Xero vereinfacht den Standard-Abrechnungsprozess für kleine Unternehmen sehr geschickt.
Es wurde von Grund auf für das Internet entwickelt und unterstützt alle wichtigen finanziellen Elemente, die Sie von einer doppelten Buchhaltungslösung für kleine Unternehmen erwarten: Verkäufe, Einkäufe, Rechnungen und Ausgaben, Inventar und Gehaltsabrechnung.
Sie können Datensätze für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Artikel erstellen.
Sie können diese Datensätze dann in anpassbaren Standardtransaktionen wie Rechnungen, Bestellungen und Angeboten verwenden.
Mit Xero können Sie auch Sachanlagen verwalten - etwas, was Wettbewerber nicht tun.
Das Unternehmen hat im letzten Jahr viele neue Funktionen hinzugefügt, darunter zwei neue Geschäftsansichten (kurzfristiger Cashflow und Geschäftsschnappschuss), Stripe-Integration und verbesserte Einrichtung.
Es ist ein enger Wettbewerb um den Gewinner von Editors 'Choice, QuickBooks Online Plus, aber es bleibt in Bereichen wie Benutzerfreundlichkeit, mobilem Zugriff, Bestands- und Kostenverfolgung sowie Berichten zurück.
Wie viel kostet Xero?
Das Unternehmen bietet drei Preisstufen an, die nach einer 30-tägigen kostenlosen Testversion eingeführt werden.
Xero Early (9 US-Dollar pro Monat) hat ein monatliches Limit von 20 Rechnungen und Angebote, fünf Rechnungen und unbegrenzte Abstimmung von Bankgeschäften.
Xero Growing (30 US-Dollar pro Monat) bietet unbegrenzte Abrechnung und Fakturierung.
Zitate; und Rechnungen.
Xero Established (60 US-Dollar pro Monat) ist die einzige Version, die Unterstützung für mehrere Währungen bietet.
Es unterstützt auch Projekte und Xero Expenses.
Xero ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro Organisation.
Xero ist eine kostengünstigere Lösung als QuickBooks Online.
Die Preise liegen zwischen 25 und 150 US-Dollar pro Monat.
Zoho Books kostet nur 9 US-Dollar pro Organisation und Monat und bietet Funktionen, die den teureren Plänen von Xero entsprechen.
Xero hat seine Setup-Tools verbessert.
Sie gehören jetzt zu den besten, die eine Buchhaltungswebsite für kleine Unternehmen bietet. Frühe Aktivitäten
Wenn Sie eine andere Buchhaltungslösung (oder Microsoft Excel) verwenden, haben Sie möglicherweise bereits viele Buchhaltungsdaten online erstellt.
Mit Xero können Sie Datensätze, Transaktionen und einige andere Daten mithilfe des Direktkonvertierungstools einfach aus QuickBooks Online importieren.
Wenn Sie bereits Dateien im CSV- oder TXT-Format eingerichtet haben (Kontakte, Inventargegenstände, Rechnungen usw.), können Sie diese auch in Xero importieren.
Wenn Sie mit Xero neu anfangen, sehen Sie sich das Dashboard an, das angezeigt wird, nachdem Sie ein Konto für Hilfe erstellt haben.
Es gibt ein Einführungsvideo, das die ersten Maßnahmen vorschlägt, die Sie ergreifen sollten, um die Website für Ihr eigenes Unternehmen einzurichten.
Sie können dies in die Praxis umsetzen, indem Sie die unten beschriebenen Schritte ausführen.
Dazu gehören das Verbinden Ihrer Bankkonten, das Überprüfen der Transaktionskategorien von Xero und das Verwalten von Rechnungen.
Links führen Sie zu den Seiten, auf denen Sie diese Aufgaben ausführen können.
Dies ist ein großartiges Setup-Tool und besser als das, was die meisten Wettbewerber anbieten.
Bevor Sie mit der Eingabe von Transaktionen beginnen, sollten Sie noch mehr tun, z.
B.
Datensätze für Kontakte und Artikel / Dienstleistungen erstellen und die Einstellungsseiten des Unternehmens besuchen.
Dieser Einstiegsbildschirm ist jedoch ein guter Ausgangspunkt.
Aussehen und Navigation
Xero und QuickBooks Online sehen sehr unterschiedlich aus.
