Insightly CRM, qui commence à 29 $ par utilisateur et par mois, est l'une des solutions de gestion de la relation client (CRM) les plus évoluées destinées aux petites et moyennes entreprises (PME).
Encadré par une interface utilisateur visuellement dynamique et intuitive, Insigthly CRM fait un travail exceptionnel en organisant les principales fonctions CRM et en les présentant de manière conviviale et facilement compréhensible.
Depuis que nous l'avons examiné pour la dernière fois, Insightly a élargi son ensemble de fonctionnalités pour inclure des fonctionnalités de gestion de projet et s'est étendu à l'automatisation du marketing avec Insightly Marketing.
Ce nouveau service distinct prend de grandes quantités de données CRM d'Insightly et les canalise dans des campagnes marketing exploitables.
Pour les utilisateurs existants d'Insighly CRM, cela pourrait être un développement bienvenu et un moyen efficace de fusionner leurs fonctions de gestion de projet, de CRM et de marketing sous une interface familière.
Il n'offre pas tout à fait les fonctionnalités de nos gagnants CRM Editors 'Choice, notamment Apptivo CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Cependant, il s'agit toujours d'une offre robuste et mérite d'être prise en compte pour les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs données clients.
Vous devez examiner attentivement les fonctionnalités d'Insightly, car elles peuvent suffire à votre organisation.
Le produit sert également d'outil de gestion de la relation client et de gestion des prospects, et ses fonctionnalités de manipulation de données incluent des capacités de gestion de projet qui peuvent aider à des campagnes de vente et de marketing complexes.
Dans l'ensemble, ce que fait Insightly CRM, il le fait très bien, avec quelques mises en garde, notamment le fait qu'il n'a pas l'étendue des rapports et des tableaux de bord personnalisés que vous trouverez dans des packages tels que Salesforce Sales Cloud Professional et Zoho CRM.
L'expansion vers la gestion de projet intégrée et l'automatisation du marketing en option signifient la transition d'Insightly vers le marché intermédiaire.
Il s'agit d'une solution qui grandit et se développe avec les PME qui ont investi dans sa fonctionnalité CRM et de gestion des leads.
En tant que solution CRM autonome, pour laquelle nous évaluons Insightly CRM, elle peut certainement être autonome et répondre aux besoins des PME avec très peu de lacunes.
Bien qu'il ne dispose toujours pas de l'étendue des rapports et des tableaux de bord personnalisés trouvés dans Salesforce Sales Cloud Professional et Zoho CRM, de nombreuses PME trouveront qu'il répond parfaitement à leurs besoins actuels et futurs.
Tarification Insightly CRM
Insightly CRM est proposé en trois niveaux de tarification: Plus, Professionnel et Entreprise.
Les PME curieuses peuvent bénéficier d'un essai gratuit de 14 jours pour essayer le service et voir s'il répond à leurs exigences CRM.
L'essai gratuit ne nécessite pas d'informations de carte de crédit, il n'y a donc aucun risque d'oublier d'annuler et d'être facturé par la suite.
Cependant, à la fin de l'essai, Insightly CRM supprimera vos données (vous pouvez cependant les exporter au préalable.
Comme mentionné ci-dessus, le prix commence à 29 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement pour le niveau Plus.
Le niveau Professionnel coûte 49 USD par utilisateur et par mois, facturé annuellement.
Un niveau Entreprise coûte 99 USD par utilisateur et par mois, mais les entreprises intéressées par cette solution doivent contacter directement les ventes Insightly pour mieux adapter le service à leurs besoins.
Le niveau Plus d'Insightly CRM offre aux utilisateurs la possibilité de travailler à partir de n'importe quel appareil et de collaborer dans toute l'entreprise grâce à l'intégration de Google G-Suite et de Google Docs.
Si la gestion des prospects, la détection automatique des doublons, l'envoi d'e-mails en masse, une large sélection de modèles d'e-mails et l'enrichissement automatique des profils sociaux sont les valeurs de votre entreprise, alors le niveau Plus d'Insightly CRM a ce qu'il vous faut.
Le niveau Plus comprend 2 500 e-mails par jour, 10 gigaoctets (Go) de stockage, 100 000 enregistrements et 250 champs personnalisés.
