Måned til Premium-udgaven (faktureres årligt), er en overkommelig og tilpassbar CRM-platform (Customer Relationship Management).
Det er en god mulighed for virksomheder, der søger en løsning, der kan tilpasses med forskellige strategiske integrationer og fremragende support til mobilplatforme.
Selvom det ikke er så genkendeligt som andre Editors 'Choice-vindere Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM, skiller det sig ud som en robust platform og en god pasform til små og mellemstore virksomheder (SMB) på grund af dens brugervenlighed og rimelige priser.
Apptivo-priser
Apptivo CRM tilbyder en gratis startplan og to betalte planer, Premium og Ultimate.
Vi testede Premium-abonnementet ($ 10 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres månedligt eller $ 8 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres årligt), hvilket giver dig virksomheds branding, IMAP-e-mail, rapporter, beskedskabeloner, 3 gigabyte (GB) lagerplads pr.
Bruger, licens- og forsikringssporing, fakturering, tredjepartsintegrationer og meget mere.
Træd op til Ultimate ($ 25 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres månedligt eller $ 20 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres årligt) tilføjer mere lagerplads, flere anmodninger om applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) pr.
Dag, 24-timers telefonsupport og adgang til udvalgte apps såsom ejendomme, salgsplanlægning og territorial forvaltning.
For avancerede behov tilbyder virksomheden et Enterprise-niveau, der tilføjer funktioner som en dedikeret forekomst og hvid mærkning, selvom du bliver nødt til at kontakte Apptivo for prisfastsættelse.
For at komme i gang med Apptivo kan du tilmelde dig 30-dages prøveperiode, udforske de forskellige serviceniveauer eller tilmelde dig den gratis version af softwaren.
På siden Prissætning finder du et sammenligningstabel, der viser forskellene mellem niveauerne og og et link til Apptivo Enterprise.
Sidstnævnte er Apptivos måde at hjælpe større virksomheder med at få oprettet med den rigtige funktionalitet fra starten; den har brugerdefineret prisfastsættelse med store mængderabatter tilgængelige.
Når du logger ind på Apptivo, afsløres dagsoversigten med din ugentlige kalender og opgaver, som er opstillet i et navigationspanel til højre.
Du kan indstille den til listevisning eller se dag, uge ??eller måned.
På samme måde kan du tilpasse din opgavevisning for at se dagens opgaver eller forfaldne, kommende eller afsluttede opgaver.
På venstre side af siden er der links til almindeligt anvendte ressourcer, herunder din kalender, opgaver, opkaldslister, arbejdskø, opfølgninger, e-mails og noter.
Langs toppen er rullemenuer, der fører dig til de apps, du har tilføjet.
Første gang du opretter softwaren, stiller Apptivo et par spørgsmål om, hvilken type forretning du driver.
Dine svar genererer en liste over foreslåede apps, som virksomheder som din finder nyttige i Apptivo.
At vælge blandt Apptivo 40-plus apps er en væsentlig del af at få softwaren til at køre, og heldigvis kan du tilpasse dem, mens du går.
Hvis du f.eks.
Er i detailsalg, vil du gerne tilføje værktøjer til produktadministration og forsyningskæde til din suite, såsom ordrer, lagerstyring og forsendelsesapps.
Dette niveau af tilpasning er tilgængeligt i Zoho CRM, men Apptivo føles endnu venligere i sin tilgang.
Uanset hvad du har brug for at oprette, hvad enten det er et projekt, en aftale, en lead eller en mulighed, finder du det under kategorilinks øverst på din side.
For et projekt skal du klikke på rullemenuen Projektstyring og derefter klikke på Projekter.
Du lander på dine projekts nyhedsfeed, hvor du kan se al projektaktivitet fra alle på dit team.
Klik på knappen Opret et projekt til venstre, og du kan vælge, om du vil oprette et nyt projekt fra bunden eller ændre et eksisterende projekt.
Eventuelt kan du tilføje et budget, så softwaren kan generere en faktura eller timeseddel med et klik på en knap, når det er tid til at blive betalt.
Alle opgaver eller planlagte aktiviteter, som du vedhæfter til et projekt, leder, kontakt eller andet inden for Apptivo, vises på din dagsorden.
Eventuelle ændringer eller nødvendige opgaver vises i dine holdkammeraters nyhedsfeeds, medmindre du vælger andet i indstillingerne.
Hvis du ikke kan lide noget i softwaren, kan du ændre det.