Während sich QuickBooks Online über den gesamten Bildschirm erstreckt und große Schriftarten und Grafiken verwendet, ist Xero kompakter und nimmt auf einigen Seiten nur die Mitte des Bildschirms ein.
Jeder präsentiert wichtige Finanzdaten und Links zu verwandten Aktivitäten auf unterschiedliche Weise auf seinen Homepages, auch als Dashboards bezeichnet.
Beide sind effektiv, aber ich bevorzuge Xeros Ansatz.
Das Tool zeigt Kontensalden mit Links zu Abstimmungsbildschirmen an.
Zahlen und Grafiken für ausstehende Rechnungen und unbezahlte Rechnungen; und insgesamt Bargeld ein und aus.
Es gibt auch eine Kontoüberwachungsliste und eine Liste der Spesenabrechnungen.
Fast alles im Dashboard ist ein Link, der Sie zu verwandten Seiten und Aktionen führt.
Jedes Buchhaltungsprodukt, das ich überprüft habe, verfügt über ein eigenes Navigationssystem, und ich habe noch keines gefunden, das nicht funktioniert.
In Xero werden Registerkarten horizontal über den oberen Rand verteilt und die Site in logische, funktionale Gruppierungen unterteilt: Dashboard, Business, Buchhaltung, Projekte und Kontakte.
Klicken Sie oben links auf Ihren Firmennamen, um auf Einstellungen und andere Reinigungsaufgaben zuzugreifen.
Im Business-Menü verbringen Sie den größten Teil Ihrer täglichen Arbeitszeit.
Es werden verschiedene Unterfunktionen geöffnet, z.
B.
Rechnungen, zu zahlende Rechnungen sowie Produkte und Dienstleistungen.
Sie können Rechnungen manuell in Xero eingeben.
Wenn Sie sie jedoch per E-Mail als Anhang an Ihre persönliche Xero-Adresse weiterleiten, überträgt die Site einige der Schlüsseldaten in einen Entwurf der Rechnung. Wenn Sie beispielsweise einen Drilldown in die Verkaufsübersicht durchführen, verwenden Sie Standardkonventionen für die Dateneingabe und Navigation.
Vier Schaltflächen oben öffnen Tools zum Erstellen von Verkaufstransaktionen, Senden von Kontoauszügen, Importieren von Verkaufsrechnungen und Suchen nach bestimmten Rechnungen und Angeboten.
Darunter finden Sie Informationen zu Ihren Rechnungen.
Große Schaltflächen zeigen Ihnen die Anzahl und den Gesamtbetrag der Rechnungen in Entwurfsform, die Rechnungen, die auf Genehmigung und Zahlung warten, sowie Ihre überfälligen Verkaufstransaktionen an.
Angebote funktionieren genauso: Sie sehen auf einen Blick, welche Entwürfe vorliegen, gesendet, akzeptiert und abgelaufen sind.
Einige andere Buchhaltungsseiten funktionieren ähnlich, sodass Sie den Status Ihrer Transaktionen auf einen Blick sehen können.
Klicken Sie unter Rechnungen auf Zahlung warten, und ein neues Fenster mit einer Tabelle der zugehörigen Transaktionen wird geöffnet (dies ist derselbe Bildschirm, den Sie sehen, wenn Sie auf der Registerkarte Geschäft auf den Link Rechnungen klicken).
Während Sie dort sind, können Sie zwischen Registerkarten wechseln, die ihre unterschiedlichen Status darstellen.
Mit den Schaltflächen oben auf der Seite gelangen Sie zu Bildschirmen, auf denen Sie neue Rechnungen oder Gutschriften erstellen können.
Anweisungen senden; und Importieren oder Exportieren von Rechnungen im CSV-Format.
Xero verwendet auf der gesamten Website gleichermaßen effektive Navigationsschemata, die sowohl Zugriff auf Daten als auch Links zu verwandten Aktionen bieten.
Es bietet hervorragende Möglichkeiten, verschiedene Ansichten Ihrer Finanzdaten und der für die Arbeit mit ihnen erforderlichen Navigationswerkzeuge bereitzustellen.
Wer hat dann die beste und effektivste Benutzererfahrung? Das ist ein subjektiver Anruf.
