Apptivo som erbjuds från $ 8 per användare och månad för Premium-utgåvan (faktureras årligen) är en prisvärd och anpassningsbar CRM-plattform (Customer Relationship Management).
Det är ett utmärkt alternativ för företag som söker en anpassningsbar lösning med olika strategiska integrationer och utmärkt support för mobilplattformar.
Även om det inte är lika igenkännligt som andra Editors Choice-vinnare Salesforce Sales Cloud Lightning Professional och Zoho CRM, framstår det som en robust plattform och en bra passform för små och medelstora företag (SMB) för dess användarvänlighet och rimliga priser.
Apptivo-priser
Apptivo CRM erbjuder en gratis startplan och två betalda planer, Premium och Ultimate.
Vi testade Premium-planen ($ 10 per användare per månad, faktureras varje månad eller $ 8 per användare per månad, faktureras årligen), vilket ger dig företagsvarumärke, IMAP-e-post, rapporter, meddelandemallar, 3 gigabyte (GB) lagringsutrymme per användare, licens- och försäkringsspårning, fakturering, integrationer från tredje part och mycket mer.
Steg upp till Ultimate ($ 25 per användare per månad, faktureras varje månad eller $ 20 per användare och månad, faktureras årligen) ger mer lagringsutrymme, fler applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) förfrågningar per dag, 24-timmars telefonsupport och tillgång till utvalda appar som Fastigheter, Försäljningsplanering och Territorium Management.
För avancerade behov erbjuder företaget en Enterprise-nivå, som lägger till funktioner som en dedikerad instans och vit märkning, men du måste kontakta Apptivo för prissättning.
För att komma igång med Apptivo kan du registrera dig för 30-dagars testversion, utforska de olika servicenivåerna eller registrera dig för gratisversionen av programvaran.
På sidan Prissättning hittar du ett jämförelsediagram som visar skillnaderna mellan nivåerna och och en länk till Apptivo Enterprise.
Det senare är Apptivos sätt att hjälpa större företag att komma igång med rätt funktionalitet från början; den har anpassad prissättning med stora volymrabatter tillgängliga.
Att logga in på Apptivo avslöjar agendavyn med din veckokalender och uppgifter, som är uppradade i en navigeringspanel till höger.
Du kan ställa in den på listvy eller visa dag, vecka eller månad.
På samma sätt kan du anpassa din uppgiftsvy för att se dagens uppgifter eller försenade, kommande eller slutförda uppgifter.
På vänster sida av sidan finns länkar till vanliga resurser, inklusive din kalender, uppgifter, samtalsloggar, arbetskö, uppföljningar, e-postmeddelanden och anteckningar.
Längst upp finns rullgardinsmenyer som tar dig till alla appar du har lagt till.
När du installerar programvaran först ställer Apptivo några frågor om vilken typ av verksamhet du bedriver.
Dina svar skapar en lista med föreslagna appar som företag som dina tycker är användbara i Apptivo.
Att välja bland Apptivo 40-plus-appar är en viktig del av att få igång programvaran och lyckligtvis kan du anpassa dem när du går.
Om du till exempel är i detaljhandel så vill du lägga till verktyg för produkthantering och försörjningskedja i din svit, till exempel beställningar, lagerhantering och leveransappar.
Denna nivå av anpassning finns i Zoho CRM, men Apptivo känns ännu vänligare i sitt tillvägagångssätt.
Oavsett vad du behöver skapa, vare sig det är ett projekt, ett erbjudande, ett lead eller en möjlighet, hittar du det under kategorilänkarna högst upp på din sida.
För ett projekt, klicka på rullgardinsmenyn Projektledning och klicka sedan på Projekt.
Du landar på dina projekt nyhetsflöden, där du kan se all projektaktivitet från vem som helst i ditt team.
Klicka på knappen Skapa ett projekt till vänster och du kan välja om du vill skapa ett nytt projekt från grunden eller ändra ett befintligt projekt.
Alternativt kan du lägga till en budget så att programvaran kan generera en faktura eller tidrapport med ett klick på en knapp när det är dags att få betalt.
Alla uppgifter eller schemalagda aktiviteter som du bifogar ett projekt, leder, kontaktar eller något annat inom Apptivo kommer att visas på din agenda.
Eventuella ändringar eller uppgifter som behövs visas i dina lagkamrats nyhetsflöden, såvida du inte väljer något annat i inställningarna.
