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, como la de Rockefeller o el presidente Donald Trump.
Estas empresas poseen y desarrollan grandes edificios de apartamentos de lujo en uno de los entornos inmobiliarios más caros y competitivos del mundo, la gran (y única semi-podrida) manzana.
Luego alquilan o venden esos apartamentos de lujo a una clientela rica y cuidadosamente examinada por precios que hacen que sus contables quieran besarse con una tostadora eléctrica en la ducha.
Si dicha operación elige un CRM, entonces ciertamente necesitaría respaldar la entrada de clientes potenciales desde el sitio web de la compañía, sus páginas de redes sociales, sus socios de corretaje de terceros y sus motores de correo electrónico y marketing tradicional (como el New York Times Sección Inmobiliaria, por nombrar algunos).
El CRM también necesitaría tener acceso a una biblioteca de documentos de arrendamientos de alquiler, contratos de venta, formularios de inspección y mucho más que se han personalizado para adaptarse a los procesos comerciales de la organización (y también ...
