Zoho Invoice ist eine umfassende Abrechnungs- und Rechnungswebsite, die für viele Arten von Unternehmen geeignet ist, insbesondere aber für Startups und Einzelunternehmer.
Es ist zwar flexibel und ausgereift genug, dass kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) dies in Betracht ziehen könnten, aber diese Unternehmen verfügen normalerweise über umfassende Buchhaltungssysteme, die auch die Rechnungsstellung umfassen.
Diese Editors 'Choice-Auswahl wurde als eigenständige Lösung entwickelt und zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und ihren eng fokussierten Funktionsumfang aus.
Es kann problemlos in das größere Ökosystem von Zoho-Produkten wie Zoho Books, Zoho CRM und Zoho Expense integriert werden.
Eine Einschränkung: Zoho Invoice kann nicht in Zoho Inventory integriert werden - bedauerlich, da Inventar und Rechnungsstellung manchmal eng miteinander verbunden sind.
Seit unserer letzten Überprüfung hat Zoho mehrere Haupt- und Nebenfunktionen hinzugefügt oder verbessert.
Beispielsweise können Benutzer mehrstufige Genehmigungen für alle Verkaufstransaktionen erzwingen.
Ausstehende Forderungen sind jetzt auf Rechnungsbildschirmen verfügbar, und die Kostenfunktionen wurden verbessert.
Sie können jetzt den Bericht "Verkäufe nach Kunden" anpassen, um Jahre zu vergleichen und Projektbudgets nach Umsatz und Stunden zu verfolgen.
Kredit- und Überzahlungen werden jetzt automatisch angewendet.
Die Integration in Zoho Analytics wurde verbessert, sodass erweiterte benutzerdefinierte Berichte erstellt werden können.
Das sind nur einige der Änderungen.
Wie viel kostet die Zoho-Rechnung?
Wenn Sie die Lösungen von Zoho einzeln kaufen, wird jede Anwendung separat bewertet.
Einige, wie z.
B.
Zoho Invoice, bieten eine kostenlose Version an (Einzelbenutzer, fünf Kunden).
Der nächste Schritt ist der 9-Dollar-Monatsplan, mit dem ein einzelner Benutzer bis zu 50 Kunden in Rechnung stellen kann.
Laut Zoho ist der beliebteste Plan der Standardplan, der 19 US-Dollar pro Monat kostet und bis zu drei Benutzern bis zu 500 Kunden in Rechnung stellt.
Wenn Sie noch mehr Benutzer und Kunden haben, sollten Sie Zoho Professional in Betracht ziehen, das 29 US-Dollar pro Monat beträgt.
Dieser Plan unterstützt 10 Benutzer und eine unbegrenzte Anzahl von Kunden.
Jährliche Plangebühren werden abgezinst.
Diese Preise sind angemessen, aber denken Sie daran, dass Zoho Invoice hauptsächlich Rechnungen erstellt (zusammen mit verwandten Funktionen wie Zeiterfassung).
Das Hinzufügen von Buchhaltungs-, Inventar- oder anderen Modulen erhöht den Einsatz.
Und ein hoch konfigurierter Satz von Modulen kann genauso viel kosten wie Anwendungen von Intuit oder Sage.
Ein spezieller Lizenzplan namens Zoho One, mit dem Kunden effektiv auf mehrere Zoho-Lösungen für 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat zugreifen können, ist eine weitere Option.
Zwei der hier besprochenen Websites bieten die Rechnungsstellung als nur ein Element eines umfassenderen kostenlosen Doppelbuchungssystems an: Sunrise und Wave.
Die Rechnungsfunktionen von Wave sind zwar recht gut, aber nicht so umfassend und flexibel wie die von Zoho Invoice.
Andere rechnungsorientierte Websites wie Invoicely und Invoice2go bieten ebenfalls kostenlose Versionen an, aber wie Zoho Invoice fallen für erweiterte Funktionen mehrstufige Abonnementgebühren an.
Einrichten
Wenn Sie zuvor ein Buchhaltungs- oder Rechnungsstellungssystem eingerichtet haben, können Sie Zoho Invoices problemlos in Betrieb nehmen.
Auch wenn Sie nicht haben, sollte es nicht schwierig sein.
