En 2011, le site Web de comptabilité des petites entreprises Billy a été lancé sur le marché danois.
Cinq ans plus tard, une version a fait ses débuts sur le marché américain.
Plus tôt l'année dernière, la société américaine Lendio, qui aide les petites entreprises à rechercher et à obtenir des prêts, a acheté et relancé Billy sous le nom de Sunrise, un site de comptabilité gratuit.
Logé dans un cadre comptable à double entrée, Sunrise prend en charge les enregistrements de contact et de produit; devis et estimations; factures, factures récurrentes, dépenses et importation de données d'institutions financières (y compris récemment avec Plaid).
Il fonctionne également avec Square, Stripe et PayPal Business Payments pour le traitement des paiements.
Parmi les autres ajouts depuis notre dernier examen, citons l'intégration avec Gusto et Zapier, ainsi qu'un réoutillage des factures.
Bien que Sunrise ne dispose pas de nombreux outils proposés par Editors 'Choice FreshBooks, tels que le suivi du temps, un groupe de rapports robustes et des applications mobiles complètes, il s'agit d'un choix compétent pour les indépendants et les propriétaires uniques soucieux de leur budget.
Combien coûte Sunrise?
Lorsque Lendio a acquis Billy, il a réduit à zéro le prix de l'abonnement mensuel.
Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Sunrise sans frais.
Des frais entrent en jeu si vous souhaitez utiliser les services de comptabilité professionnels de Sunrise.
Les trois niveaux offrent une aide pour les rapprochements, le support comptable (texte et e-mail) et une clôture mensuelle de vos livres.
Pour 149 $ par mois, votre professionnel fournira jusqu'à 120 rapprochements.
Payez 299 $ par mois et vous aurez accès par téléphone à votre comptable et jusqu'à 200 rapprochements.
Et 499 $ par mois vous permettent d'obtenir jusqu'à 500 rapprochements.
Wave est également totalement gratuit (sauf lorsque vous devez accepter des paiements par voie électronique ou traiter la paie), mais il offre plus de fonctionnalités et de flexibilité que Sunrise.
Vous paierez plus pour l'excellence de FreshBooks, de 13,50 $ par mois pour la version Lite (cinq clients facturables) à 45 $ par mois pour Premium.
Configuration de Sunrise
Sunrise fournit une assistance à la configuration minimale, ce qui est typique des applications comptables destinées aux propriétaires uniques.
Lorsque vous démarrez Sunrise pour la première fois, il vous encourage à personnaliser vos factures, à associer votre ou vos comptes bancaires et à inviter vos collègues et votre comptable.
Ce sont des tâches que vous devez effectuer tôt, bien que vous puissiez les revoir plus tard.
L'aide est disponible par chat et e-mail.
Il existe également un centre d'aide en ligne qui pourra peut-être répondre à vos questions.
Vous pouvez finir de jeter les bases de vos données financières en parcourant le menu Paramètres, situé dans le coin inférieur gauche.
Ici, vous sélectionnez des options et saisissez des données pour que Sunrise connaisse, par exemple, vos taux de taxe de vente, vos comptes de vente et de paiement par défaut, votre méthode comptable et vos soldes d'ouverture.
Un lien de cette section vous permet également de créer des fiches produits et services simples.
Vous pouvez inviter des utilisateurs, mais Sunrise n'autorise que deux types: comptable / comptable et collègue.
FreshBooks divise les autorisations des utilisateurs en des choix plus granulaires.
Se déplacer dans l'interface Sunrise
Sunrise est l'un des sites de comptabilité les plus attrayants que j'ai examinés et sa mise en page ne cause aucune confusion sérieuse de navigation.
Il utilise des conventions d'entrée de données communes, telles que des listes déroulantes, des boutons bascule et des champs vides.
Tout est grand et coloré, les opérations sont donc généralement rapides.
Le site s'ouvre sur le tableau de bord de votre page d'accueil; cela fonctionne bien, mais ce n'est pas aussi efficace que le tableau de bord de GoDaddy Bookkeeping.
L'écran affiche un aperçu des revenus et des dépenses, une section avec des liens vers les pages de factures et de dépenses (ainsi que le statut des transactions existantes) et des graphiques mettant en évidence vos principaux fournisseurs et clients.