Einige Benutzer bevorzugen Xeros sachlichen, wirtschaftlichen Ansatz.
Andere mögen das geräumigere, ästhetisch ansprechende Erscheinungsbild von QuickBooks Online und Zoho Books.
Aufzeichnungen machen
Der andere Bereich, in dem Sie - besonders am Anfang - viel arbeiten, sind Kontakte.
Hier erstellen Sie Aufzeichnungen für Ihre Kunden und Lieferanten, die sowohl Kontaktinformationen als auch gründliche finanzielle Details enthalten.
Wenn Sie auf die Registerkarte Kontakt klicken und zwischen Kunden oder Lieferanten oder Alle Kontakte wählen, wird eine Liste aller bisher erstellten Kontakte zusammen mit Summen für das angezeigt, was Sie ihnen schulden oder was sie Ihnen schulden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontakt hinzufügen, und die leere Datensatzvorlage wird geöffnet.
Sie können umfangreiche Kontaktinformationen und finanzielle Details wie Standardeinstellungen und Konten, Währung und Fälligkeitstermine eingeben.
Xero hat seit meiner letzten Überprüfung ein Kundenkreditlimit- und Blockierungs-Tool hinzugefügt.
Sobald Kunden ihr Kreditlimit erreicht haben, verhindert das Blockierungs-Tool, dass Sie Rechnungen genehmigen oder senden, bis sie wieder innerhalb ihres Limits sind.
Sobald Sie einen Kontaktdatensatz gespeichert haben, werden auf der eigenen Startseite die zugehörigen Aktivitäten im Vordergrund und in der Mitte (z.
B.
ausstehende und historische Rechnungen und Bestellungen) mit den primären Kontaktinformationen rechts angezeigt (Sie müssen auf Bearbeiten klicken, um die vollständigen Informationen anzuzeigen Aufzeichnung).
Auf dieser Seite können Sie auch neue Transaktionen erstellen.
Im Gegensatz dazu sind die Kunden- und Lieferantenaufzeichnungen von QuickBooks Online umfassender.
Mit ihnen können Sie weitere Einstellungen speichern, z.
B.
die bevorzugte Zahlungs- und Versandmethode, die in Formularen zu verwendende Sprache usw.
Die Datensatzvorlagen zeigen Daten auch wirtschaftlicher an und verwenden Registerkarten, um auf versteckte Details zuzugreifen.
Xero bietet auch Datensatzvorlagen für Artikel und Dienstleistungen Ihres Unternehmens, die Felder für Informationen (Preis, Konto, Beschreibung usw.) zu Produkten enthalten, die Sie kaufen und verkaufen.
Klicken Sie auf das Feld vor dem Ich verfolge diesen Artikel Feld und Xero fordert Sie auf, Ihr Inventar-Asset-Konto auszuwählen.
Anschließend wird das Inventar im Hintergrund verfolgt.
Sie können Eröffnungsbestandsbilanzen importieren oder manuell eingeben und Lagerbestände anpassen.
Insgesamt sind die Inventarverwaltungsfunktionen des Tools nicht so fortschrittlich wie die von Zoho Books, und die Datensatzvorlagen sind nicht so gründlich wie die von QuickBooks Online.
Sie können beispielsweise keinen Nachbestellungspunkt festlegen, obwohl in den Produktdatensätzen die Nummer in festgeschriebenen Angeboten und auf Bestellung angezeigt wird.
Wenn Sie ein gutes Angebot an Kontakt- und Artikel- / Serviceaufzeichnungen erstellt haben, ist das Erstellen von Transaktionen in Xero ein einfacher Vorgang.
Die Website bietet Vorlagen für nahezu jede Art von Transaktion, die ein kleines Unternehmen benötigen würde: Rechnungen und wiederholte Rechnungen, Angebote, Rechnungen (die als PDFs per E-Mail an Xero gesendet werden können, wobei einige ihrer Details automatisch in einen Formularentwurf übertragen werden), Kauf Bestellungen und Gutschriften.
Jedes enthält die erwarteten Standardfelder, einschließlich Rabatt und Umsatzsteuerstatus.
Sie können sie sogar anpassen, indem Sie beispielsweise Felder ausblenden, anzeigen oder umbenennen.