Le niveau professionnel (49 USD par utilisateur et par mois) élargit l'ensemble des fonctionnalités en aidant les entreprises à trouver et à gérer des prospects, à vendre de manière plus productive et à s'intégrer à une plateforme de veille économique (BI) avec des tableaux de bord BI intégrés et 100 informations personnalisables en temps réel.
cartes.
Le niveau professionnel offre également la possibilité de compléter l'automatisation du flux de travail ainsi que la création d'objets personnalisés.
Ajoutez des rôles et des autorisations illimités, ainsi que des profils et des mises en page configurables et des webhooks configurables pour l'intégration avec des services tiers.
Le niveau Professionnel augmente les limites à 100 Go de stockage, 5 000 e-mails, 500 champs personnalisés et 250 000 enregistrements.
Si cela ne suffit pas, l'abonnement Entreprise de 99 $ par utilisateur et par mois (129 $ par mois) offre aux grandes entreprises 250 Go de stockage, 10 000 e-mails, 1 000 champs personnalisés et 500 000 enregistrements.
Les plans Professionnel et Entreprise proposent trois options supplémentaires avec une tarification personnalisée: un plan de réussite personnalisé, des services professionnels et une prise en charge de l'API développeur.
Insightly CRM n'offre aucun remboursement, même pour les portions inutilisées de votre plan annuel.
Une fois que vous avez annulé, vous avez toujours accès au compte jusqu'à la fin du mois pour exporter vos données.
La société propose également une numérisation limitée des cartes de visite, une personnalisation de la marque et des sessions d'intégration pour tous les niveaux, à l'exception du plan gratuit.
Une chose que les moyennes et grandes organisations devraient prendre en compte est qu'Insightly fixe le prix du support produit séparément.
Tous les forfaits payants incluent une assistance standard, basée sur e-mail, et un accès au centre d'aide en ligne d'Insightly et aux forums communautaires.
Étant donné qu'Insighly CRM est intuitif et facile à apprendre, les PME avec un personnel plus important utilisant le service doivent examiner attentivement leurs options de support.
Le support Premium coûte 1 500 USD par an et propose 10 sessions de formation, un représentant de compte dédié et une assistance par téléphone et par e-mail, cette dernière avec un temps de réponse de 4 heures.
Le niveau d'assistance ultime (3000 USD par an) comprend 30 sessions de formation, une assistance téléphonique prioritaire, un temps de réponse d'une heure aux demandes par e-mail et un représentant de compte plus expérimenté.
Il comprend également l'accès aux nouvelles fonctionnalités dès leur arrivée.
Enfin, il y a le niveau de support Admin, qui coûte 10 000 $ par an.
Pour cela, vous bénéficiez de sessions de formation illimitées, d'une intégration et d'une personnalisation de la part du personnel d'assistance d'Insightly.
Expérience utilisateur Insightly CRM
L'émulation de l'interface utilisateur et de la mise en page des services de médias sociaux populaires tels que Facebook, ainsi que des solutions Software-as-a-Service (SaaS) plus contemporaines, permet à l'interface d'Insightly CRM d'apparaître conviviale et intuitive dès le départ.
La navigation est articulée sur un ruban vertical sur le côté gauche.
Le logo Insightly CRM se trouve à côté d'un bouton de recherche universel tandis que le ruban de navigation dynamique propose des liens vers Accueil, Tâches, Contacts, Organisations, prospects, Opportunités, projets, E-mails, Calendrier, Tableaux de bord et Rapports.
Insightly CRM affecte un responsable de la réussite client aux nouveaux clients pour les guider tout au long de la configuration et les mettre en marche.
L'interface Web est également étonnamment rapide.
Naviguer d'une section à l'autre ou même redimensionner les fenêtres est rapide et sans le décalage que nous avons tendance à ressentir avec les services Web.
La capacité d'Insightly CRM à redimensionner rapidement et à s'aligner sur n'importe quel écran de taille est une chose de beauté et une étude sur une excellente conception d'interface utilisateur et une fonctionnalité.
Un bouton de fonction rapide est accessible en cliquant sur l'icône (+) sur le côté droit.