Apptivo har også værktøjer kaldet udløsere til at oprette brugerdefinerede regler for workflow-automatisering til en given app.
Regler kan være baseret på specifikke begivenheder eller ved at opdage begivenheder over tid.
Salgsapps inkluderer også tilføjet værktøj til styring af flere salgsrørledninger og muligheden for at definere indbygget logik til kontrol, når tilbud kan gå videre til næste trin.
Platformen inkluderer også robuste kampagnestyringsfunktioner.
Ud over Apptivos evne til at oprette e-mail-skabeloner og sende e-mails til dine kontakter, får du masser af e-mailmarkedsføring.
Virksomheder kan udvikle målrettede lister over CRM-kontakter til specifikke kampagner, hvor de kan oprette en brugerdefineret e-mail-skabelon ved hjælp af platformens visuelle designer.
Dette niveau af tilpasning strækker sig også til feltindstillinger.
Et referenceattributfelt giver brugerne mulighed for at danne brugerdefinerede tilknytninger mellem data i forskellige Apptivo-apps, såsom at tage CRM-data (som forretningsadresser eller betalingsbetingelser) og vise dem i en anden app (såsom en faktura).
En anden ny felttype er brugerdefinerede formler, som kan bruges til at beregne metrics såsom en salgsprovision baseret på et specifikt transaktionsbeløb.
Den sidste nye mulighed er feltbetingelser, som giver administratorer mulighed for at oprette arbejdsflowregler i et feltlayout - for eksempel at konstruere synlighedsregler, der skjuler eller viser felter og sektioner i en formular baseret på en brugers input.
Disse tilpasninger hjælper Apptivo med at bygge bro over kløften med Zoho CRM, mens de placeres længere foran out-of-the-box platforme som Pipedrive CRM og NetSuite OneWorld.
Strømtip: Brugerdefinerede feltforhold
Hvis du vil have dine medarbejdere til at elske softwaren, skal du holde det enkelt.
Sørg for at udnytte Apptivo kraftfulde konfigurationsværktøjer til at finjustere alle detaljer for din virksomhed.
Du behøver ikke at være programmør for at foretage komplicerede ændringer i systemet; det tager bare lidt tid og tanke at reducere rod, bruge korrekt terminologi, håndhæve forretningsregler og lette handlinger for dit team.
Et nøgleområde at se på er i Master Layout, hvor du kan vælge, hvilke felter der findes i hver Apptivo-app, og hvordan de vises for dine brugere.
Når du bestemmer, hvordan en kontaktprofil ser ud, skal du drage fordel af feltbetingelser, som giver dig mulighed for at oprette en arbejdsgang, der styrer hver bruger, når de opdaterer detaljer i CRM.
Lad os sige, at en medarbejder indtaster en ny kundeemne i systemet.
På dette tidspunkt behøver han eller hun kun at indtaste kontaktoplysninger.
Du kan gøre de andre felter betinget synlige, så de kun vises, når det er nødvendigt.
Du kan tilføje et felt for tjenestetypen (forsendelse, rådgivning, distribution) og derefter vise brugeren det næste sæt nødvendige oplysninger, når de vælger en type.
Du kan opbygge hele din arbejdsgang ved hjælp af værktøjer som denne og lade softwaren guide dine brugere gennem hvert trin i din forretningsproces.
Rapportering og tredjepartsintegrationer
Apptivos liste over kompatibel software er relativt kort, men det er fordi der næppe er noget, der ikke kan opnås naturligt inden for Apptivo.
Tredjepartsmuligheder inkluderer Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral og Dropbox.
RingCentral-integrationen giver brugerne mulighed for automatisk at få opkald logget ind i CRM med tilsvarende kontakter eller foretage et udgående opkald ved at klikke på en kontakts telefonnummer.
Apptivo tilbyder så meget funktionalitet, at du kan udføre alle aspekter af din virksomhed inden for denne app.
Men hvis du bruger separat regnskabs- eller projektstyringssoftware, vil du sandsynligvis ønske, at du kunne integrere disse værktøjer i stedet for at flytte alt til Apptivo.
For eksempel kan du ikke importere filer fra anden regnskabssoftware, så du skal starte fra bunden, hvis du vælger at bruge Apptivos faktureringsfunktioner.
Tredjepartsintegrationer er, hvor Salesforce skinner med sit massive økosystem.
Der er versioner af Apptivo-appen til Android og iPhone.
Som alt andet om Apptivo kan mobilappen tilpasses, så den passer til din virksomheds behov.
