Salesforce Essentials, som börjar vid $ 25 per användare och månad, är helt och hållet utformat som en CRM-lösning (Small Business Customer Relationship Management).
Där den vanliga Salesforce Lightning CRM riktar sig till stora företag med många anpassningsbehov, försöker denna version att locka företagare och mindre företag.
Även om du hittar en delmängd av de stora produktens funktioner stöds Salesforce Essentials fortfarande av Salesforces CRM-upplevelse, dess utmärkta supportmotor, liksom dess enorma ekosystem av mervärde-partners, som i allmänhet är utom räckhåll för småföretagskunder.
Men även om vi tyckte att den övergripande Essentials-upplevelsen var väldigt bra, kan dess högre pris vara skrämmande för vissa och dess användarvänlighet kan vara fläckig, särskilt när det gäller arbetsflödesfrågor.
Dessa frågor håller det bakom Editors Choice-vinnarna i det totala CRM-utrymmet, särskilt fullfjädrad Zoho CRM.
Det gör det dock bättre än de flesta i vår CRM-sammanställning för småföretag, inklusive Zohos CRM-post för småföretag, Bigin av Zoho.
Liknar Bigin, men till skillnad från några av sina andra konkurrenter som erbjuder billigare men funktionsbegränsade nivåer av sina flaggskeppslösningar, designades Salesforce Essentials från grunden som en fullfjädrad CRM speciellt för användare av småföretag.
Detta innebär att det inte bara konkurrerar med Bigin av Zoho, utan också små allmänna CRM: er, som Freshsales och Pipedrive CRM.
Förstå att startups eller mindre butiker inte behandlar kundservice och försäljning som separata funktioner, erbjuder Salesforce Essentials funktionalitet för båda dessa användningsfall i en app.
Att installera en CRM för första gången kan vara skrämmande och företagslösningar kräver specialisters erfarenhet och expertis.
Salesforce Essentials kan lätt förstås av företagsägare som försöker att bygga sina kontaktlistor eller utveckla sina försäljningsprocesser, vilket innebär att det också fungerar som en kontakthanteringslösning om du inte är redo att dyka in i en fullvärdig CRM-implementering.
Prenumeranter har tillgång till praktisk coaching där en chatbot avgör snabbast möjliga svar.
Om mer specialiserad hjälp krävs kan chatboten samla in användarens information och överlämna den till en mänsklig specialist.
Salesforce Essentials testdemonstration skiljer sig från den som erbjuds av konkurrenterna genom att den redan är fylld med dummydata.
Detta innebär att potentiella prenumeranter kan utvärdera programvaran omedelbart med hjälp av dummydata snarare än att behöva importera sina egna data först, men det är fortfarande ett alternativ om du föredrar.
Trots sin högre prislapp tjänar Salesforce Essentials vårt Editors 'Choice-pris som en CRM-lösning för småföretag på grund av dess utmärkta övergripande funktioner och en genomtänkt implementeringsprocess.
Priser för Salesforce Essentials
Salesforce Essentials börjar vid $ 25 per användare och månad, vilket gör det livskraftigt för företagare eller små affärsenheter som övergår från kalkylark till en mer dynamisk CRM-lösning.
Essentials-planen, som är bra för upp till 10 användare, är en allt-i-ett-försäljnings- och supportapp.
Sales Professional, som börjar på $ 75 per användare och månad, är en komplett försäljningslösning för alla stora team.
Service Professional, som börjar på $ 75 per användare och månad, är en komplett servicelösning för alla team.
Pardot Growth är en serie digitala marknadsföringsautomationsverktyg för alla storlekar, men det kostar rejäla 1 250 $ per månad och kostar 10 000 kontakter, faktureras årligen.
Denna mängd Salesforce Essentials-nivåer verkar utformade för att passa så många olika specifika behov som småföretag som möjligt.
För startups eller mindre butiker är dock $ 25 per användare och månads startpunkt högre än jämförbara CRM-verktyg för småföretag vi har granskat.
Produkter i segmentet kan börja med cirka 7 dollar per användare och månad och maximalt i genomsnitt cirka 12,50 dollar per användare och månad.
Salesforce Essentials är märkbart dyrt i jämförelse och vi måste därför klassificera det som något av en premium-CRM-produkt för småföretag.
Salesforce Essentials tillhandahåller följande funktioner för konto- och kontakthantering, automatisk datafångst, möjlighetsspårning, leadhantering, uppgifts- och händelsespårning, mobil åtkomst och administration, integrerad försäljningssamarbete, e-postintegration, mass-e-post och Salesforce Inbox.
När du registrerar dig för Salesforce Essentials loggar du in på ditt demo-konto som redan är fyllt med dummydata.
Det betyder att du kan visualisera och manipulera en helt realiserad CRM-lösning.
När vi väl loggat in hälsades vi av två popup-fönster som överlagrade huvudinstrumentpanelen.
Den första är en guide som frågade hur bekant vi är med CRM och sedan gick in i en förklarare, vilket kommer att vara en välkommen syn för nybörjare.
En annan popup ger dig omedelbart möjlighet att kontakta en live supportperson.
Detta visar omsorg och omtanke för att förutse nya användares behov och kan motivera Essentials högre pris.
En annan popup-popup för guiden frågar vad ditt mål är med CRM, så det kan förutse de funktioner som kommer att presenteras senare.
Du kan välja att spåra kundrelationer och erbjudanden, lösa kundproblem eller helt enkelt hantera kontakter.