Om du inte gillar något i programvaran kan du ändra det.
Apptivo har också verktyg som kallas triggers för att skapa anpassade regler för arbetsflödesautomatisering för en viss app.
Regler kan baseras på specifika händelser eller genom att upptäcka händelser över tid.
Försäljningsapparna innehåller också extra verktyg för hantering av flera försäljningsrörledningar och möjligheten att definiera inbyggd logik för att kontrollera när erbjudanden kan gå vidare till nästa steg.
Plattformen innehåller också robusta kampanjhanteringsfunktioner.
Förutom Apptivos förmåga att skapa e-postmallar och skicka e-post till dina kontakter får du massmarknadsföring via e-post.
Företag kan utveckla riktade listor över CRM-kontakter för specifika kampanjer, för vilka de kan skapa en anpassad e-postmall med hjälp av plattformens visuella designer.
Denna nivå av anpassning sträcker sig också till fältalternativ.
Ett referensattributfält ger användarna möjlighet att skapa anpassade kopplingar mellan data i olika Apptivo-appar, som att ta CRM-data (som företagsadresser eller betalningsvillkor) och visa dem i en annan app (t.ex.
en faktura).
En annan ny fälttyp är anpassade formler, som kan användas för att beräkna mätvärden som en försäljningsprovision baserat på ett specifikt transaktionsbelopp.
Det sista nya alternativet är fältförhållanden, som gör det möjligt för administratörer att skapa arbetsflödesregler i en fältlayout - till exempel att skapa synlighetsregler som döljer eller visar fält och avsnitt i ett formulär baserat på användarens inmatning.
Dessa anpassningar hjälper Apptivo att överbrygga klyftan med Zoho CRM samtidigt som den placeras längre före out-of-the-box-plattformar som Pipedrive CRM och NetSuite OneWorld.
Strömtips: Anpassade fältförhållanden
Om du vill att dina anställda ska älska programvaran måste du hålla det enkelt.
Se till att du använder Apptivos kraftfulla konfigurationsverktyg för att finjustera varje detalj för ditt företag.
Du behöver inte vara programmerare för att göra komplicerade ändringar i systemet; det tar bara lite tid och tanke att minska röran, använda rätt terminologi, genomdriva affärsregler och underlätta åtgärder för ditt team.
Ett viktigt område att titta på är i Master Layout där du kan välja vilka fält som finns i varje Apptivo-app och hur de ska visas för dina användare.
När du bestämmer hur en kontaktprofil ser ut, utnyttja fältförhållandena, som låter dig bygga ett arbetsflöde som styr varje användare när de uppdaterar detaljerna i CRM.
Låt oss säga att en anställd går in i en ny lead i systemet.
Vid den här tiden behöver han eller hon bara ange kontaktinformation.
Du kan göra de andra fälten villkorligt synliga så att de bara visas när det behövs.
Du kan lägga till ett fält för typen av tjänst (Frakt, rådgivning, distribution) och sedan visa användaren nästa uppsättning nödvändiga detaljer när de väljer en typ.
Du kan bygga hela ditt arbetsflöde med hjälp av sådana verktyg och låta programvaran vägleda dina användare genom varje steg i din affärsprocess.
Rapportering och tredjepartsintegrationer
Apptivos lista över kompatibel programvara är relativt kort, men det beror på att det knappast finns något som inte kan uppnås inom Apptivo.
Alternativ från tredje part inkluderar Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral och Dropbox.
RingCentral-integrationen ger användarna möjlighet att automatiskt ha samtal loggat in i CRM med motsvarande kontakter, eller ringa ett utgående samtal genom att klicka på en kontakts telefonnummer.
Apptivo erbjuder så mycket funktionalitet att du kan utföra alla aspekter av ditt företag i den här appen.
Men om du använder separat bokförings- eller projektledningsprogram, skulle du antagligen önska att du kunde integrera dessa verktyg i stället för att flytta allt till Apptivo.
Du kan till exempel inte importera filer från annan bokföringsprogramvara, så du måste börja om från början om du väljer att använda Apptivos faktureringsfunktioner.
Tredjepartsintegrationer är där Salesforce lyser med sitt enorma ekosystem.
Det finns versioner av Apptivo-appen för Android och iPhone.
Liksom allt annat om Apptivo kan mobilappen anpassas för att passa ditt företags behov.