Une nouvelle section liée à la pandémie COVID-19 en cours vous amène aux pages de remise de prêt PPP.
Le site s'appuie sur une barre d'outils verticale à gauche pour parcourir ses principales zones de tâches: Tableau de bord, Contacts, Comptes bancaires, Documents (nouveaux), Factures, Factures récurrentes, Devis, Paiements, Dépenses et Paramètres.
Il y a une boîte de discussion d'aide en bas à droite et une boîte de recherche en bas à gauche.
Un nouveau lien est fourni par la nouvelle société mère de Sunrise, Lendio, qui vous aide à explorer les prêts aux petites entreprises de plus de 75 prêteurs en remplissant une seule demande.
Un mot ici sur un nouveau lien de navigation intitulé Plus.
Cliquez dessus pour ouvrir un menu contenant des liens vers des outils comptables avancés généralement utilisés par les comptables.
Vous pouvez consulter vos taux de taxe de vente ici et régler les périodes.
Vous trouverez le plan comptable et le journal ici, ainsi que des sections pour le compte de résultat, le bilan, la balance de vérification.
Vous pouvez également accéder aux rapports financiers standard, à une liste principale des transactions et à une page d'exportation de données à partir de cet élément de menu.
Il n'y a pas de rapports comptables supplémentaires proposés par les concurrents, comme le vieillissement, mais vous pouvez obtenir une grande partie de ces informations à partir d'autres écrans du site.
Créer des enregistrements dans Sunrise
Les modèles d'enregistrement de contact de Sunrise ont quelques attributs inhabituels.
Vous pouvez créer des enregistrements pour les clients et les fournisseurs, à la fois des entreprises et des particuliers, et attribuer des contacts supplémentaires aux organisations, ainsi que des adresses e-mail, téléphone et rue.
Sunrise dispose d'une base de données intégrée des villes américaines, de sorte que lorsque vous entrez les premières lettres du nom d'une ville, une liste des correspondances possibles s'affiche.
Au fur et à mesure que vous continuez à taper, la liste continue d'afficher des suggestions jusqu'à ce que l'emplacement souhaité s'affiche.
Je n'ai pas vu ça ailleurs.
Une fois que vous avez saisi les enregistrements et les transactions des clients, vous pouvez facilement consulter leur statut dans Sunrise. Sunrise a également une manière inhabituelle de traiter les champs personnalisés dans les enregistrements de contact.
Il en propose sept, et ils sont prédéfinis, pas de forme libre.
Les champs facultatifs incluent les conditions de paiement, la devise et le mode de livraison des pièces jointes par e-mail.
Une fois que vous avez créé un enregistrement et que vous l'avez ouvert, la majeure partie de la page affiche des informations sur l'état de la facture (comme brouillon et en retard).
Un volet vertical sur la droite affiche les informations de contact et une chronologie de votre activité avec ce client.
Vous pouvez créer des factures et des dépenses à partir de cette page et effectuer des tâches administratives telles que la saisie d'acomptes, la modification et l'archivage du contact.
Dans l'ensemble, les enregistrements de contact de Sunrise, ainsi que ses enregistrements de produits, sont adaptés à la profondeur du site dans son ensemble, mais ils ne suivent pas certains des détails que vous trouvez dans les enregistrements des concurrents.
Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer que vous achetez et vendez des articles spécifiques, comme vous pouvez le faire avec Wave.
La fenêtre Créer un produit contient simplement des champs pour un nom et une description, une catégorie de revenus, une taxe de vente, un prix et un code SKU / produit.
Vous pouvez également télécharger des images d'articles.
Les enregistrements de produits et de services dans Sunrise ne sont pas aussi détaillés que ceux de la concurrence. La taxe de vente peut être compliquée, surtout si vous êtes impliqué dans le commerce interétatique.
La plupart des services de comptabilité vous permettent simplement de saisir les taux de taxe de vente à utiliser avec les enregistrements de produits et services, ainsi que les formulaires de vente (le cas échéant).
Sunrise fait quelque chose que je n'ai pas vu pour accueillir les entreprises qui vendent dans plusieurs États, municipalités et comtés.