Sie füllen eine Kundenliste aus, erstellen Datensätze für Produkte und Dienstleistungen und fügen ein Zahlungsverarbeitungs-Gateway hinzu, wenn Sie elektronische Zahlungen akzeptieren möchten.
Zoho Invoice unterstützt mehrere Gateways (wie PayPal und Stripe) - mehr als seine Konkurrenten.
Natürlich fallen für diese Dienste Transaktionsgebühren an, aber die Möglichkeit, Kredit- oder Debitkarten und direkte Banküberweisungen zu akzeptieren, kann die zusätzlichen Gebühren durchaus wert sein, da dies eine gute Möglichkeit ist, schneller bezahlt zu werden.
Die Kundendatensätze von Zoho Invoice enthalten aktuelle und historische Informationen sowie Einnahmen- und Aufwandsdaten und Links zu Transaktionen. Wenn Sie bereits eine Kundenliste in einer anderen Anwendung haben und diese in eine Tabelle exportieren können, können Sie sie in Zoho Invoice importieren.
Andernfalls können Sie diese Details manuell eingeben.
Die Kundendaten der Site sind mit denen von Sunrise vergleichbar und gründlicher als die von Wave.
Sie enthalten Felder für umfangreiche Kontaktinformationen.
Sie können hier auch eine Verbindung zum Bankkonto eines Kunden herstellen und ein Portal für gemeinsame Informationen und Kommunikation einrichten.
Sobald Sie einen Datensatz erstellt haben, werden auf Ihrer Kundenhomepage Summen für ausstehende Forderungen und nicht verwendete Gutschriften sowie Zahlungsbedingungen angezeigt.
Es gibt ein 6-12-Monats-Diagramm, in dem Einnahmen und Ausgaben sowie ein Zeitplan für Ihre Interaktion mit ihnen (einschließlich Transaktionen und Änderungen von Aufzeichnungen) aufgeführt sind.
Sie können auch auf Links klicken, um verwandte Kommentare, Verkäufe, Listen, E-Mails und Aussagen anzuzeigen.
Produkt- und Serviceaufzeichnungen in Zoho Invoice sind etwas weniger detailliert als die von Sunrise und Wave angebotenen, aber die Website bietet zusätzliche Informationen zu jedem Artikel (Transaktionslisten, Themenlisten und Verlauf).
Sobald Sie Ihre ersten Datenbanken mit Kontakt- und Artikeldatensätzen erstellt haben, können Sie im Handumdrehen neue hinzufügen, wenn Sie ein Verkaufs- oder Spesenformular erstellen.
Bevor Sie mit dem Erstellen von Rechnungen beginnen, sollten Sie die Einstellungen der Site über das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm durchgehen.
Dort können Sie beispielsweise Benutzer und deren Zugriffsberechtigungen einrichten (verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, was bei einer Rechnungsstellungslösung ungewöhnlich ist).
Währungen zur Liste der bereits unterstützten hinzufügen; und automatisierte und manuelle Erinnerungen einrichten.
Klicken Sie auf den Link Einstellungen.
Eine neue Liste der Website-Optionen wird angezeigt.
Die Flexibilität ist in der Gruppe der von uns überprüften Websites beispiellos.
Sie können die Einstellungen für alles ändern, vom Branding über Genehmigungen bis hin zu wiederkehrenden Rechnungen, Projekten und Arbeitszeittabellen.
Bevor Sie mit dem Erstellen von Rechnungen beginnen, sollten Sie alle Optionen von Zoho Invoice überprüfen. Ein Wort zur Anpassbarkeit: Zoho Invoice bietet mehr Anpassungsoptionen als jede andere Website, die wir überprüft haben.
Benutzerdefinierte Felder gibt es überall im Überfluss.
Die Software enthält mehrere Rechnungsvorlagen, die alle bearbeitet werden können.
Nachrichten auf der gesamten Website können nach Ihren Wünschen gelesen werden.
Meistens kann jeder Benutzer diese Änderungen vornehmen.
Einige Funktionen, wie z.
B.
benutzerdefinierte Schaltflächen und verwandte Listen, erfordern jedoch einige bescheidene Entwicklerkenntnisse.
Der Rechnungsstellungsprozess
Zoho Invoice ist in Bezug auf den eigentlichen Rechnungsstellungsprozess leistungsfähiger und flexibler als seine Konkurrenten.
