Sales Creatio (tidigare Creatio CRM och innan dess Bpm'online CRM) är ett omfattande verktyg som är utformat för att hantera hela försäljningscykeln, från första ledningen till upprepad försäljning för medelstora företag.
Små till medelstora företag kan dra nytta av Sales Creatio, men dess utbud av funktioner och prissättning riktar sig tydligt till större organisationer.
Detta erbjuder en mångsidig men något involverad process baserad på en utvecklingsverktygssats med låg kod.
När det väl behärskas möjliggör det dock djupare anpassning kan göra Sales Creatio kompatibel med större organisationers svårare och specifika behov.
All den flexibiliteten kan dock vara lite för invecklad för småföretagare.
Små och medelstora företag som vill anstränga sig kan säkert använda Sales Creatio, men dess komplexitet håller det något bakom våra CRM Editors 'Choice-vinnare, Apptivo CRM och Zoho CRM.
Liksom flera andra konkurrenter har Sales Creatio mer att erbjuda än bara CRM.
Företaget är också en toppaktör inom affärsprocesshantering (BPM).
Det innebär att det erbjuder projektledning och utvecklingsverktyg utformade för att låta företag analysera, kartlägga och sedan bygga anpassade appar för att hantera deras unika affärsprocesser eller arbetsflöden.
För att hjälpa till har företaget ett verktyg med låg kod / ingen kod som heter Creatio Studio.
Vi har ännu inte granskat den produkten som en del av vår översiktliga sammanfattning av utvecklingsplattformen med låg kod, men om du vill prova själv har företaget också en Creatio Studio Free-version.
Creatio-lösningsstacken består av tre delar: Sales Creatio (CRM-delen), Creatio Marketing (ett verktyg för marknadsföringsautomation och Creatio Service (ett verktyg som är inriktat på helpdesk (drift).
Alla tre kommer med huvudpaketet så du behöver inte köpa olika programvaror för olika avdelningar.
Du bör dock undersöka funktionerna i de något rudimentära marknadsförings- och helpdeskmodulerna för att säkerställa att de uppfyller dina krav.
Priser och funktioner
Sales Creatio erbjuder en 14-dagars gratis testperiod (ingen betalningsinformation krävs).
Betalda planer börjar vid $ 30 per användare och månad för Teamplanen som är inriktad på små och medelstora företag med direktförsäljningsteam.
$ 35 per användare och månad motsvarar handelsplanen som är det bästa valet för e-handel och inkluderar order och fakturor.
Ett företagsnivå kostar $ 60 per användare och månad inklusive försäljningsprognoser och projekthanteringsfunktioner.
Detta nivå passar bäst för medelstora och stora företag och kan hjälpa till att automatisera direkt- och kanalförsäljningscykeln.
Som administratör kan du växla mellan marknadsföring, försäljning och service direkt från instrumentpanelen.
Detta kan göras helt enkelt genom att växla genom sidofältet på vänster sida.
Det kan också användas som ett chattfönster så att du kan diskutera med kollegor utan att navigera bort från ledningen, kontakten eller möjligheten som du tittar på.
Försäljningsinstrumentpanelen har alternativ för leads, konton, kontakter, möjligheter och beställningar.
Det som är trevligt är att om det finns en funktion du inte använder kan du dölja den för att göra din instrumentpanel ren.
Du kan skapa flera instrumentpaneler och flytta och ändra storlek på elementen efter dina önskemål.
Jag tyckte att detta var intuitivt och lyhört.
På höger sida av skärmen finns dina meddelanden, som inkluderar möten, uppgifter och aktivitetsvarningar.
När du använder den kostnadsfria provperioden kan du fylla i ditt konto med exempeluppgifter, vilket jag tyckte var till hjälp för den här recensionen.
Det är ett bra sätt att bli acklimatiserad snarare än att hälsas med en tom skiffer.
Creatio Marketplace har en mängd appar och tjänster som du kan ansluta till programvaran samt mallar för aktiviteter som en uppförsäljning eller anställd ombord.
Sales Creatio beskrivs som säljhanteringsprogramvara, CRM är bara en delmängd av dess breda utbud av funktioner.
Lösningen bygger på en enhetlig affärsprocess som är både adaptiv och förutsägbar.
Denna process sträcker sig över hela försäljningstratten, från leadhantering ner till stängning.
Tanken är att programvaran inte bara hjälper dig att vara produktiv utan fungerar som en slags virtuell assistent.
Det påminner dig om att slutföra uppgifter och förutsäger vad du kan behöva göra nästa baserat på dina tidigare åtgärder.
Företaget har out-of-the-box-produkter för specifika industrier som fastigheter, finans och detaljhandel.
Den har också praktiska mobilappar för Android- och Apple iOS-enheter som kan användas offline.
Du kan enkelt lägga till kontakter genom att gå till det avsnittet med hjälp av vänster sidofält och antingen klicka på knappen Ny kontakt (för att lägga till en i taget) eller på ikonen Inställningar och välja Dataimport.
Ladda upp en Microsoft Excel-fil, mappa fälten så är du klar.
Du kan bifoga anteckningar och filer till en kontakt och associera e-post och samtal om du har kopplat din e-post och telefoni till programvaran.
Företag kallas konton här och kan associeras med flera kontakter.
I varje post kan du se var varje kontakt kom, till exempel en e-postkampanj, händelse eller webinar.
Kontakter kan också märkas eller grupperas ihop efter behov.
När du lägger till en lead kategoriserar Sales Creatio det efter ett fält som heter Customer Need, snarare än efter status, till exempel ett prospekt.
Fältet Kundbehov har en rullgardinsmeny med alternativ inklusive behov av produkter, programvara och ytterligare service.
Leads går sedan i etapper, som inkluderar "Inte intresserad" och "Handoff till försäljning."