In diesen Formularen fehlen jedoch die umfangreicheren benutzerdefinierten Felder von QuickBooks Online und Zoho Books sowie einfache Layoutänderungen.
Xero ist dabei, auf ein neues Rechnungsformular umzusteigen, das besser aussieht und weniger überladen ist als das alte. Xero hat im vergangenen Jahr ein neues Rechnungsformular eingeführt, das sich jedoch erst in der frühen Entwicklungsphase befand.
Es ist jetzt vollständiger, obwohl die Classic-Version noch verfügbar ist, und Xero plant, der neuen Version weitere Funktionen hinzuzufügen.
Das neue Rechnungsformular sieht moderner und übersichtlicher aus und speichert Ihre Arbeit im Gegensatz zu Classic automatisch alle paar Sekunden.
Es enthält alle Felder und Spalten der alten Version, einige davon sind jedoch ausgeblendet.
Sie können einige der Rechnungsfelder in der Kopfzeile hinzufügen oder entfernen, indem Sie auf die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten Ecke klicken, um ein Menü zu öffnen.
Eine Option hier ist Rechnungsfelder ändern.
Sobald Sie eine neue Werbebuchung ausgewählt oder erstellt haben, wird unter der Positionsbeschreibung ein kleines horizontales Menü angezeigt.
Sie können hier Ihr Konto und Ihren Steuersatz auswählen und an ein Projekt anhängen, falls Sie eines erstellt haben.
Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte am Ende jeder Zeile, um einen Rabatt hinzuzufügen, den Datensatz des Inventargegenstands zu bearbeiten (oder einen zu erstellen, wenn Sie einen neuen hinzufügen möchten) oder den Inhalt der Zeile zu entfernen.
Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen Artikel oder Dienstleistungen verkauft, können Sie in Xero Datensätze für diese erstellen. Dies mag verwirrend klingen, ist es aber nicht - sobald Sie wissen, dass Sie auf die Punktkonfigurationen klicken müssen, um die versteckten Optionen anzuzeigen.
Es würde helfen, wenn Xero diese beschriftet hätte.
Aber das neue Rechnungsformular sollte schneller werden ...
Xero vereinfacht den Standard-Abrechnungsprozess für kleine Unternehmen sehr geschickt.
Es wurde von Grund auf für das Internet entwickelt und unterstützt alle wichtigen finanziellen Elemente, die Sie von einer doppelten Buchhaltungslösung für kleine Unternehmen erwarten: Verkäufe, Einkäufe, Rechnungen und Ausgaben, Inventar und Gehaltsabrechnung.
Sie können Datensätze für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Artikel erstellen.
Sie können diese Datensätze dann in anpassbaren Standardtransaktionen wie Rechnungen, Bestellungen und Angeboten verwenden.
Mit Xero können Sie auch Sachanlagen verwalten - etwas, was Wettbewerber nicht tun.
Das Unternehmen hat im letzten Jahr viele neue Funktionen hinzugefügt, darunter zwei neue Geschäftsansichten (kurzfristiger Cashflow und Geschäftsschnappschuss), Stripe-Integration und verbesserte Einrichtung.
Es ist ein enger Wettbewerb um den Gewinner von Editors 'Choice, QuickBooks Online Plus, aber es bleibt in Bereichen wie Benutzerfreundlichkeit, mobilem Zugriff, Bestands- und Kostenverfolgung sowie Berichten zurück.
Wie viel kostet Xero?
Das Unternehmen bietet drei Preisstufen an, die nach einer 30-tägigen kostenlosen Testversion eingeführt werden.
Xero Early (9 US-Dollar pro Monat) hat ein monatliches Limit von 20 Rechnungen und Angebote, fünf Rechnungen und unbegrenzte Abstimmung von Bankgeschäften.
Xero Growing (30 US-Dollar pro Monat) bietet unbegrenzte Abrechnung und Fakturierung.
Zitate; und Rechnungen.
Xero Established (60 US-Dollar pro Monat) ist die einzige Version, die Unterstützung für mehrere Währungen bietet.
Es unterstützt auch Projekte und Xero Expenses.
Xero ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro Organisation.
Xero ist eine kostengünstigere Lösung als QuickBooks Online.
Die Preise liegen zwischen 25 und 150 US-Dollar pro Monat.
