Pipedrive est une solution CRM de gestion de la relation client axée sur les transactions qui fonctionne également comme un outil de gestion de compte avec la capacité d'aider le marketing et l'ensemble du processus de vente.
La nature proactive de Pipedrive suit et organise automatiquement les appels et les e-mails et synchronise les horaires sur tous les appareils.
Une capacité qui pourrait être particulièrement intéressante pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME) est la capacité de Pipedrive à visualiser le processus de vente du début à la fin.
Cela peut améliorer à la fois l'efficacité et éviter de nombreuses hésitations au sein des équipes, ce qui est souvent la principale raison pour laquelle les implémentations CRM échouent.
Pipedrive est un CRM axé sur les ventes qui sera une option intéressante pour sa facilité d'utilisation et ses divers outils et intégrations.
Les 1000 noms sur une limite de courrier électronique et le manque de fonctionnalités d'automatisation du marketing plus robustes le placent derrière certains concurrents.
Il existe d'autres outils qui offrent des ensembles de fonctionnalités similaires à un prix encore plus bas que Pipedrive CRM, qui commence à 12,50 $ par utilisateur et par mois.
C'est ce qui le maintient derrière Zoho CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, les lauréats actuels du Choix des éditeurs.
Pourtant, il s'agit d'un bel outil, que nous avons trouvé facile à configurer et à utiliser.
Donc, s'il possède les fonctionnalités dont votre organisation a besoin, alors Pipedrive est un bon choix.
Il a également élargi son offre pour accueillir les grandes entreprises.
L'interface utilisateur (UI) simple de Pipedrive est simple à prendre en main rapidement, ce qui vaut beaucoup par rapport au temps et aux dépenses que certains outils nécessitent pour la formation et l'intégration.
Les petites PME et les entrepreneurs chargés de tâches CRM apprécieront sa facilité d'utilisation.
Pourtant, alors que l'attrait visuel de l'interface utilisateur est de premier ordre, notre troisième gagnant du Choix des éditeurs, Apptivo CRM, dispose des mêmes fonctionnalités pour encore moins d'argent.
Tout ce que cela signifie, cependant, est que vous devez examiner soigneusement chaque paquet pour déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins.
Tarification Pipedrive CRM
En ce qui concerne la tarification, Pipedrive CRM simplifie les choses avec trois niveaux.
Le niveau Essentiel (que nous avons examiné) coûte 12,50 USD par utilisateur et par mois facturé annuellement (ou 15 USD par mois).
Il comprend un e-mail intelligent, 2 gigaoctets (Go) de stockage par utilisateur, une gestion complète des ventes pour un nombre illimité d'utilisateurs, des intégrations natives et un accès à l'interface de programmation d'application (API), ainsi qu'une assistance par chat, e-mail et téléphone.
En ce qui concerne un plan d'entrée de gamme, Pipedrive CRM Silver vous offre beaucoup.
Le niveau Avancé (24,90 USD par utilisateur et par mois, ou 29 USD par mois) ajoute une synchronisation bidirectionnelle complète des e-mails et augmente le stockage à 5 Go par utilisateur.
Ensuite, le niveau Entreprise (49,90 USD par utilisateur et par mois, ou 59 USD par mois) offre aux entreprises 100 Go de stockage par utilisateur et un hébergement dédié.
Avec chaque niveau, Pipedrive offre aux entreprises les deux premiers mois gratuits si vous payez annuellement plutôt que mensuellement.
Enfin, la société a récemment publié un niveau Entreprise qui vous coûtera 99 $ par utilisateur et par mois (avec un minimum de 10 postes), mais comprend des fonctionnalités haut de gamme telles qu'un gestionnaire de compte dédié, une assistance téléphonique complète, etc.
En ce qui concerne la comparaison de prix, cependant, Apptivo coûte 10 $ par utilisateur et par mois et offre beaucoup plus en termes de gestion de projet.
Le plan de base d'Insightly CRM est au même prix lorsqu'il est facturé annuellement, mais peut gérer plus d'aspects de votre entreprise.
Vous pouvez commencer votre essai gratuit de 14 jours à partir de la page d'accueil de Pipedrive, et aucune information de facturation ne vous sera demandée avant la fin ou si vous décidez d'essayer la nouvelle fonctionnalité de création de chatbot LeadBooster.
