Xerox menace une offre publique d'achat hostile de HP après que le fournisseur de PC a rejeté son offre d'acquisition précédente.
Xerox dit qu'il souhaite une réunion avec le conseil d'administration de HP d'ici le 25 novembre, sinon le fabricant de l'imprimante présentera son offre aux actionnaires de HP directement.
"Le soutien massif que notre offre recevra de la part des actionnaires de HP devrait résoudre tous vos doutes supplémentaires concernant la sagesse d'aller de l'avant rapidement pour achever la transaction", a écrit Xerox dans une lettre adressée au conseil d'administration de HP jeudi.
Le week-end dernier, HP a rejeté l'offre initiale d'acquisition de Xerox, qui était évaluée à 22 dollars par action ou 33,5 milliards de dollars au total.
L'accord potentiel consiste à essayer de fusionner les activités d'impression des entreprises.
Selon Xerox, la consolidation permettrait à la fois d'économiser 2 milliards de dollars de coûts au cours des 24 prochains mois en combinant leurs équipes de R&D et de fabrication tout en rationalisant leurs fonctions d'entreprise.
Notre échelle, notre portefeuille de produits et notre portée mondiale combinés nous permettraient d'être compétitifs dans les segments de la production, des grandes entreprises et des PME (petites et moyennes entreprises), tout en offrant une capacité de services gérés vraiment différenciée, a déclaré Xerox dans sa proposition d'acquisition à HP.
"Il est difficile de concevoir une alternative stratégique pour l'une ou l'autre entreprise qui offre une valeur supérieure."
Cependant, HP n'est pas si sûr.
Le conseil d'administration de la société a rejeté à l'unanimité l'offre d'acquisition de Xerox, affirmant qu'elle était trop faible et qu'elle restait confiante dans la stratégie de HP visant à générer une croissance à long terme.
Néanmoins, le conseil d'administration de HP n'a pas non plus complètement tué l'idée de fusion.
"Nous reconnaissons les avantages potentiels de la consolidation et nous sommes prêts à examiner s'il y a de la valeur à créer pour les actionnaires de HP grâce à une éventuelle combinaison avec Xerox , a écrit le conseil d'administration de HP dans une lettre à Xerox dimanche dernier.
L'un des problèmes rencontrés par HP avec Xerox est le chiffre d'affaires du fabricant d'imprimantes, qui est passé de 10,2 milliards de dollars en juin 2018 à 9,2 milliards de dollars un an plus tard.
En outre, nous pensons qu'il est essentiel de procéder à une analyse rigoureuse des synergies réalisables à partir d'une combinaison potentielle, a écrit le conseil d'administration de HP, qui a ensuite appelé à la poursuite des discussions avec Xerox sur un éventuel accord.
La lettre d'aujourd'hui de Xerox signale que le fabricant de l'imprimante ne veut pas attendre. "Bien que nous soyons heureux de voir que le conseil d'administration de HP reconnaît les mérites substantiels d'un regroupement d'entreprises entre Xerox et HP et est ouvert à l'exploration de l'opportunité de valeur pour nos actionnaires respectifs, votre réponse manque de chemin clair , a ajouté Xerox.
La lettre accuse HP d'avoir tenté de retarder la proposition de fusion de Xerox.
Il affirme également que l'offre de 33,5 milliards de dollars était financièrement suffisante, représentant une prime de 29% sur le cours moyen de l'action commerciale de HP.
"À la lumière des marchés et des conditions favorables, Xerox est déterminé à saisir l'opportunité irrésistible pour ses actionnaires respectifs , a ajouté le fabricant d'imprimantes.
HP n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Mais les discussions sur la fusion ne sont pas dites comment tout cela profitera exactement aux consommateurs.
