Sales Creatio (anciennement Creatio CRM et avant cela Bpm'online CRM) est un outil complet conçu pour gérer le cycle de vente complet, du prospect initial aux ventes répétées pour les entreprises de taille moyenne.
Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier de Sales Creatio, mais sa gamme de fonctionnalités et ses tarifs s'adressent clairement aux grandes organisations.
Cela offre un processus polyvalent mais quelque peu complexe basé sur un ensemble d'outils de développement low-code.
Une fois maîtrisé, cependant, il permet une personnalisation plus approfondie qui peut rendre Sales Creatio compatible avec les besoins plus difficiles et spécifiques des grandes organisations.
Cependant, toute cette flexibilité est peut-être un peu trop compliquée pour les petites entreprises.
Les PME qui veulent faire des efforts peuvent certainement utiliser Sales Creatio, mais sa complexité le maintient légèrement derrière les gagnants du Choix des éditeurs CRM, Apptivo CRM et Zoho CRM.
Comme plusieurs autres concurrents, Sales Creatio a plus à offrir qu'un simple CRM.
L'entreprise est également un acteur de premier plan dans le domaine de la gestion des processus d'affaires (BPM).
Cela signifie qu'il propose des outils de gestion de projet et de développement conçus pour permettre aux entreprises d'analyser, de cartographier, puis de créer des applications personnalisées pour répondre à leurs processus métier ou flux de travail uniques.
Pour vous aider, l'entreprise dispose d'un outil low-code / no-code appelé Creatio Studio.
Nous n'avons pas encore examiné ce produit dans le cadre de notre tour d'horizon des critiques de la plate-forme de développement low-code, mais si vous souhaitez l'essayer vous-même, la société propose également une version gratuite de Creatio Studio.
La pile de solutions Creatio est composée de trois parties: Sales Creatio (la partie CRM), Creatio Marketing (un outil d'automatisation du marketing et Creatio Service (un outil destiné au help desk (opération).
vous n'êtes pas obligé d'acheter des logiciels différents pour différents services, mais vous devez étudier les capacités des modules de marketing et d'assistance quelque peu rudimentaires pour vous assurer qu'ils répondent à vos besoins.
Prix ??et fonctionnalités
Sales Creatio propose un essai gratuit de 14 jours (aucune information de paiement requise).
Les plans payants commencent à 30 $ par utilisateur et par mois pour le plan d'équipe qui est destiné aux PME avec des équipes de vente directe.
35 $ ??par utilisateur et par mois correspondent au plan Commerce qui est le meilleur choix pour le commerce électronique et comprend les commandes et les factures.
Un niveau Entreprise coûte 60 USD par utilisateur et par mois, y compris les fonctionnalités de prévision des ventes et de gestion de projet.
Ce niveau est le mieux adapté aux moyennes et grandes entreprises et peut aider à automatiser le cycle de vente directe et par canal.
En tant qu'administrateur, vous pouvez basculer entre le marketing, les ventes et le service directement depuis votre tableau de bord.
Cela peut être fait simplement en basculant dans la barre latérale sur le côté gauche.
Il peut également être utilisé comme une fenêtre de discussion afin que vous puissiez avoir des discussions avec des collègues sans quitter le prospect, le contact ou l'opportunité que vous consultez.
Le tableau de bord Ventes propose des options pour les prospects, les comptes, les contacts, les opportunités et les commandes.
Ce qui est bien, c'est que s'il y a une fonctionnalité que vous n'utilisez pas, vous pouvez la masquer pour désencombrer votre tableau de bord.
Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord et déplacer et redimensionner les éléments selon vos spécifications à volonté.
J'ai trouvé cela intuitif et réactif.
Sur le côté droit de l'écran se trouvent vos notifications, qui incluent des réunions, des tâches et des alertes d'activité.
Lors de l'utilisation de l'essai gratuit, vous pouvez remplir votre compte avec des exemples de données, ce que j'ai trouvé utile pour cet examen.
C'est un excellent moyen de s'acclimater plutôt que d'être accueilli avec une ardoise vierge.