Après cela, Pipedrive CRM conservera vos données pendant deux mois; si vous ne vous abonnez pas dans ce délai, vos données seront effacées.
L'interface utilisateur simplifiée
Tout comme sa tarification, l'interface utilisateur de Pipedrive est simple.
Le design est simple et la disposition minimaliste est rafraîchissante.
Comparé à Bitrix24 CRM et Insightly CRM et à leurs options de personnalisation sans fin, Pipedrive CRM se sent étonnamment propre même s'il se sent moins dynamique et réactif.
Comme son nom l'indique, la fonction principale de Pipedrive CRM est de fournir un pipeline visuel pour les transactions.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, Pipedrive CRM vous lance avec un pipeline de ventes standard.
De nombreuses entreprises pourront immédiatement commencer à saisir leurs idées et leurs offres en cours ici, mais si vous devez modifier le pipeline ou en créer un tout nouveau, vous pouvez facilement le faire dans les paramètres.
Votre pipeline peut être fortement personnalisé pour vous simplifier la vie.
Faire les bons ajustements dans vos paramètres vous permettra de déplacer les offres le long du pipeline avec un simple clic et glisser.
Pipedrive propose plusieurs fonctionnalités pour aider les entreprises à organiser leurs contacts, leurs équipes et leur correspondance.
Par exemple, les délais de contact aident les commerciaux à voir qui ils doivent ensuite contacter et quand effectuer des suivis.
Une fonctionnalité de données de contact intelligentes extrait des informations publiques sur vos contacts afin que vous puissiez obtenir une image complète des prospects, des prospects et des clients actuels.
Le logiciel peut également identifier et fusionner les contacts en double, de sorte que vous n'avez pas plus d'un représentant commercial travaillant sur une piste.
Le logiciel offre des autorisations utilisateur avancées pour restreindre ce que les utilisateurs peuvent afficher et modifier.
Les administrateurs peuvent également diviser leur service commercial en équipes, suivre leurs succès et échecs et créer des objectifs d'équipe personnalisés.
Lorsque vous avez correctement défini vos paramètres, créer une offre dans Pipedrive CRM est aussi simple que de cliquer sur le bouton Ajouter une offre en haut de la page Offres.
Ensuite, vous indiquez qui est le contact pour l'opération (ou en créez un nouveau), l'organisation, l'étape actuelle du pipeline et la date de clôture prévue.
Une fois que vous avez entré tous les détails, votre nouvelle offre apparaît dans le pipeline aux côtés des autres.
En ce qui concerne les plates-formes CRM spécifiques aux pipelines, Pipedrive CRM n'est pas aussi personnalisable que PipelineDeals, mais il est tout aussi facile à utiliser.
L'une des fonctionnalités les plus utiles de Pipedrive CRM est l'icône qui apparaît à côté de chaque transaction de votre pipeline.
En un coup d'œil, vous pouvez savoir si vous avez prévu des activités associées à cette offre, si vous êtes en retard ou si vous devez encore faire un suivi.
Une fonction de planificateur d'activités ajoute de manière pratique les rendez-vous existants à votre calendrier pour éviter les doubles réservations.
L'onglet Courrier vous aide également à suivre les e-mails critiques si vous utilisez le transfert d'e-mails.
Pipedrive CRM dispose d'une synchronisation complète des e-mails et du calendrier avec Google, Microsoft Office et iCloud, il n'est donc pas nécessaire de basculer entre celui-ci et votre boîte de réception.
Tous les e-mails liés à une offre ou un contact spécifique sont visibles dans les entrées de contact Pipedrive.
Ainsi, vous pouvez envoyer des e-mails depuis Pipedrive CRM qui apparaîtront également dans votre outil de messagerie.
À l'inverse, tout ce que vous envoyez depuis Gmail ou Outlook sera automatiquement enregistré dans Pipedrive CRM, attaché au contact ou à l'offre de votre choix.
Vous pouvez également connecter les e-mails à leurs offres associées et discerner rapidement leur valeur monétaire, l'étape Pipedrive CRM et la prochaine activité planifiée.
À partir de là, vous pouvez ajouter une nouvelle activité ou cliquer sur l'onglet Activités pour les afficher, les filtrer par type et voir rapidement celles qui sont en retard et celles à venir.