Neben der Unterstützung von Schätzungen, Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen, wie dies bei BQE Core der Fall ist, können Sie mit Zoho Invoice Aufbewahrungsmöglichkeiten erstellen.
Sie müssen ein wenig scrollen, um das Ganze zu sehen, aber die Rechnungsvorlagen von Zoho Invoice sind anpassbar und umfassend. Sie können aus zahlreichen modifizierbaren Vorlagen auswählen oder eigene Vorlagen erstellen, eine als Standard festlegen und eine Rechnungsvorlage klonen, damit Ihre Marke in Bezug auf Ihre Schätzungen, Aufbewahrungsrechnungen und Gutschriften konsistent bleibt.
Es gibt zahlreiche Einstellungen, die Sie aktivieren oder deaktivieren können, bevor Sie mit der Erstellung von Rechnungen beginnen.
Sie können beispielsweise einen Zahlungsstub und einen Rückumschlag in Schneckenpost einbinden und Benachrichtigungen erhalten, wenn Kunden online bezahlen.
Ihre Rechnungen können bis zu 10 benutzerdefinierte Felder enthalten, was in dieser Gruppe von Websites ungewöhnlich ist.
Die untere Hälfte der Rechnungsformulare von Zoho Invoice enthält Optionen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Rechnungsvorlagen sind sehr gründlich.
Sie wählen den Kunden aus einem Dropdown-Menü aus (wenn nicht bezahlte Rechnungen vorhanden sind, wird ein Link zu ihnen erstellt) und überprüfen das Datum, die Bedingungen und das Fälligkeitsdatum.
Sie können eine Bestellnummer und einen Verkäufer sowie eine verspätete Gebühr hinzufügen, wenn Sie möchten.
Bevor Sie Produkte oder Dienstleistungen aus Dropdown-Listen auswählen, legen Sie ein Preisniveau aus den von Ihnen erstellten Preislistenoptionen fest (z.
B.
eine Reduzierung um 10% für treue Kunden).
Bei der Auswahl der von Ihnen verkauften Artikel trägt Zoho Invoice den Preis / die Kosten ein.
Sie geben die Menge und eventuelle Rabatte an, wählen dann aus vordefinierten Umsatzsteuern oder geben einen neuen Satz ein.
Gegen eine zusätzliche Abonnementgebühr können Sie die beliebte AvaTax-Lösung von Avalara integrieren, mit der Sie aktualisierte Steuersätze für staatliche und lokale Gerichtsbarkeiten erhalten.
Diese Option finden Sie normalerweise nur auf voll ausgestatteten Buchhaltungswebsites.
Sie können wiederkehrende Rechnungen in Zoho Invoice einrichten. Wenn der in Rechnung gestellte Kunde noch ausstehende abrechnungsfähige Zeit und Kosten hat, die Sie erfasst haben, werden diese unter Ihren Werbebuchungen als nicht in Rechnung gestellte Positionen aufgeführt.
Darunter befinden sich Felder für Kundenhinweise und eine Erinnerung an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie können einen Anhang hochladen, Ihr Zahlungsgateway auswählen (falls zutreffend) und ein Kontrollkästchen aktivieren, um eine Teilzahlung für die Rechnung zuzulassen.
Sie können die Rechnung auch als wiederkehrende Rechnung kennzeichnen.
Nachdem Sie fertig sind, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, darunter Als Entwurf speichern, Speichern und senden (zur Genehmigung), Speichern und senden oder Speichern und genehmigen.
Niemand in dieser Gruppe von Websites bietet so viel Flexibilität und Tiefe in seinem Rechnungsstellungsprozess.
Bevor Sie eine Rechnung zur Genehmigung einreichen, können Sie eine Vorschau anzeigen und aus mehreren Menüoptionen auswählen. Über die Rechnungsstellung hinaus
Zoho Invoice ist auch erstklassig, wenn es darum geht, sehr professionelle Schätzungen zu erstellen.
Sie haben ähnliche Anpassungsoptionen und Vorlagen enthalten alle Felder, die Sie benötigen - einschließlich einer Signatur (Zoho Sign bietet eine kostenlose Version, die bis zu fünf Dokumente pro Monat unterstützt; kostenpflichtige Versionen kosten bis zu 20 US-Dollar pro Monat).