Där Sales Creatio sticker ut är att när du skapar en lead skapar den automatiskt påminnelser för att följa upp med en potentiell kund inom några dagar, med detaljer om hur du ska gå vidare.
Till exempel, efter att jag skapat en ledning för ytterligare tjänster för en kund på en fredag, lade min kalender automatiskt till en påminnelse om att följa upp och diskutera företagets behov och budget.
Den här funktionen är en enorm tidsbesparare på lång sikt och hindrar uppgifter från att falla igenom sprickorna.
Om jag ville kan jag ändra datum och tid för påminnelsen och uppdatera dess status till Slutförd, Pågår eller Avbruten.
Den inbyggda kalendern kan synkroniseras med Google G Suite samt Microsoft Office 365, Yahoo, Zoho och andra.
Du kan också spåra scenövergångshistoriken för leadposter med Sales Creatios flik Historik.
Med den nyligen renoverade instrumentpanelen Lead - Opportunity pipeline kan du få inblick i leadmognad genom att spåra leadomvandlingsfrekvenser från initialt intresse till slutna affärer.
Medan du kan lägga till leads genom antingen försäljnings- eller marknadsföringsmodulerna är det marknadsföringspanelen där det mesta av leadhanteringen äger rum.
Det finns en rad alternativ listade på vänster sida av skärmen.
En, till exempel, hjälper dig att skapa en målsida eller ett formulär för din webbplats.
Först frågar den vilken typ du vill ha (registrering av eventdeltagande, orderregistrering, leadregistrering eller fallregistrering) och levererar sedan HTML-koden.
Här rekommenderas viss kännedom om HTML eftersom du måste arbeta direkt med koden för att anpassa den.
Insightly CRM gör denna process mindre komplicerad, så att du kan lägga till fält via en rullgardinsmeny, även om du fortfarande troligen kommer att behöva fisa koden.
Marknadsföringsmodulen är också där du hanterar kampanjer.
Du kan inkludera automatiska utlösare - till exempel skicka ett uppföljningsmeddelande eller en påminnelse om en mottagare inte har öppnat ett e-postmeddelande.
Programvaran skickar automatiskt utlösnings- och bulk-e-postmeddelanden om de inte levereras om leverantören eller tjänsten är tillfälligt offline.
Sales Creatio har möjlighet att använda SMS, e-post och push-meddelanden för att kommunicera med potentiella kunder.
För att dra leder från sociala nätverk måste du arbeta med ett av dess partnerföretag.
Som ett resultat kan företag som är starkt beroende av sociala nätverk för leadgenerering vilja titta på Zoho CRM istället, som innehåller länkar till sociala nätverk.
Sales Creatio erbjuder också andra användbara leadgenereringsverktyg.
Ett evenemangsverktyg hjälper dig att planera ett evenemang som ett webinar, exponering eller till och med en reklamkampanj.
Med ett formulär kan du planera objekt som datum, budget och svar.
Ett annat verktyg som kallas marknadsföringsplaner låter dig kartlägga och budgetera en serie marknadsföringsaktiviteter (e-postmarknadsföring, lojalitetsprogram och produktkampanjer) för att samla fler leads.
Och ett verktyg som heter Dashboards ger dig en fågelperspektiv på alla dina handlingar: kontakter, kampanjer, bulk-e-postmeddelanden och kommande evenemang.
Det är där du kan skapa vad Sales Creatio kallar en Lead Pipeline; diagrammet (som mer liknar en tratt) illustrerar dina kunders aktuella status.
Den är också tillgänglig från försäljningsmodulen.
Du kan anpassa alla dessa verktyg för att passa ditt företags specifika behov.
Men ju mer specialisering du vill använda desto högre behöver din expertis vara.
Förutom videor och omfattande dokumentation erbjuder Sales Creatio utvecklarutbildningskurser genom sin Creatio Academy, som kostar från gratis till 4800 $.
Spåra framtida erbjudanden
Fliken Möjlighet används för att spåra potentiella affärer på ett detaljerat sätt.
Du kan associera möjligheter till kontakter och konton eller märka dem med "stämningar" som visar hur säker du är på dem.
De sex stämningarna sträcker sig från "självsäker" till "tveksamt" till "panik" och ger ett visuellt inslag i rapporterna.
Du kan också ange budgeten, betygsätta tävlingen och spåra möjligheter från kvalificering till sluten försäljning.
Sales Creatio har också AI-baserade prediktiva verktyg som hjälper till med möjlighetspoäng.
Rapporter finns tillgängliga för kontakter, konton, möjligheter, beställningar och mer.
Programvaran kommer också att generera månatliga prognoser baserat på kund, försäljningsavdelning och försäljningschef.
I slutet av månaden matchas dessa prognoser med faktiska siffror baserat på din aktivitet, vilket är ett utmärkt verktyg att ha för presentationer med högre upp.
Alla rapporter kan presenteras i en listvy eller som stapeldiagram.
Om du behöver hjälp på vägen är supportteamet tillgängligt dygnet runt via chatt, e-post och telefon.
Varje kund tilldelas en dedikerad framgångschef.
Det finns också onlinehandledning, videor och en användargrupp.
Sales Creatio vill göra ditt liv enklare genom att inte bara erbjuda ett förvar för kontakter och leads utan genom att automatisera uppgifter och förutsäga ditt nästa drag, som en betrodd assistent.
Dess enorma funktionsuppsättning är skrämmande först, men vi älskar att du kan dölja funktioner du inte behöver och anpassa dina instrumentpaneler.
Oavsett om du behöver standard CRM-funktioner eller en medföljande lösning för flera avdelningar, hjälper Sales Creatio ditt företag att driva mer effektivt.
Försäljning ...