Zoho Books kostet nur 9 US-Dollar pro Organisation und Monat und bietet Funktionen, die den teureren Plänen von Xero entsprechen.
Xero hat seine Setup-Tools verbessert.
Sie gehören jetzt zu den besten, die eine Buchhaltungswebsite für kleine Unternehmen bietet. Frühe Aktivitäten
Wenn Sie eine andere Buchhaltungslösung (oder Microsoft Excel) verwenden, haben Sie möglicherweise bereits viele Buchhaltungsdaten online erstellt.
Mit Xero können Sie Datensätze, Transaktionen und einige andere Daten mithilfe des Direktkonvertierungstools einfach aus QuickBooks Online importieren.
Wenn Sie bereits Dateien im CSV- oder TXT-Format eingerichtet haben (Kontakte, Inventargegenstände, Rechnungen usw.), können Sie diese auch in Xero importieren.
Wenn Sie mit Xero neu anfangen, sehen Sie sich das Dashboard an, das angezeigt wird, nachdem Sie ein Konto für Hilfe erstellt haben.
Es gibt ein Einführungsvideo, das die ersten Maßnahmen vorschlägt, die Sie ergreifen sollten, um die Website für Ihr eigenes Unternehmen einzurichten.
Sie können dies in die Praxis umsetzen, indem Sie die unten beschriebenen Schritte ausführen.
Dazu gehören das Verbinden Ihrer Bankkonten, das Überprüfen der Transaktionskategorien von Xero und das Verwalten von Rechnungen.
Links führen Sie zu den Seiten, auf denen Sie diese Aufgaben ausführen können.
Dies ist ein großartiges Setup-Tool und besser als das, was die meisten Wettbewerber anbieten.
Bevor Sie mit der Eingabe von Transaktionen beginnen, sollten Sie noch mehr tun, z.
B.
Datensätze für Kontakte und Artikel / Dienstleistungen erstellen und die Einstellungsseiten des Unternehmens besuchen.
Dieser Einstiegsbildschirm ist jedoch ein guter Ausgangspunkt.
Aussehen und Navigation
Xero und QuickBooks Online sehen sehr unterschiedlich aus.
Während sich QuickBooks Online über den gesamten Bildschirm erstreckt und große Schriftarten und Grafiken verwendet, ist Xero kompakter und nimmt auf einigen Seiten nur die Mitte des Bildschirms ein.
Jeder präsentiert wichtige Finanzdaten und Links zu verwandten Aktivitäten auf unterschiedliche Weise auf seinen Homepages, auch als Dashboards bezeichnet.
Beide sind effektiv, aber ich bevorzuge Xeros Ansatz.
Das Tool zeigt Kontensalden mit Links zu Abstimmungsbildschirmen an.
Zahlen und Grafiken für ausstehende Rechnungen und unbezahlte Rechnungen; und insgesamt Bargeld ein und aus.
Es gibt auch eine Kontoüberwachungsliste und eine Liste der Spesenabrechnungen.
Fast alles im Dashboard ist ein Link, der Sie zu verwandten Seiten und Aktionen führt.
Jedes Buchhaltungsprodukt, das ich überprüft habe, verfügt über ein eigenes Navigationssystem, und ich habe noch keines gefunden, das nicht funktioniert.
In Xero werden Registerkarten horizontal über den oberen Rand verteilt und die Site in logische, funktionale Gruppierungen unterteilt: Dashboard, Business, Buchhaltung, Projekte und Kontakte.
Klicken Sie oben links auf Ihren Firmennamen, um auf Einstellungen und andere Reinigungsaufgaben zuzugreifen.
Im Business-Menü verbringen Sie den größten Teil Ihrer täglichen Arbeitszeit.
Es werden verschiedene Unterfunktionen geöffnet, z.
B.
Rechnungen, zu zahlende Rechnungen sowie Produkte und Dienstleistungen.
Sie können Rechnungen manuell in Xero eingeben.
Wenn Sie sie jedoch per E-Mail als Anhang an Ihre persönliche Xero-Adresse weiterleiten, überträgt die Site einige der Schlüsseldaten in einen Entwurf der Rechnung. Wenn Sie beispielsweise einen Drilldown in die Verkaufsübersicht durchführen, verwenden Sie Standardkonventionen für die Dateneingabe und Navigation.