Sie können potenzielle Kunden in das Kundenportal einladen und mit ihnen über die Bedingungen der Schätzungen interagieren.
Die Site führt auch eine gründliche Historie verwandter Aktivitäten und Schätzungen können leicht in Rechnungen umgewandelt werden.
Zwei weitere Merkmale stehen in engem Zusammenhang mit Rechnungen: Zeiterfassung und Kosten.
Sie können Projekte erstellen und ihnen Mitarbeiter und Aufgaben zuweisen.
Zeitblöcke unterstützen manuelle Eingaben und Timer (eine Google Chrome-Erweiterung ermöglicht dies außerhalb der Website).
Ihre Spesenabrechnungen (einschließlich Kilometerstand) können bei Bedarf einem Kunden als abrechnungsfähig markiert werden.
Ein Projektschnappschuss zeigt Ihnen auf einen Blick den Status jedes Projekts in Bezug auf Elemente wie nicht abgerechnete Stunden und protokollierte Stunden.
Wenn Sie bereit sind, ein Projekt in Rechnung zu stellen, können Sie einer Rechnung ganz einfach Zeit und Kosten hinzufügen.
Dashboard und Benutzerfreundlichkeit
Das Dashboard von Zoho Invoice bietet eine sofortige visuelle Aktualisierung des Zustands Ihrer Finanzen.
Es zeigt die gesamten Forderungen und deren Alterung, nicht abgerechnete Stunden und Ausgaben sowie die als Tortendiagramm angezeigten Top-Ausgaben.
Außerdem werden Verkäufe, Einnahmen und Beträge angezeigt, die über verschiedene Zeiträume (bis zu einem Jahr) fällig sind.
Ein weiteres Diagramm zeigt den Umsatz im Vergleich zu den Ausgaben im laufenden Jahr.
Klicken Sie auf die Registerkarte Letzte Updates, um eine Liste der Verbesserungen der Site in chronologischer Reihenfolge anzuzeigen.
Das Dashboard ist wie der Rest der Zoho-Rechnung gut organisiert, leicht verständlich und optisch ansprechend.
Der linke Navigationsbereich der Site ...
Zoho Invoice ist eine umfassende Abrechnungs- und Rechnungswebsite, die für viele Arten von Unternehmen geeignet ist, insbesondere aber für Startups und Einzelunternehmer.
Es ist zwar flexibel und ausgereift genug, dass kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) dies in Betracht ziehen könnten, aber diese Unternehmen verfügen normalerweise über umfassende Buchhaltungssysteme, die auch die Rechnungsstellung umfassen.
Diese Editors 'Choice-Auswahl wurde als eigenständige Lösung entwickelt und zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und ihren eng fokussierten Funktionsumfang aus.
Es kann problemlos in das größere Ökosystem von Zoho-Produkten wie Zoho Books, Zoho CRM und Zoho Expense integriert werden.
Eine Einschränkung: Zoho Invoice kann nicht in Zoho Inventory integriert werden - bedauerlich, da Inventar und Rechnungsstellung manchmal eng miteinander verbunden sind.
Seit unserer letzten Überprüfung hat Zoho mehrere Haupt- und Nebenfunktionen hinzugefügt oder verbessert.
Beispielsweise können Benutzer mehrstufige Genehmigungen für alle Verkaufstransaktionen erzwingen.
Ausstehende Forderungen sind jetzt auf Rechnungsbildschirmen verfügbar, und die Kostenfunktionen wurden verbessert.
Sie können jetzt den Bericht "Verkäufe nach Kunden" anpassen, um Jahre zu vergleichen und Projektbudgets nach Umsatz und Stunden zu verfolgen.
Kredit- und Überzahlungen werden jetzt automatisch angewendet.
Die Integration in Zoho Analytics wurde verbessert, sodass erweiterte benutzerdefinierte Berichte erstellt werden können.
Das sind nur einige der Änderungen.
Wie viel kostet die Zoho-Rechnung?
Wenn Sie die Lösungen von Zoho einzeln kaufen, wird jede Anwendung separat bewertet.
Einige, wie z.
B.
Zoho Invoice, bieten eine kostenlose Version an (Einzelbenutzer, fünf Kunden).