Tidligere havde Apptivo separate apps til nogle funktioner såsom fakturering eller support, men fra 2020 er al mobilfunktionalitet i en app.
Chat support er utrolig lydhør, og det er et stort plus, at den er tilgængelig 24 timer i døgnet.
En lille knap svæver nederst på hver side, der giver dig support via chat, så hjælp er aldrig langt væk.
Telefonsupport er også tilgængelig 24 timer i døgnet til den ultimative plan, men de andre pakker har begrænset telefonsupport-timer.
Du kan også kontakte virksomheden via e-mail eller sociale medier (Twitter-kontoen er meget mere aktiv end Facebook-siden).
Apptivo har også granuleret sikkerhedskontrol for, hvilke handlinger forskellige brugere kan udføre i hver app inden for CRM.
Ud over at kontrollere data, rapporter og adgang til felter tilbyder Apptivo kontrol over søgefunktion og alle individuelle handlinger i appen.
Administratorer kan begrænse adgangen til at udføre bulkoperationer, slette poster, sende e-mail til kontakter, se noter og importere eller eksportere kontaktdata.
One-Stop-tilpasset CRM til SMB'er
Apptivos brede vifte af funktionalitet gør det til et CRM-værktøj, der gør det hele, og virksomheder, der investerer i det, får en løsning, der afspejler funktionaliteten i højere omkostninger som Salesforce plus masser af tilpasningsmuligheder.
SMB'er kan tilpasse og redigere Apptivo, når deres forretning vokser.
Det er denne fleksibilitet, der gør det til en one-stop-løsning for næsten enhver organisation, uanset størrelse.
Alt dette tjener Apptivo vores Editors Choice for CRM-software, som den deler med Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Fordele
Omfattende funktionssæt med forskellige tilpasningsmuligheder
Fremragende mobilapplikationer, granulær sikkerhedskontrol og 24-timers support
Bundlinjen
Et solidt eksempel på en allround CRM-løsning, der markerer alle felter for de fleste SMB'er.
Kraftige funktioner, overkommelig pris og en intuitiv grænseflade gør Apptivo CRM til en enestående redaktørers valg.
Apptivo, der tilbydes fra $ 8 per bruger pr.
Måned til Premium-udgaven (faktureres årligt), er en overkommelig og tilpassbar CRM-platform (Customer Relationship Management).
Det er en god mulighed for virksomheder, der søger en løsning, der kan tilpasses med forskellige strategiske integrationer og fremragende support til mobilplatforme.
Selvom det ikke er så genkendeligt som andre Editors 'Choice-vindere Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM, skiller det sig ud som en robust platform og en god pasform til små og mellemstore virksomheder (SMB) på grund af dens brugervenlighed og rimelige priser.
Apptivo-priser
Apptivo CRM tilbyder en gratis startplan og to betalte planer, Premium og Ultimate.
Vi testede Premium-abonnementet ($ 10 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres månedligt eller $ 8 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres årligt), hvilket giver dig virksomheds branding, IMAP-e-mail, rapporter, beskedskabeloner, 3 gigabyte (GB) lagerplads pr.
Bruger, licens- og forsikringssporing, fakturering, tredjepartsintegrationer og meget mere.
Træd op til Ultimate ($ 25 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres månedligt eller $ 20 pr.
Bruger pr.
Måned, faktureres årligt) tilføjer mere lagerplads, flere anmodninger om applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) pr.
Dag, 24-timers telefonsupport og adgang til udvalgte apps såsom ejendomme, salgsplanlægning og territorial forvaltning.
For avancerede behov tilbyder virksomheden et Enterprise-niveau, der tilføjer funktioner som en dedikeret forekomst og hvid mærkning, selvom du bliver nødt til at kontakte Apptivo for prisfastsættelse.
For at komme i gang med Apptivo kan du tilmelde dig 30-dages prøveperiode, udforske de forskellige serviceniveauer eller tilmelde dig den gratis version af softwaren.
På siden Prissætning finder du et sammenligningstabel, der viser forskellene mellem niveauerne og og et link til Apptivo Enterprise.
Sidstnævnte er Apptivos måde at hjælpe større virksomheder med at få oprettet med den rigtige funktionalitet fra starten; den har brugerdefineret prisfastsættelse med store mængderabatter tilgængelige.
Når du logger ind på Apptivo, afsløres dagsoversigten med din ugentlige kalender og opgaver, som er opstillet i et navigationspanel til højre.