Vier Schaltflächen oben öffnen Tools zum Erstellen von Verkaufstransaktionen, Senden von Kontoauszügen, Importieren von Verkaufsrechnungen und Suchen nach bestimmten Rechnungen und Angeboten.
Darunter finden Sie Informationen zu Ihren Rechnungen.
Große Schaltflächen zeigen Ihnen die Anzahl und den Gesamtbetrag der Rechnungen in Entwurfsform, die Rechnungen, die auf Genehmigung und Zahlung warten, sowie Ihre überfälligen Verkaufstransaktionen an.
Angebote funktionieren genauso: Sie sehen auf einen Blick, welche Entwürfe vorliegen, gesendet, akzeptiert und abgelaufen sind.
Einige andere Buchhaltungsseiten funktionieren ähnlich, sodass Sie den Status Ihrer Transaktionen auf einen Blick sehen können.
Klicken Sie unter Rechnungen auf Zahlung warten, und ein neues Fenster mit einer Tabelle der zugehörigen Transaktionen wird geöffnet (dies ist derselbe Bildschirm, den Sie sehen, wenn Sie auf der Registerkarte Geschäft auf den Link Rechnungen klicken).
Während Sie dort sind, können Sie zwischen Registerkarten wechseln, die ihre unterschiedlichen Status darstellen.
Mit den Schaltflächen oben auf der Seite gelangen Sie zu Bildschirmen, auf denen Sie neue Rechnungen oder Gutschriften erstellen können.
Anweisungen senden; und Importieren oder Exportieren von Rechnungen im CSV-Format.
Xero verwendet auf der gesamten Website gleichermaßen effektive Navigationsschemata, die sowohl Zugriff auf Daten als auch Links zu verwandten Aktionen bieten.
Es bietet hervorragende Möglichkeiten, verschiedene Ansichten Ihrer Finanzdaten und der für die Arbeit mit ihnen erforderlichen Navigationswerkzeuge bereitzustellen.
Wer hat dann die beste und effektivste Benutzererfahrung? Das ist ein subjektiver Anruf.
Einige Benutzer bevorzugen Xeros sachlichen, wirtschaftlichen Ansatz.
Andere mögen das geräumigere, ästhetisch ansprechende Erscheinungsbild von QuickBooks Online und Zoho Books.
Aufzeichnungen machen
Der andere Bereich, in dem Sie - besonders am Anfang - viel arbeiten, sind Kontakte.
Hier erstellen Sie Aufzeichnungen für Ihre Kunden und Lieferanten, die sowohl Kontaktinformationen als auch gründliche finanzielle Details enthalten.
Wenn Sie auf die Registerkarte Kontakt klicken und zwischen Kunden oder Lieferanten oder Alle Kontakte wählen, wird eine Liste aller bisher erstellten Kontakte zusammen mit Summen für das angezeigt, was Sie ihnen schulden oder was sie Ihnen schulden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontakt hinzufügen, und die leere Datensatzvorlage wird geöffnet.
Sie können umfangreiche Kontaktinformationen und finanzielle Details wie Standardeinstellungen und Konten, Währung und Fälligkeitstermine eingeben.
Xero hat seit meiner letzten Überprüfung ein Kundenkreditlimit- und Blockierungs-Tool hinzugefügt.
Sobald Kunden ihr Kreditlimit erreicht haben, verhindert das Blockierungs-Tool, dass Sie Rechnungen genehmigen oder senden, bis sie wieder innerhalb ihres Limits sind.
Sobald Sie einen Kontaktdatensatz gespeichert haben, werden auf der eigenen Startseite die zugehörigen Aktivitäten im Vordergrund und in der Mitte (z.
B.
ausstehende und historische Rechnungen und Bestellungen) mit den primären Kontaktinformationen rechts angezeigt (Sie müssen auf Bearbeiten klicken, um die vollständigen Informationen anzuzeigen Aufzeichnung).
Auf dieser Seite können Sie auch neue Transaktionen erstellen.
Im Gegensatz dazu sind die Kunden- und Lieferantenaufzeichnungen von QuickBooks Online umfassender.
Mit ihnen können Sie weitere Einstellungen speichern, z.