Tidigare hade Apptivo separata appar för vissa funktioner som fakturering eller support, men från och med 2020 finns all mobilfunktionalitet i en app.
Chattstöd är otroligt lyhörd, och det är ett enormt plus att det är tillgängligt dygnet runt.
En liten knapp svävar längst ner på varje sida som ger dig support via chatt, så hjälp är aldrig långt borta.
Telefonsupport är också tillgängligt dygnet runt för Ultimate-planen, men de andra paketen har begränsade telefonsupporttimmar.
Du kan också kontakta företaget via e-post eller sociala medier (Twitter-kontot är mycket mer aktivt än Facebook-sidan).
Apptivo har också detaljerad säkerhetskontroll för vilka åtgärder olika användare kan utföra i varje app inom CRM.
Utöver att kontrollera data, rapporter och tillgång till fält, erbjuder Apptivo kontroller över sökfunktioner och alla individuella åtgärder i appen.
Administratörer kan begränsa åtkomsten till bulkåtgärder, ta bort poster, skicka kontakter via e-post, visa anteckningar och importera eller exportera kontaktdata.
One-Stop-anpassningsbar CRM för små och medelstora företag
Apptivos breda utbud av funktioner gör det till ett allt-i-ett CRM-verktyg och företag som investerar i det kommer att få en lösning som speglar funktionaliteten i högre kostnadsprodukter som Salesforce, plus massor av anpassningsalternativ.
Små och medelstora företag kan justera och använda Apptivo när deras verksamhet växer.
Det är den här flexibiliteten som gör den till en enda lösning för nästan vilken organisation som helst, oavsett storlek.
Allt detta tjänar Apptivo till vårt Editors Choice för CRM-programvara, som det delar med Zoho CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Fördelar
Omfattande funktionsuppsättning med olika anpassningsalternativ
Enastående mobilapplikationer, detaljerade säkerhetskontroller och support dygnet runt
Poängen
Ett gedigen exempel på en allomfattande CRM-lösning som markerar alla rutor för de flesta små och medelstora företag.
Kraftfulla funktioner, överkomlig prissättning och ett intuitivt gränssnitt gör Apptivo CRM till en enastående redaktörsval.
Apptivo som erbjuds från $ 8 per användare och månad för Premium-utgåvan (faktureras årligen) är en prisvärd och anpassningsbar CRM-plattform (Customer Relationship Management).
Det är ett utmärkt alternativ för företag som söker en anpassningsbar lösning med olika strategiska integrationer och utmärkt support för mobilplattformar.
Även om det inte är lika igenkännligt som andra Editors Choice-vinnare Salesforce Sales Cloud Lightning Professional och Zoho CRM, framstår det som en robust plattform och en bra passform för små och medelstora företag (SMB) för dess användarvänlighet och rimliga priser.
Apptivo-priser
Apptivo CRM erbjuder en gratis startplan och två betalda planer, Premium och Ultimate.
Vi testade Premium-planen ($ 10 per användare per månad, faktureras varje månad eller $ 8 per användare per månad, faktureras årligen), vilket ger dig företagsvarumärke, IMAP-e-post, rapporter, meddelandemallar, 3 gigabyte (GB) lagringsutrymme per användare, licens- och försäkringsspårning, fakturering, integrationer från tredje part och mycket mer.
Steg upp till Ultimate ($ 25 per användare per månad, faktureras varje månad eller $ 20 per användare och månad, faktureras årligen) ger mer lagringsutrymme, fler applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) förfrågningar per dag, 24-timmars telefonsupport och tillgång till utvalda appar som Fastigheter, Försäljningsplanering och Territorium Management.
För avancerade behov erbjuder företaget en Enterprise-nivå, som lägger till funktioner som en dedikerad instans och vit märkning, men du måste kontakta Apptivo för prissättning.
För att komma igång med Apptivo kan du registrera dig för 30-dagars testversion, utforska de olika servicenivåerna eller registrera dig för gratisversionen av programvaran.
På sidan Prissättning hittar du ett jämförelsediagram som visar skillnaderna mellan nivåerna och och en länk till Apptivo Enterprise.
Det senare är Apptivos sätt att hjälpa större företag att komma igång med rätt funktionalitet från början; den har anpassad prissättning med stora volymrabatter tillgängliga.
Att logga in på Apptivo avslöjar agendavyn med din veckokalender och uppgifter, som är uppradade i en navigeringspanel till höger.