Vous pouvez créer des ensembles de règles et les appliquer lorsque vous créez des enregistrements et préparez des factures, afin de pouvoir gérer les différences dans les réglementations de la taxe de vente des États.
Le site rend ce sujet complexe plus compréhensible (tant que vous consultez les ressources d'aide), mais vous voudrez peut-être toujours consulter un professionnel si vous êtes une entreprise nationale ou mondiale.
Facturation et dépenses faciles
Sunrise prend en charge quatre types de formulaires de vente: devis, devis, factures et factures récurrentes.
Les formulaires d'estimation ressemblent beaucoup aux citations dans Sunrise, mais il y a une différence.
Alors que les estimations sont simplement, eh bien, des estimations de ce que coûtera un produit ou un service, les devis sont considérés comme des contrats, ils doivent donc être signés (lorsque vous êtes sur le portail client).
Sunrise peut convertir automatiquement les devis en factures ou devis; il peut également convertir des devis en factures ou en devis.
Les modèles de formulaires de vente personnalisables de Sunrise devraient parfaitement servir les très petites entreprises, à moins que vous n'ayez à gérer des éléments tels que plusieurs unités de mesure.
Le site fournit un modèle par défaut que vous pouvez renommer et utiliser pour tout type de formulaire de vente; vous pouvez également ajouter des modèles.
Un volet vertical à droite permet de basculer entre deux types de personnalisation.
Vous pouvez modifier les attributs des éléments de conception tels que les polices, les marges et les en-têtes, et ajouter un logo et une couleur d'arrière-plan.
Cliquez sur l'onglet Langue pour modifier le texte des e-mails envoyés avec les formulaires de vente.
Les modèles de facture de Sunrise sont simples mais personnalisables et conviennent à un pigiste ou à une très petite entreprise. Vous pouvez inclure des remises, la taxe de vente et spécifier une devise (en plus des champs standard) et sélectionner la bonne personne de contact s'il y en a plusieurs dans une entreprise.
Vous pouvez également joindre des fichiers aux éléments de campagne.
Une fois que vous avez rempli une facture, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon; approuvez-le immédiatement; envoyez-le ou imprimez-le; ou marquez-le comme envoyé.
Vous pouvez imprimer des bons de livraison, créer des notes de crédit et configurer des factures récurrentes qui sont envoyées automatiquement.
Ces fonctionnalités ne se trouvent généralement pas dans les applications comptables indépendantes.
Lorsque vous envoyez des rappels pour des factures en souffrance, vous pouvez également ajouter des frais de retard individuellement, ce qui est une autre option inhabituelle.
Vous pouvez envoyer des rappels aux clients en retard dans Sunrise et évaluer les frais de retard individuellement. Vous avez plusieurs options pour saisir les dépenses.
Vous pouvez saisir les données dans les champs fournis, prendre une photo d'un reçu à l'aide de l'application mobile Sunrise, l'envoyer par e-mail à une adresse spéciale créée pour vous ou sélectionner un fichier sur votre ordinateur.
Sunrise est conforme aux règles de comptabilité en partie double, la catégorisation est donc très importante ici à des fins de déclaration et d'impôt sur le revenu.
La page d'accueil Dépenses fonctionne de la même manière que l'écran Factures.
Il présente une liste des dépenses que vous avez créées et affiche les totaux en dollars en haut pour illustrer leur statut (par exemple, en souffrance, impayés, payés).
Vous pouvez également créer des notes de crédit pour les dépenses à partir de cette page.
Les dépenses et les factures affichent les échéanciers sur leurs écrans respectifs, de sorte que vous pouvez voir l'historique de chaque transaction.
Gérer les transactions
Si vous avez connecté Sunrise à votre / vos banque (s) en ligne (je vous recommande de le faire car cela vous fera gagner énormément de temps), vous pouvez faire correspondre les transactions téléchargées à leurs factures et dépenses correspondantes, qui apparaissent dans un volet vertical sur le côté droit de l'écran.
Vous pouvez faire glisser une facture ou une liste de dépenses vers l'entrée correcte dans le registre de compte.
Si les montants ne correspondent pas, vous recevez un message vous demandant d'expliquer la différence en sélectionnant dans une liste d'options.
Tu peux...
