Zoho est l'un des fournisseurs de logiciels et de solutions les plus connus pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Zoho propose une gamme de 45 produits SaaS (Software-as-a-Service) conçus pour aider à gérer les entreprises de bout en bout.
La société a fait sa marque avec Zoho Office Suite, Zoho Expense, Zoho Invoice et Zoho Social pour n'en nommer que quelques-uns.
Pourtant, Zoho CRM est le produit phare reconnu de Zoho.
Il s'agit du premier produit que la société a expédié en 2005 et demeure un exemple exceptionnel de l'offre d'un ensemble de fonctionnalités compétitives à un prix raisonnable.
Zoho CRM est une suite complète de gestion de la relation client (CRM) avec une longue liste de fonctionnalités et une multitude d'intégrations qui lui ont valu notre sélection Editors 'Choice, une distinction qu'elle partage avec Apptivo CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional .
L'ensemble de fonctionnalités gigantesques de Zoho CRM offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la gestion des prospects, l'automatisation de la force de vente, la gestion des contacts, les interactions omnicanales avec les clients et une multitude d'options d'analyse.
Zoho CRM se distingue par sa gestion des performances qui permet aux utilisateurs de faire des prévisions précises, d'intégrer la gestion du territoire et propose même des options de gamification pour encourager les équipes à dépasser les quotas de vente en récompensant des badges et des trophées lorsque les tâches sont terminées et les objectifs atteints.
L'avantage du jeu écosystémique de Zoho est que les clients actuels d'autres produits Zoho seront probablement incités à choisir une solution de marque Zoho interopérable.
Pour les PME qui utilisent Zoho Projects ou Zoho Books, Zoho CRM se sentira comme une extension naturelle.
L'option de licence complète Zoho One permet aux entreprises de donner à leurs employés l'accès à l'ensemble du portefeuille de logiciels de l'entreprise pour environ 1 USD par jour.
Options de tarification
Zoho One est une licence unique qui permet aux clients Zoho d'accéder à toutes les applications du portefeuille Zoho pour une moyenne de 30 USD par utilisateur et par mois, facturée annuellement.
Vous bénéficiez de la même intégration et des mêmes fonctionnalités que si vous utilisiez l'une des éditions sous licence ci-dessous, ainsi que d'un panneau d'administration mis à jour qui aide les administrateurs informatiques à résoudre des problèmes de déploiement à grande échelle tels que la gestion des identités et l'attribution de rôles.
Notez que la condition pour un abonnement Zoho One valide est que les entreprises doivent s'engager à acheter des licences Zoho One pour tous les employés sur la paie.
Outre l'option Zoho One, Zoho CRM est disponible gratuitement pour un maximum de trois utilisateurs dans une édition gratuite.
Ce package est comparable à Insightly CRM, qui restreint de la même manière sa version gratuite à seulement deux utilisateurs, en comparaison l'édition gratuite de Bitrix24 CRM autorise jusqu'à 12 utilisateurs.
Le niveau Standard payant qui coûte 18 USD par utilisateur et par mois facturé (ou 12 USD par utilisateur et par mois facturé annuellement).
Ce plan d'entrée de gamme comprend des prévisions de ventes, des tableaux de bord personnalisés, une bibliothèque de documents, des campagnes marketing et la possibilité d'envoyer des e-mails en masse.
La taille de la base de données du niveau standard est limitée à 100 000 enregistrements.
Le niveau Professionnel coûte 30 USD par utilisateur et par mois (ou 20 USD par utilisateur et par mois facturés annuellement).
Le niveau Entreprise coûte 45 USD par utilisateur et par mois (ou 35 USD par utilisateur et par mois facturé annuellement).
Ce niveau comprend l'intégration de la messagerie électronique, le CRM social, l'intégration de Google AdWords, la gestion des stocks, l'automatisation du flux de travail et la sécurité basée sur les rôles, ainsi qu'un nombre illimité d'enregistrements de base de données.
Cela pourrait être l'option la plus attrayante pour les PME qui recherchent cette pièce d'automatisation du flux de travail qui rationalise de nombreuses tâches CRM.
