Salesforce Essentials, das bei 25 US-Dollar pro Benutzer und Monat beginnt, ist als CRM-Lösung (Small Business Customer Relationship Management) konzipiert.
Wenn sich das Standard-Salesforce Lightning CRM an große Unternehmen mit vielen Anpassungsanforderungen richtet, versucht diese Version, Unternehmer und kleinere Unternehmen anzulocken.
Auch wenn Sie einen Teil der Funktionen des großen Produkts finden, stützt sich Salesforce Essentials auf die CRM-Erfahrung von Salesforce, die hervorragende Support-Engine sowie das riesige Ökosystem von Mehrwertpartnern, das im Allgemeinen nicht erreichbar ist kleine Geschäftskunden.
Obwohl wir festgestellt haben, dass die allgemeine Erfahrung mit Essentials sehr gut ist, kann der höhere Preis für einige entmutigend sein und die Benutzerfreundlichkeit kann besonders bei Workflow-Problemen uneinheitlich sein.
Diese Probleme halten es hinter den Gewinnern von Editors 'Choice im gesamten CRM-Bereich zurück, insbesondere bei Zoho CRM mit vollem Funktionsumfang.
In unserer CRM-Zusammenfassung für Kleinunternehmen, einschließlich Zohos CRM-Eintrag für Kleinunternehmen, Bigin by Zoho, ist dies jedoch besser als bei den meisten anderen.
Ähnlich wie Bigin, aber im Gegensatz zu einigen anderen Wettbewerbern, die billigere, aber funktionsbeschränkte Stufen ihrer Flaggschiff-Lösungen anbieten, wurde Salesforce Essentials von Grund auf als voll funktionsfähiges CRM speziell für Benutzer kleiner Unternehmen entwickelt.
Dies bedeutet, dass es nicht nur mit Bigin von Zoho konkurriert, sondern auch mit kleinen Allzweck-CRMs wie Freshsales und Pipedrive CRM.
Salesforce Essentials versteht, dass Startups oder kleinere Geschäfte Kundenservice und Vertrieb nicht als separate Funktionen behandeln, und bietet Funktionen für beide Anwendungsfälle in einer App.
Das erstmalige Einrichten eines CRM kann entmutigend sein, und Unternehmenslösungen erfordern die Erfahrung und das Fachwissen von Spezialisten.
Salesforce Essentials kann von Geschäftsinhabern leicht erfasst werden, die versuchen, ihre Kontaktlisten zu erstellen oder ihre Verkaufsprozesse zu entwickeln.
Dies bedeutet, dass es auch als Kontaktverwaltungslösung funktioniert, wenn Sie nicht bereit sind, direkt in eine vollwertige CRM-Implementierung einzutauchen.
Abonnenten haben Zugang zu praktischem Coaching, bei dem ein Chatbot die schnellstmöglichen Antworten ermittelt.
Für den Fall, dass speziellere Hilfe benötigt wird, kann der Chatbot die Benutzerinformationen sammeln und an einen menschlichen Spezialisten übergeben.
Die Testdemo von Salesforce Essentials unterscheidet sich von der von Wettbewerbern angebotenen darin, dass sie bereits mit Dummy-Daten gefüllt ist.
Dies bedeutet, dass potenzielle Abonnenten die Software sofort anhand der Dummy-Daten bewerten können, anstatt zuerst ihre eigenen Daten importieren zu müssen.
Dies ist jedoch immer noch eine Option, die Sie bevorzugen sollten.
Insgesamt erhält Salesforce Essentials trotz seines höheren Preises die Auszeichnung "Editors 'Choice" als CRM-Lösung für kleine Unternehmen aufgrund seiner hervorragenden Gesamtfunktionen und eines gut durchdachten Implementierungsprozesses.
Salesforce Essentials-Preisgestaltung
Salesforce Essentials kostet ab 25 US-Dollar pro Benutzer und Monat.
Dies macht es für Unternehmer oder kleine Unternehmenseinheiten möglich, von Tabellenkalkulationen auf eine dynamischere CRM-Lösung umzusteigen.
Der Essentials-Plan, der für bis zu 10 Benutzer geeignet ist, ist eine All-in-One-Verkaufs- und Support-App.
Sales Professional, das bei 75 USD pro Benutzer und Monat beginnt, ist eine vollständige Vertriebslösung für Teams jeder Größe.
Service Professional, das bei 75 USD pro Benutzer und Monat beginnt, ist eine komplette Servicelösung für Teams jeder Größe.
Pardot Growth ist eine Suite von Automatisierungstools für digitales Marketing für Teams jeder Größe.
Dies kostet jedoch stolze 1.250 US-Dollar pro Monat und gilt für 10.000 Kontakte, die jährlich in Rechnung gestellt werden.
