Sales Creatio (tidligere Creatio CRM og før det Bpm'online CRM) er et omfattende værktøj, der er designet til at håndtere den samlede salgscyklus, fra den indledende føring til gentaget salg for mellemstore virksomheder.
Små til mellemstore virksomheder (SMB'er) kan drage fordel af Sales Creatio, men dens række af funktioner og priser er tydeligt rettet mod større organisationer.
Dette tilbyder en alsidig, men noget involveret proces baseret på et lavt kodeudviklingsværktøjssæt.
Når det først er mestret, giver det mulighed for en dybere tilpasning, der kan gøre Sales Creatio kompatibel med større organisationers sværere og specifikke behov.
Al denne fleksibilitet kan dog være lidt for indviklet til brugere af små virksomheder.
SMB'er, der ønsker at gøre en indsats, kan helt sikkert gøre brug af Sales Creatio, men dens kompleksitet holder den lidt bag vores CRM Editors 'Choice-vindere, Apptivo CRM og Zoho CRM.
Ligesom flere andre konkurrenter har Sales Creatio mere at tilbyde end bare CRM.
Virksomheden er også en topspiller inden for BPM-området (Business Process Management).
Det betyder, at det tilbyder projektledelses- og udviklingsværktøjer designet til at lade virksomheden analysere, kortlægge og derefter oprette brugerdefinerede apps til at tackle deres unikke forretningsprocesser eller arbejdsgange.
For at hjælpe har virksomheden et værktøj med lav kode / ingen kode kaldet Creatio Studio.
Vi har endnu ikke gennemgået dette produkt som en del af vores review-roundup med lav kodeudviklingsplatform, men hvis du selv vil prøve det, har virksomheden også en Creatio Studio Free-version.
Creatio-løsningstakken består af tre dele: Sales Creatio (CRM-delen), Creatio Marketing (et værktøj til marketingautomatisering og Creatio Service (et værktøj rettet mod helpdesk (drift).
Alle tre leveres med hovedpakken, så du behøver ikke at købe anden software til forskellige afdelinger.
Du bør dog undersøge mulighederne i de noget rudimentære marketing- og helpdesk-moduler for at sikre, at de lever op til dine krav.
Priser og funktioner
Sales Creatio tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode (ingen betalingsoplysninger kræves).
Betalte planer starter ved $ 30 pr.
Bruger pr.
Måned for Team-planen, der er rettet mod SMB'er med direkte salgsteam.
$ 35 pr.
Bruger pr.
Måned svarer til handelsplanen, som er det bedste valg for e-handel og inkluderer ordrer og fakturaer.
Et Enterprise-niveau koster $ 60 pr.
Bruger pr.
Måned inklusive salgsprognoser og projektstyringsfunktioner.
Dette niveau er bedst egnet til mellemstore og store virksomheder og kan hjælpe med at automatisere den direkte og kanalsalgscyklus.
Som administrator kan du skifte mellem marketing, salg og service direkte fra dit dashboard.
Dette kan gøres ved blot at skifte gennem sidebjælken på venstre side.
Det kan også bruges som et chatvindue, så du kan have diskussioner med kolleger uden at navigere væk fra den kundeemne, kontakt eller mulighed, du ser.
Salgsdashboardet har muligheder for kundeemner, konti, kontakter, muligheder og ordrer.
Hvad der er pænt er, at hvis der er en funktion, du ikke bruger, kan du skjule den for at fjerne dit dashboard.
Du kan oprette flere dashboards og flytte og ændre størrelsen på elementerne efter dine ønsker.
Jeg fandt dette intuitivt og lydhørt.
På højre side af skærmen er dine meddelelser, der inkluderer møder, opgaver og aktivitetsadvarsler.
Mens du bruger den gratis prøveperiode, kan du udfylde din konto med eksempeldata, som jeg fandt nyttige til denne anmeldelse.
Det er en fantastisk måde at blive akklimatiseret i stedet for at blive mødt med en tom skifer.