L'édition Entreprise (40 USD par utilisateur et par mois, ou 35 USD par utilisateur et par mois pour les forfaits annuels) ajoute la gestion du territoire, des modules et des fonctions personnalisés, des actions basées sur le temps, des listes associées personnalisées et plusieurs devises.
La prise en charge des applications mobiles est disponible dans tous les plans, gratuite et payante.
Notez que cette revue se concentre sur l'édition professionnelle.
Si vos besoins s'étendent à des domaines plus complexes, il existe également Zoho CRM Ultimate Edition, qui fonctionne à 45 USD par utilisateur et par mois facturé annuellement, et ajoute des fonctionnalités telles que des capacités de personnalisation avancées, des analyses de sentiment d'e-mail, etc.
Il existe un essai gratuit de 30 jours pour Zoho CRM Ultimate Edition.
Vous pouvez également intégrer le reste de l'impressionnant portefeuille de logiciels de Zoho, ce qui signifie accéder à des fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, les sondages clients en ligne, le suivi des visiteurs et le marketing et l'analyse des médias sociaux.
Un essai de 30 jours est disponible pour CRM Plus.
Avec toutes ces autres applications Zoho disponibles pour une intégration approfondie, il est prudent de penser à Zoho CRM Plus comme une suite logicielle d'entreprise qui inclut le CRM.
Le package que vous sélectionnez dépend de ce que votre entreprise doit accomplir.
L'édition Entreprise a d'excellentes fonctionnalités de support, mais si vous recherchez uniquement CRM, la version Standard devrait être suffisante.
Cependant, si vous souhaitez capturer des prospects depuis Twitter ou Facebook, utiliser CRM dans le cadre du support client et gérer l'inventaire des produits, vous devez vous en tenir à l'édition professionnelle.
Si vous n'avez pas besoin de rapports robustes ou de tableaux de bord personnalisés, envisagez des solutions plus simples et moins personnalisables comme Infusionsoft ou Zendesk CRM (anciennement Base CRM).
Interface utilisateur et conception
La conception de Zoho CRM est simple, mais plus que cela, elle est axée sur la productivité et met en évidence les composants CRM clés dès le départ.
La vue par défaut est Accueil, qui affiche les tâches ouvertes, les pistes du jour, le montant par étape et la clôture ce mois-ci sous forme de widgets dynamiques.
Cette approche ciblée aide les gestionnaires à se sentir et à se sentir est une affaire sans fioritures et moins dynamique et interactive que les nouvelles solutions comme Insightly CRM, mais toujours agréable pour les yeux.
Une barre de menu noire en haut de la page propose des liens vers les sections clés.
Cette liste est assez longue et s'agrandit et se rétrécit en fonction de la taille de la fenêtre du navigateur.
Il est toujours possible d'accéder à tous les éléments du menu via un bouton déroulant qui dispose également d'un module de recherche pratique.
Les éléments de menu de Zoho CRM sont classés en fonction de leur importance.
Accueil, prospects, contacts, comptes, offres, activités, rapports, analyses, produits, devis et place de marché ne sont que quelques-uns des modules disponibles disponibles à première vue.
Les modules peuvent être personnalisés pour apparaître dans l'ordre qui convient le mieux à un utilisateur.
Ce type de personnalisation étendue ne se trouve généralement pas dans les services SaaS et donne aux utilisateurs de Zoho CRM un avantage dans la création de la configuration de travail idéale.
Zoho CRM nécessite une bonne quantité de personnalisation pour commencer, donc l'administrateur doit consacrer un certain temps à organiser les tableaux de bord, les champs personnalisés et les pages.
Cela permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement tout ce dont ils ont besoin.
La création d'utilisateurs dans Zoho CRM est simple par rapport à Salesforce, et les filtres avancés facilitent la recherche.
Un outil de recherche permet aux utilisateurs d'interroger les données CRM en fonction des tâches, des notes, des e-mails et d'autres activités.
Il existe également une vue chronologique permettant aux utilisateurs des ventes de consulter les données historiques des clients et les interactions avec d'autres membres de l'équipe de vente, ainsi que les actions à venir.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, Zoho vous dirige vers une page d'accueil qui décrit toutes les étapes à suivre.
