Salesforce Essentials, qui commence à 25 $ par utilisateur et par mois, est carrément conçu comme une solution de gestion de la relation client (CRM) pour les petites entreprises.
Là où le CRM Salesforce Lightning standard est destiné aux grandes entreprises ayant de nombreux besoins de personnalisation, cette version cherche à attirer les entrepreneurs et les petites entreprises.
Même si vous trouverez un sous-ensemble des fonctionnalités du grand produit, Salesforce Essentials est toujours soutenu par l'expérience CRM de Salesforce, son excellent moteur de support, ainsi que son énorme écosystème de partenaires à valeur ajoutée, qui est généralement hors de portée pour les petites entreprises.
Mais bien que nous ayons trouvé l'expérience globale d'Essentials très bonne, son prix plus élevé pourrait être décourageant pour certains et sa facilité d'utilisation peut être inégale, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes de flux de travail.
Ces problèmes le tiennent à l'écart des gagnants du Choix des éditeurs dans l'espace CRM global, en particulier Zoho CRM complet.
Cependant, il fait mieux que la plupart des autres dans notre tour d'horizon CRM pour petites entreprises, y compris l'entrée CRM pour petites entreprises de Zoho, Bigin by Zoho.
Semblable à Bigin, mais contrairement à certains de ses autres concurrents qui offrent des niveaux moins chers mais limités en fonctionnalités de leurs solutions phares, Salesforce Essentials a été conçu dès le départ comme un CRM complet spécifiquement pour les petites entreprises.
Cela signifie qu'il est en concurrence non seulement avec Bigin by Zoho, mais également avec de petits CRM à usage général, tels que Freshsales et Pipedrive CRM.
Comprenant que les startups ou les petits magasins ne traitent pas le service client et les ventes comme des fonctions distinctes, Salesforce Essentials offre des fonctionnalités pour ces deux cas d'utilisation dans une seule application.
Mettre en place un CRM pour la première fois peut être intimidant et les solutions d'entreprise nécessitent l'expérience et l'expertise de spécialistes.
Salesforce Essentials peut être facilement compris par les propriétaires d'entreprise qui essaient de créer leurs listes de contacts ou de développer leurs processus de vente, ce qui signifie qu'il fonctionne également comme une solution de gestion des contacts si vous n'êtes pas prêt à vous lancer directement dans une mise en œuvre CRM à part entière.
Les abonnés ont accès à un coaching pratique où un chatbot détermine les réponses les plus rapides possible.
Dans le cas où une aide plus spécialisée est nécessaire, le chatbot peut collecter les informations de l'utilisateur et les transmettre à un spécialiste humain.
La démo d'essai de Salesforce Essentials est différente de celle proposée par ses concurrents en ce qu'elle contient déjà des données factices.
Cela signifie que les abonnés potentiels peuvent évaluer le logiciel immédiatement en utilisant les données factices plutôt que d'avoir à importer d'abord leurs propres données, bien que cela reste une option si vous préférez.
Dans l'ensemble, malgré son prix plus élevé, Salesforce Essentials remporte notre prix Editors 'Choice en tant que solution CRM pour petites entreprises en raison de son excellent ensemble de fonctionnalités globales et d'un processus de mise en œuvre bien pensé.
Tarifs de Salesforce Essentials
Salesforce Essentials commence à 25 USD par utilisateur et par mois, ce qui le rend viable pour les entrepreneurs ou les petites entreprises qui passent des feuilles de calcul à une solution CRM plus dynamique.
Le plan Essentials, qui convient jusqu'à 10 utilisateurs, est une application de vente et d'assistance tout-en-un.
Sales Professional, qui commence à 75 $ par utilisateur et par mois, est une solution de vente complète pour les équipes de toutes tailles.
Service Professional, qui commence à 75 $ par utilisateur et par mois, est une solution de service complète pour les équipes de toutes tailles.
Pardot Growth est une suite d'outils d'automatisation du marketing numérique pour les équipes de toute taille, mais cela coûte 1250 dollars par mois et est pour 10000 contacts, facturés annuellement.