Creatio Marketplace har en række apps og tjenester, som du kan oprette forbindelse til softwaren samt skabeloner til aktiviteter som en upsale eller medarbejder ombord.
Sales Creatio bliver beskrevet som salgshåndteringssoftware, CRM er kun en delmængde af dens brede vifte af funktionalitet.
Løsningen er baseret på en samlet forretningsproces, der er både adaptiv og forudsigelig.
Denne proces spænder over hele salgstragten, fra lead management ned til lukning.
Ideen er, at softwaren ikke kun hjælper dig med at være produktiv, men fungerer som en slags virtuel assistent.
Det minder dig om at udføre opgaver og forudsiger, hvad du muligvis skal gøre næste, baseret på dine tidligere handlinger.
Virksomheden har out-of-the-box-produkter til bestemte industrier såsom fast ejendom, finans og detailhandel.
Det har også praktiske mobilapps til Android- og Apple iOS-enheder, der kan bruges offline.
Du kan nemt tilføje kontakter ved at gå til det afsnit ved hjælp af venstre sidepanel og enten klikke på knappen Ny kontakt (for at tilføje en ad gangen) eller på ikonet Indstillinger og vælge Dataimport.
Upload en Microsoft Excel-fil, kortlæg felterne, så er du klar.
Du kan vedhæfte noter og filer til en kontakt og tilknytte e-mails og opkald, hvis du har knyttet din e-mail og telefoni til softwaren.
Virksomheder kaldes konti her og kan tilknyttes flere kontakter.
I hver post kan du se, hvor hver kontakt kom fra, såsom en e-mail-kampagne, begivenhed eller webinar.
Kontakter kan også mærkes eller grupperes sammen efter behov.
Når du tilføjer et kundeemne, kategoriserer Sales Creatio det efter et felt kaldet Kundebehov snarere end efter status, f.eks.
Et kundeemne.
Feltet Kundebehov har en rullemenu med valgmuligheder, herunder behovet for produkter, software og yderligere service.
Leads går derefter ind i etaper, som inkluderer "Ikke interesseret" og "Overdragelse til salg."
Hvor Sales Creatio skiller sig ud er, at når du opretter en lead, opretter den automatisk påmindelser til at følge op med en potentiel kunde om et par dage med detaljer om, hvordan du fortsætter.
For eksempel, efter at jeg havde oprettet en kundeemne for yderligere service til en kunde på en fredag, tilføjede min kalender automatisk en påmindelse om at følge op og diskutere virksomhedens behov og budget.
Denne funktion er en massiv tidsbesparende på lang sigt og forhindrer opgaver i at falde igennem revnerne.
Hvis jeg ville, kunne jeg ændre dato og klokkeslæt for påmindelsen og opdatere dens status til Afsluttet, Igangværende eller Annulleret.
Den indbyggede kalender kan synkroniseres med Google G Suite såvel som Microsoft Office 365, Yahoo, Zoho og andre.
Du kan også spore faseovergangshistorikken for lead-poster ved hjælp af Sales Creatios fane Historik.
Også ved hjælp af det nyligt opdaterede Lead - Opportunity pipeline dashboard kan du få indsigt i leadmodenhed ved at spore leadkonverteringsfrekvenser fra oprindelig interesse til lukkede tilbud.
Mens du kan tilføje kundeemner via enten salgs- eller marketingmodulerne, er det marketingdashboardet, hvor det meste af leadadministrationen finder sted.
Der er en række muligheder, der er anført på venstre side af skærmen.
Den ene hjælper for eksempel dig med at oprette en destinationsside eller en formular til dit websted.
Først spørger den, hvilken type du vil have (begivenhedsdeltagelsesregistrering, ordreregistrering, leadregistrering eller sagsregistrering) og leverer derefter HTML-koden.
Her anbefales en vis fortrolighed med HTML, da du skal arbejde direkte med koden for at personalisere den.
Insightly CRM gør denne proces mindre kompliceret, så du kan tilføje felter via en rullemenu, selvom du stadig sandsynligvis bliver nødt til at rode med koden.