Il n'est pas nécessaire d'essayer de déterminer ce que vous devez faire en premier - le Launchpad a tout, avec des liens vers chaque étape.
La mise en route vous aide à définir des pistes, des contacts, des comptes et des activités.
La configuration facile vous permet d'ajouter des utilisateurs et de personnaliser la plate-forme, et Personnaliser vous permet de modifier vos paramètres.
Vous voyez toujours l'activité récente et les tâches à venir, vous pouvez donc revenir à ce que vous faisiez si vous êtes distrait.
La fonctionnalité de conception de mises en page donne aux entreprises la possibilité de gérer plusieurs produits dans un seul compte CRM.
La fonction Sandbox de Zoho CRM permet de tester des modules et des mises en page personnalisés.
Les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises peuvent utiliser le bac à sable pour tester un logiciel CRM personnalisé avant de le déployer auprès des utilisateurs.
Salesforce inclut également ce type de capacité de test.
Vous pouvez configurer des comptes individuels pour chaque client et attribuer plusieurs contacts à chaque compte.
Il est facile d'organiser les personnes en pistes actives et d'attribuer différentes catégories de classification.
Vous pouvez joindre des documents à des enregistrements de contact individuels et afficher tous les fichiers téléchargés dans la bibliothèque de documents.
Le module Contacts a une liste claire et facile à lire des contacts disponibles avec des photos et des informations de contact.
Transformer les prospects en clients
L'objectif de Zoho CRM est de permettre aux entreprises de toutes tailles de gérer le cycle de vie complet de la relation client, du premier contact à la clôture.
La gestion des leads, qui est le fil conducteur qui relie tout dans Zoho CRM, possède une suite de fonctionnalités particulièrement solide.
Ceux-ci vont de la gestion de campagne, de la capture de leads, de la gestion des leads, de la segmentation des leads, des outils de prospection, du suivi des interactions, de la distribution des leads et du suivi du pipeline, entre autres.
Les nouveaux prospects commencent en tant que prospects et sont convertis en contacts lorsqu'ils sont qualifiés (c'est-à-dire marqués comme clients potentiels).
À ce stade, la société associée à ce prospect deviendra un compte.
Comme pour de nombreuses fonctionnalités de Zoho CRM, vous utilisez ce dont vous avez besoin.
Une entreprise qui ne génère pas plus de quelques prospects à la fois peut vouloir ignorer complètement cette étape et insérer de nouveaux noms directement dans la liste de contacts.
Cependant, si vous devez générer un grand nombre de prospects à partir d'un large éventail de sources, Zoho vous aide à les collecter en utilisant une fonctionnalité appelée SalesSignals.
Cela vous permet de surveiller diverses sources (chats, e-mails, réseaux sociaux) et de recevoir des notifications en temps réel lorsque, par exemple, un prospect potentiel mentionne votre entreprise sur un fil Twitter.
Vous pouvez également le configurer pour récolter automatiquement les prospects lorsque votre entreprise est taguée sur les réseaux sociaux.
Cette approche omnicanale peut être utile pour les marques et les entreprises proactives qui ont besoin d'interactions en temps réel.
Ceci est utile si vous avez du personnel à revendre, mais les petites PME peuvent trouver le flux constant de notifications 24/7 écrasant.
Pour suivre une concurrence de pointe telle que Salesforce, Zoho a ajouté une fonctionnalité d'intelligence artificielle (IA) que la société appelle Zia.
L'outil utilise l'analyse des tendances pour repérer les anomalies dans le processus de vente et suggérer les meilleurs moments pour suivre les appels et les e-mails.
Votre kilométrage avec Zia variera, cela ressemble toujours à une première itération de l'IA avec suffisamment d'espace pour évoluer et se développer.
La force de Zoho CRM est sa polyvalence et sa gamme.
Il offre de nombreuses fonctionnalités pour l'argent et une abondance de niveaux de tarification pour divers besoins de l'entreprise.
À la base, Zoho CRM est l'une des solutions CRM SaaS les plus développées et les plus matures.
Il est polyvalent car il est hautement personnalisable et peut être ...
