Salesforce Essentials, dat begint bij $ 25 per gebruiker per maand, is volledig ontworpen als een CRM-oplossing (Customer Relationship Management) voor kleine bedrijven.
Waar de standaard Salesforce Lightning CRM gericht is op grote ondernemingen met veel aanpassingsbehoeften, probeert deze versie ondernemers en kleinere bedrijven aan te trekken.
Hoewel u een subset van de functies van het grote product zult vinden, wordt Salesforce Essentials nog steeds ondersteund door de CRM-ervaring van Salesforce, de uitstekende ondersteuningsengine en het enorme ecosysteem van partners met toegevoegde waarde, dat over het algemeen niet bereikbaar is voor kleine zakelijke klanten.
Maar hoewel we vonden dat de algehele Essentials-ervaring erg goed was, kan de hogere prijs voor sommigen ontmoedigend zijn en kan het gebruiksgemak onregelmatig zijn, vooral als het gaat om workflowproblemen.
Die problemen houden het achter Editors 'Choice-winnaars in de algehele CRM-ruimte, met name Zoho CRM met volledige functionaliteit.
Het doet het echter beter dan de meeste in onze CRM-verzameling voor kleine bedrijven, inclusief Zoho's CRM-item voor kleine bedrijven, Bigin by Zoho.
Vergelijkbaar met Bigin, maar in tegenstelling tot sommige van zijn andere concurrenten die goedkopere maar feature-gelimiteerde niveaus van hun vlaggenschipoplossingen aanbieden, is Salesforce Essentials vanaf de grond af ontworpen als een complete CRM, specifiek voor gebruikers van kleine bedrijven.
Dit betekent dat het niet alleen concurreert met Bigin by Zoho, maar ook met kleine CRM's voor algemene doeleinden, zoals Freshsales en Pipedrive CRM.
In de wetenschap dat startups of kleinere winkels klantenservice en verkoop niet als afzonderlijke functies behandelen, biedt Salesforce Essentials functionaliteit voor beide gebruiksscenario's in één app.
Het voor de eerste keer opzetten van een CRM kan ontmoedigend zijn en bedrijfsoplossingen vereisen de ervaring en expertise van specialisten.
Salesforce Essentials kan gemakkelijk worden begrepen door bedrijfseigenaren die proberen hun contactlijsten op te bouwen of hun verkoopprocessen te ontwikkelen, wat betekent dat het ook werkt als een oplossing voor contactbeheer als u niet klaar bent om direct in een volwaardige CRM-implementatie te duiken.
Abonnees hebben toegang tot hands-on coaching waarbij een chatbot de snelst mogelijke antwoorden bepaalt.
In het geval dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is, kan de chatbot de informatie van de gebruiker verzamelen en deze overhandigen aan een menselijke specialist.
De proefdemo van Salesforce Essentials verschilt van die van zijn concurrenten doordat deze al is gevuld met dummy-gegevens.
Dit betekent dat potentiële abonnees de software onmiddellijk kunnen evalueren met behulp van de dummy-gegevens in plaats van eerst hun eigen gegevens te moeten importeren, hoewel dat nog steeds een optie is als u dat wilt.
Over het algemeen verdient Salesforce Essentials, ondanks het hogere prijskaartje, onze Editors 'Choice-prijs als een CRM-oplossing voor kleine bedrijven vanwege de uitstekende algemene functieset en een goed doordacht implementatieproces.
Prijzen van Salesforce Essentials
Salesforce Essentials begint bij $ 25 per gebruiker per maand, waardoor het haalbaar is voor ondernemers of kleine bedrijfseenheden die overstappen van spreadsheets naar een meer dynamische CRM-oplossing.
Het Essentials-abonnement, dat goed is voor maximaal 10 gebruikers, is een alles-in-één verkoop- en ondersteuningsapp.
Sales Professional, dat begint bij $ 75 per gebruiker per maand, is een complete verkoopoplossing voor teams van elk formaat.
Service Professional, dat begint bij $ 75 per gebruiker per maand, is een complete serviceoplossing voor teams van elk formaat.
Pardot Growth is een suite van digitale marketingautomatiseringstools voor teams van elk formaat, maar dit kost een flinke $ 1.250 per maand en is voor 10.000 contacten, jaarlijks gefactureerd.