En 2011, le site Web de comptabilité des petites entreprises Billy a été lancé sur le marché danois.
Cinq ans plus tard, une version a fait ses débuts sur le marché américain.
Plus tôt l'année dernière, la société américaine Lendio, qui aide les petites entreprises à rechercher et à obtenir des prêts, a acheté et relancé Billy sous le nom de Sunrise, un site de comptabilité gratuit.
Logé dans un cadre comptable à double entrée, Sunrise prend en charge les enregistrements de contact et de produit; devis et estimations; factures, factures récurrentes, dépenses et importation de données d'institutions financières (y compris récemment avec Plaid).
Il fonctionne également avec Square, Stripe et PayPal Business Payments pour le traitement des paiements.
Parmi les autres ajouts depuis notre dernier examen, citons l'intégration avec Gusto et Zapier, ainsi qu'un réoutillage des factures.
Bien que Sunrise ne dispose pas de nombreux outils proposés par Editors 'Choice FreshBooks, tels que le suivi du temps, un groupe de rapports robustes et des applications mobiles complètes, il s'agit d'un choix compétent pour les indépendants et les propriétaires uniques soucieux de leur budget.
Combien coûte Sunrise?
Lorsque Lendio a acquis Billy, il a réduit à zéro le prix de l'abonnement mensuel.
Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Sunrise sans frais.
Des frais entrent en jeu si vous souhaitez utiliser les services de comptabilité professionnels de Sunrise.
Les trois niveaux offrent une aide pour les rapprochements, le support comptable (texte et e-mail) et une clôture mensuelle de vos livres.
Pour 149 $ par mois, votre professionnel fournira jusqu'à 120 rapprochements.
Payez 299 $ par mois et vous aurez accès par téléphone à votre comptable et jusqu'à 200 rapprochements.
Et 499 $ par mois vous permettent d'obtenir jusqu'à 500 rapprochements.
Wave est également totalement gratuit (sauf lorsque vous devez accepter des paiements par voie électronique ou traiter la paie), mais il offre plus de fonctionnalités et de flexibilité que Sunrise.
Vous paierez plus pour l'excellence de FreshBooks, de 13,50 $ par mois pour la version Lite (cinq clients facturables) à 45 $ par mois pour Premium.
Configuration de Sunrise
Sunrise fournit une assistance à la configuration minimale, ce qui est typique des applications comptables destinées aux propriétaires uniques.
Lorsque vous démarrez Sunrise pour la première fois, il vous encourage à personnaliser vos factures, à associer votre ou vos comptes bancaires et à inviter vos collègues et votre comptable.
Ce sont des tâches que vous devez effectuer tôt, bien que vous puissiez les revoir plus tard.
L'aide est disponible par chat et e-mail.
Il existe également un centre d'aide en ligne qui pourra peut-être répondre à vos questions.
Vous pouvez finir de jeter les bases de vos données financières en parcourant le menu Paramètres, situé dans le coin inférieur gauche.
Ici, vous sélectionnez des options et saisissez des données pour que Sunrise connaisse, par exemple, vos taux de taxe de vente, vos comptes de vente et de paiement par défaut, votre méthode comptable et vos soldes d'ouverture.
Un lien de cette section vous permet également de créer des fiches produits et services simples.
Vous pouvez inviter des utilisateurs, mais Sunrise n'autorise que deux types: comptable / comptable et collègue.
FreshBooks divise les autorisations des utilisateurs en des choix plus granulaires.
Se déplacer dans l'interface Sunrise
Sunrise est l'un des sites de comptabilité les plus attrayants que j'ai examinés et sa mise en page ne cause aucune confusion sérieuse de navigation.
Il utilise des conventions d'entrée de données communes, telles que des listes déroulantes, des boutons bascule et des champs vides.
Tout est grand et coloré, les opérations sont donc généralement rapides.
Le site s'ouvre sur le tableau de bord de votre page d'accueil; cela fonctionne bien, mais ce n'est pas aussi efficace que le tableau de bord de GoDaddy Bookkeeping.
L'écran affiche un aperçu des revenus et des dépenses, une section avec des liens vers les pages de factures et de dépenses (ainsi que le statut des transactions existantes) et des graphiques mettant en évidence vos principaux fournisseurs et clients.