Marketingmodulet er også hvor du administrerer kampagner.
Du kan inkludere automatiske udløsere - for eksempel ved at sende en opfølgende e-mail eller en påmindelse, hvis en modtager ikke har åbnet en e-mail.
Softwaren sender automatisk trigger- og bulk-e-mails igen, hvis de ikke leveres, hvis udbyderen eller tjenesten midlertidigt er offline.
Salg Creatio leveres med muligheden for at bruge SMS-, e-mail- og push-meddelelser til at kommunikere med potentielle kunder.
For at fjerne kundeemner fra socialt netværk skal du arbejde med et af dets partnerfirmaer.
Som et resultat kan virksomheder, der er stærkt afhængige af sociale netværk til leadgenerering, måske se på Zoho CRM i stedet, som inkluderer links til sociale netværk.
Sales Creatio tilbyder også andre nyttige leadgenereringsværktøjer.
Et begivenhedsværktøj hjælper dig med at planlægge en begivenhed såsom et webinar, udstilling eller endda en reklamekampagne.
En formular giver dig mulighed for at planlægge emner som datoer, budget og svar.
Et andet værktøj kaldet Marketingplaner giver dig mulighed for at kortlægge og budgettere en række marketingaktiviteter (e-mail-marketing, loyalitetsprogrammer og produktkampagner) for at indsamle flere kundeemner.
Og et værktøj kaldet Dashboards giver dig et fugleperspektiv af alle dine handlinger: kontakter, kampagner, bulk-e-mails og kommende begivenheder.
Det er her, du kan oprette, hvad Sales Creatio kalder en Lead Pipeline; grafen (som mere ligner en tragt) illustrerer den aktuelle status for dine kundeemner.
Det er også tilgængeligt fra salgsmodulet.
Du kan tilpasse alle disse værktøjer, så de passer til din virksomheds specifikke behov.
Jo mere specialisering du vil bruge, jo højere skal dit ekspertise niveau være.
Udover videoer og omfattende dokumentation tilbyder Sales Creatio udvikleruddannelseskurser gennem deres Creatio Academy, der spænder fra gratis til $ 4.800 i omkostninger.
Sporing af potentielle tilbud
Fanen Mulighed bruges til at spore potentielle tilbud på en detaljeret måde.
Du kan knytte muligheder til kontakter og konti eller mærke dem med "humør", der repræsenterer, hvor sikker du er på dem.
De seks stemninger spænder fra "selvsikker" til "tvivlsom" til "panik" og tilføjer rapporter et visuelt element.
Du kan også indtaste budgettet, bedømme konkurrencen og spore muligheder fra kvalifikation til et lukket salg.
Sales Creatio har også AI-baserede forudsigelige værktøjer, der hjælper med mulighedsscoring.
Rapporter er tilgængelige for kontakter, konti, muligheder, ordrer og mere.
Softwaren genererer også månedlige prognoser baseret på kunde, salgsafdeling og salgschef.
I slutningen af ??måneden matches disse prognoser med det faktiske antal baseret på din aktivitet, hvilket er et godt værktøj at have til præsentationer med højere ups.
Alle rapporter kan præsenteres i en listevisning eller som søjlediagrammer.
Hvis du har brug for hjælp undervejs, er supportteamet tilgængeligt døgnet rundt via chat, e-mail og telefon.
Hver kunde får tildelt en dedikeret succesmanager.
Der er også online tutorials, videoer og et brugerfællesskab.
Sales Creatio ønsker at gøre dit liv lettere ved ikke kun at tilbyde et lager til kontakter og kundeemner, men ved at automatisere opgaver og forudsige dit næste træk, som en betroet assistent.
Dens enorme funktionssæt er skræmmende i starten, men vi elsker at du kan skjule funktioner, du ikke har brug for, og tilpasse dine dashboards.
Uanset om du har brug for standard CRM-funktioner eller en samlet løsning til flere afdelinger, hjælper Sales Creatio din virksomhed med at køre mere effektivt.
Salg ...