Deze verscheidenheid aan Salesforce Essentials-niveaus lijkt ontworpen om te voldoen aan een zo breed mogelijk scala aan specifieke behoeften van kleine bedrijven.
Voor startups of kleinere winkels is het startpunt van $ 25 per gebruiker per maand echter hoger dan vergelijkbare CRM-tools voor kleine bedrijven die we hebben beoordeeld.
Producten in dit segment kunnen beginnen bij ongeveer $ 7 per gebruiker per maand en maximaal gemiddeld rond de $ 12,50 per gebruiker per maand.
Salesforce Essentials is in vergelijking merkbaar duur en daarom moeten we het classificeren als een premium CRM-product voor kleine bedrijven.
Salesforce Essentials biedt de volgende functies: account- en contactbeheer, automatische gegevensverzameling, kansen volgen, leadbeheer, taken en gebeurtenissen volgen, mobiele toegang en beheer, native sales-samenwerking, mailintegratie, massa-e-mail en Salesforce Inbox.
Zodra u zich aanmeldt voor Salesforce Essentials, logt u in op uw demo-account dat al is gevuld met dummy-gegevens.
Dit betekent dat u een volledig gerealiseerde CRM-oplossing kunt visualiseren en manipuleren.
Nadat we ons hadden aangemeld, werden we begroet door twee pop-upvensters die over het hoofddashboard lagen.
De eerste is een tovenaar die vroeg hoe vertrouwd we zijn met CRM en vervolgens een uitlegder inging, wat een welkome aanblik zal zijn voor nieuwkomers.
Een andere pop-up geeft u de onmiddellijke mogelijkheid om contact op te nemen met een live supportmedewerker.
Dit geeft blijk van zorg en aandacht om te anticiperen op de behoeften van nieuwe gebruikers en kan de hogere prijs van Essentials rechtvaardigen.
Een andere wizard-pop-up vraagt ??wat uw doel is met de CRM, zodat deze kan anticiperen op de functies die het later zal presenteren.
U kunt ervoor kiezen om klantrelaties en deals bij te houden, klantproblemen op te lossen of eenvoudig contacten te beheren.
Door deze diepe focus onderscheidt Salesforce Essentials zich van een aantal van zijn concurrenten, vooral die gericht op grotere organisaties, zoals Apptivo CRM, die er simpelweg van uitgaan dat alle klanten niet alleen het inzicht en de middelen hebben om een ??CRM-tool te ontcijferen, maar ook aan te passen.
Alle CRM-activiteiten beginnen met contactbeheer.
We legden contacten een prioriteit bij het opzetten van onze demo en werden dienovereenkomstig begeleid.
Eenmaal ingelogd, presenteerde een in-app Help-widget ons een lijst met contactgerichte taken.
Dit omvatte onder meer het opschonen van uw lijst met contactpersonen, kennismaken met Essentials in 60 seconden plat, sorteren en filteren van uw gegevens, uw deals sneller bewerken in Salesforce en leren van Essentials-experts bij de hand tijdens workshops.
We vonden het erg nuttig om deze opties als actiepunten te presenteren.
De begeleiding van Salesforce Essentials verdrijft een van de grootste problemen waarmee bedrijven of ondernemers worden geconfronteerd bij het testen van software.
Dat is niet weten wat je moet doen of hoe je verder moet gaan als je je eenmaal hebt aangemeld.
Dit wordt allemaal vereenvoudigd door Salesforce Essentials, dat begint met een "Wat is CRM?" video-walkthrough.
In deze video wordt besproken hoe verschillende contacten en klantcontactpunten als leads worden beschouwd en hoe deze leads kunnen worden omgezet in kansen om CRM-activiteiten te stimuleren.
Naarmate contacten en kansen zich ontwikkelen tot serieuzere zakelijke mogelijkheden, worden ze samengevoegd tot cases, waardoor het gemakkelijker wordt om te verwijzen naar marketing outreach.
Lay-out en ontwerp
We vonden het Essentials-dashboard goed georganiseerd, met menu-opties bovenaan in een interface met tabbladen.
Op het tabblad Home wordt de nieuwsfeed weergegeven, met updates en notities van andere gebruikers, evenals lijsten met taken en geplande activiteiten.