Der nächste Schritt ist der 9-Dollar-Monatsplan, mit dem ein einzelner Benutzer bis zu 50 Kunden in Rechnung stellen kann.
Laut Zoho ist der beliebteste Plan der Standardplan, der 19 US-Dollar pro Monat kostet und bis zu drei Benutzern bis zu 500 Kunden in Rechnung stellt.
Wenn Sie noch mehr Benutzer und Kunden haben, sollten Sie Zoho Professional in Betracht ziehen, das 29 US-Dollar pro Monat beträgt.
Dieser Plan unterstützt 10 Benutzer und eine unbegrenzte Anzahl von Kunden.
Jährliche Plangebühren werden abgezinst.
Diese Preise sind angemessen, aber denken Sie daran, dass Zoho Invoice hauptsächlich Rechnungen erstellt (zusammen mit verwandten Funktionen wie Zeiterfassung).
Das Hinzufügen von Buchhaltungs-, Inventar- oder anderen Modulen erhöht den Einsatz.
Und ein hoch konfigurierter Satz von Modulen kann genauso viel kosten wie Anwendungen von Intuit oder Sage.
Ein spezieller Lizenzplan namens Zoho One, mit dem Kunden effektiv auf mehrere Zoho-Lösungen für 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat zugreifen können, ist eine weitere Option.
Zwei der hier besprochenen Websites bieten die Rechnungsstellung als nur ein Element eines umfassenderen kostenlosen Doppelbuchungssystems an: Sunrise und Wave.
Die Rechnungsfunktionen von Wave sind zwar recht gut, aber nicht so umfassend und flexibel wie die von Zoho Invoice.
Andere rechnungsorientierte Websites wie Invoicely und Invoice2go bieten ebenfalls kostenlose Versionen an, aber wie Zoho Invoice fallen für erweiterte Funktionen mehrstufige Abonnementgebühren an.
Einrichten
Wenn Sie zuvor ein Buchhaltungs- oder Rechnungsstellungssystem eingerichtet haben, können Sie Zoho Invoices problemlos in Betrieb nehmen.
Auch wenn Sie nicht haben, sollte es nicht schwierig sein.
Sie füllen eine Kundenliste aus, erstellen Datensätze für Produkte und Dienstleistungen und fügen ein Zahlungsverarbeitungs-Gateway hinzu, wenn Sie elektronische Zahlungen akzeptieren möchten.
Zoho Invoice unterstützt mehrere Gateways (wie PayPal und Stripe) - mehr als seine Konkurrenten.
Natürlich fallen für diese Dienste Transaktionsgebühren an, aber die Möglichkeit, Kredit- oder Debitkarten und direkte Banküberweisungen zu akzeptieren, kann die zusätzlichen Gebühren durchaus wert sein, da dies eine gute Möglichkeit ist, schneller bezahlt zu werden.
Die Kundendatensätze von Zoho Invoice enthalten aktuelle und historische Informationen sowie Einnahmen- und Aufwandsdaten und Links zu Transaktionen. Wenn Sie bereits eine Kundenliste in einer anderen Anwendung haben und diese in eine Tabelle exportieren können, können Sie sie in Zoho Invoice importieren.
Andernfalls können Sie diese Details manuell eingeben.
Die Kundendaten der Site sind mit denen von Sunrise vergleichbar und gründlicher als die von Wave.
Sie enthalten Felder für umfangreiche Kontaktinformationen.
Sie können hier auch eine Verbindung zum Bankkonto eines Kunden herstellen und ein Portal für gemeinsame Informationen und Kommunikation einrichten.
Sobald Sie einen Datensatz erstellt haben, werden auf Ihrer Kundenhomepage Summen für ausstehende Forderungen und nicht verwendete Gutschriften sowie Zahlungsbedingungen angezeigt.
Es gibt ein 6-12-Monats-Diagramm, in dem Einnahmen und Ausgaben sowie ein Zeitplan für Ihre Interaktion mit ihnen (einschließlich Transaktionen und Änderungen von Aufzeichnungen) aufgeführt sind.
Sie können auch auf Links klicken, um verwandte Kommentare, Verkäufe, Listen, E-Mails und Aussagen anzuzeigen.
Produkt- und Serviceaufzeichnungen in Zoho Invoice sind etwas weniger detailliert als die von Sunrise und Wave angebotenen, aber die Website bietet zusätzliche Informationen zu jedem Artikel (Transaktionslisten, Themenlisten und Verlauf).