Cette variété de niveaux Salesforce Essentials semble conçue pour répondre à un éventail aussi large que possible de besoins spécifiques des petites entreprises.
Pour les startups ou les petits magasins, cependant, le point de départ de 25 $ par utilisateur et par mois est plus élevé que les outils CRM comparables pour les petites entreprises que nous avons examinés.
Les produits du segment peuvent commencer à environ 7 USD par utilisateur et par mois et atteindre un maximum en moyenne d'environ 12,50 USD par utilisateur et par mois.
Salesforce Essentials est sensiblement cher en comparaison et nous devons donc le classer comme un produit CRM haut de gamme pour les petites entreprises.
Salesforce Essentials fournit les fonctionnalités suivantes: gestion des comptes et des contacts, capture automatique des données, suivi des opportunités, gestion des prospects, suivi des tâches et des événements, accès et administration mobiles, collaboration commerciale native, intégration de la messagerie, e-mail de masse et Salesforce Inbox.
Une fois inscrit à Salesforce Essentials, vous vous connecterez à votre compte de démonstration qui est déjà rempli de données factices.
Cela signifie que vous pouvez visualiser et manipuler une solution CRM entièrement réalisée.
Une fois connectés, nous avons été accueillis par deux fenêtres pop-up qui recouvraient le tableau de bord principal.
Le premier est un assistant qui a demandé à quel point nous sommes familiers avec CRM, puis est entré dans un explicateur, ce qui sera un spectacle bienvenu pour les débutants.
Une autre fenêtre contextuelle vous donne la possibilité de contacter immédiatement une personne d'assistance en direct.
Cela montre le soin et la considération pour anticiper les besoins des nouveaux utilisateurs et pourrait justifier le prix plus élevé d'Essentials.
Une autre fenêtre contextuelle de l'assistant vous demande quel est votre objectif avec le CRM, afin qu'il puisse anticiper les fonctionnalités qu'il présentera plus tard.
Vous pouvez choisir de suivre les relations et les transactions avec les clients, résoudre les problèmes des clients ou simplement gérer les contacts.
Cette focalisation profonde distingue Salesforce Essentials d'un certain nombre de ses concurrents, en particulier ceux destinés aux grandes organisations, comme Apptivo CRM, qui supposent simplement que tous les clients ont la perspicacité et les moyens non seulement de déchiffrer un outil CRM, mais également de le personnaliser.
Toutes les activités CRM commenceront par la gestion des contacts.
Nous avons fait des contacts une priorité lors de la mise en place de notre démo et avons été guidés en conséquence.
Une fois connecté, un widget d'aide intégré à l'application nous a présenté une liste d'éléments à faire axés sur les contacts.
Cela comprenait le nettoyage de votre liste de contacts, la découverte des éléments essentiels en 60 secondes, le tri et le filtrage de vos données, le traitement plus rapide de vos offres dans Salesforce et l'apprentissage des experts essentiels à portée de main lors des ateliers.
Nous avons trouvé qu'il était extrêmement utile de présenter ces options comme des tâches à accomplir.
Les conseils de Salesforce Essentials dissipent l'un des plus gros problèmes auxquels les entreprises ou les entrepreneurs sont confrontés lors du test de logiciels.
Cela étant de ne pas savoir quoi faire ou comment procéder une fois inscrit.
Tout cela est simplifié par Salesforce Essentials, qui commence par un "Qu'est-ce que le CRM?" présentation vidéo.
Cette vidéo explique comment divers contacts et points de contact clients sont considérés comme des prospects et comment ces prospects peuvent être convertis en opportunités pour alimenter l'activité CRM.
Au fur et à mesure que les contacts et les opportunités évoluent vers des potentiels commerciaux plus sérieux, ils sont regroupés sous forme de cas, ce qui facilite la référence pour la sensibilisation marketing.
Disposition et conception
Nous avons trouvé que le tableau de bord Essentials était bien organisé, avec des options de menu en haut dans une interface à onglets.
L'onglet Accueil affiche le fil d'actualité, avec des mises à jour et des notes d'autres utilisateurs ainsi que des listes de tâches et d'activités planifiées.