Diese Vielzahl von Salesforce Essentials-Ebenen scheint so konzipiert zu sein, dass sie möglichst vielen spezifischen Anforderungen kleiner Unternehmen gerecht werden.
Für Startups oder kleinere Geschäfte ist der Startpunkt von 25 USD pro Benutzer und Monat jedoch höher als bei vergleichbaren CRM-Tools für kleine Unternehmen, die wir überprüft haben.
Produkte in diesem Segment können bei etwa 7 USD pro Benutzer und Monat beginnen und im Durchschnitt bei etwa 12,50 USD pro Benutzer und Monat liegen.
Salesforce Essentials ist im Vergleich spürbar teuer und muss daher als Premium-CRM-Produkt für kleine Unternehmen eingestuft werden.
Salesforce Essentials bietet die folgenden Funktionen: Konto- und Kontaktverwaltung, automatische Datenerfassung, Opportunity-Verfolgung, Lead-Verwaltung, Aufgaben- und Ereignisverfolgung, mobiler Zugriff und Verwaltung, native Vertriebszusammenarbeit, E-Mail-Integration, Massen-E-Mail und Salesforce-Posteingang.
Sobald Sie sich für Salesforce Essentials angemeldet haben, melden Sie sich bei Ihrem Demokonto an, das bereits mit Dummy-Daten gefüllt ist.
Dies bedeutet, dass Sie eine vollständig realisierte CRM-Lösung visualisieren und bearbeiten können.
Nachdem wir uns angemeldet hatten, wurden wir von zwei Popup-Fenstern begrüßt, die das Haupt-Dashboard überlagerten.
Der erste ist ein Assistent, der gefragt hat, wie vertraut wir mit CRM sind, und dann eine Erklärung abgegeben hat, die für Neulinge ein willkommener Anblick sein wird.
Ein weiteres Popup bietet Ihnen die sofortige Möglichkeit, eine Live-Support-Person zu kontaktieren.
Dies zeigt Sorgfalt und Rücksichtnahme, um die Bedürfnisse neuer Benutzer zu antizipieren, und könnte den höheren Preis von Essentials rechtfertigen.
In einem weiteren Assistenten-Popup werden Sie gefragt, was Ihr Ziel mit dem CRM ist, damit es die Funktionen vorwegnehmen kann, die später angezeigt werden.
Sie können Kundenbeziehungen und -geschäfte verfolgen, Kundenprobleme lösen oder einfach Kontakte verwalten.
Dieser tiefe Fokus unterscheidet Salesforce Essentials von einer Reihe von Wettbewerbern, insbesondere von Unternehmen, die sich an größere Unternehmen wie Apptivo CRM richten.
Sie gehen einfach davon aus, dass alle Kunden über den Scharfsinn verfügen und ein CRM-Tool nicht nur entschlüsseln, sondern auch anpassen können.
Alle CRM-Aktivitäten beginnen mit der Kontaktverwaltung.
Wir haben bei der Einrichtung unserer Demo Kontakte zu einer Priorität gemacht und wurden entsprechend geführt.
Nach dem Anmelden wurde uns in einem In-App-Hilfe-Widget eine Liste mit kontaktbezogenen Aufgaben angezeigt.
Dazu gehörten das Bereinigen Ihrer Kontaktliste, das Kennenlernen der Grundlagen in 60 Sekunden, das Sortieren und Filtern Ihrer Daten, die schnellere Abwicklung Ihrer Geschäfte in Salesforce und das Lernen von Experten für wichtige Workshops.
Wir fanden es äußerst hilfreich, diese Optionen als Aufgaben zu präsentieren.
Die Anleitung von Salesforce Essentials beseitigt eines der größten Probleme, mit denen Unternehmen oder Unternehmer beim Testen von Software konfrontiert sind.
Das heißt, Sie wissen nicht, was Sie tun sollen oder wie Sie vorgehen sollen, wenn Sie sich anmelden.
Dies alles wird durch Salesforce Essentials vereinfacht, das mit einem "Was ist CRM?" Video-Komplettlösung.
In diesem Video wird erläutert, wie verschiedene Kontakte und Kundenkontaktpunkte als Leads betrachtet werden und wie diese Leads in Möglichkeiten umgewandelt werden können, um die CRM-Aktivität zu fördern.
Wenn Kontakte und Gelegenheiten zu ernsthafteren Geschäftspotenzialen werden, werden sie als Fälle zusammengefasst, was die Referenzierung für Marketing-Outreach erleichtert.
Layout und Design
Wir fanden das Essentials-Dashboard gut organisiert, mit Menüoptionen oben in einer Oberfläche mit Registerkarten.
Auf der Registerkarte "Startseite" wird der Newsfeed mit Aktualisierungen und Notizen anderer Benutzer sowie Listen mit Aufgaben und geplanten Aktivitäten angezeigt.