Du kan indstille den til listevisning eller se dag, uge ??eller måned.
På samme måde kan du tilpasse din opgavevisning for at se dagens opgaver eller forfaldne, kommende eller afsluttede opgaver.
På venstre side af siden er der links til almindeligt anvendte ressourcer, herunder din kalender, opgaver, opkaldslister, arbejdskø, opfølgninger, e-mails og noter.
Langs toppen er rullemenuer, der fører dig til de apps, du har tilføjet.
Første gang du opretter softwaren, stiller Apptivo et par spørgsmål om, hvilken type forretning du driver.
Dine svar genererer en liste over foreslåede apps, som virksomheder som din finder nyttige i Apptivo.
At vælge blandt Apptivo 40-plus apps er en væsentlig del af at få softwaren til at køre, og heldigvis kan du tilpasse dem, mens du går.
Hvis du f.eks.
Er i detailsalg, vil du gerne tilføje værktøjer til produktadministration og forsyningskæde til din suite, såsom ordrer, lagerstyring og forsendelsesapps.
Dette niveau af tilpasning er tilgængeligt i Zoho CRM, men Apptivo føles endnu venligere i sin tilgang.
Uanset hvad du har brug for at oprette, hvad enten det er et projekt, en aftale, en lead eller en mulighed, finder du det under kategorilinks øverst på din side.
For et projekt skal du klikke på rullemenuen Projektstyring og derefter klikke på Projekter.
Du lander på dine projekts nyhedsfeed, hvor du kan se al projektaktivitet fra alle på dit team.
Klik på knappen Opret et projekt til venstre, og du kan vælge, om du vil oprette et nyt projekt fra bunden eller ændre et eksisterende projekt.
Eventuelt kan du tilføje et budget, så softwaren kan generere en faktura eller timeseddel med et klik på en knap, når det er tid til at blive betalt.
Alle opgaver eller planlagte aktiviteter, som du vedhæfter til et projekt, leder, kontakt eller andet inden for Apptivo, vises på din dagsorden.
Eventuelle ændringer eller nødvendige opgaver vises i dine holdkammeraters nyhedsfeeds, medmindre du vælger andet i indstillingerne.
Hvis du ikke kan lide noget i softwaren, kan du ændre det.
Apptivo har også værktøjer kaldet udløsere til at oprette brugerdefinerede regler for workflow-automatisering til en given app.
Regler kan være baseret på specifikke begivenheder eller ved at opdage begivenheder over tid.
Salgsapps inkluderer også tilføjet værktøj til styring af flere salgsrørledninger og muligheden for at definere indbygget logik til kontrol, når tilbud kan gå videre til næste trin.
Platformen inkluderer også robuste kampagnestyringsfunktioner.
Ud over Apptivos evne til at oprette e-mail-skabeloner og sende e-mails til dine kontakter, får du masser af e-mailmarkedsføring.
Virksomheder kan udvikle målrettede lister over CRM-kontakter til specifikke kampagner, hvor de kan oprette en brugerdefineret e-mail-skabelon ved hjælp af platformens visuelle designer.
Dette niveau af tilpasning strækker sig også til feltindstillinger.
Et referenceattributfelt giver brugerne mulighed for at danne brugerdefinerede tilknytninger mellem data i forskellige Apptivo-apps, såsom at tage CRM-data (som forretningsadresser eller betalingsbetingelser) og vise dem i en anden app (såsom en faktura).
En anden ny felttype er brugerdefinerede formler, som kan bruges til at beregne metrics såsom en salgsprovision baseret på et specifikt transaktionsbeløb.
Den sidste nye mulighed er feltbetingelser, som giver administratorer mulighed for at oprette arbejdsflowregler i et feltlayout - for eksempel at konstruere synlighedsregler, der skjuler eller viser felter og sektioner i en formular baseret på en brugers input.
Disse tilpasninger hjælper Apptivo med at bygge bro over kløften med Zoho CRM, mens de placeres længere foran out-of-the-box platforme som Pipedrive CRM og NetSuite OneWorld.
Strømtip: Brugerdefinerede feltforhold
Hvis du vil have dine medarbejdere til at elske softwaren, skal du holde det enkelt.
Sørg for at udnytte Apptivo kraftfulde konfigurationsværktøjer til at finjustere alle detaljer for din virksomhed.