Une nouvelle section liée à la pandémie COVID-19 en cours vous amène aux pages de remise de prêt PPP.
Le site s'appuie sur une barre d'outils verticale à gauche pour parcourir ses principales zones de tâches: Tableau de bord, Contacts, Comptes bancaires, Documents (nouveaux), Factures, Factures récurrentes, Devis, Paiements, Dépenses et Paramètres.
Il y a une boîte de discussion d'aide en bas à droite et une boîte de recherche en bas à gauche.
Un nouveau lien est fourni par la nouvelle société mère de Sunrise, Lendio, qui vous aide à explorer les prêts aux petites entreprises de plus de 75 prêteurs en remplissant une seule demande.
Un mot ici sur un nouveau lien de navigation intitulé Plus.
Cliquez dessus pour ouvrir un menu contenant des liens vers des outils comptables avancés généralement utilisés par les comptables.
Vous pouvez consulter vos taux de taxe de vente ici et régler les périodes.
Vous trouverez le plan comptable et le journal ici, ainsi que des sections pour le compte de résultat, le bilan, la balance de vérification.
Vous pouvez également accéder aux rapports financiers standard, à une liste principale des transactions et à une page d'exportation de données à partir de cet élément de menu.
Il n'y a pas de rapports comptables supplémentaires proposés par les concurrents, comme le vieillissement, mais vous pouvez obtenir une grande partie de ces informations à partir d'autres écrans du site.
Créer des enregistrements dans Sunrise
Les modèles d'enregistrement de contact de Sunrise ont quelques attributs inhabituels.
Vous pouvez créer des enregistrements pour les clients et les fournisseurs, à la fois des entreprises et des particuliers, et attribuer des contacts supplémentaires aux organisations, ainsi que des adresses e-mail, téléphone et rue.
Sunrise dispose d'une base de données intégrée des villes américaines, de sorte que lorsque vous entrez les premières lettres du nom d'une ville, une liste des correspondances possibles s'affiche.
Au fur et à mesure que vous continuez à taper, la liste continue d'afficher des suggestions jusqu'à ce que l'emplacement souhaité s'affiche.
Je n'ai pas vu ça ailleurs.
Une fois que vous avez saisi les enregistrements et les transactions des clients, vous pouvez facilement consulter leur statut dans Sunrise. Sunrise a également une manière inhabituelle de traiter les champs personnalisés dans les enregistrements de contact.
Il en propose sept, et ils sont prédéfinis, pas de forme libre.
Les champs facultatifs incluent les conditions de paiement, la devise et le mode de livraison des pièces jointes par e-mail.
Une fois que vous avez créé un enregistrement et que vous l'avez ouvert, la majeure partie de la page affiche des informations sur l'état de la facture (comme brouillon et en retard).
Un volet vertical sur la droite affiche les informations de contact et une chronologie de votre activité avec ce client.
Vous pouvez créer des factures et des dépenses à partir de cette page et effectuer des tâches administratives telles que la saisie d'acomptes, la modification et l'archivage du contact.
Dans l'ensemble, les enregistrements de contact de Sunrise, ainsi que ses enregistrements de produits, sont adaptés à la profondeur du site dans son ensemble, mais ils ne suivent pas certains des détails que vous trouvez dans les enregistrements des concurrents.
Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer que vous achetez et vendez des articles spécifiques, comme vous pouvez le faire avec Wave.
La fenêtre Créer un produit contient simplement des champs pour un nom et une description, une catégorie de revenus, une taxe de vente, un prix et un code SKU / produit.
Vous pouvez également télécharger des images d'articles.
Les enregistrements de produits et de services dans Sunrise ne sont pas aussi détaillés que ceux de la concurrence. La taxe de vente peut être compliquée, surtout si vous êtes impliqué dans le commerce interétatique.
La plupart des services de comptabilité vous permettent simplement de saisir les taux de taxe de vente à utiliser avec les enregistrements de produits et services, ainsi que les formulaires de vente (le cas échéant).
Sunrise fait quelque chose que je n'ai pas vu pour accueillir les entreprises qui vendent dans plusieurs États, municipalités et comtés.