Pipedrive CRM utilise des symboles et des couleurs faciles à comprendre pour aider les utilisateurs à saisir les informations à l'écran.
Pipedrive propose une bibliothèque de modèles d'e-mails et un outil avec lequel les utilisateurs peuvent créer les leurs.
Les signatures électroniques peuvent inclure des images, des liens, du texte enrichi et d'autres éléments de conception.
Les modèles peuvent également remplir automatiquement les champs avec des données client, et les utilisateurs Gold et Platinum peuvent envoyer des e-mails à jusqu'à 100 utilisateurs à la fois.
Le logiciel dispose également de filtres pour créer et exporter des listes entièrement personnalisables avec une fonction d'édition en masse repensée pour modifier plusieurs champs à la fois (il y a aussi une icône de stylo à côté de chaque cellule de la liste pour modifier des champs individuels).
De plus, vous trouverez des options d'exportation en masse telles que Exporter vers MailChimp dans le coin supérieur droit du tableau de bord.
Les nouveaux filtres supplémentaires incluent des filtres publics que vous pouvez partager avec des collègues et des filtres privés pour configurer votre vue de tableau de bord.
Les vues de filtre peuvent être modifiées en cliquant sur Modifier le filtre et en choisissant Privé ou Partagé sous le paramètre de visibilité.
L'onglet Statistiques propose un lien vers le tableau de bord en direct.
Ici, vous pouvez voir la valeur de toutes vos nouvelles offres, quel employé a le plus, un résumé des activités et des offres gagnées et perdues.
Vous pouvez filtrer ces données par pipeline, projet et période.
La capacité de personnalisation de Pipedrive CRM s'est également améliorée récemment avec l'ajout de colonnes personnalisées par filtre.
Les utilisateurs peuvent désormais définir un ensemble différent de colonnes pour chaque filtre d'opérations avec l'option ajoutée dans la fenêtre Modifier le filtre.
Un chatbot de génération de leads personnalisable
La nouveauté de Pipedrive est Leadbooster, un outil de génération de leads avec un chatbot personnalisable que les entreprises peuvent ajouter à leurs sites Web.
Vous pouvez configurer des questions préprogrammées pour capturer de nouveaux prospects, que Leadbooster ajoute ensuite à votre pipeline.
Le logiciel comprend également l'automatisation du flux de travail pour standardiser et automatiser les tâches répétitives et gagner du temps, ainsi qu'alerter les employés s'ils ont manqué une étape du processus.
Pipedrive CRM vous permet de déplacer rapidement les contacts d'une étape du pipeline à une autre par glisser-déposer.
En conséquence, la gestion des leads est simple.
Une fois que vous avez interagi avec une piste, vous pouvez la faire glisser vers la colonne Contact pris (ou vers une colonne personnalisée).
Vous pouvez également modifier son statut à partir de la page de l'offre pour cette personne en utilisant une chronologie visuelle en haut de la page.
Bien que Pipedrive CRM n'offre pas les fonctionnalités de collecte de données sophistiquées qu'Insightly propose, il fournit une collecte d'informations de pipeline et de contact avec Web Forms (qui se trouve dans le menu Paramètres).
Vous pouvez placer ces formulaires sur votre site Web ou dans une newsletter.
Vous pouvez ajouter au formulaire n'importe lequel des champs de texte personnalisé ou à option unique ou multiple que vous avez déjà créés dans Pipedrive.
Si vous souhaitez séparer votre gestion des prospects de, par exemple, votre support après-vente, vous pouvez créer un autre pipeline à l'aide d'une interface utilisateur simple basée sur un formulaire.
Vous pouvez ensuite confier un accord à l'autre pipeline en le déposant dans une case intitulée Autre pipeline en bas de l'écran.
C'est également là que vous pouvez déplacer l'offre vers les zones gagnées ou perdues.
Ce que Pipedrive CRM ne fait pas, c'est séparer les prospects des contacts.
Lorsque vous commencez une nouvelle offre, la personne associée à cette transaction devient un contact.
Cette configuration convient aux petites entreprises qui considèrent que chaque nouveau prospect est immédiatement qualifié comme client potentiel (et si vous voulez vraiment distinguer les prospects des contacts, vous pouvez ajouter un champ appelé Leads au formulaire de contact).
Cependant, les petites entreprises qui préfèrent traiter avec leurs prospects ...