Sobald Sie Ihre ersten Datenbanken mit Kontakt- und Artikeldatensätzen erstellt haben, können Sie im Handumdrehen neue hinzufügen, wenn Sie ein Verkaufs- oder Spesenformular erstellen.
Bevor Sie mit dem Erstellen von Rechnungen beginnen, sollten Sie die Einstellungen der Site über das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm durchgehen.
Dort können Sie beispielsweise Benutzer und deren Zugriffsberechtigungen einrichten (verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, was bei einer Rechnungsstellungslösung ungewöhnlich ist).
Währungen zur Liste der bereits unterstützten hinzufügen; und automatisierte und manuelle Erinnerungen einrichten.
Klicken Sie auf den Link Einstellungen.
Eine neue Liste der Website-Optionen wird angezeigt.
Die Flexibilität ist in der Gruppe der von uns überprüften Websites beispiellos.
Sie können die Einstellungen für alles ändern, vom Branding über Genehmigungen bis hin zu wiederkehrenden Rechnungen, Projekten und Arbeitszeittabellen.
Bevor Sie mit dem Erstellen von Rechnungen beginnen, sollten Sie alle Optionen von Zoho Invoice überprüfen. Ein Wort zur Anpassbarkeit: Zoho Invoice bietet mehr Anpassungsoptionen als jede andere Website, die wir überprüft haben.
Benutzerdefinierte Felder gibt es überall im Überfluss.
Die Software enthält mehrere Rechnungsvorlagen, die alle bearbeitet werden können.
Nachrichten auf der gesamten Website können nach Ihren Wünschen gelesen werden.
Meistens kann jeder Benutzer diese Änderungen vornehmen.
Einige Funktionen, wie z.
B.
benutzerdefinierte Schaltflächen und verwandte Listen, erfordern jedoch einige bescheidene Entwicklerkenntnisse.
Der Rechnungsstellungsprozess
Zoho Invoice ist in Bezug auf den eigentlichen Rechnungsstellungsprozess leistungsfähiger und flexibler als seine Konkurrenten.
Neben der Unterstützung von Schätzungen, Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen, wie dies bei BQE Core der Fall ist, können Sie mit Zoho Invoice Aufbewahrungsmöglichkeiten erstellen.
Sie müssen ein wenig scrollen, um das Ganze zu sehen, aber die Rechnungsvorlagen von Zoho Invoice sind anpassbar und umfassend. Sie können aus zahlreichen modifizierbaren Vorlagen auswählen oder eigene Vorlagen erstellen, eine als Standard festlegen und eine Rechnungsvorlage klonen, damit Ihre Marke in Bezug auf Ihre Schätzungen, Aufbewahrungsrechnungen und Gutschriften konsistent bleibt.
Es gibt zahlreiche Einstellungen, die Sie aktivieren oder deaktivieren können, bevor Sie mit der Erstellung von Rechnungen beginnen.
Sie können beispielsweise einen Zahlungsstub und einen Rückumschlag in Schneckenpost einbinden und Benachrichtigungen erhalten, wenn Kunden online bezahlen.
Ihre Rechnungen können bis zu 10 benutzerdefinierte Felder enthalten, was in dieser Gruppe von Websites ungewöhnlich ist.
Die untere Hälfte der Rechnungsformulare von Zoho Invoice enthält Optionen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Rechnungsvorlagen sind sehr gründlich.
Sie wählen den Kunden aus einem Dropdown-Menü aus (wenn nicht bezahlte Rechnungen vorhanden sind, wird ein Link zu ihnen erstellt) und überprüfen das Datum, die Bedingungen und das Fälligkeitsdatum.
Sie können eine Bestellnummer und einen Verkäufer sowie eine verspätete Gebühr hinzufügen, wenn Sie möchten.
Bevor Sie Produkte oder Dienstleistungen aus Dropdown-Listen auswählen, legen Sie ein Preisniveau aus den von Ihnen erstellten Preislistenoptionen fest (z.
B.
eine Reduzierung um 10% für treue Kunden).
Bei der Auswahl der von Ihnen verkauften Artikel trägt Zoho Invoice den Preis / die Kosten ein.