Du behøver ikke at være programmør for at foretage komplicerede ændringer i systemet; det tager bare lidt tid og tanke at reducere rod, bruge korrekt terminologi, håndhæve forretningsregler og lette handlinger for dit team.
Et nøgleområde at se på er i Master Layout, hvor du kan vælge, hvilke felter der findes i hver Apptivo-app, og hvordan de vises for dine brugere.
Når du bestemmer, hvordan en kontaktprofil ser ud, skal du drage fordel af feltbetingelser, som giver dig mulighed for at oprette en arbejdsgang, der styrer hver bruger, når de opdaterer detaljer i CRM.
Lad os sige, at en medarbejder indtaster en ny kundeemne i systemet.
På dette tidspunkt behøver han eller hun kun at indtaste kontaktoplysninger.
Du kan gøre de andre felter betinget synlige, så de kun vises, når det er nødvendigt.
Du kan tilføje et felt for tjenestetypen (forsendelse, rådgivning, distribution) og derefter vise brugeren det næste sæt nødvendige oplysninger, når de vælger en type.
Du kan opbygge hele din arbejdsgang ved hjælp af værktøjer som denne og lade softwaren guide dine brugere gennem hvert trin i din forretningsproces.
Rapportering og tredjepartsintegrationer
Apptivos liste over kompatibel software er relativt kort, men det er fordi der næppe er noget, der ikke kan opnås naturligt inden for Apptivo.
Tredjepartsmuligheder inkluderer Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral og Dropbox.
RingCentral-integrationen giver brugerne mulighed for automatisk at få opkald logget ind i CRM med tilsvarende kontakter eller foretage et udgående opkald ved at klikke på en kontakts telefonnummer.
Apptivo tilbyder så meget funktionalitet, at du kan udføre alle aspekter af din virksomhed inden for denne app.
Men hvis du bruger separat regnskabs- eller projektstyringssoftware, vil du sandsynligvis ønske, at du kunne integrere disse værktøjer i stedet for at flytte alt til Apptivo.
For eksempel kan du ikke importere filer fra anden regnskabssoftware, så du skal starte fra bunden, hvis du vælger at bruge Apptivos faktureringsfunktioner.
Tredjepartsintegrationer er, hvor Salesforce skinner med sit massive økosystem.
Der er versioner af Apptivo-appen til Android og iPhone.
Som alt andet om Apptivo kan mobilappen tilpasses, så den passer til din virksomheds behov.
Tidligere havde Apptivo separate apps til nogle funktioner såsom fakturering eller support, men fra 2020 er al mobilfunktionalitet i en app.
Chat support er utrolig lydhør, og det er et stort plus, at den er tilgængelig 24 timer i døgnet.
En lille knap svæver nederst på hver side, der giver dig support via chat, så hjælp er aldrig langt væk.
Telefonsupport er også tilgængelig 24 timer i døgnet til den ultimative plan, men de andre pakker har begrænset telefonsupport-timer.
Du kan også kontakte virksomheden via e-mail eller sociale medier (Twitter-kontoen er meget mere aktiv end Facebook-siden).
Apptivo har også granuleret sikkerhedskontrol for, hvilke handlinger forskellige brugere kan udføre i hver app inden for CRM.
Ud over at kontrollere data, rapporter og adgang til felter tilbyder Apptivo kontrol over søgefunktion og alle individuelle handlinger i appen.
Administratorer kan begrænse adgangen til at udføre bulkoperationer, slette poster, sende e-mail til kontakter, se noter og importere eller eksportere kontaktdata.
One-Stop-tilpasset CRM til SMB'er
Apptivos brede vifte af funktionalitet gør det til et CRM-værktøj, der gør det hele, og virksomheder, der investerer i det, får en løsning, der afspejler funktionaliteten i højere omkostninger som Salesforce plus masser af tilpasningsmuligheder.
SMB'er kan tilpasse og redigere Apptivo, når deres forretning vokser.
Det er denne fleksibilitet, der gør det til en one-stop-løsning for næsten enhver organisation, uanset størrelse.
Alt dette tjener Apptivo vores Editors Choice for CRM-software, som den deler med Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Fordele
Omfattende funktionssæt med forskellige tilpasningsmuligheder
Fremragende mobilapplikationer, granulær sikkerhedskontrol og 24-timers support
Bundlinjen
Et solidt eksempel på en allround CRM-løsning, der markerer alle felter for de fleste SMB'er.
Kraftige funktioner, overkommelig pris og en intuitiv grænseflade gør Apptivo CRM til en enestående redaktørers valg.