Detta djupa fokus skiljer Salesforce Essentials från ett antal av sina konkurrenter, särskilt de som riktar sig till större organisationer, som Apptivo CRM, som helt enkelt antar att alla kunder har kunskap och därmed inte bara för att dechiffrera ett CRM-verktyg utan också anpassa det.
Alla CRM-aktiviteter börjar med kontakthantering.
Vi prioriterade kontakter när vi ställde in vår demo och vägleddes därefter.
En gång inloggad presenterade en widget i appen hjälp en lista över kontaktfokuserade uppgifter.
Detta inkluderade Rensa din kontaktlista, lära känna väsentligheter på 60 sekunder, sortera och filtrera dina data, arbeta dina erbjudanden snabbare i Salesforce och lär dig av Essentials-experter till hands på workshops.
Vi tyckte att det var oerhört hjälpsamt att ha dessa alternativ presenterade som att göra-saker.
Salesforce Essentials vägledning skingrar ett av de största problemen som företag eller företagare står inför när man testar programvara.
Att inte veta vad man ska göra eller hur man går vidare när du registrerar dig.
Allt detta är förenklat av Salesforce Essentials, som börjar saker med en "Vad är CRM?" video genomgång.
I den här videon diskuteras hur olika kontakter och kundkontaktpunkter betraktas som leads och hur dessa leads kan omvandlas till möjligheter att driva CRM-aktivitet.
När kontakter och möjligheter utvecklas till mer allvarliga affärspotentialer, samlas de ihop som fall, vilket gör det lättare att referera till marknadsföringsreklam.
Layout och design
Vi fann att Essentials-instrumentpanelen var välorganiserad, med menyalternativ högst upp i ett flikgränssnitt.
Fliken Hem visar nyhetsflödet med uppdateringar och anteckningar från andra användare samt listor över uppgifter och schemalagda aktiviteter.
Den nedre halvan av skärmen visar en instrumentpanel som du kan anpassa via dra och släpp.
Som standard kan du se diagram som visar din pipeline, antal öppna aktiviteter, potentiell intäktskälla och stängd försäljning.
På vänster sida av Essentials instrumentpanelskärm finns ett fack märkt Walkthrough, som visar uppgifter du ska utföra.
Dessa användbara vägar för nya användare inkluderar att skapa en anpassad instrumentpanel, integrera med andra appar och hantera din pipeline.
Fliken Komma igång tar dig också till en videohandledning och en PDF av användarhandboken samt länkarna för att ladda ner Apples iOS- och Google Android-mobilappar.
Den nedre delen av sidan visar dina uppgifter och kalender med schemalagda händelser.
Du kan anpassa den här sidan helt och flytta objekt eller lägga till widgets för att skapa en fristående försäljningsupplevelse.
Gränssnittet gör Salesforce lättare att navigera och placerar alla aspekter av kontakt-, lead-, försäljnings- och affärsprocessen på ett ställe för småföretagsanvändare.
Salesforce Essentials presenterar en mer traditionell layout jämfört med några av de nyare spelarna i CRM-utrymmet för småföretag, Onpipeline och HoneyBook, som ger innovativa och nyckfulla användargränssnitt.
Resten av menyn är ganska standard: Kontakter, Konton, Leads, Opportunities, Cases, Tasks, Calendar, Dashboard och Reports.
Du kan skapa nya flikar för att sprida specifika uppgifter till toppnivå, vilket är användbart om det finns sidor du besöker regelbundet.
Ett universellt sökfält finns högst upp på skärmen.
Det är diskret, så det känns inte som att det tar upp värdefull fastighet.
In-appens hjälp, aviseringar och kontoinformation är alla praktiskt buntade längst upp till höger.
Layouten och designen är intuitiv och snygg, vilket gör det väldigt enkelt att vänja sig vid.
Trots den stora mängden funktionalitet lyckas Salesforce Essentials hålla verktyg och sektioner inom räckhåll.
En viktig anmärkning är att layouten också liknar den för det fullvärdiga Salesforce Sales Cloud, vårt tidigare nämnda och även Editors 'Choice-vinnande urval i den övergripande bästa CRM-kategorin.
Fördelen här är att när mindre företag har examen till där det är vettigt att distribuera företagserbjudandet, är de redan bekanta med den övergripande miljön, vilket minskar den nödvändiga användarnas inlärningskurva och avsevärt ökar chansen för en framgångsrik storskalig CRM-distribution .
Även användare av den mer avancerade Salesforce Sales Cloud Lightning Professional känner inte till skillnaden mellan verktyget de är vana vid och Salesforce Essentials om de inte börjar klicka på menyalternativen.
Salesforce säger att detta är designat eftersom de vill ha en konsekvent upplevelse oavsett företagets storlek.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials kan vara inriktade på småföretag men det utnyttjar många av Salesforces nyckelteknologier på pro-nivå.
Detta ensam driver det över mängden för CRM-lösningar för småföretag, säkert för funktioner för funktioner och expansion om inte alltid för enkel användning.
Hur Essentials automatiskt kan fånga e-post och kalenderdata och organisera detta för företag är ett stort första steg för att starta försäljnings- och supportaktiviteter.
Precis som sin större motsvarighet kan Essentials ge en fullständig bild av kontakter, deras motsvarande möjligheter, samt alla tillhörande poster och till och med supportärenden.
Andra lösningar kan kanske göra detta, men de skulle kräva en hög automatiseringsnivå och lite manuell inmatning.
Essentials använder Einstein Activity Capture, som automatiserar ...