In der unteren Hälfte des Bildschirms wird ein Dashboard angezeigt, das Sie per Drag & Drop anpassen können.
Standardmäßig werden Diagramme angezeigt, die Ihre Pipeline, die Anzahl der offenen Aktivitäten, die potenzielle Einnahmequelle und die geschlossenen Verkäufe anzeigen.
Auf der linken Seite des Essentials-Dashboard-Bildschirms befindet sich eine mit Walkthrough gekennzeichnete Taskleiste, in der die Aufgaben aufgelistet sind, die Sie ausführen sollten.
Diese hilfreichen Pfade für neue Benutzer umfassen das Erstellen eines benutzerdefinierten Dashboards, die Integration in andere Apps und die Verwaltung Ihrer Pipeline.
Auf der Registerkarte Erste Schritte gelangen Sie außerdem zu einem Video-Tutorial und einer PDF-Datei des Benutzerhandbuchs sowie zu den Links zum Herunterladen der mobilen Apps für Apple iOS und Google Android.
Der untere Bereich der Seite zeigt Ihre Aufgaben und Ihren Kalender mit geplanten Ereignissen.
Sie können diese Seite vollständig anpassen und Objekte verschieben oder Widgets hinzufügen, um ein eigenständiges Verkaufserlebnis zu erstellen.
Die Benutzeroberfläche erleichtert die Navigation in Salesforce und vereint alle Aspekte des Kontakt-, Lead-, Verkaufs- und Geschäftsprozesses für Benutzer kleiner Unternehmen an einem Ort.
Salesforce Essentials bietet ein traditionelleres Layout als einige der neueren Player im CRM-Bereich für kleine Unternehmen, Onpipeline und HoneyBook, die innovative bzw.
skurrile Benutzeroberflächen bieten.
Der Rest des Menüs ist ziemlich normal: Kontakte, Konten, Leads, Opportunities, Fälle, Aufgaben, Kalender, Dashboard und Berichte.
Sie können neue Registerkarten erstellen, um bestimmte Aufgaben auf die oberste Ebene zu bringen.
Dies ist hilfreich, wenn Sie regelmäßig Seiten aufrufen.
Eine universelle Suchleiste befindet sich oben auf dem Bildschirm.
Es ist unauffällig, so dass es sich nicht so anfühlt, als würde es wertvolle Immobilien in Anspruch nehmen.
Die In-App-Hilfe, Benachrichtigungen und Kontoinformationen werden bequem oben rechts gebündelt.
Das Layout und Design ist intuitiv und übersichtlich, was es sehr einfach macht, sich daran zu gewöhnen.
Trotz der enormen Funktionalität schafft es Salesforce Essentials, Tools und Abschnitte in Reichweite zu halten.
Ein wichtiger Hinweis ist, dass das Layout auch dem der vollwertigen Salesforce Sales Cloud ähnelt, unserer zuvor erwähnten und auch von der Redaktion ausgewählten Auswahl in der insgesamt besten CRM-Kategorie.
Der Vorteil hierbei ist, dass kleinere Unternehmen, sobald sie ihren Abschluss dort gemacht haben, wo es sinnvoll ist, das Unternehmensangebot bereitzustellen, bereits mit der Gesamtumgebung vertraut sind, wodurch die erforderliche Lernkurve für Benutzer verringert und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen CRM-Bereitstellung in großem Maßstab erheblich erhöht wird .
Selbst Benutzer des erweiterten Salesforce Sales Cloud Lightning Professional kennen den Unterschied zwischen dem gewohnten Tool und Salesforce Essentials nur, wenn sie auf Menüelemente klicken.
Laut Salesforce ist dies beabsichtigt, da unabhängig von der Größe eines Unternehmens eine konsistente Erfahrung gewünscht wird.
Salesforce Lite
Salesforce Essentials richtet sich möglicherweise an kleine Unternehmen, nutzt jedoch viele der wichtigsten Pro-Level-Schlüsseltechnologien von Salesforce.
Dies allein übertrifft die Masse bei CRM-Lösungen für kleine Unternehmen, insbesondere bei Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten, wenn auch nicht immer bei der Benutzerfreundlichkeit.
Die Art und Weise, wie Essentials E-Mail- und Kalenderdaten automatisch erfassen und für Unternehmen organisieren kann, ist ein wichtiger erster Schritt, um die Verkaufs- und Supportaktivitäten anzukurbeln.
Wie sein größeres Gegenstück kann Essentials eine vollständige Ansicht der Kontakte, der entsprechenden Opportunities sowie aller zugehörigen Datensätze und sogar Supportfälle bereitstellen.
Andere Lösungen können dies möglicherweise, erfordern jedoch einen hohen Automatisierungsgrad und einige manuelle Eingaben.
Essentials verwendet Einstein Activity Capture, das ...