B.
die bevorzugte Zahlungs- und Versandmethode, die in Formularen zu verwendende Sprache usw.
Die Datensatzvorlagen zeigen Daten auch wirtschaftlicher an und verwenden Registerkarten, um auf versteckte Details zuzugreifen.
Xero bietet auch Datensatzvorlagen für Artikel und Dienstleistungen Ihres Unternehmens, die Felder für Informationen (Preis, Konto, Beschreibung usw.) zu Produkten enthalten, die Sie kaufen und verkaufen.
Klicken Sie auf das Feld vor dem Ich verfolge diesen Artikel Feld und Xero fordert Sie auf, Ihr Inventar-Asset-Konto auszuwählen.
Anschließend wird das Inventar im Hintergrund verfolgt.
Sie können Eröffnungsbestandsbilanzen importieren oder manuell eingeben und Lagerbestände anpassen.
Insgesamt sind die Inventarverwaltungsfunktionen des Tools nicht so fortschrittlich wie die von Zoho Books, und die Datensatzvorlagen sind nicht so gründlich wie die von QuickBooks Online.
Sie können beispielsweise keinen Nachbestellungspunkt festlegen, obwohl in den Produktdatensätzen die Nummer in festgeschriebenen Angeboten und auf Bestellung angezeigt wird.
Wenn Sie ein gutes Angebot an Kontakt- und Artikel- / Serviceaufzeichnungen erstellt haben, ist das Erstellen von Transaktionen in Xero ein einfacher Vorgang.
Die Website bietet Vorlagen für nahezu jede Art von Transaktion, die ein kleines Unternehmen benötigen würde: Rechnungen und wiederholte Rechnungen, Angebote, Rechnungen (die als PDFs per E-Mail an Xero gesendet werden können, wobei einige ihrer Details automatisch in einen Formularentwurf übertragen werden), Kauf Bestellungen und Gutschriften.
Jedes enthält die erwarteten Standardfelder, einschließlich Rabatt und Umsatzsteuerstatus.
Sie können sie sogar anpassen, indem Sie beispielsweise Felder ausblenden, anzeigen oder umbenennen.
In diesen Formularen fehlen jedoch die umfangreicheren benutzerdefinierten Felder von QuickBooks Online und Zoho Books sowie einfache Layoutänderungen.
Xero ist dabei, auf ein neues Rechnungsformular umzusteigen, das besser aussieht und weniger überladen ist als das alte. Xero hat im vergangenen Jahr ein neues Rechnungsformular eingeführt, das sich jedoch erst in der frühen Entwicklungsphase befand.
Es ist jetzt vollständiger, obwohl die Classic-Version noch verfügbar ist, und Xero plant, der neuen Version weitere Funktionen hinzuzufügen.
Das neue Rechnungsformular sieht moderner und übersichtlicher aus und speichert Ihre Arbeit im Gegensatz zu Classic automatisch alle paar Sekunden.
Es enthält alle Felder und Spalten der alten Version, einige davon sind jedoch ausgeblendet.
Sie können einige der Rechnungsfelder in der Kopfzeile hinzufügen oder entfernen, indem Sie auf die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten Ecke klicken, um ein Menü zu öffnen.
Eine Option hier ist Rechnungsfelder ändern.
Sobald Sie eine neue Werbebuchung ausgewählt oder erstellt haben, wird unter der Positionsbeschreibung ein kleines horizontales Menü angezeigt.
Sie können hier Ihr Konto und Ihren Steuersatz auswählen und an ein Projekt anhängen, falls Sie eines erstellt haben.
Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte am Ende jeder Zeile, um einen Rabatt hinzuzufügen, den Datensatz des Inventargegenstands zu bearbeiten (oder einen zu erstellen, wenn Sie einen neuen hinzufügen möchten) oder den Inhalt der Zeile zu entfernen.
Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen Artikel oder Dienstleistungen verkauft, können Sie in Xero Datensätze für diese erstellen. Dies mag verwirrend klingen, ist es aber nicht - sobald Sie wissen, dass Sie auf die Punktkonfigurationen klicken müssen, um die versteckten Optionen anzuzeigen.
Es würde helfen, wenn Xero diese beschriftet hätte.
Aber das neue Rechnungsformular sollte schneller werden ...