Le Creatio Marketplace propose une gamme d'applications et de services que vous pouvez connecter au logiciel, ainsi que des modèles pour des activités telles que la mise à niveau ou l'intégration des employés.
Sales Creatio est décrit comme un logiciel de gestion des ventes, le CRM n'est qu'un sous-ensemble de sa large gamme de fonctionnalités.
La solution est basée sur un processus métier unifié à la fois adaptatif et prédictif.
Ce processus couvre l'ensemble de l'entonnoir de vente, de la gestion des leads à la clôture.
L'idée est que le logiciel vous aide non seulement à être productif, mais agit en quelque sorte comme un assistant virtuel.
Il vous rappelle d'accomplir des tâches et prédit ce que vous devrez peut-être faire ensuite en fonction de vos actions précédentes.
La société propose des produits prêts à l'emploi pour des secteurs spécifiques tels que l'immobilier, la finance et la vente au détail.
Il dispose également d'applications mobiles pratiques pour les appareils Android et Apple iOS qui peuvent être utilisées hors ligne.
Vous pouvez facilement ajouter des contacts en accédant à cette section à l'aide de la barre latérale gauche et en cliquant sur le bouton Nouveau contact (pour en ajouter un à la fois) ou sur l'icône Paramètres et en sélectionnant Importation de données.
Téléchargez un fichier Microsoft Excel, mappez les champs et vous êtes prêt.
Vous pouvez joindre des notes et des fichiers à un contact et associer des e-mails et des appels si vous avez connecté votre messagerie et votre téléphonie au logiciel.
Les entreprises sont appelées ici Comptes et peuvent être associées à plusieurs contacts.
Dans chaque enregistrement, vous pouvez voir d'où provient chaque contact, comme une campagne par e-mail, un événement ou un webinaire.
Les contacts peuvent également être étiquetés ou regroupés selon les besoins.
Lorsque vous ajoutez un prospect, Sales Creatio le catégorise par un champ appelé Besoin du client, plutôt que par statut, tel qu'un prospect.
Le champ Besoin du client contient un menu déroulant avec des options comprenant le besoin de produits, de logiciels et de services supplémentaires.
Les prospects passent ensuite par étapes, qui incluent Pas intéressé et Remise aux ventes.
Là où Sales Creatio se démarque, c'est que, lorsque vous créez un prospect, il met automatiquement en place des rappels à suivre avec un client potentiel dans quelques jours, avec des détails sur la façon de procéder.
Par exemple, après avoir configuré un prospect pour un service supplémentaire pour un client un vendredi, mon calendrier a automatiquement ajouté un rappel pour suivre et discuter des besoins et du budget de l'entreprise.
Cette fonctionnalité est un gain de temps considérable sur le long terme et empêche les tâches de tomber entre les mailles du filet.
Si je le souhaitais, je pourrais modifier la date et l'heure du rappel et mettre à jour son statut sur Terminé, En cours ou Annulé.
Le calendrier intégré peut se synchroniser avec Google G Suite ainsi qu'avec Microsoft Office 365, Yahoo, Zoho et autres.
Vous pouvez également suivre l'historique de transition d'étape des enregistrements de prospect à l'aide de l'onglet Historique de Sales Creatio.
En outre, en utilisant le tableau de bord du pipeline de prospects - Opportunités récemment remanié, vous pouvez obtenir des informations sur la maturité des prospects en suivant les taux de conversion des prospects, de l'intérêt initial aux transactions conclues.
Bien que vous puissiez ajouter des prospects via les modules Ventes ou Marketing, c'est le tableau de bord Marketing où se déroule l'essentiel de la gestion des leads.
Il existe un éventail d'options répertoriées sur le côté gauche de l'écran.
Un, par exemple, vous aide à créer une page de destination ou un formulaire pour votre site Web.
Tout d'abord, il vous demande quel type vous souhaitez (inscription à un événement, enregistrement de commande, enregistrement de prospect ou enregistrement de cas), puis fournit le code HTML.
Une certaine familiarité avec le HTML est recommandée ici, car vous devez travailler directement avec le code pour le personnaliser.
