Salesforce Essentials, der starter ved $ 25 pr.
Bruger pr.
Måned, er helt udformet som en CRM-løsning (Small Business Customer Relationship Management).
Hvor standard Salesforce Lightning CRM er rettet mod store virksomheder med mange behov for tilpasning, søger denne version at tiltrække iværksættere og mindre virksomheder.
Selvom du finder et undersæt af det store produkts funktioner, er Salesforce Essentials stadig understøttet af Salesforce's CRM-oplevelse, dets fremragende supportmotor såvel som dets enorme økosystem med værditilvækningspartnere, som generelt er uden for rækkevidde for små erhvervskunder.
Men mens vi fandt, at den samlede Essentials-oplevelse var meget god, kan dens højere pris være skræmmende for nogle, og dens brugervenlighed kan være plettet, især når man behandler workflowproblemer.
Disse problemer holder det bagud Editors 'Choice-vindere i det samlede CRM-rum, især fuldt udstyret Zoho CRM.
Det klarer sig dog bedre end de fleste i vores CRM-samleopdeling for små virksomheder, herunder Zohos CRM-indgang til små virksomheder, Bigin af Zoho.
Svarende til Bigin, men i modsætning til nogle af sine andre konkurrenter, der tilbyder billigere, men funktionsbegrænsede niveauer af deres flagskibsløsninger, blev Salesforce Essentials designet fra bunden som en fuldt udstyret CRM specielt til brugere af små virksomheder.
Dette betyder, at det ikke kun konkurrerer med Bigin af Zoho, men også små generelle CRM'er, såsom Freshsales og Pipedrive CRM.
Forståelse for, at startups eller mindre butikker ikke behandler kundeservice og salg som separate funktioner, tilbyder Salesforce Essentials funktionalitet til begge disse brugssager i en app.
Opsætning af en CRM for første gang kan være skræmmende, og virksomhedsløsninger kræver specialisters erfaring og ekspertise.
Salesforce Essentials kan let forstås ved, at virksomhedsejere prøver deres hånd på at opbygge deres kontaktlister eller udvikle deres salgsprocesser, hvilket betyder, at det også fungerer som en kontaktledelsesløsning, hvis du ikke er klar til at dykke ned i en fuldgyldig CRM-implementering.
Abonnenter har adgang til praktisk coaching, hvor en chatbot bestemmer de hurtigste svar.
I tilfælde af at der kræves mere specialiseret hjælp, kan chatbot indsamle brugerens oplysninger og overdrage dem til en menneskelig specialist.
Salesforce Essentials 'prøve demo er forskellig fra den, der tilbydes af sine konkurrenter, da den allerede er befolket med dummy data.
Dette betyder, at potentielle abonnenter kan evaluere softwaren med det samme ved hjælp af dummy-data i stedet for først at skulle importere deres egne data, selvom det stadig er en mulighed, hvis du foretrækker det.
Samlet, på trods af sin højere pris, tjener Salesforce Essentials vores Editors 'Choice-pris som en CRM-løsning til små virksomheder på grund af dens fremragende samlede funktionssæt og en gennemtænkt implementeringsproces.
Priser for Salesforce Essentials
Salesforce Essentials starter ved $ 25 pr.
Bruger pr.
Måned, hvilket gør det levedygtigt for iværksættere eller små forretningsenheder, der skifter fra regneark til en mere dynamisk CRM-løsning.
Essentials-planen, som er god til op til 10 brugere, er en alt-i-en-salgs- og supportapp.
Sales Professional, der starter ved $ 75 pr.
Bruger pr.
Måned, er en komplet salgsløsning til alle størrelsesteams.
Service Professional, der starter ved $ 75 pr.
Bruger pr.
Måned, er en komplet serviceløsning til alle teams.
Pardot Growth er en række digitale marketingautomationsværktøjer til ethvert størrelsesteam, men det koster en voldsom $ 1.250 $ om måneden og er til 10.000 kontakter, der faktureres årligt.