Sie geben die Menge und eventuelle Rabatte an, wählen dann aus vordefinierten Umsatzsteuern oder geben einen neuen Satz ein.
Gegen eine zusätzliche Abonnementgebühr können Sie die beliebte AvaTax-Lösung von Avalara integrieren, mit der Sie aktualisierte Steuersätze für staatliche und lokale Gerichtsbarkeiten erhalten.
Diese Option finden Sie normalerweise nur auf voll ausgestatteten Buchhaltungswebsites.
Sie können wiederkehrende Rechnungen in Zoho Invoice einrichten. Wenn der in Rechnung gestellte Kunde noch ausstehende abrechnungsfähige Zeit und Kosten hat, die Sie erfasst haben, werden diese unter Ihren Werbebuchungen als nicht in Rechnung gestellte Positionen aufgeführt.
Darunter befinden sich Felder für Kundenhinweise und eine Erinnerung an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie können einen Anhang hochladen, Ihr Zahlungsgateway auswählen (falls zutreffend) und ein Kontrollkästchen aktivieren, um eine Teilzahlung für die Rechnung zuzulassen.
Sie können die Rechnung auch als wiederkehrende Rechnung kennzeichnen.
Nachdem Sie fertig sind, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, darunter Als Entwurf speichern, Speichern und senden (zur Genehmigung), Speichern und senden oder Speichern und genehmigen.
Niemand in dieser Gruppe von Websites bietet so viel Flexibilität und Tiefe in seinem Rechnungsstellungsprozess.
Bevor Sie eine Rechnung zur Genehmigung einreichen, können Sie eine Vorschau anzeigen und aus mehreren Menüoptionen auswählen. Über die Rechnungsstellung hinaus
Zoho Invoice ist auch erstklassig, wenn es darum geht, sehr professionelle Schätzungen zu erstellen.
Sie haben ähnliche Anpassungsoptionen und Vorlagen enthalten alle Felder, die Sie benötigen - einschließlich einer Signatur (Zoho Sign bietet eine kostenlose Version, die bis zu fünf Dokumente pro Monat unterstützt; kostenpflichtige Versionen kosten bis zu 20 US-Dollar pro Monat).
Sie können potenzielle Kunden in das Kundenportal einladen und mit ihnen über die Bedingungen der Schätzungen interagieren.
Die Site führt auch eine gründliche Historie verwandter Aktivitäten und Schätzungen können leicht in Rechnungen umgewandelt werden.
Zwei weitere Merkmale stehen in engem Zusammenhang mit Rechnungen: Zeiterfassung und Kosten.
Sie können Projekte erstellen und ihnen Mitarbeiter und Aufgaben zuweisen.
Zeitblöcke unterstützen manuelle Eingaben und Timer (eine Google Chrome-Erweiterung ermöglicht dies außerhalb der Website).
Ihre Spesenabrechnungen (einschließlich Kilometerstand) können bei Bedarf einem Kunden als abrechnungsfähig markiert werden.
Ein Projektschnappschuss zeigt Ihnen auf einen Blick den Status jedes Projekts in Bezug auf Elemente wie nicht abgerechnete Stunden und protokollierte Stunden.
Wenn Sie bereit sind, ein Projekt in Rechnung zu stellen, können Sie einer Rechnung ganz einfach Zeit und Kosten hinzufügen.
Dashboard und Benutzerfreundlichkeit
Das Dashboard von Zoho Invoice bietet eine sofortige visuelle Aktualisierung des Zustands Ihrer Finanzen.
Es zeigt die gesamten Forderungen und deren Alterung, nicht abgerechnete Stunden und Ausgaben sowie die als Tortendiagramm angezeigten Top-Ausgaben.
Außerdem werden Verkäufe, Einnahmen und Beträge angezeigt, die über verschiedene Zeiträume (bis zu einem Jahr) fällig sind.
Ein weiteres Diagramm zeigt den Umsatz im Vergleich zu den Ausgaben im laufenden Jahr.
Klicken Sie auf die Registerkarte Letzte Updates, um eine Liste der Verbesserungen der Site in chronologischer Reihenfolge anzuzeigen.
Das Dashboard ist wie der Rest der Zoho-Rechnung gut organisiert, leicht verständlich und optisch ansprechend.
Der linke Navigationsbereich der Site ...