Insightly CRM rend ce processus moins compliqué, vous permettant d'ajouter des champs via un menu déroulant, même si vous aurez probablement encore besoin de bricoler le code.
Le module Marketing est également l'endroit où vous gérez les campagnes.
Vous pouvez inclure des déclencheurs automatiques, par exemple l'envoi d'un e-mail de suivi ou d'un rappel si un destinataire n'a pas ouvert d'e-mail.
Le logiciel renvoie automatiquement les e-mails déclencheurs et groupés s'ils ne sont pas livrés si le fournisseur ou le service est temporairement hors ligne.
Sales Creatio offre la possibilité d'utiliser des SMS, des e-mails et des notifications push pour communiquer avec des clients potentiels.
Pour extraire des pistes de réseautage social, vous devrez travailler avec l'une de ses entreprises partenaires.
En conséquence, les entreprises qui dépendent fortement des réseaux sociaux pour la génération de leads peuvent vouloir se tourner vers Zoho CRM, qui comprend des liens vers les réseaux sociaux.
Sales Creatio propose également d'autres outils de génération de leads utiles.
Un outil d'événements vous aide à planifier un événement tel qu'un webinaire, une exposition ou même une campagne publicitaire.
Un formulaire vous permet de planifier des éléments tels que les dates, le budget et la réponse.
Un autre outil appelé Plans de marketing vous permet de cartographier et de budgétiser une série d'activités marketing (marketing par e-mail, programmes de fidélité et promotions de produits) pour collecter plus de prospects.
Et un outil appelé Dashboards vous donne une vue d'ensemble de toutes vos actions: contacts, campagnes, e-mails en masse et événements à venir.
C'est là que vous pouvez créer ce que Sales Creatio appelle un pipeline de prospects; le graphique (qui ressemble plus à un entonnoir) illustre l'état actuel de vos prospects.
Il est également disponible à partir du module Ventes.
Vous pouvez personnaliser tous ces outils pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Cependant, plus vous souhaitez utiliser de spécialisation, plus votre niveau d'expertise doit être élevé.
Outre des vidéos et une documentation complète, Sales Creatio propose des cours de formation aux développeurs via leur Creatio Academy, qui vont de la gratuité à 4800 USD.
Suivi des accords potentiels
L'onglet Opportunité permet de suivre de manière détaillée les accords potentiels.
Vous pouvez associer des opportunités à des contacts et des comptes ou les marquer avec des "humeurs" qui représentent votre confiance en eux.
Allant de confiant à douteux en passant par paniqué, les six ambiances ajoutent un élément visuel aux rapports.
Vous pouvez également saisir le budget, évaluer la concurrence et suivre les opportunités de la qualification à une vente conclue.
Sales Creatio dispose également d'outils prédictifs basés sur l'IA qui aident à la notation des opportunités.
Des rapports sont disponibles pour les contacts, les comptes, les opportunités, les commandes, etc.
Le logiciel générera également des prévisions mensuelles basées sur le client, la division des ventes et le directeur des ventes.
À la fin du mois, ces prévisions seront mises en correspondance avec des chiffres réels en fonction de votre activité, ce qui est un excellent outil à avoir pour les présentations avec des supérieurs.
Tous les rapports peuvent être présentés sous forme de liste ou de graphiques à barres.
Si vous avez besoin d'aide en cours de route, l'équipe d'assistance est disponible 24h / 24 et 7j / 7 par chat, e-mail et téléphone.
Chaque client se voit attribuer un responsable de la réussite dédié.
Il existe également des didacticiels en ligne, des vidéos et une communauté d'utilisateurs.
Sales Creatio veut vous faciliter la vie non seulement en offrant un référentiel pour les contacts et les prospects, mais en automatisant les tâches et en prédisant votre prochain mouvement, comme un assistant de confiance.
Son vaste ensemble de fonctionnalités est décourageant au début, mais nous adorons que vous puissiez masquer les fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin et personnaliser vos tableaux de bord.
Que vous ayez besoin de fonctionnalités CRM standard ou d'une solution groupée pour plusieurs départements, Sales Creatio aidera votre entreprise à fonctionner plus efficacement.
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