Du kan ställa in den på listvy eller visa dag, vecka eller månad.
På samma sätt kan du anpassa din uppgiftsvy för att se dagens uppgifter eller försenade, kommande eller slutförda uppgifter.
På vänster sida av sidan finns länkar till vanliga resurser, inklusive din kalender, uppgifter, samtalsloggar, arbetskö, uppföljningar, e-postmeddelanden och anteckningar.
Längst upp finns rullgardinsmenyer som tar dig till alla appar du har lagt till.
När du installerar programvaran först ställer Apptivo några frågor om vilken typ av verksamhet du bedriver.
Dina svar skapar en lista med föreslagna appar som företag som dina tycker är användbara i Apptivo.
Att välja bland Apptivo 40-plus-appar är en viktig del av att få igång programvaran och lyckligtvis kan du anpassa dem när du går.
Om du till exempel är i detaljhandel så vill du lägga till verktyg för produkthantering och försörjningskedja i din svit, till exempel beställningar, lagerhantering och leveransappar.
Denna nivå av anpassning finns i Zoho CRM, men Apptivo känns ännu vänligare i sitt tillvägagångssätt.
Oavsett vad du behöver skapa, vare sig det är ett projekt, ett erbjudande, ett lead eller en möjlighet, hittar du det under kategorilänkarna högst upp på din sida.
För ett projekt, klicka på rullgardinsmenyn Projektledning och klicka sedan på Projekt.
Du landar på dina projekt nyhetsflöden, där du kan se all projektaktivitet från vem som helst i ditt team.
Klicka på knappen Skapa ett projekt till vänster och du kan välja om du vill skapa ett nytt projekt från grunden eller ändra ett befintligt projekt.
Alternativt kan du lägga till en budget så att programvaran kan generera en faktura eller tidrapport med ett klick på en knapp när det är dags att få betalt.
Alla uppgifter eller schemalagda aktiviteter som du bifogar ett projekt, leder, kontaktar eller något annat inom Apptivo kommer att visas på din agenda.
Eventuella ändringar eller uppgifter som behövs visas i dina lagkamrats nyhetsflöden, såvida du inte väljer något annat i inställningarna.
Om du inte gillar något i programvaran kan du ändra det.
Apptivo har också verktyg som kallas triggers för att skapa anpassade regler för arbetsflödesautomatisering för en viss app.
Regler kan baseras på specifika händelser eller genom att upptäcka händelser över tid.
Försäljningsapparna innehåller också extra verktyg för hantering av flera försäljningsrörledningar och möjligheten att definiera inbyggd logik för att kontrollera när erbjudanden kan gå vidare till nästa steg.
Plattformen innehåller också robusta kampanjhanteringsfunktioner.
Förutom Apptivos förmåga att skapa e-postmallar och skicka e-post till dina kontakter får du massmarknadsföring via e-post.
Företag kan utveckla riktade listor över CRM-kontakter för specifika kampanjer, för vilka de kan skapa en anpassad e-postmall med hjälp av plattformens visuella designer.
Denna nivå av anpassning sträcker sig också till fältalternativ.
Ett referensattributfält ger användarna möjlighet att skapa anpassade kopplingar mellan data i olika Apptivo-appar, som att ta CRM-data (som företagsadresser eller betalningsvillkor) och visa dem i en annan app (t.ex.
en faktura).
En annan ny fälttyp är anpassade formler, som kan användas för att beräkna mätvärden som en försäljningsprovision baserat på ett specifikt transaktionsbelopp.
Det sista nya alternativet är fältförhållanden, som gör det möjligt för administratörer att skapa arbetsflödesregler i en fältlayout - till exempel att skapa synlighetsregler som döljer eller visar fält och avsnitt i ett formulär baserat på användarens inmatning.
Dessa anpassningar hjälper Apptivo att överbrygga klyftan med Zoho CRM samtidigt som den placeras längre före out-of-the-box-plattformar som Pipedrive CRM och NetSuite OneWorld.
Strömtips: Anpassade fältförhållanden
Om du vill att dina anställda ska älska programvaran måste du hålla det enkelt.
Se till att du använder Apptivos kraftfulla konfigurationsverktyg för att finjustera varje detalj för ditt företag.