De onderste helft van het scherm toont een dashboard dat u kunt aanpassen via slepen en neerzetten.
Standaard ziet u grafieken met uw pijplijn, aantal openstaande activiteiten, potentiële inkomstenbron en gesloten verkopen.
Aan de linkerkant van het Essentials-dashboardscherm bevindt zich een vak met de aanduiding Walkthrough, waarin de taken worden vermeld die u zou moeten uitvoeren.
Deze handige trajecten voor nieuwe gebruikers omvatten het maken van een aangepast dashboard, de integratie met andere apps en het beheren van uw pijplijn.
Het tabblad Aan de slag brengt u ook naar een videozelfstudie en een pdf van de gebruikershandleiding, evenals de koppelingen om de mobiele apps Apple iOS en Google Android te downloaden.
Het onderste gedeelte van de pagina toont uw taken en agenda met geplande evenementen.
U kunt deze pagina volledig aanpassen en objecten verplaatsen of widgets toevoegen om een ??zelfstandige verkoopervaring te creëren.
De interface maakt Salesforce gemakkelijker te navigeren en brengt elk aspect van het contact-, lead-, verkoop- en dealproces op één plek voor gebruikers van kleine bedrijven.
Salesforce Essentials presenteert een meer traditionele lay-out in vergelijking met enkele van de nieuwere spelers in de CRM-ruimte voor kleine bedrijven, Onpipeline en HoneyBook, die respectievelijk innovatieve en grillige gebruikersinterfaces bieden.
De rest van het menu is redelijk standaard: contacten, accounts, leads, kansen, cases, taken, agenda, dashboard en rapporten.
U kunt nieuwe tabbladen maken om specifieke taken naar het hoogste niveau te brengen, wat handig is als er pagina's zijn die u regelmatig bezoekt.
Een universele zoekbalk bevindt zich bovenaan het scherm.
Het is onopvallend, dus het voelt niet alsof het waardevol onroerend goed in beslag neemt.
De in-app Help, meldingen en accountinformatie zijn allemaal handig gebundeld in de rechterbovenhoek.
De indeling en vormgeving is intuïtief en overzichtelijk, waardoor het erg wennen is.
Ondanks de enorme hoeveelheid functionaliteit slaagt Salesforce Essentials erin om tools en secties binnen handbereik te houden.
Een belangrijke opmerking is dat de lay-out ook vergelijkbaar is met die van de volwaardige Salesforce Sales Cloud, onze eerder genoemde en ook Editors 'Choice-winnende selectie in de overall beste CRM-categorie.
Het voordeel hiervan is dat zodra kleinere bedrijven afstuderen naar waar het zinvol is om het bedrijfsaanbod in te zetten, ze al bekend zijn met de algehele omgeving, waardoor de vereiste leercurve voor gebruikers wordt verminderd en de kans op een succesvolle grootschalige CRM-implementatie aanzienlijk wordt vergroot.
.
Zelfs gebruikers van de meer geavanceerde Salesforce Sales Cloud Lightning Professional zullen het verschil niet kennen tussen de tool die ze gewend zijn en Salesforce Essentials, tenzij ze beginnen te klikken op menu-items.
Salesforce zegt dat dit inherent is aan het ontwerp omdat ze een consistente ervaring willen, ongeacht de grootte van een bedrijf.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials is misschien gericht op kleine bedrijven, maar het maakt gebruik van veel van de belangrijkste technologieën op professioneel niveau van Salesforce.
Dit alleen al stuwt het boven de massa voor CRM-oplossingen voor kleine bedrijven, zeker voor functie- en uitbreidingsmogelijkheden, zo niet altijd voor gebruiksgemak.
De manier waarop Essentials automatisch e-mail- en agendagegevens kan vastleggen en dit voor bedrijven kan organiseren, is een enorme eerste stap om verkoop- en ondersteuningsactiviteiten een vliegende start te geven.
Net als zijn grotere tegenhanger, kan Essentials een compleet overzicht bieden van contacten, hun bijbehorende kansen, evenals alle bijbehorende records en zelfs ondersteuningsaanvragen.
Andere oplossingen kunnen dit mogelijk doen, maar hiervoor is een hoge mate van automatisering en wat handmatige invoer vereist.
Essentials maakt gebruik van Einstein Activity Capture, dat automatiseert ...