Cela donne un accès à un lien aux fonctions les plus utilisées comme Ajouter une nouvelle tâche, Ajouter un nouveau contact, Ajouter une nouvelle organisation, Ajouter une nouvelle piste et Ajouter une nouvelle opportunité.
Cliquez sur l'un des éléments de menu dans Insightly CRM pour changer rapidement l'écran pour refléter les informations les plus récentes de cette section.
La section Accueil, par exemple, est remplie par le tableau de bord des opportunités qui offre une riche sélection de widgets dynamiques qui permettent aux utilisateurs de saisir en un coup d'œil leur situation CRM.
Ce tableau de bord engageant et interactif parvient à distiller divers points de données en indicateurs CRM clés.
Des graphiques en couleur pour divers éléments tels que l'entonnoir du pipeline des ventes, la valeur totale par état d'opportunité et les meilleurs représentants des ventes (avec la taille moyenne des ventes) occupent l'écran.
Ces widgets se déplacent et se redimensionnent automatiquement lorsque la fenêtre du navigateur est redimensionnée.
Ils sont également faciles à organiser en cliquant et en faisant glisser avec la souris.
Les utilisateurs peuvent filtrer le type d'activité et l'utilisateur du fil, et voir rapidement les e-mails récemment envoyés ou surveiller la progression d'un membre de l'équipe spécifique.
Le panneau de navigation vous relie aux tâches, contacts, organisations, prospects, opportunités, projets, e-mails et rapports de votre équipe.
La vue de liste d'Insightly permet aux utilisateurs de choisir les champs qu'ils souhaitent afficher et ceux qu'ils souhaitent utiliser comme filtres, y compris les champs personnalisés.
Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications en temps réel dans l'application Web.
L'ajout d'utilisateurs et d'équipes est aussi simple que de cliquer sur Paramètres système dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit, puis de cliquer sur Utilisateurs ou Équipes.
L'administrateur peut donner aux utilisateurs des autorisations spécifiques et les attribuer automatiquement à divers prospects ou contacts, soit manuellement, soit via un processus de flux de travail.
Pour créer une piste, cliquez sur l'onglet Pistes dans le volet de navigation, puis sur le bouton rouge Nouvelle piste en haut de la page.
Chaque entrée que vous créez dans Insightly CRM - qu'il s'agisse d'un projet, d'un prospect ou autre - est appelée un enregistrement.
Lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement, vous pouvez définir les contrôles de visibilité sur tout le monde, uniquement le propriétaire de l'enregistrement ou des membres spécifiques de l'équipe.
Vous pouvez créer des enregistrements détaillés et les lier à un ou plusieurs projets, contacts, organisations et même d'autres enregistrements.
La section Contacts fournit aux utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour accéder à des contacts spécifiques.
Plus que des noms, des titres, des numéros de téléphone et des e-mails, il affiche également des photos de contacts dans la tête.
Cela peut sembler une fonctionnalité mineure, mais cela ajoute une dimension personnelle ainsi qu'une autre façon de mieux reconnaître les contacts.
Insightly CRM a également facilité la création de nouvelles listes et leur tri selon les besoins.
Insightly CRM dispose d'un outil qui crée du code HTML que vous pouvez insérer dans votre site Web pour créer des formulaires Web qui attireront automatiquement les répondants dans votre liste de contacts ou de prospects.
(Remarque: bien que cela fonctionne sur les domaines personnalisés WordPress, ce n'est pas possible pour les sites hébergés par WordPress, et Google Sites nécessite quelques ajustements.)
Outre les informations de contact habituelles, vous pouvez inclure des données sur les prospects telles que leur statut et leur source (une référence, un formulaire Web, etc.).
Lorsque les prospects sont qualifiés de clients potentiels, ils sont convertis et déplacés dans la catégorie Opportunités (avec à la fois l'organisation et le nom de l'individu en haut).
C'est à ce stade qu'ils deviennent un Contact.
Insightly CRM comprend des règles d'attribution de leads qui utilisent la logique pour attribuer une région, importer des leads de conférences ou de salons de l'emploi, ou automatiser l'attribution de leads par un individu ou une équipe.
Les utilisateurs peuvent ajouter des règles d'attribution de leads soit via un formulaire web lors de l'importation de leads à partir d'un fichier CSV, Microsoft Excel ...