Du behöver inte vara programmerare för att göra komplicerade ändringar i systemet; det tar bara lite tid och tanke att minska röran, använda rätt terminologi, genomdriva affärsregler och underlätta åtgärder för ditt team.
Ett viktigt område att titta på är i Master Layout där du kan välja vilka fält som finns i varje Apptivo-app och hur de ska visas för dina användare.
När du bestämmer hur en kontaktprofil ser ut, utnyttja fältförhållandena, som låter dig bygga ett arbetsflöde som styr varje användare när de uppdaterar detaljerna i CRM.
Låt oss säga att en anställd går in i en ny lead i systemet.
Vid den här tiden behöver han eller hon bara ange kontaktinformation.
Du kan göra de andra fälten villkorligt synliga så att de bara visas när det behövs.
Du kan lägga till ett fält för typen av tjänst (Frakt, rådgivning, distribution) och sedan visa användaren nästa uppsättning nödvändiga detaljer när de väljer en typ.
Du kan bygga hela ditt arbetsflöde med hjälp av sådana verktyg och låta programvaran vägleda dina användare genom varje steg i din affärsprocess.
Rapportering och tredjepartsintegrationer
Apptivos lista över kompatibel programvara är relativt kort, men det beror på att det knappast finns något som inte kan uppnås inom Apptivo.
Alternativ från tredje part inkluderar Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral och Dropbox.
RingCentral-integrationen ger användarna möjlighet att automatiskt ha samtal loggat in i CRM med motsvarande kontakter, eller ringa ett utgående samtal genom att klicka på en kontakts telefonnummer.
Apptivo erbjuder så mycket funktionalitet att du kan utföra alla aspekter av ditt företag i den här appen.
Men om du använder separat bokförings- eller projektledningsprogram, skulle du antagligen önska att du kunde integrera dessa verktyg i stället för att flytta allt till Apptivo.
Du kan till exempel inte importera filer från annan bokföringsprogramvara, så du måste börja om från början om du väljer att använda Apptivos faktureringsfunktioner.
Tredjepartsintegrationer är där Salesforce lyser med sitt enorma ekosystem.
Det finns versioner av Apptivo-appen för Android och iPhone.
Liksom allt annat om Apptivo kan mobilappen anpassas för att passa ditt företags behov.
Tidigare hade Apptivo separata appar för vissa funktioner som fakturering eller support, men från och med 2020 finns all mobilfunktionalitet i en app.
Chattstöd är otroligt lyhörd, och det är ett enormt plus att det är tillgängligt dygnet runt.
En liten knapp svävar längst ner på varje sida som ger dig support via chatt, så hjälp är aldrig långt borta.
Telefonsupport är också tillgängligt dygnet runt för Ultimate-planen, men de andra paketen har begränsade telefonsupporttimmar.
Du kan också kontakta företaget via e-post eller sociala medier (Twitter-kontot är mycket mer aktivt än Facebook-sidan).
Apptivo har också detaljerad säkerhetskontroll för vilka åtgärder olika användare kan utföra i varje app inom CRM.
Utöver att kontrollera data, rapporter och tillgång till fält, erbjuder Apptivo kontroller över sökfunktioner och alla individuella åtgärder i appen.
Administratörer kan begränsa åtkomsten till bulkåtgärder, ta bort poster, skicka kontakter via e-post, visa anteckningar och importera eller exportera kontaktdata.
One-Stop-anpassningsbar CRM för små och medelstora företag
Apptivos breda utbud av funktioner gör det till ett allt-i-ett CRM-verktyg och företag som investerar i det kommer att få en lösning som speglar funktionaliteten i högre kostnadsprodukter som Salesforce, plus massor av anpassningsalternativ.
Små och medelstora företag kan justera och använda Apptivo när deras verksamhet växer.
Det är den här flexibiliteten som gör den till en enda lösning för nästan vilken organisation som helst, oavsett storlek.
Allt detta tjänar Apptivo till vårt Editors Choice för CRM-programvara, som det delar med Zoho CRM och Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Fördelar
Omfattande funktionsuppsättning med olika anpassningsalternativ
Enastående mobilapplikationer, detaljerade säkerhetskontroller och support dygnet runt
Poängen
Ett gedigen exempel på en allomfattande CRM-lösning som markerar alla rutor för de flesta små och medelstora företag.
Kraftfulla funktioner, överkomlig prissättning och ett intuitivt gränssnitt gör Apptivo CRM till en enastående redaktörsval.