Denne række Salesforce Essentials-niveauer synes at være designet til at passe til så bred en række specifikke behov for små virksomheder som muligt.
For startups eller mindre butikker er $ 25 pr.
Bruger pr.
Måned startpunkt højere end sammenlignelige CRM-værktøjer til små virksomheder, vi har gennemgået.
Produkter i segmentet kan starte på omkring $ 7 pr.
Bruger pr.
Måned og maksimalt i gennemsnit på omkring $ 12,50 pr.
Bruger pr.
Måned.
Salesforce Essentials er mærkbart dyrt i sammenligning, og vi er derfor nødt til at klassificere det som noget af et premium-lille virksomheds CRM-produkt.
Salesforce Essentials leverer følgende funktioner konto- og kontaktadministration, automatisk datafangst, salgsmulighed, leadstyring, opgave- og begivenhedssporing, mobiladgang og administration, indbygget salgssamarbejde, mailintegration, massemail og Salesforce-indbakke.
Når du tilmelder dig Salesforce Essentials, logger du på din demo-konto, som allerede er befolket med dummy-data.
Dette betyder, at du kan visualisere og manipulere en fuldt realiseret CRM-løsning.
Når vi var logget ind, blev vi mødt af to pop op-vinduer, der overlappede hoveddashboardet.
Den første er en guide, der spurgte, hvor fortrolig vi er med CRM, og derefter gik ind i en forklarer, som vil være et velkomment syn for nybegyndere.
En anden pop-up giver dig den øjeblikkelige mulighed for at kontakte en live supportperson.
Dette viser omhu og hensyntagen til at foregribe nye brugers behov og kan retfærdiggøre Essentials 'højere pris.
En anden pop-up-guide til guiden spørger, hvad dit mål er med CRM, så den kan foregribe de funktioner, den vil præsentere senere.
Du kan vælge at spore kundeforhold og tilbud, løse kundeproblemer eller simpelthen administrere kontakter.
Dette dybe fokus adskiller Salesforce Essentials fra en række af sine konkurrenter, især dem rettet mod større organisationer som Apptivo CRM, der simpelthen antager, at alle kunder har skarpheden og dermed ikke kun at dechiffrere et CRM-værktøj, men også tilpasse det.
Alle CRM-aktiviteter begynder med kontaktledelse.
Vi prioriterede kontakter, når vi konfigurerede vores demo og blev guidet i overensstemmelse hermed.
Når du er logget ind, præsenterede en In-App Help-widget os en liste over kontaktfokuserede opgaver.
Dette omfattede Oprydning af din kontaktliste, Lær Essentials at kende på 60 sekunder, sorter og filtrer dine data, arbejd dine tilbud hurtigere i Salesforce, og lær af Essentials-eksperter i hånden på workshops.
Vi fandt, at det var yderst nyttigt at have disse muligheder præsenteret som opgaver.
Salesforce Essentials 'vejledning fjerner et af de største problemer, som virksomheder eller iværksættere står over for, når de tester software.
At være ikke at vide, hvad man skal gøre, eller hvordan man fortsætter, når du tilmelder dig.
Dette er alt forenklet af Salesforce Essentials, der starter tingene med en "Hvad er CRM?" video gennemgang.
Denne video diskuterer, hvordan forskellige kontakter og kundens berøringspunkter betragtes som kundeemner, og hvordan disse kundeemner kan konverteres til muligheder for at skabe CRM-aktivitet.
Efterhånden som kontakter og muligheder udvikler sig til mere seriøse forretningspotentialer, grupperes de som sager, hvilket gør det lettere at henvise til markedsføring.
Layout og design
Vi fandt Essentials-instrumentbrættet godt organiseret med menupunkter øverst i et faneblad.