Vous pouvez créer des ensembles de règles et les appliquer lorsque vous créez des enregistrements et préparez des factures, afin de pouvoir gérer les différences dans les réglementations de la taxe de vente des États.
Le site rend ce sujet complexe plus compréhensible (tant que vous consultez les ressources d'aide), mais vous voudrez peut-être toujours consulter un professionnel si vous êtes une entreprise nationale ou mondiale.
Facturation et dépenses faciles
Sunrise prend en charge quatre types de formulaires de vente: devis, devis, factures et factures récurrentes.
Les formulaires d'estimation ressemblent beaucoup aux citations dans Sunrise, mais il y a une différence.
Alors que les estimations sont simplement, eh bien, des estimations de ce que coûtera un produit ou un service, les devis sont considérés comme des contrats, ils doivent donc être signés (lorsque vous êtes sur le portail client).
Sunrise peut convertir automatiquement les devis en factures ou devis; il peut également convertir des devis en factures ou en devis.
Les modèles de formulaires de vente personnalisables de Sunrise devraient parfaitement servir les très petites entreprises, à moins que vous n'ayez à gérer des éléments tels que plusieurs unités de mesure.
Le site fournit un modèle par défaut que vous pouvez renommer et utiliser pour tout type de formulaire de vente; vous pouvez également ajouter des modèles.
Un volet vertical à droite permet de basculer entre deux types de personnalisation.
Vous pouvez modifier les attributs des éléments de conception tels que les polices, les marges et les en-têtes, et ajouter un logo et une couleur d'arrière-plan.
Cliquez sur l'onglet Langue pour modifier le texte des e-mails envoyés avec les formulaires de vente.
Les modèles de facture de Sunrise sont simples mais personnalisables et conviennent à un pigiste ou à une très petite entreprise. Vous pouvez inclure des remises, la taxe de vente et spécifier une devise (en plus des champs standard) et sélectionner la bonne personne de contact s'il y en a plusieurs dans une entreprise.
Vous pouvez également joindre des fichiers aux éléments de campagne.
Une fois que vous avez rempli une facture, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon; approuvez-le immédiatement; envoyez-le ou imprimez-le; ou marquez-le comme envoyé.
Vous pouvez imprimer des bons de livraison, créer des notes de crédit et configurer des factures récurrentes qui sont envoyées automatiquement.
Ces fonctionnalités ne se trouvent généralement pas dans les applications comptables indépendantes.
Lorsque vous envoyez des rappels pour des factures en souffrance, vous pouvez également ajouter des frais de retard individuellement, ce qui est une autre option inhabituelle.
Vous pouvez envoyer des rappels aux clients en retard dans Sunrise et évaluer les frais de retard individuellement. Vous avez plusieurs options pour saisir les dépenses.
Vous pouvez saisir les données dans les champs fournis, prendre une photo d'un reçu à l'aide de l'application mobile Sunrise, l'envoyer par e-mail à une adresse spéciale créée pour vous ou sélectionner un fichier sur votre ordinateur.
Sunrise est conforme aux règles de comptabilité en partie double, la catégorisation est donc très importante ici à des fins de déclaration et d'impôt sur le revenu.
La page d'accueil Dépenses fonctionne de la même manière que l'écran Factures.
Il présente une liste des dépenses que vous avez créées et affiche les totaux en dollars en haut pour illustrer leur statut (par exemple, en souffrance, impayés, payés).
Vous pouvez également créer des notes de crédit pour les dépenses à partir de cette page.
Les dépenses et les factures affichent les échéanciers sur leurs écrans respectifs, de sorte que vous pouvez voir l'historique de chaque transaction.
Gérer les transactions
Si vous avez connecté Sunrise à votre / vos banque (s) en ligne (je vous recommande de le faire car cela vous fera gagner énormément de temps), vous pouvez faire correspondre les transactions téléchargées à leurs factures et dépenses correspondantes, qui apparaissent dans un volet vertical sur le côté droit de l'écran.
Vous pouvez faire glisser une facture ou une liste de dépenses vers l'entrée correcte dans le registre de compte.
Si les montants ne correspondent pas, vous recevez un message vous demandant d'expliquer la différence en sélectionnant dans une liste d'options.
Tu peux...