La moitié inférieure de l'écran affiche un tableau de bord que vous pouvez personnaliser par glisser-déposer.
Par défaut, vous pouvez voir des graphiques montrant votre pipeline, le nombre d'activités ouvertes, la source de revenus potentiels et les ventes conclues.
Sur le côté gauche de l'écran du tableau de bord Essentials se trouve un plateau marqué Procédure pas à pas, qui répertorie les tâches que vous devez effectuer.
Ces chemins utiles pour les nouveaux utilisateurs incluent la création d'un tableau de bord personnalisé, l'intégration avec d'autres applications et la gestion de votre pipeline.
L'onglet Mise en route vous amène également à un didacticiel vidéo et à un PDF du guide de l'utilisateur, ainsi qu'aux liens pour télécharger les applications mobiles Apple iOS et Google Android.
La section inférieure de la page affiche vos tâches et votre calendrier avec les événements planifiés.
Vous pouvez personnaliser complètement cette page et déplacer des objets ou ajouter des widgets pour créer une expérience de vente autonome.
L'interface facilite la navigation dans Salesforce et place tous les aspects du processus de contact, de prospect, de vente et de transaction au même endroit pour les utilisateurs de petites entreprises.
Salesforce Essentials présente une mise en page plus traditionnelle par rapport à certains des nouveaux acteurs de l'espace CRM des petites entreprises, Onpipeline et HoneyBook, qui fournissent respectivement des interfaces utilisateur innovantes et fantaisistes.
Le reste du menu est assez standard: contacts, comptes, prospects, opportunités, requêtes, tâches, calendrier, tableau de bord et rapports.
Vous pouvez créer de nouveaux onglets pour remonter des tâches spécifiques au niveau supérieur, ce qui est utile s'il y a des pages que vous consultez régulièrement.
Une barre de recherche universelle se trouve en haut de l'écran.
C'est discret, donc ça n'a pas l'impression de prendre des biens immobiliers de valeur.
L'aide intégrée à l'application, les notifications et les informations sur le compte sont regroupées de manière pratique en haut à droite.
La mise en page et la conception sont intuitives et épurées, ce qui permet de s'y habituer très facilement.
Malgré la grande quantité de fonctionnalités, Salesforce Essentials parvient à garder les outils et les sections à portée de main.
Une note importante est que la mise en page est également similaire à celle du Salesforce Sales Cloud à part entière, notre sélection précédemment mentionnée et également lauréate du Choix des éditeurs dans la catégorie du meilleur CRM.
L'avantage ici est qu'une fois que les petites entreprises auront atteint le point où il est logique de déployer l'offre d'entreprise, elles connaîtront déjà l'environnement global, ce qui réduira la courbe d'apprentissage requise des utilisateurs et augmentera considérablement les chances de succès d'un déploiement CRM à grande échelle.
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Même les utilisateurs de Salesforce Sales Cloud Lightning Professional plus avancés ne sauront pas la différence entre l'outil auquel ils sont habitués et Salesforce Essentials, à moins qu'ils ne commencent à cliquer sur les éléments de menu.
Salesforce dit que c'est par conception, car ils veulent une expérience cohérente quelle que soit la taille de l'entreprise.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials peut être destiné aux petites entreprises, mais il exploite de nombreuses technologies clés de niveau professionnel de Salesforce.
Cela seul le propulse au-dessus de la foule pour les solutions CRM pour petites entreprises, certainement pour les fonctionnalités et les capacités d'extension, sinon toujours pour la facilité d'utilisation.
La façon dont Essentials peut capturer automatiquement les données de courrier électronique et de calendrier et les organiser pour les entreprises est une première étape majeure pour relancer les ventes et les activités de support.
Comme son homologue plus large, Essentials peut fournir une vue complète des contacts, de leurs opportunités correspondantes, ainsi que de tous les enregistrements associés, et même des cas de support.
D'autres solutions peuvent le faire, mais elles nécessiteraient un haut niveau d'automatisation et une entrée manuelle.
Essentials utilise Einstein Activity Capture, qui automatise ...