Fanen Hjem viser nyhedsfeed med opdateringer og noter fra andre brugere samt lister over opgaver og planlagte aktiviteter.
Den nederste halvdel af skærmen viser et dashboard, som du kan tilpasse via træk og slip.
Som standard kan du se grafer, der viser din pipeline, antal åbne aktiviteter, potentiel indtægtskilde og lukket salg.
På venstre side af Essentials-dashboardskærmen er en bakke mærket Walkthrough, der viser de opgaver, du skal udføre.
Disse nyttige stier til nye brugere inkluderer oprettelse af et brugerdefineret dashboard, integration med andre apps og administration af din pipeline.
Fanen Kom godt i gang fører dig også til en videovejledning og en PDF af brugervejledningen samt links til download af Apple iOS og Google Android-mobilapps.
Nederste del af siden viser dine opgaver og kalender med planlagte begivenheder.
Du kan tilpasse denne side fuldstændigt og flytte objekter eller tilføje widgets for at skabe en selvstændig salgsoplevelse.
Interfacet gør Salesforce nemmere at navigere og placerer alle aspekter af kontakt-, lead-, salgs- og dealprocessen ét sted for brugere af små virksomheder.
Salesforce Essentials præsenterer et mere traditionelt layout sammenlignet med nogle af de nyere spillere i CRM-rummet for små virksomheder, Onpipeline og HoneyBook, som giver henholdsvis innovative og lunefulde brugergrænseflader.
Resten af ??menuen er ret standard: Kontakter, Konti, Leads, Opportunities, Cases, Tasks, Calendar, Dashboard og Reports.
Du kan oprette nye faner for at sprede specifikke opgaver op til det øverste niveau, hvilket er nyttigt, hvis der er sider, du går til regelmæssigt.
En universel søgefelt er øverst på skærmen.
Det er diskret, så det føles ikke som om det optager værdifuld fast ejendom.
In-App Hjælp, Notifikationer og Kontooplysninger er alle praktisk samlet øverst til højre.
Layoutet og designet er intuitivt og ryddeligt, hvilket gør det meget nemt at vænne sig til.
På trods af den store funktionalitet formår Salesforce Essentials at holde værktøjer og sektioner inden for rækkevidde.
En vigtig note er, at layoutet også svarer til det fuldt udbyggede Salesforce Sales Cloud, vores tidligere nævnte og også Editors 'Choice-vindende valg i den samlede bedste CRM-kategori.
Fordelen her er, at når mindre virksomheder er færdiguddannet, hvor det er fornuftigt at implementere virksomhedens tilbud, vil de allerede være fortrolige med det overordnede miljø, hvilket vil mindske den krævede brugerindlæringskurve og i høj grad øge chancen for en vellykket CRM-implementering i stor skala .
Selv brugere af den mere avancerede Salesforce Sales Cloud Lightning Professional kender ikke forskellen mellem det værktøj, de er vant til, og Salesforce Essentials, medmindre de begynder at klikke rundt på menupunkter.
Salesforce siger, at dette er designet, fordi de ønsker en ensartet oplevelse uanset virksomhedens størrelse.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials kan være rettet mod små virksomheder, men det udnytter mange af Salesforce's pro-niveau nøgleteknologier.
Dette alene driver det over mængden til CRM-løsninger til små virksomheder, bestemt for funktioner og udvidelsesfunktioner, hvis ikke altid for brugervenlighed.
Den måde, Essentials automatisk kan registrere e-mail- og kalenderdata på og organisere dette for virksomheder, er et stort første skridt til at starte salgs- og supportaktiviteter.
Ligesom den større modstykke kan Essentials give et komplet overblik over kontakter, deres tilsvarende muligheder såvel som alle tilknyttede poster og endda supportsager.
Andre løsninger kan muligvis gøre dette, men de vil kræve et højt niveau af automatisering og noget manuelt input.
Essentials anvender Einstein Activity Capture, som automatiserer ...
